반도체 실적정보

2025.1Q 실적(단위 : 억)

전체 반도체 2차전지 자동차/자율주행 디스플레이 전기전자/로봇/통신 철강/건설 조선/기계/우주/방산 음식료/비료/종이 정유/화학/원전/전력 엔터/미디어/게임/IT서비스 유통/여행/화장품/의류 미용/의료/제약 금융
영업이익 YoY, QoQ 흑자전환 매출,영업이익 YoY, QoQ 성장 매출 YoY, QoQ 성장 영업이익 YoY, QoQ 성장 매출액 YoY 100%이상 매출액 QoQ 100%이상 영업이익 YoY 100%이상 영업이익 QoQ 100%이상
분기별 매출액 성장 분기별 영업이익 성장 분기별 수주잔고 성장 8주에 80%이상 상승 신저가대비 100%이상 상승 50일신고가+신저가대비 70%이상 2주에 15%이상 하락 반등강도(30~40)

[ 5월 목표주가 상향 종목 : 리노공업, 이수페타시스, 한솔케미칼, 파크시스템스, PI첨단소재, 한화비전 ]

[ 5월 목표주가 하향 종목 : 원익QnC, ISC, 티에스이, 피에스케이홀딩스, HPSP, 두산테스나, 케이씨텍, 에스티아이, 와이씨, 코리아써키트, 피에스케이, 프로텍, 인터플렉스, 디아이, 오로스테크놀로지, 이오테크닉스, 대덕전자, 솔브레인, 원익IPS, 해성디에스, 비에이치, 삼성전자 ]

[ 2025.1Q 수주잔고 YOY, QOQ 증가 기업 : GST {yoy : 7.1 qoq : 26.1}, 대덕전자 {yoy : 9.5 qoq : 121.8}, 라온테크 {yoy : 16 qoq : 2.3}, 유니셈 {yoy : 76.3 qoq : 83.7}, 유진테크 {yoy : 75.7 qoq : 0.9}, 이수페타시스 {yoy : 32.8 qoq : 14.1}, 코리아써키트 {yoy : 28.5 qoq : 15.6}, 테스 {yoy : 148.6 qoq : 126.2}, 티엘비 {yoy : 158.6 qoq : 178.5} ]

38 4 99 [ : 목표주가 상향 / : 목표주가 하향 ]								매출액							영업이익OPM
종목명	반등	주가	7	14	30	60	120	2024.1Q	2024.2Q	2024.3Q	2024.4Q	2025.1Q	YoY	QoQ	2024.1Q	2024.2Q	2024.3Q	2024.4Q	2025.1Q	YoY	QoQ	시총
N DAP시스템	11.1	16,720( -4.29) 36,300 / 14,270	-7.11 117.11	-1.94 -14.65	0.36	-10.16 17.17	-3.96	918	1293	1319	1636	1219	32.8%	`-25.5%`	72 7.8	126 9.7	143 10.8	130 7.9	76 6.2	5.6%	`-41.5%`	2,555억

N DDB하이텍	35.2	39,600( 0.51) 58,900 / 29,100	0.89 48.74	3.13 -26.52	-3.18	-14.93 36.08	16.13	2615	2983	2877	2834	2974	13.7%	4.9%	411 15.7	674 22.6	470 16.3	352 12.4	525 17.7	27.7%	49.1%	17,581억
이전의견 [ DS투자 이수림,김진형 / 목표가 : 43,000 51,000 2025-04-03 ][ ]
N DGST	33.9	18,540( -0.38) 30,821 / 12,252	1.09 66.24	7.42 -33.92	8.55	-11.29 51.32	1.37	757	917	918	870	747	`-1.3%`	`-14.1%`	85 11.2	196 21.4	192 20.9	117 13.4	95 12.7	11.8%	`-18.8%`	3,451억

N DHPSP	5.1	23,350( -2.51) 48,450 / 22,000	-0.43 107.49	4.01 -5.78	-3.91	-15.7 6.14	-28.37	377	273	497	666	368	`-2.4%`	`-44.7%`	199 52.8	120 44	261 52.5	356 53.5	187 50.8	`-6%`	`-47.5%`	19,430억
하향의견 [ NH투자 류영호,윤진호 / 목표가 : 37,000 32,000 2025-05-16 ][ ] 이전의견 [ 한국투자 채민숙,황준태 / 목표가 : 41,000 38,000 2025-04-25 ][ ] [ 한화투자 김광진 / 목표가 : 41,000 38,000 2025-02-27 ][ ] [ 신영 박상욱 / 목표가 : 52,000 37,000 2025-04-08 ][ ] [ NH투자 류영호,윤진호 / 목표가 : 42,000 37,000 2025-03-21 ][ ]
N DISC	16.9	52,400( -1.13) 108,000 / 41,100	-4.55 106.11	1.16 -21.56	7.38	-16.29 27.49	-27.52	351	498	504	391	317	`-9.7%`	`-18.9%`	86 24.5	149 29.9	138 27.4	74 18.9	70 22.1	`-18.6%`	`-5.4%`	11,107억
하향의견 [ 신한투자 오강호,서지범 / 목표가 : 100,000 81,000 2025-05-16 ][ ] [ 메리츠 김동관 / 목표가 : 88,000 73,000 2025-05-02 ][ ] [ 현대차 박준영,윤동욱 / 목표가 : 85,000 60,000 2025-05-02 ][ ] 이전의견 [ 신한투자 오강호,서지범 / 목표가 : 75,000 100,000 2025-02-12 ][ ] [ LS 차용호 / 목표가 : 68,000 95,000 2025-02-05 ][ ] [ 메리츠 김동관 / 목표가 : 77,000 88,000 2025-01-16 ][ ] [ 현대차 박준영,윤동욱 / 목표가 : 80,000 85,000 2025-02-13 ][ ] [ SK 이동주 / 목표가 : 75,000 85,000 2025-02-11 ][ ] [ 유진투자 임소정 / 목표가 : 74,000 81,000 2025-01-14 ][ ] [ LS 차용호 / 목표가 : 95,000 77,000 2025-04-15 ][ ] [ iM 송명섭,손우성 / 목표가 : 81,000 64,000 2025-04-15 ][ ]
N DKEC	11.2	740( -4.27) 1,638 / 627	-1.07 121.35	2.35 -15.27	3.06	-7.62 18.02	-14.84	609	676	608	536	636	4.4%	18.7%	-16 0	4 0.6	-56 0	-62 0	-30 0	적자	적자	1,485억

N DLB세미콘	9.9	3,385( -2.45) 8,380 / 2,835	-1.88 147.56	3.2 -16.25	3.68	-11.5 19.4	-16.52	1028	1232	1193	1054	1168	13.6%	10.8%	-75 0	12 1	-21 0	-104 0	-40 0	적자	적자	1,482억

N DLX세미콘	41.1	61,900(0) 84,500 / 46,150	5.09 36.51	13.16 -25.44	22.57	7.47 34.13	-0.96	4583	4849	4198	5025	4762	3.9%	`-5.2%`	462 10.1	561 11.6	343 8.2	304 6	597 12.5	29.2%	96.4%	10,067억
이전의견 [ iM 정원석,손우성 / 목표가 : 100,000 81,000 2025-02-25 ][ ] [ 현대차 김종배 / 목표가 : 103,000 80,000 2025-03-07 ][ ] [ 신한투자 남궁현,송혜수 / 목표가 : 87,000 75,000 2025-01-14 ][ ] [ 신한투자 남궁현,송혜수 / 목표가 : 75,000 74,000 2025-04-28 ][ ]
N DPI첨단소재	18.7	18,000( 2.74) 34,350 / 14,250	5.63 90.83	12.43 -20.83	14.58	-3.02 26.32	-2.7	518	737	707	551	641	23.7%	16.3%	24 4.6	177 24	121 17.1	24 4.4	89 13.9	270.8%	270.8%	5,285억
상향의견 [ 삼성 장정훈,서지현 / 목표가 : 24,000 25,000 2025-05-07 ][ ] 이전의견 [ iM 이상헌 / 목표가 : 43,000 28,000 2025-01-13 ][ ] [ 삼성 장정훈,서지현 / 목표가 : 29,000 24,000 2025-02-05 ][ ]
N DSFA반도체	14.4	3,065( -2.7) 6,130 / 2,550	-1.29 100	2 -16.8	6.06	-4.37 20.2	-11.16	1220	1113	951	814	752	`-38.4%`	`-7.6%`	24 2	4 0.4	3 0.3	-56 0	-60 0	적전	적자	5,040억

N DSKAI	47.4	2,615( -2.43) 4,086 / 1,292	6.73 56.25	16.74 -50.59	0.38	26.02 102.4	10.11	76	104	55	-38	20	`-73.7%`	흑전	-19 0	-20 0	-4 0	-78 0	-30 0	적자	적자	887억

