전체
반도체
반도체소재부품
반도체장비
차/전력반도체
후공정/기판
2차전지
2차전지소재
2차전지장비
폐배터리
자동차
자동차부품
디스플레이
전기전자
수소
신재생에너지
원자력
에너지/원자재
5G/통신
자율주행
AI/AR/VR
로봇
항공/우주/방위
UAM
철강
비철금속
화장품/유통
여행/카지노
음식료
의류신발
폐기물
플라스틱
미용/의료기기
조선/해운
인터넷/보안
게임
엔터/미디어
정유/화학
건설
기계/유틸
투자관련
경제/통계
기타
2024.2Q 분기별 매출액 성장 2024.2Q 분기별 영업이익 성장 2024.2Q 분기별 수주잔고 성장 2024.2Q 8주에 80%이상 상승 2024.2Q 신저가대비 100%이상 상승 2024.2Q 50일신고가+신저가대비 70%이상 2024.2Q 2주에 15%이상 하락
2024.2Q 분기별 매출액 성장 2024.2Q 분기별 영업이익 성장 2024.2Q 분기별 수주잔고 성장 2024.2Q 8주에 80%이상 상승 2024.2Q 신저가대비 100%이상 상승 2024.2Q 50일신고가+신저가대비 70%이상 2024.2Q 2주에 15%이상 하락
2024.01.02
2024년에도 IT 에 투자할 이유
[삼성증권 황민성,이종욱] 2024년에도 IT 에 투자할 이유
수요는 아직 걱정 하기에는 이릅니다. 당사는 2024 년 수요가 여전히 AI 향 쏠림 현상을 겪을 것으로 예상합니다.
전통적인 수요는 그만큼 반등이 크지 않을 수 있습니다 하지만 업계는 2021 년부터 축적된 과잉 생산에 의한 재고를 떨어내고 , 이제 막 주문이 개선되기 시작하고 있습니다 모바일과 PC 에서 다음은 서버로 그만큼 수요가 개선될 여지가 남아 있다는 말입니다
• AI는 아직 초기 AI 용 HBM 수요 전망을 생산량 전망이 넘어서고 있기에 2024년의 문제는 AI 용 반도체가 고객단에서 재고로 쌓여가는 것입니다 Sell in 과 Sell through 의 격차를 걱정하던 2022 년과 비슷하다고 볼 수 있지만 AI 는 아직 초기의 성장 국면이라 아직 걱정하기에는 이릅니다
• 재고 소진이 수요의 우선적인 동력 2024년 서버 시장이 물량 기준으로 성장해도 대부분의 성장은 AI서버 성장입니다. AI 서버는 가격이 일반 서버보다 높아 금액 기준으로는 AI 서버를 사고 나면 제한된예산으로 일반 서버를 크게 늘리기가 어렵기 때문입니다. 하지만 일반 서버용 DDR5 수요도 재고의 소진에는 반응할 수밖에 없습니다 .
• 긍정적인 매크로 의견 당사의 2024 년 매크로 의견은 심각한 리세션을 동반하고 있지 않습니다 . 연준이 이미 예방적인 금리 인하를 시사하고 있고 AI 의 생산성 증가로 인한 성장에 대한 기대감도 쉽사리 사라지기 어렵습니다.
반도체 목록