N DSK하이닉스	63.2	204,500( 2) 248,500 / 129,000	4.87 21.52	9.95 -36.92	16.86	-0.49 58.53	-3.54	124296	164233	175731	197670	176391	41.9%	`-10.8%`	28860 23.2	54685 33.3	70300 40	80828 40.9	74405 42.2	157.8%	`-7.9%`	148조
이전의견 [ 신한투자 김형태,여현석 / 목표가 : 290,000 320,000 2025-04-03 ][ ] [ 한국투자 채민숙,황준태 / 목표가 : 300,000 320,000 2025-03-31 ][ ] [ BNK투자 이민희 / 목표가 : 250,000 310,000 2025-01-06 ][ ] [ 한국투자 채민숙,황준태 / 목표가 : 270,000 300,000 2025-02-25 ][ ] [ NH투자 류영호,윤진호 / 목표가 : 270,000 290,000 2025-04-01 ][ ] [ 한화투자 김광진 / 목표가 : 280,000 290,000 2025-03-12 ][ ] [ 하나 김록호,김영규 / 목표가 : 240,000 290,000 2025-01-23 ][ ] [ DB금융투자 서승연 / 목표가 : 260,000 286,000 2025-03-11 ][ ] [ 삼성 이종욱,장민승 / 목표가 : 240,000 280,000 2025-01-24 ][ ] [ KB 김동원 / 목표가 : 240,000 280,000 2025-01-24 ][ ] [ 현대차 노근창,윤동욱 / 목표가 : 265,000 280,000 2025-01-24 ][ ] [ 한화투자 김광진 / 목표가 : 250,000 280,000 2025-01-24 ][ ] [ 신영 박상욱 / 목표가 : 240,000 280,000 2025-01-24 ][ ] [ 미래에셋 김영건,김제호 / 목표가 : 270,000 277,000 2025-01-24 ][ ] [ NH투자 류영호 / 목표가 : 260,000 270,000 2025-01-24 ][ ] [ 메리츠 김선우 / 목표가 : 230,000 270,000 2025-01-23 ][ ] [ 신영 박상욱 / 목표가 : 280,000 260,000 2025-04-25 ][ ] [ 유진투자 이승우 / 목표가 : 220,000 260,000 2025-01-24 ][ ] [ 키움 박유악 / 목표가 : 210,000 260,000 2025-03-27 ][ ] [ 미래에셋 김영건,김제호 / 목표가 : 277,000 244,000 2025-04-25 ][ ] [ iM 송명섭,손우성 / 목표가 : 180,000 240,000 2025-01-24 ][ ] [ 신영 박상욱 / 목표가 : 220,000 240,000 2025-01-14 ][ ] [ iM 송명섭 / 목표가 : 240,000 200,000 2025-02-03 ][ ]
N D가온칩스	14	41,500( -2.35) 127,900 / 27,450	-5.9 208.19	0.48 -33.86	2.22	-17.82 51.18	-14.61	179	232	289	263	152	`-15.1%`	`-42.2%`	-6 0	0 0	22 7.6	18 6.8	-64 0	적자	적전	4,812억

N D그린리소스	10.8	13,280( -3.07) 36,250 / 10,500	-3.14 172.97	0.45 -20.93	-2.06	-17.87 26.48	-20.1	40	43	43	56				6 15	5 11.6	3 7	-5 0				1,097억

N D기가비스	7.6	25,100( -5.28) 83,800 / 20,300	-7.89 233.86	-6.17 -19.12	4.37	-15.77 23.65	-23.71	62	90	39	69	46	`-25.8%`	`-33.3%`	-9 0	3 3.3	-3 0	-8 0	-19 0	적자	적자	3,181억

N D네오셈	23.9	9,770( -1.41) 17,270 / 7,420	-4.78 76.77	-1.41 -24.05	7.6	-14.15 31.67	-7.31	284	99	332	331	148	`-47.9%`	`-55.3%`	26 9.2	-15 0	104 31.3	49 14.8	15 10.1	`-42.3%`	`-69.4%`	4,286억

N D네패스	12.1	7,940( 2.06) 22,450 / 5,940	11.36 182.75	15.74 -25.19	15.07	1.66 33.67	5.73	1215	1286	1088	1052	1293	6.4%	22.9%	-72 0	-34 0	-156 0	297 28.2	36 2.8	흑전	`-87.9%`	1,830억

N D네패스아크	5.6	10,900( -0.09) 46,400 / 8,790	0.93 325.69	4.31 -19.36	3.32	-10.51 24	-15.18	331	340	264	256	289	`-12.7%`	12.9%	4 1.2	-9 0	-57 0	37 14.5	-8 0	적전	적전	1,328억

N D넥스트칩	7.5	6,620( -5.7) 16,700 / 5,800	-6.36 152.27	-4.2 -12.39	-6.23	-11.62 14.14	-49.19	60	66	91	105	86	43.3%	`-18.1%`	-46 0	-42 0	-37 0	-57 0	-46 0	적자	적자	1,197억

N D넥스틴	42	56,500( 0.18) 78,800 / 40,350	0 39.47	3.67 -28.58	-1.4	-3.09 40.02	-7.07	341	147	347	301	170	`-50.1%`	`-43.5%`	189 55.4	4 2.7	143 41.2	132 43.9	34 20	`-82%`	`-74.2%`	5,897억
이전의견 [ 한화투자 김광진 / 목표가 : 96,000 87,000 2025-02-10 ][ ] [ 신영 박상욱 / 목표가 : 70,000 83,000 2025-03-21 ][ ]
N D뉴파워프라즈마	23.5	4,755( -2.76) 7,250 / 3,990	-3.45 52.47	2.48 -16.09	1.71	-3.65 19.17	1.17	1054	1410	1285	1447	1081	2.6%	`-25.3%`	52 4.9	141 10	33 2.6	98 6.8	34 3.1	`-34.6%`	`-65.3%`	2,077억

N D뉴프렉스	14.3	4,400( -6.18) 8,400 / 3,735	-6.48 90.91	-4.14 -15.11	-3.83	-8.81 17.8	-20.58	509	415	452	383	366	`-28.1%`	`-4.4%`	48 9.4	40 9.6	39 8.6	18 4.7	6 1.6	`-87.5%`	`-66.7%`	1,075억
이전의견 [ 메리츠 양승수 / 목표가 : 10,000 9,000 2025-01-13 ][ ]
N D대덕전자	12.5	15,010( -1.64) 29,950 / 12,870	-0.86 99.53	5.85 -14.26	4.16	-17.98 16.63	-15.2	2148	2382	2327	2064	2154	0.3%	4.4%	-29 0	109 4.6	92 4	-60 0	-62 0	적자	적자	7,417억
하향의견 [ 상상인 정민규 / 목표가 : 32,000 19,000 2025-05-13 ][ ] 이전의견 [ 대신 박강호 / 목표가 : 25,000 23,000 2025-02-03 ][ ] [ 메리츠 양승수 / 목표가 : 24,000 22,000 2025-02-10 ][ ] [ BNK투자 이민희 / 목표가 : 25,000 22,000 2025-04-30 ][ ] [ iM 고의영,손우성 / 목표가 : 24,000 21,000 2025-02-04 ][ ] [ 메리츠 양승수 / 목표가 : 22,000 20,000 2025-04-10 ][ ] [ 메리츠 양승수 / 목표가 : 20,000 19,000 2025-04-29 ][ ]
N D덕산하이메탈	14.2	3,930( -9.03) 8,600 / 3,160	-7.75 118.83	-3.91 -19.59	-3.44	-14.84 24.37	-4.84	608	606	575	568	441	`-27.5%`	`-22.4%`	39 6.4	70 11.6	24 4.2	51 9	-13 0	적전	적전	1,785억

N D데이타솔루션	23.3	4,720( -2.48) 8,300 / 3,635	-1.77 75.85	5.83 -22.99	-0.94	3.74 29.85	-3.87	172	147	268	512	157	`-8.7%`	`-69.3%`	-11 0	-12 0	-2 0	25 4.9	-30 0	적자	적전	765억

38 4 99 [ : 목표주가 상향 / : 목표주가 하향 ]								매출액							영업이익OPM
종목명	반등	주가	7	14	30	60	120	2024.1Q	2024.2Q	2024.3Q	2024.4Q	2025.1Q	YoY	QoQ	2024.1Q	2024.2Q	2024.3Q	2024.4Q	2025.1Q	YoY	QoQ	시총
N D동운아나텍	54.1	19,710( -1.4) 23,937 / 14,718	-8.96 21.45	-6.37 -25.33	-1.7	-14.68 33.92	5.91	340	369	363	308	300	`-11.8%`	`-2.6%`	52 15.3	51 13.8	65 17.9	5 1.6	-7 0	적전	적전	3,758억

N D동진쎄미켐	29.7	29,500( -1.67) 51,500 / 20,200	-3.28 74.58	-1.5 -31.53	6.5	-8.81 46.04	27.98	3330	3554	3594	3603	3681	10.5%	2.2%	471 14.1	500 14.1	619 17.2	493 13.7	585 15.9	24.2%	18.7%	15,167억

N D두산테스나	5.2	23,850( -5.54) 51,900 / 22,300	-6.1 117.61	-4.79 -6.5	-0.42	-20.37 6.95	-24.76	917	998	987	828	592	`-35.4%`	`-28.5%`	112 12.2	167 16.7	110 11.1	-11 0	-191 0	적전	적자	4,609억
하향의견 [ 메리츠 김동관 / 목표가 : 34,000 33,000 2025-05-16 ][ ] 이전의견 [ 신한투자 남궁현,송혜수 / 목표가 : 32,000 39,000 2025-02-12 ][ ]
N D디바이스이엔지	11.5	10,570( -2.49) 17,570 / 9,660	-3.03 66.23	-3.03 -8.61	-2.94	-3.21 9.42	-8.17	79	76	53	261	86	8.9%	`-67%`	5 6.3	-31 0	-11 0	80 30.7	-8 0	적전	적전	743억

N D디아이	40.4	15,790( 2) 30,800 / 5,630	3.41 95.06	11.83 -64.34	17.14	3.75 180.46	-14.74	347	461	542	788	1100	217%	39.6%	-18 0	9 2	-17 0	57 7.2	99 9	흑전	73.7%	4,468억
하향의견 [ 현대차 박준영,윤동욱 / 목표가 : 25,000 22,900 2025-05-14 ][ ] 이전의견 [ 현대차 박준영,윤동욱 / 목표가 : 35,000 25,000 2025-03-20 ][ ]
N D디엔에프	15.5	10,390( -6.4) 26,350 / 7,470	-6.65 153.61	-7.31 -28.1	-2.07	-10.74 39.09	-1.52	194	202	176	165	172	`-11.3%`	4.2%	12 6.2	-3 0	-13 0	-6 0	-5 0	적전	적자	1,202억

N D디케이티	8.1	6,820( -0.73) 13,950 / 6,190	-5.01 104.55	-2.57 -9.24	-4.62	-13.12 10.18	-10.03	1157	1077	817	981	864	`-25.3%`	`-11.9%`	76 6.6	76 7.1	50 6.1	28 2.9	25 2.9	`-67.1%`	`-10.7%`	1,364억
이전의견 [ 신한투자 최승환,이병화 / 목표가 : 10,000 10,500 2025-02-13 ][ ] [ 신한투자 최승환,이병화 / 목표가 : 13,000 10,000 2025-01-21 ][ ]
N D라온텍	11	2,740( -6.16) 6,540 / 2,270	-8.05 138.69	-0.18 -17.15	-1.44	0.55 20.7	-24.62	27	17	15	30	7	`-74.1%`	`-76.7%`	-6 0	-17 0	-27 0	-18 0	-26 0	적자	적자	824억

N D램테크놀러지	26.9	3,845( -2.66) 7,430 / 2,525	-1.66 93.24	3.78 -34.33	-0.39	-12.11 52.28	-8.56	116	119	109	99	105	`-9.5%`	6.1%	-5 0	-2 0	0 0	-9 0	2 1.9	흑전	흑전	549억

N D레이크머티리얼즈	10.3	12,190( -4.24) 33,100 / 9,790	-9.23 171.53	-4.99 -19.69	-8.28	-24.8 24.51	-0.97	308	307	324	447	319	3.6%	`-28.6%`	49 15.9	51 16.6	40 12.3	82 18.3	27 8.5	`-44.9%`	`-67.1%`	8,012억

N D리노공업	35	40,300( 3.33) 61,871 / 28,692	5.77 53.53	9.66 -28.8	-76.61	-80.95 40.46	-80.25	548	709	689	834	784	43.1%	`-6%`	233 42.5	332 46.8	306 44.4	370 44.4	349 44.5	49.8%	`-5.7%`	6,142억
상향의견 [ 신한투자 오강호,서지범 / 목표가 : 56,000 57,000 2025-05-16 ][ ] 하향의견 [ 메리츠 김동관 / 목표가 : 49,200 49,000 2025-05-15 ][ ] 이전의견 [ DS투자 이수림 / 목표가 : 260,000 290,000 2025-02-11 ][ ] [ SK 이동주 / 목표가 : 240,000 280,000 2025-03-12 ][ ] [ 신한투자 오강호,서지범 / 목표가 : 220,000 280,000 2025-01-23 ][ ] [ 삼성 류형근,장민승 / 목표가 : 220,000 280,000 2025-02-10 ][ ] [ 메리츠 김동관 / 목표가 : 210,000 246,000 2025-01-21 ][ ]
N D마이크로컨텍솔	89.3	13,710( 29.95) 14,850 / 4,245	13.59 8.32	20.37 -69.04	26.01	39.76 222.97	124.75	143	151	184	217	253	76.9%	16.6%	19 13.3	15 9.9	26 14.1	41 18.9	49 19.4	157.9%	19.5%	1,139억

N D마이크로투나노	27.3	9,710( 17.98) 23,750 / 4,445	17.84 144.59	12.91 -54.22	74.01	57.89 118.45	38.12	6	21	31	43	55	816.7%	27.9%	-29 0	-34 0	-12 0	39 90.7	5 9.1	흑전	`-87.2%`	574억

N D매커스	38.5	11,670( 2.55) 19,440 / 6,810	4.48 66.58	12.43 -41.65	12.86	8.06 71.37	23.75	390	416	419	769	662	69.7%	`-13.9%`	56 14.4	54 13	55 13.1	101 13.1	96 14.5	71.4%	`-5%`	1,886억

N D메카로	90.6	12,390( -0.88) 12,970 / 6,810	0.9 4.68	2.82 -45.04	5.81	24.15 81.94	47.32	128	141	160	197	215	68%	9.1%	-12 0	2 1.4	7 4.4	44 22.3	33 15.3	흑전	`-25%`	1,262억

N D미래반도체	49.5	14,840( 4.14) 20,700 / 9,100	4.21 39.49	11.58 -38.68	27.71	18.72 63.08	6.53	1181	1322	1233	1137	1593	34.9%	40.1%	32 2.7	30 2.3	27 2.2	12 1.1	53 3.3	65.6%	341.7%	2,142억

N D미코	45.5	12,840( 14.23) 19,860 / 6,980	11.75 54.67	27.13 -45.64	32.23	31.56 83.95	36.31	1233	1422	1378	1370	2149	74.3%	56.9%	231 18.7	349 24.5	270 19.6	97 7.1	352 16.4	52.4%	262.9%	4,290억

N D브이엠	43.5	12,220( -1.77) 20,950 / 5,500	3.38 71.44	2.69 -54.99	13.99	12.52 122.18	60.79	82	197	93	330	179	118.3%	`-45.8%`	-52 0	2 1	-21 0	-14 0	18 10.1	흑전	흑전	2,942억

N D비씨엔씨	14.4	9,950( 8.15) 27,000 / 7,080	20.02 171.36	20.17 -28.84	19.02	-4.33 40.54	-1.39	177	195	192	208	198	11.9%	`-4.8%`	4 2.3	-2 0	1 0.5	-20 0	0 0	-	-	1,272억
이전의견 [ 유진투자 임소정 / 목표가 : 21,000 15,000 2025-03-31 ][ ] [ 다올투자 고영민,김연미 / 목표가 : 16,500 12,000 2025-04-23 ][ ]
N D비에이치	12.6	13,100( -1.5) 27,400 / 11,030	-2.38 109.16	5.14 -15.8	5.65	-12.67 18.77	-15.97	2989	4685	4992	4878	3324	11.2%	`-31.9%`	84 2.8	313 6.7	526 10.5	-53 0	-254 0	적전	적자	4,514억
하향의견 [ SK 박형우,권민규 / 목표가 : 23,000 18,500 2025-05-09 ][ ] [ BNK투자 이민희 / 목표가 : 22,000 18,000 2025-05-02 ][ ] [ 메리츠 양승수 / 목표가 : 17,000 15,000 2025-05-07 ][ ] 이전의견 [ 하나 김록호,김영규 / 목표가 : 33,000 27,000 2025-01-22 ][ ] [ 키움 오현진 / 목표가 : 32,000 26,000 2025-02-05 ][ ] [ DB금융투자 조현지 / 목표가 : 26,000 24,000 2025-02-18 ][ ] [ 대신 박강호 / 목표가 : 26,000 23,000 2025-01-24 ][ ] [ 메리츠 양승수 / 목표가 : 27,000 22,000 2025-01-15 ][ ] [ iM 고의영,손우성 / 목표가 : 26,000 21,500 2025-01-20 ][ ] [ KB 이창민 / 목표가 : 22,000 21,000 2025-02-19 ][ ] [ 메리츠 양승수 / 목표가 : 22,000 20,000 2025-02-18 ][ ] [ DB 조현지 / 목표가 : 24,000 18,000 2025-04-29 ][ ] [ 메리츠 양승수 / 목표가 : 20,000 17,000 2025-04-07 ][ ]
N D비엠티	30.3	9,170( -1.19) 14,400 / 6,900	-1.61 57.03	-0.43 -24.75	1.89	-2.24 32.9	14.63	312	326	327	363	366	17.3%	0.8%	27 8.7	14 4.3	0 0	23 6.3	28 7.7	3.7%	21.7%	836억

N D삼성전자	17.7	56,800( -0.87) 88,800 / 49,900	-1.39 56.34	4.6 -12.15	2.71	-2.91 13.83	6.37	719156	740683	790987	757883	791405	10%	4.4%	66060 9.2	104439 14.1	91834 11.6	64927 8.6	66852 8.4	1.2%	3%	339조
상향의견 [ 메리츠 김선우 / 목표가 : 72,000 73,000 2025-05-01 ][ ] 하향의견 [ 다올투자 고영민,김연미 / 목표가 : 72,000 71,000 2025-05-02 ][ ] 이전의견 [ KB 김동원,도상우,강다현 / 목표가 : 70,000 82,000 2025-03-31 ][ ] [ 키움 박유악 / 목표가 : 73,000 80,000 2025-03-27 ][ ] [ NH투자 류영호,윤진호 / 목표가 : 75,000 79,000 2025-03-31 ][ ] [ 한국투자 채민숙,황준태 / 목표가 : 71,000 78,000 2025-03-31 ][ ] [ 신한투자 김형태,여현석 / 목표가 : 73,000 77,000 2025-04-02 ][ ] [ 신한투자 김형태,여현석 / 목표가 : 90,000 77,000 2025-01-07 ][ ] [ 현대차 노근창 / 목표가 : 79,000 76,500 2025-01-15 ][ ] [ DS투자 이수림,김진형 / 목표가 : 71,000 76,000 2025-03-28 ][ ] [ 다올투자 고영민,김연미 / 목표가 : 77,000 72,000 2025-02-03 ][ ] [ DS투자 이수림,김진형 / 목표가 : 77,000 71,000 2025-01-31 ][ ] [ iM 송명섭,손우성 / 목표가 : 68,000 70,000 2025-04-09 ][ ] [ iM 송명섭,손우성 / 목표가 : 71,000 68,000 2025-01-09 ][ ]
N D샘씨엔에스	21.8	4,765( -1.14) 9,280 / 3,505	-0.63 94.75	3.14 -26.44	5.07	-6.02 35.95	-3.44	109	135	157	132	158	45%	19.7%	6 5.5	30 22.2	31 19.7	-15 0	14 8.9	133.3%	흑전	2,782억

N D서플러스글로벌	15.1	2,520( -2.14) 3,980 / 2,260	-2.33 57.94	0.6 -10.32	-3.45	-3.08 11.5	-7.35	403	792	662	658	518	28.5%	`-21.3%`	11 2.7	90 11.4	16 2.4	24 3.6	-29 0	적전	적전	932억

N D셀바스AI	29	13,680( -2.49) 23,150 / 9,820	-4 69.23	3.48 -28.22	-3.39	4.19 39.31	8.06	272	275	277	300	264	`-2.9%`	`-12%`	-4 0	2 0.7	-6 0	17 5.7	-4 0	적자	적전	3,681억

38 4 99 [ : 목표주가 상향 / : 목표주가 하향 ]								매출액							영업이익OPM
종목명	반등	주가	7	14	30	60	120	2024.1Q	2024.2Q	2024.3Q	2024.4Q	2025.1Q	YoY	QoQ	2024.1Q	2024.2Q	2024.3Q	2024.4Q	2025.1Q	YoY	QoQ	시총
N D솔브레인	9.2	177,900( -1.06) 358,500 / 159,600	-2.57 101.52	-0.06 -10.29	1.66	-13.01 11.47	-3.37	2107	2162	2199	2164	2094	`-0.6%`	`-3.2%`	460 21.8	457 21.1	397 18.1	364 16.8	360 17.2	`-21.7%`	`-1.1%`	13,838억
하향의견 [ 키움 박유악 / 목표가 : 310,000 250,000 2025-05-12 ][ ] 이전의견 [ 신한투자 여현석,김형태 / 목표가 : 400,000 260,000 2025-02-21 ][ ] [ SK 이동주 / 목표가 : 290,000 240,000 2025-04-10 ][ ] [ 삼성 류형근,장민승 / 목표가 : 260,000 230,000 2025-02-10 ][ ] [ 미래에셋 김영건,김제호 / 목표가 : 263,000 216,000 2025-04-30 ][ ]
N D솔브레인홀딩스	10.5	32,400( 1.89) 93,200 / 25,250	2.37 187.65	2.53 -22.07	6.23	-0.46 28.32	-17.87	1362	1290	1159	1339	1485	9%	10.9%	260 19.1	318 24.7	200 17.3	75 5.6	231 15.6	`-11.2%`	208%	6,792억

N D솔트룩스	69.2	32,000( -4.76) 40,750 / 12,340	-5.6 27.34	6.31 -61.44	-10.36	26.23 159.32	44.14	66	122	141	127	57	`-13.6%`	`-55.1%`	-56 0	-39 0	18 12.8	10 7.9	-59 0	적자	적전	3,881억

N D시그네틱스	5.4	681( -2.3) 1,930 / 610	-2.01 183.41	-2.3 -10.43	-2.99	-15.3 11.64	-25.57	345	314	256	264	250	`-27.5%`	`-5.3%`	-54 0	-59 0	-75 0	-69 0	-130 0	적자	적자	583억

N D신성이엔지	28.2	1,470( 2.51) 2,590 / 1,030	1.31 76.19	8.97 -29.93	12.13	15.11 42.72	13.08	1341	1453	1421	1607	1163	`-13.3%`	`-27.6%`	51 3.8	-26 0	-38 0	63 3.9	-52 0	적전	적전	3,025억
이전의견 [ 다올투자 고영민,김연미 / 목표가 : 1,800 1,900 2025-04-23 ][ ]
N D심텍	22	16,940( -2.76) 42,700 / 9,690	-1.97 152.07	5.35 -42.8	0.95	-24.38 74.82	37.5	2939	3117	3248	3031	3036	3.3%	0.2%	-149 0	36 1.2	5 0.2	-361 0	-163 0	적자	적자	5,396억
이전의견 [ 키움 김소원,조재원 / 목표가 : 28,000 23,000 2025-02-17 ][ ]
N D싸이맥스	26.6	11,760( -1.42) 23,750 / 7,410	-2.49 101.96	2.17 -36.99	4.07	5.66 58.7	20.86	430	386	384	449	458	6.5%	2%	40 9.3	56 14.5	60 15.6	75 16.7	73 15.9	82.5%	`-2.7%`	1,284억

N D씨앤지하이테크	43.4	13,400( -1.76) 20,209 / 8,172	0.37 50.81	4.36 -39.01	2.13	-4.42 63.97	16.12	352	493	231	433	808	129.5%	86.6%	0 0	63 12.8	-11 0	76 17.6	44 5.4	-	`-42.1%`	1,290억

N D아비코전자	10.9	5,010( -3.28) 15,180 / 3,765	-4.57 202.99	0 -24.85	1.73	-15.94 33.07	-11.01	296	321	300	292	314	6.1%	7.5%	-15 0	-7 0	-13 0	-13 0	9 2.9	흑전	흑전	665억

N D아스플로	10.9	4,810( -2.83) 12,700 / 3,840	-3.02 164.03	-2.24 -20.17	-2.24	-8.73 25.26	6.89	260	213	147	216	260	0%	20.4%	27 10.4	0 0	-33 0	-12 0	-14 0	적전	적자	641억

N D아진엑스텍	25.3	7,500( 1.9) 14,280 / 5,200	2.6 90.4	6.08 -30.67	5.78	-2.6 44.23	1.76	73	60	62	54	52	`-28.8%`	`-3.7%`	0 0	-11 0	-11 0	-20 0	-11 0	-	적자	731억

N D어보브반도체	20.4	10,430( -1.97) 25,750 / 6,500	-1.51 146.88	2.96 -37.68	3.78	-16.09 60.46	11.31	613	645	545	517	617	0.7%	19.3%	-11 0	3 0.5	-19 0	-24 0	41 6.6	흑전	흑전	1,854억

N D에스앤에스텍	57.7	36,550(0) 49,400 / 19,010	1.25 35.16	5.48 -47.99	7.03	0.41 92.27	24.32	418	424	465	452	579	38.5%	28.1%	74 17.7	85 20	95 20.4	39 8.6	119 20.6	60.8%	205.1%	7,840억

N D에스에이엠티	18.2	2,755( -1.78) 3,900 / 2,500	-1.96 41.56	2.04 -9.26	2.04	-2.48 10.2	5.15	6899	7181	7340	7473	7643	10.8%	2.3%	214 3.1	148 2.1	147 2	162 2.2	195 2.6	`-8.9%`	20.4%	2,754억

N D에스티아이	27.1	21,650( -1.81) 43,250 / 13,620	0 99.77	4.59 -37.09	9.01	-8.07 58.96	-0.23	655	752	615	1316	840	28.2%	`-36.2%`	19 2.9	45 6	23 3.7	182 13.8	52 6.2	173.7%	`-71.4%`	3,427억
하향의견 [ 현대차 박준영,윤동욱 / 목표가 : 50,000 30,000 2025-05-16 ][ ] 이전의견 [ 신한투자 남궁현,송혜수 / 목표가 : 29,000 30,000 2025-04-30 ][ ] [ 신한투자 남궁현,송혜수 / 목표가 : 28,000 29,000 2025-03-17 ][ ] [ 신한투자 남궁현,송혜수 / 목표가 : 24,000 28,000 2025-02-11 ][ ]
N D에이디테크놀로지	8.3	15,410( -2.22) 52,200 / 12,060	-5.05 238.74	2.39 -21.74	5.69	-19.57 27.78	-22.95	305	202	344	213	326	6.9%	53.1%	-37 0	-44 0	-16 0	-70 0	-15 0	적자	적자	2,071억

N D에이엘티	14.4	8,160( -4) 26,750 / 5,040	-2.63 227.82	3.29 -38.24	-2.04	-25.55 61.9	7.37	90	92	84	99	100	11.1%	1%	-31 0	-21 0	-40 0	-27 0	-31 0	적자	적자	731억

N D에이직랜드	12.9	30,100( -2.59) 84,500 / 22,050	-5.79 180.73	-2.9 -26.74	1.86	-10.55 36.51	-24.56	216	120	141	460	157	`-27.3%`	`-65.9%`	18 8.3	-39 0	-55 0	-92 0	-79 0	적전	적자	3,242억

N D에이팩트	6.9	2,095( -4.12) 7,250 / 1,710	-8.52 246.06	-2.33 -18.38	-8.52	-21.83 22.51	-28.38	217	201	192	254	233	7.4%	`-8.3%`	-61 0	-68 0	-65 0	-19 0	-33 0	적자	적자	887억

N D에프에스티	16.8	18,680( -0.74) 41,486 / 14,066	-0.95 122.09	3.95 -24.7	1.97	-16.98 32.8	0	496	512	584	780	684	37.9%	`-12.3%`	-29 0	6 1.2	2 0.3	42 5.4	27 3.9	흑전	`-35.7%`	4,064억

N D엑시콘	7.7	10,370( -2.72) 33,868 / 8,410	-3.98 226.6	1.17 -18.9	0.48	-22.32 23.31	-25.23	71	77	38	129	19	`-73.2%`	`-85.3%`	-47 0	-30 0	-67 0	-11 0	-57 0	적자	적자	1,353억

N D엘오티베큠	11.4	9,230( -6.77) 24,450 / 7,270	0.11 164.9	4.65 -21.24	6.21	-9.42 26.96	-6.29	725	695	599	638	555	`-23.4%`	`-13%`	17 2.3	10 1.4	-27 0	-41 0	-59 0	적전	적자	1,643억

N D엠로	28.7	51,200( -4.48) 84,200 / 37,900	-5.01 64.45	-2.48 -25.98	-2.85	-13.8 35.09	-22.78	146	192	232	224	206	41.1%	`-8%`	0 0	18 9.4	44 19	24 10.7	10 4.9	-	`-58.3%`	6,223억

N D엠케이전자	30.1	8,250( 2.23) 15,000 / 5,340	1.35 81.82	11.19 -35.27	9.27	0.36 54.49	17.19	2720	2951	2679	3356	2836	4.3%	`-15.5%`	87 3.2	212 7.2	48 1.8	211 6.3	-11 0	적전	적전	1,820억

N D예스티	31.5	14,700( -3.92) 29,900 / 7,710	-4.73 103.4	-12.5 -47.55	19.8	16.21 90.66	12.47	232	278	233	257	250	7.8%	`-2.7%`	25 10.8	28 10.1	43 18.5	16 6.2	22 8.8	`-12%`	37.5%	3,076억

38 4 99 [ : 목표주가 상향 / : 목표주가 하향 ]								매출액							영업이익OPM
종목명	반등	주가	7	14	30	60	120	2024.1Q	2024.2Q	2024.3Q	2024.4Q	2025.1Q	YoY	QoQ	2024.1Q	2024.2Q	2024.3Q	2024.4Q	2025.1Q	YoY	QoQ	시총
N D오로스테크놀로지	34.9	22,800( 0.66) 40,750 / 13,180	-3.59 78.73	0 -42.19	15.74	-7.69 72.99	2.47	38	120	166	290	168	342.1%	`-42.1%`	-59 0	-5 0	24 14.5	100 34.5	-3 0	적자	적전	2,135억
하향의견 [ 유진투자 임소정 / 목표가 : 33,000 31,000 2025-05-14 ][ ] 이전의견 [ 유진투자 임소정 / 목표가 : 32,000 33,000 2025-02-13 ][ ] [ 유진투자 임소정 / 목표가 : 23,000 32,000 2025-01-21 ][ ]
N D오킨스전자	15.5	5,430( 5.23) 14,910 / 3,685	3.63 174.59	11.16 -32.14	13.48	-7.34 47.35	2.65	155	160	171	178	188	21.3%	5.6%	2 1.3	13 8.1	-4 0	9 5.1	16 8.5	700%	77.8%	959억

N D오픈베이스	33.3	2,435( -2.6) 2,945 / 2,180	-5.44 20.94	-2.6 -10.47	-6.35	3.62 11.7	-1.42	384	355	517	1003	398	3.6%	`-60.3%`	0 0	0 0	17 3.3	49 4.9	-17 0	-	적전	765억

N D오픈엣지테크놀로지	10.6	12,660( -2.47) 38,800 / 9,550	-5.73 206.48	-1.33 -24.57	-5.17	-13.82 32.57	-15.26	24	40	66	21	48	100%	128.6%	-71 0	-57 0	-24 0	-93 0	-66 0	적자	적자	2,769억

N D와이씨	27.4	9,940( -1.58) 22,950 / 5,020	-5.33 130.89	1.12 -49.5	-1.68	-23.24 98.01	-16.47	339	650	483	639	389	14.7%	`-39.1%`	1 0.3	99 15.2	-5 0	10 1.6	-15 0	적전	적전	8,155억
하향의견 [ 현대차 박준영,윤동욱 / 목표가 : 21,000 13,000 2025-05-16 ][ ]
N D와이씨켐	50.6	23,550( 2.39) 36,700 / 10,070	5.13 55.84	11.88 -57.24	10.56	1.73 133.86	4.9	158	176	185	183	189	19.6%	3.3%	-26 0	-20 0	-19 0	-14 0	-12 0	적자	적자	2,381억

N D와이엠티	32.1	9,610( 4) 14,400 / 7,350	5.37 49.84	5.6 -23.52	9.45	-13.03 30.75	-10.77	295	348	363	369	349	18.3%	`-5.4%`	0 0	9 2.6	21 5.8	6 1.6	15 4.3	-	150%	1,567억

N D원익IPS	9	23,050( 1.32) 44,850 / 20,900	2.44 94.58	1.54 -9.33	2.44	-11.52 10.29	-3.76	1138	1549	1846	2948	1242	9.1%	`-57.9%`	-267 0	-31 0	145 7.9	259 8.8	-74 0	적자	적전	11,313억
하향의견 [ 유진투자 임소정 / 목표가 : 39,000 30,000 2025-05-07 ][ ] [ 삼성 이종욱,장민승 / 목표가 : 34,000 26,000 2025-05-12 ][ ] 이전의견 [ 유진투자 임소정 / 목표가 : 48,000 39,000 2025-02-27 ][ ] [ NH투자 류영호 / 목표가 : 30,000 33,000 2025-02-27 ][ ] [ SK 이동주 / 목표가 : 38,000 33,000 2025-04-10 ][ ] [ NH투자 류영호 / 목표가 : 32,000 30,000 2025-01-31 ][ ]
N D원익QnC	8	17,300( -1.65) 41,000 / 15,250	-1.98 136.99	2 -11.85	3.97	-17.22 13.44	-13.93	2164	2330	2251	2171	2314	6.9%	6.6%	325 15	363 15.6	299 13.3	-81 0	191 8.3	`-41.2%`	흑전	4,547억
하향의견 [ 신한투자 오강호,서지범 / 목표가 : 29,000 27,000 2025-05-16 ][ ] 이전의견 [ 한화투자 김광진 / 목표가 : 50,000 33,000 2025-02-13 ][ ] [ BNK투자 이민희 / 목표가 : 33,000 30,000 2025-03-06 ][ ]
N D원익머트리얼즈	15	20,550( -0.72) 43,850 / 16,450	1.23 113.38	0.74 -19.95	8.56	-6.59 24.92	9.02	753	765	793	796	780	3.6%	`-2%`	114 15.1	159 20.8	120 15.1	126 15.8	148 19	29.8%	17.5%	2,590억
이전의견 [ 신한투자 김형태,여현석 / 목표가 : 43,000 35,000 2025-03-21 ][ ]
N D원익홀딩스	87.8	4,585( 0.77) 4,925 / 2,135	3.03 7.42	10.88 -53.44	12.52	-5.37 114.75	67.95	1168	1752	1462	2071	1710	46.4%	`-17.4%`	-29 0	95 5.4	109 7.5	130 6.3	102 6	흑전	`-21.5%`	3,541억

N D월덱스	28.6	18,420( 1.94) 27,700 / 14,710	-1.6 50.38	5.56 -20.14	7.09	-8.81 25.22	6.54	664	817	794	791	740	11.4%	`-6.4%`	143 21.5	218 26.7	184 23.2	156 19.7	147 19.9	2.8%	`-5.8%`	3,041억

N D윈팩	2.1	529( -3.47) 2,195 / 493	-4.17 314.93	-0.56 -6.81	-5.2	-20.21 7.3	-33.88	226	204	163	148	146	`-35.4%`	`-1.4%`	-53 0	-47 0	-68 0	-63 0	-48 0	적자	적자	616억

N D유니셈	12.4	6,110( -1.13) 12,480 / 5,210	-0.33 104.26	2.69 -14.73	5.16	-13.82 17.27	-9.75	551	450	564	614	605	9.8%	`-1.5%`	45 8.2	-5 0	32 5.7	26 4.2	47 7.8	4.4%	80.8%	1,873억
이전의견 [ SK 이동주 / 목표가 : 10,000 8,000 2025-04-10 ][ ] [ 다올투자 고영민,김연미 / 목표가 : 10,000 8,000 2025-04-23 ][ ]
N D유니퀘스트	29.2	6,150( -1.44) 11,350 / 4,010	-1.28 84.55	4.59 -34.8	8.27	-2.54 53.37	-12.64	1721	1710	1693	1977	1768	2.7%	`-10.6%`	85 4.9	91 5.3	78 4.6	87 4.4	98 5.5	15.3%	12.6%	1,328억

N D유니트론텍	41	5,720( -5.3) 8,000 / 4,135	-4.67 39.86	-2.56 -27.71	-7.29	-2.56 38.33	6.72	1767	1919	1644	1790	1725	`-2.4%`	`-3.6%`	83 4.7	95 5	46 2.8	134 7.5	99 5.7	19.3%	`-26.1%`	1,100억

N D유진테크	11.1	33,600( 0.75) 60,000 / 30,300	-6.54 78.57	-1.75 -9.82	0.3	-22.22 10.89	-9.43	684	777	774	1145	831	21.5%	`-27.4%`	39 5.7	99 12.7	157 20.3	314 27.4	92 11.1	135.9%	`-70.7%`	7,699억
이전의견 [ 한국투자 채민숙,황준태 / 목표가 : 63,000 72,000 2025-02-24 ][ ] [ 한국투자 채민숙,황준태 / 목표가 : 60,000 63,000 2025-01-24 ][ ]
N D이수페타시스	52.7	41,400( -0.24) 59,700 / 21,000	2.73 44.2	12.81 -49.28	24.89	2.99 97.14	48.12	1996	2047	2064	2261	2524	26.5%	11.6%	229 11.5	275 13.4	259 12.5	254 11.2	476 18.9	107.9%	87.4%	26,184억
상향의견 [ SK 박형우,권민규 / 목표가 : 59,000 63,000 2025-05-15 ][ ] [ 메리츠 양승수 / 목표가 : 53,000 62,000 2025-05-15 ][ ] [ 키움 김소원 / 목표가 : 50,571 58,000 2025-05-15 ][ ] [ BNK투자 이민희 / 목표가 : 51,544 53,000 2025-05-15 ][ ] 이전의견 [ 한국투자 박상현,홍예림 / 목표가 : 35,000 70,000 2025-01-23 ][ ] [ 한국투자 박상현,홍예림 / 목표가 : 68,076 70,000 2025-03-26 ][ ] [ SK 박형우,권민규 / 목표가 : 53,975 59,000 2025-04-18 ][ ] [ SK 박형우,권민규 / 목표가 : 50,000 55,500 2025-02-13 ][ ] [ 상상인 정민규 / 목표가 : 68,076 55,000 2025-04-29 ][ ] [ 메리츠 양승수 / 목표가 : 50,000 53,000 2025-04-30 ][ ] [ 키움 김소원 / 목표가 : 45,000 52,000 2025-02-13 ][ ] [ 메리츠 양승수 / 목표가 : 44,736 50,000 2025-03-17 ][ ] [ SK 박형우,권민규 / 목표가 : 32,000 50,000 2025-01-24 ][ ] [ 메리츠 양승수 / 목표가 : 39,000 46,000 2025-02-13 ][ ] [ 메리츠 양승수 / 목표가 : 32,000 39,000 2025-01-24 ][ ]
N D이엔에프테크놀로지	74.8	28,700( 8.51) 33,850 / 13,450	5.9 17.94	15.26 -53.14	6.1	11.03 113.38	36.99	1431	1509	1663	1219	1577	10.2%	29.4%	75 5.2	165 10.9	198 11.9	153 12.6	214 13.6	185.3%	39.9%	4,100억

N D이오테크닉스	15.8	138,000( 2.22) 281,000 / 111,200	8.83 103.62	16.46 -19.42	19.17	-1.85 24.1	-10.97	728	744	829	907	848	16.5%	`-6.5%`	55 7.6	65 8.7	104 12.5	87 9.6	144 17	161.8%	65.5%	17,000억
하향의견 [ 상상인 정민규 / 목표가 : 253,000 166,000 2025-05-13 ][ ] 이전의견 [ 삼성 류형근,장민승 / 목표가 : 210,000 180,000 2025-02-10 ][ ]
N D인터플렉스	11.8	8,250( -3.06) 16,960 / 7,090	-3.28 105.58	-1.2 -14.06	-0.24	-10.33 16.36	-14.95	1330	1450	1156	1036	1317	`-1%`	27.1%	88 6.6	95 6.6	75 6.5	84 8.1	85 6.5	`-3.4%`	1.2%	1,924억
하향의견 [ 대신 박강호 / 목표가 : 13,000 11,000 2025-05-15 ][ ]
N D인텍플러스	5.7	9,660( -0.21) 37,400 / 7,980	0.21 287.16	-1.43 -17.39	-2.03	-10.56 21.05	-34.06	188	229	175	244	144	`-23.4%`	`-41%`	-24 0	-51 0	-18 0	-61 0	-44 0	적자	적자	1,242억
이전의견 [ 메리츠 김동관 / 목표가 : 22,000 18,000 2025-02-06 ][ ] [ LS 차용호 / 목표가 : 24,000 14,000 2025-04-28 ][ ]
N D저스템	22.6	8,470( 4.31) 20,600 / 4,925	8.59 143.21	17.15 -41.85	15.24	-1.63 71.98	-10.56	40	76	158	111	40	0%	`-64%`	-41 0	-20 0	8 5.1	7 6.3	-41 0	적자	적전	614억

N D제너셈	8.2	6,860( -6.54) 17,300 / 5,930	-8.29 152.19	-6.41 -13.56	-6.54	-17.15 15.68	-13.05	119	270	147	149	106	`-10.9%`	`-28.9%`	6 5	45 16.7	1 0.7	12 8.1	16 15.1	166.7%	33.3%	601억

N D제우스	26	13,720( -1.01) 23,700 / 10,210	-3.11 72.74	4.97 -25.58	5.46	-10.85 34.38	-2.63	882	1307	1250	1467	815	`-7.6%`	`-44.4%`	75 8.5	92 7	165 13.2	157 10.7	-3 0	적전	적전	4,255억

38 4 99 [ : 목표주가 상향 / : 목표주가 하향 ]								매출액							영업이익OPM
종목명	반등	주가	7	14	30	60	120	2024.1Q	2024.2Q	2024.3Q	2024.4Q	2025.1Q	YoY	QoQ	2024.1Q	2024.2Q	2024.3Q	2024.4Q	2025.1Q	YoY	QoQ	시총
N D제이아이테크	19.9	3,360( -2.75) 6,240 / 2,645	-4.55 85.71	-1.18 -21.28	2.13	-6.54 27.03	-9.68	134	180	132	126	126	`-6%`	0%	20 14.9	37 20.6	21 15.9	7 5.6	25 19.8	25%	257.1%	1,101억

N D제이엘케이	12.7	6,850( -2.42) 14,089 / 5,800	-5.78 105.68	-3.79 -15.33	-6.68	-11.38 18.1	-19.03	1	2	2	8	4	300%	`-50%`	-36 0	-30 0	-32 0	-28 0	-33 0	적자	적자	1,748억

N D제이티	15.3	4,300( -5.39) 11,360 / 3,025	-3.59 164.19	7.23 -29.65	7.23	-1.83 42.15	-14.68	81	155	51	207	81	0%	`-60.9%`	-5 0	3 1.9	-12 0	21 10.1	-5 0	적자	적전	443억

N D제주반도체	19	13,580( 2.18) 38,550 / 7,710	0.52 183.87	4.95 -43.23	6.76	-12.61 76.13	6.93	425	438	390	367	484	13.9%	31.9%	47 11.1	24 5.5	19 4.9	4 1.1	36 7.4	`-23.4%`	800%	4,677억

N D주성엔지니어링	61.1	35,100( -1.13) 43,400 / 22,050	-1.54 23.65	3.08 -37.18	0.29	-9.88 59.18	1.74	566	973	1472	1082	1208	113.4%	11.6%	70 12.4	361 37.1	522 35.5	18 1.7	339 28.1	384.3%	1783.3%	16,591억
이전의견 [ 한국투자 채민숙,황준태 / 목표가 : 52,000 47,000 2025-01-21 ][ ] [ 유진투자 임소정 / 목표가 : 37,000 47,000 2025-04-29 ][ ] [ NH투자 류영호,윤진호 / 목표가 : 40,000 46,000 2025-04-01 ][ ]
N D지오엘리먼트	11	6,800( -2.44) 14,100 / 5,900	-2.86 107.35	-1.16 -13.24	-4.23	-11.8 15.25	-8.85	71	133	136	105	132	85.9%	25.7%	13 18.3	16 12	18 13.2	5 4.8	7 5.3	`-46.2%`	40%	857억
이전의견 [ 다올투자 고영민,김연미 / 목표가 : 15,000 8,100 2025-04-23 ][ ]
N D칩스앤미디어	24.2	16,830( -2.94) 34,350 / 11,250	-5.93 104.1	0.24 -33.16	-3.28	-5.87 49.6	-13.34	49	60	70	91	54	10.2%	`-40.7%`	0 0	6 10	17 24.3	29 31.9	2 3.7	-	`-93.1%`	3,504억
이전의견 [ 현대차 박준영,윤동욱 / 목표가 : 28,000 30,000 2025-02-13 ][ ] [ 유진투자 박종선 / 목표가 : 20,000 29,000 2025-02-11 ][ ] [ 유진투자 박종선 / 목표가 : 29,000 24,000 2025-04-29 ][ ] [ 현대차 박준영 / 목표가 : 30,000 23,000 2025-03-11 ][ ]
N D케이씨텍	14	27,800(0) 59,000 / 22,700	2.58 112.23	5.5 -18.35	19.83	-26.26 22.47	-18.95	916	720	769	1449	776	`-15.3%`	`-46.4%`	100 10.9	53 7.4	90 11.7	254 17.5	78 10.1	`-22%`	`-69.3%`	5,799억
하향의견 [ DS투자 이수림,김진형 / 목표가 : 45,000 34,000 2025-05-16 ][ ] 이전의견 [ DB 서승연 / 목표가 : 46,000 38,000 2025-04-08 ][ ]
N D케이엔제이	43.3	18,000( 1.41) 26,450 / 11,550	0 46.94	14.72 -35.83	7.53	10.16 55.84	24.83	125	166	164	178	192	53.6%	7.9%	20 16	37 22.3	44 26.8	23 12.9	55 28.6	175%	139.1%	1,440억

N D코난테크놀로지	46	26,000( -5.97) 42,000 / 12,360	-8.13 61.54	4.84 -52.46	-0.38	17.38 110.36	30.72	25	62	36	137	40	60%	`-70.8%`	-62 0	-44 0	-47 0	13 9.5	-39 0	적자	적전	2,981억

N D코리아써키트	17.1	10,220( -7.09) 22,250 / 7,740	-5.72 117.71	-0.39 -24.27	2	-18.37 32.04	4.61	3548	3754	3413	3352	3545	`-0.1%`	5.8%	-90 0	-45 0	-96 0	-98 0	-16 0	적자	적자	2,414억
하향의견 [ 대신 박강호 / 목표가 : 16,800 15,000 2025-05-16 ][ ]
N D코미코	40.8	58,800( -1.34) 98,400 / 31,550	-4.08 67.35	-0.68 -46.34	-5.16	5.19 86.37	42.89	1180	1335	1276	1278	1350	14.4%	5.6%	277 23.5	368 27.6	289 22.6	187 14.6	313 23.2	13%	67.4%	6,150억

N D코세스	9.9	7,370( -1.73) 21,950 / 5,770	-7.18 197.83	3.37 -21.71	1.8	-9.68 27.73	-4.41	169	192	127	201				-5 0	3 1.6	-26 0	-28 0				1,222억

N D코아시아	4.7	2,990( -3.24) 10,440 / 2,625	-4.78 249.16	-2.76 -12.21	1.36	-11.28 13.9	-30.47	1039	803	884	850	1039	0%	22.2%	-39 0	-58 0	-83 0	-214 0	18 1.7	흑전	흑전	786억

N D퀄리타스반도체	24.3	15,480( 0.78) 45,412 / 5,880	-1.84 193.36	0.85 -62.02	15.96	-6.18 163.27	30.19	7	4	11	37	18	157.1%	`-51.4%`	-59 0	-56 0	-59 0	-52 0	-50 0	적자	적자	2,156억

N D큐알티	8	12,580( -1.02) 43,500 / 9,880	-0.94 245.79	2.86 -21.46	4.57	-4.48 27.33	-13.36	137	158	164	193	153	11.7%	`-20.7%`	0 0	12 7.6	17 10.4	16 8.3	5 3.3	-	`-68.8%`	1,545억

N D타이거일렉	13.2	14,400(0) 45,300 / 9,700	0.42 214.58	3.75 -32.64	30.32	2.42 48.45	8.84	131	157	175	153	170	29.8%	11.1%	0 0	-2 0	0 0	-15 0	10 5.9	-	흑전	909억

N D테스	47.8	22,550( 0.22) 32,900 / 13,090	1.58 45.9	7.89 -41.95	11.08	-4.45 72.27	24.65	421	605	507	865	844	100.5%	`-2.4%`	23 5.5	100 16.5	41 8.1	220 25.4	162 19.2	604.3%	`-26.4%`	4,457억
이전의견 [ 한화투자 김광진 / 목표가 : 21,000 29,000 2025-04-14 ][ ] [ 키움 박유악 / 목표가 : 26,000 29,000 2025-02-18 ][ ]
N D테크윙	44.4	37,600( 2.04) 70,800 / 11,110	6.67 88.3	9.3 -70.45	19.18	-3.96 238.43	-24.42	403	508	467	477	346	`-14.1%`	`-27.5%`	56 13.9	72 14.2	62 13.3	44 9.2	18 5.2	`-67.9%`	`-59.1%`	14,044억
이전의견 [ 현대차 박준영,윤동욱 / 목표가 : 100,000 70,000 2025-04-01 ][ ]
N D텔레칩스	13.6	13,790( -2.89) 38,550 / 9,900	-2.89 179.55	1.03 -28.21	5.59	-7.88 39.29	-14.77	454	460	476	476	452	`-0.4%`	`-5%`	10 2.2	11 2.4	14 2.9	13 2.7	-26 0	적전	적전	2,088억

N D티씨케이	29.7	91,300( -4.3) 149,900 / 66,500	-3.08 64.18	7.67 -27.16	10	-0.22 37.29	26.1	589	683	756	728	784	33.1%	7.7%	173 29.4	203 29.7	226 29.9	205 28.2	235 30	35.8%	14.6%	10,659억
이전의견 [ 신한투자 김형태,여현석 / 목표가 : 150,000 130,000 2025-02-21 ][ ] [ IBK투자 이건재 / 목표가 : 150,000 120,000 2025-03-25 ][ ] [ 유안타 백길현,박현주 / 목표가 : 140,000 120,000 2025-02-06 ][ ]
N D티에스이	11	40,800( -9.63) 87,800 / 35,000	-10.23 115.2	-3.2 -14.22	-6.21	-18.24 16.57	-7.8	582	760	1106	1031	830	42.6%	`-19.5%`	-30 0	87 11.4	205 18.5	136 13.2	31 3.7	흑전	`-77.2%`	4,513억
하향의견 [ 신한투자 오강호,서지범 / 목표가 : 65,000 57,000 2025-05-16 ][ ] 이전의견 [ 신한투자 오강호,서지범 / 목표가 : 62,000 65,000 2025-02-25 ][ ]
N D티에프이	22.4	18,690( 4.71) 43,950 / 11,390	6.07 135.15	11.25 -39.06	8.98	-3.21 64.09	2.13	173	182	172	206	220	27.2%	6.8%	13 7.5	16 8.8	2 1.2	12 5.8	29 13.2	123.1%	141.7%	2,127억

N D티엘비	32.4	17,750( -4.21) 32,550 / 10,650	-7.6 83.38	1.2 -40	-6.53	-10.44 66.67	30.51	442	394	464	499	529	19.7%	6%	-2 0	0 0	27 5.8	9 1.8	18 3.4	흑전	100%	1,745억
이전의견 [ 흥국 박희철 / 목표가 : 16,000 28,500 2025-02-21 ][ ] [ 메리츠 양승수 / 목표가 : 25,000 27,000 2025-03-28 ][ ] [ 메리츠 양승수 / 목표가 : 23,000 25,000 2025-02-19 ][ ] [ 메리츠 양승수 / 목표가 : 22,000 23,000 2025-01-23 ][ ]
N D티이엠씨	4.8	6,710( -1.61) 22,350 / 5,920	-1.18 233.08	1.82 -11.77	3.07	-15.28 13.34	-24.52	1086	654	503	857	630	`-42%`	`-26.5%`	86 7.9	29 4.4	58 11.5	22 2.6	67 10.6	`-22.1%`	204.5%	1,430억
이전의견 [ 한화투자 김광진 / 목표가 : 16,000 11,000 2025-03-05 ][ ]
38 4 99 [ : 목표주가 상향 / : 목표주가 하향 ]								매출액							영업이익OPM
종목명	반등	주가	7	14	30	60	120	2024.1Q	2024.2Q	2024.3Q	2024.4Q	2025.1Q	YoY	QoQ	2024.1Q	2024.2Q	2024.3Q	2024.4Q	2025.1Q	YoY	QoQ	시총
N D티이엠씨씨엔에스	20.3	6,010( 1.52) 13,410 / 4,130	4.16 123.13	8.29 -31.28	14.04	2.39 45.52	14.91	778	343	180	587	327	`-58%`	`-44.3%`	50 6.4	-19 0	43 23.9	3 0.5	28 8.6	`-44%`	833.3%	601억

N D파크시스템스	82.8	230,500( -0.43) 249,500 / 139,100	-0.43 8.24	14.11 -39.65	17.78	14.11 65.71	-5.14	257	447	414	632	509	98.1%	`-19.5%`	5 1.9	127 28.4	87 21	165 26.1	132 25.9	2540%	`-20%`	16,106억
상향의견 [ NH투자 류영호,윤진호 / 목표가 : 280,000 290,000 2025-05-08 ][ ] 이전의견 [ LS 차용호 / 목표가 : 260,000 300,000 2025-02-05 ][ ] [ BNK투자 이민희 / 목표가 : 260,000 300,000 2025-02-05 ][ ]
N D펨트론	61.5	9,610( 1.48) 13,700 / 3,070	-2.04 42.56	-3.71 -68.05	-10.44	-22.5 213.03	18.35	128	125	173	142	110	`-14.1%`	`-22.5%`	-15 0	-24 0	3 1.7	0 0	-30 0	적자	-	2,045억

N D프로텍	13.9	23,300( -2.51) 44,150 / 19,920	-4.9 89.48	-5.48 -14.51	6.15	-5.48 16.97	-11.74	523	525	431	492	304	`-41.9%`	`-38.2%`	-47 0	117 22.3	40 9.3	25 5.1	29 9.5	흑전	16%	2,563억
하향의견 [ 유진투자 임소정 / 목표가 : 38,000 35,000 2025-05-07 ][ ] [ 유진투자 임소정 / 목표가 : 35,000 32,000 2025-05-15 ][ ]
N D피에스케이	14.6	19,000( -0.63) 39,100 / 15,550	-1.25 105.79	3.88 -18.16	7.22	-10.38 22.19	0	777	971	1180	1052	1019	31.1%	`-3.1%`	213 27.4	227 23.4	291 24.7	107 10.2	226 22.2	6.1%	111.2%	5,503억
하향의견 [ BNK투자 이민희 / 목표가 : 28,000 26,000 2025-05-15 ][ ] 이전의견 [ 한화투자 김광진 / 목표가 : 46,000 32,000 2025-01-22 ][ ] [ 교보 최보영 / 목표가 : 29,000 25,000 2025-03-07 ][ ]
N D피에스케이홀딩스	17.1	34,300( -0.15) 85,300 / 23,800	-9.5 148.69	-3.92 -30.61	-1.01	-21.87 44.12	-35.53	380	405	390	978	311	`-18.2%`	`-68.2%`	154 40.5	155 38.3	142 36.4	431 44.1	95 30.5	`-38.3%`	`-78%`	7,395억
하향의견 [ 신영 박상욱 / 목표가 : 61,000 55,000 2025-05-16 ][ ] [ 신한투자 남궁현,송혜수 / 목표가 : 74,000 53,000 2025-05-16 ][ ] 이전의견 [ 신한투자 남궁현,송혜수 / 목표가 : 57,000 74,000 2025-01-22 ][ ] [ 하나 김민경 / 목표가 : 59,000 67,000 2025-01-08 ][ ]
N D하나마이크론	13.7	11,220( -1.84) 29,491 / 8,320	-5.16 162.84	1.91 -25.85	3.6	-7.5 34.86	5.25	2689	2859	3121	3837	3117	15.9%	`-18.8%`	108 4	186 6.5	174 5.6	599 15.6	117 3.8	8.3%	`-80.5%`	7,435억
이전의견 [ 메리츠 김동관 / 목표가 : 20,000 17,000 2025-01-08 ][ ] [ 삼성 류형근,장민승 / 목표가 : 17,000 15,000 2025-01-23 ][ ]
N D하나머티리얼즈	17.7	30,250( -3.2) 69,300 / 21,850	-1.63 129.09	5.77 -27.77	12.87	-18.13 38.44	13.3	577	613	634	692	586	1.6%	`-15.3%`	65 11.3	95 15.5	119 18.8	152 22	87 14.8	33.8%	`-42.8%`	5,982억
이전의견 [ LS 차용호 / 목표가 : 59,000 48,000 2025-03-31 ][ ] [ 신한투자 오강호,서지범 / 목표가 : 45,000 40,000 2025-03-11 ][ ] [ 삼성 류형근,장민승 / 목표가 : 37,000 36,000 2025-02-10 ][ ] [ 하나 김민경 / 목표가 : 69,000 35,000 2025-01-14 ][ ]
N D하이딥	9	658( 1.54) 1,797 / 546	-2.66 173.1	-5.19 -17.02	-7.84	5.28 20.51	-10.72	20	15	8	14	10	`-50%`	`-28.6%`	-16 0	-24 0	-26 0	-24 0	-22 0	적자	적자	950억

N D한미반도체	27.8	91,500( 11.72) 196,200 / 51,100	10.24 114.43	19.92 -44.15	25	3.39 79.06	-15.36	773	1235	2085	1496	1473	90.6%	`-1.5%`	287 37.1	554 44.9	993 47.6	719 48.1	696 47.3	142.5%	`-3.2%`	88,402억
이전의견 [ 상상인 정민규 / 목표가 : 160,000 116,000 2025-04-15 ][ ]
N D한솔아이원스	23.5	7,700( -2.04) 15,360 / 5,350	-2.9 99.48	-1.03 -30.52	-1.66	-6.67 43.93	13.4	373	395	365	438	488	30.8%	11.4%	49 13.1	73 18.5	47 12.9	61 13.9	119 24.4	142.9%	95.1%	2,241억

N D한솔케미칼	29.1	124,000( -1.98) 214,000 / 87,000	5.89 72.58	7.64 -29.84	11.71	-12.06 42.53	22.17	1978	1990	1906	1887	2095	5.9%	11%	341 17.2	351 17.6	370 19.4	225 11.9	416 19.9	22%	84.9%	14,055억
상향의견 [ DB 서승연 / 목표가 : 150,000 160,000 2025-05-13 ][ ] 이전의견 [ 다올투자 고영민,김연미 / 목표가 : 240,000 200,000 2025-04-23 ][ ] [ 미래에셋 김영건,김제호 / 목표가 : 215,000 162,000 2025-04-30 ][ ] [ 삼성 이종욱,장민승 / 목표가 : 220,000 160,000 2025-02-28 ][ ]
N D한양디지텍	8.6	9,500( -2.66) 31,750 / 7,400	-10.21 234.21	-3.46 -22.11	-3.36	-22.13 28.38	-0.52	1675	1556	1290	1428	1494	`-10.8%`	4.6%	111 6.6	98 6.3	43 3.3	96 6.7	47 3.1	`-57.7%`	`-51%`	1,448억

N D한양이엔지	12	15,800( -1.25) 22,400 / 14,900	-3.48 41.77	-2.53 -5.7	-0.38	-6.45 6.04	-4.18	3080	3099	2487	3195	2689	`-12.7%`	`-15.8%`	246 8	202 6.5	235 9.4	176 5.5	118 4.4	`-52%`	`-33%`	2,844억

N D한화비전	85.7	59,500( -5.25) 64,700 / 28,400	-1.33 8.74	-0.67 -52.27	5.31	1.19 109.51	56.17	0	0	1395	3538	4518	-	27.7%	0 0	0 0	54 3.9	-55 0	443 9.8	-	흑전	30,040억
상향의견 [ 한화투자 김광진 / 목표가 : 81,000 88,000 2025-05-02 ][ ]
N D해성디에스	1.6	19,450( -2.99) 51,200 / 18,930	-1.02 163.24	-12.39 -2.67	-18.96	-35.06 2.75	-26.05	1549	1535	1494	1451	1375	`-11.2%`	`-5.2%`	209 13.5	180 11.7	117 7.8	62 4.3	4 0.3	`-98.1%`	`-93.5%`	3,306억
하향의견 [ 유진투자 박종선 / 목표가 : 34,000 31,000 2025-05-02 ][ ] [ 삼성 임은영,김현지 / 목표가 : 33,000 27,000 2025-05-02 ][ ] [ 메리츠 양승수 / 목표가 : 32,000 24,000 2025-05-07 ][ ] [ DS투자 이수림,김진형 / 목표가 : 36,000 23,000 2025-05-12 ][ ] 이전의견 [ 메리츠 양승수 / 목표가 : 45,000 37,000 2025-01-16 ][ ] [ iM 송명섭,손우성 / 목표가 : 46,000 36,500 2025-03-05 ][ ] [ 하나 김록호,김영규 / 목표가 : 46,000 36,000 2025-02-03 ][ ] [ 미래에셋 박준서 / 목표가 : 44,000 35,000 2025-01-21 ][ ] [ 유진투자 박종선 / 목표가 : 40,000 34,000 2025-02-04 ][ ] [ 삼성 임은영 / 목표가 : 40,000 33,000 2025-02-05 ][ ] [ 메리츠 양승수 / 목표가 : 33,000 32,000 2025-04-14 ][ ] [ 상상인 정민규 / 목표가 : 68,000 32,000 2025-04-28 ][ ]

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