2025.1Q 실적(단위 : 억) 

목표가상향수주잔고수출데이터밸류체인반등강도
전체 반도체 2차전지 자동차/자율주행 디스플레이 전기전자/로봇/통신 철강/건설 조선/기계/우주/방산 음식료/비료/종이 정유/화학/원전/전력 엔터/미디어/게임/IT서비스 유통/여행/화장품/의류 미용/의료/제약 금융
영업이익 YoY, QoQ 흑자전환 매출,영업이익 YoY, QoQ 성장 매출 YoY, QoQ 성장 영업이익 YoY, QoQ 성장 매출액 YoY 100%이상 매출액 QoQ 100%이상 영업이익 YoY 100%이상 영업이익 QoQ 100%이상
분기별 매출액 성장 분기별 영업이익 성장 분기별 수주잔고 성장 8주에 80%이상 상승 신저가대비 100%이상 상승 50일신고가+신저가대비 70%이상 2주에 15%이상 하락 반등강도(30~40)

[  2025.1Q 수주잔고 YOY, QOQ 증가 기업 :   선익시스템 {yoy : 432.9 qoq : 0.9}, 신도기연 {yoy : 441.9 qoq : 18.7}, 아바코 {yoy : 34.4 qoq : 0.4}, 힘스 {yoy : 53.2 qoq : 86.7} ]

10   5    33    [  : 목표주가 상향 /   : 목표주가 하향 ] 매출액 영업이익OPM
종목명 반등 7 14 30 60 120 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 시총
NDHB솔루션 3.8 -5.39
343.04 		-3.27
-13.71		 -0.42 -2.27
15.89		 -15.66 116 477 323 396 201 73.3% -49.2% -6 0 98 20.5 44 13.6 57 14.4 28 13.9 흑전 -50.9% 1,733억
NDHB테크놀러지 11.1 -5.27
147.08 		-3.78
-18.29		 0.16 -3.03
22.39		 -23.18 291 607 435 290 300 3.1% 3.4% -28 0 8 1.3 -55 0 -89 0 -30 0 적자 적자 1,748억
NDLG디스플레이  31.8 -1.94
46.27 		-0.76
-21.6		 9.75 9.35
27.55		 -0.44 52530 67082 68213 78329 60653 15.5% -22.6% -4694 0 -937 0 -806 0 831 1.1 -334 0 적자 적전 45,600억

이전의견
[ 현대차 김종배 / 목표가 : 12,000 13,500 2025-04-01 ][  ]
[ 신한투자 남궁현,송혜수 / 목표가 : 15,000 13,000 2025-01-13 ][  ]
[ 현대차 김종배 / 목표가 : 13,500 12,500 2025-04-25 ][  ]
[ 현대차 김종배 / 목표가 : 12,500 12,000 2025-05-22 ][  ]
[ 삼성 장정훈,서지현 / 목표가 : 10,000 11,000 2025-04-25 ][  ]
[ 삼성 장정훈,서지현 / 목표가 : 13,000 11,000 2025-01-23 ][  ]
[ 신한투자 남궁현,송혜수 / 목표가 : 13,000 11,000 2025-04-18 ][  ]
[ 삼성 장정훈,서지현 / 목표가 : 11,000 10,000 2025-04-16 ][  ]
ND덕산네오룩스  48.4 -5.35
37.5 		-7.57
-35.12		 -9.92 13.51
54.13		 6.16 524 527 548 521 379 -27.7% -27.3% 102 19.5 100 19 125 22.8 196 37.6 98 25.9 -3.9% -50% 8,343억

이전의견
[ 현대차 김종배 / 목표가 : 47,000 53,500 2025-05-22 ][  ]
[ 키움 김소원 / 목표가 : 50,000 53,000 2025-02-13 ][  ]
[ iM 정원석,손우성 / 목표가 : 40,000 50,000 2025-02-13 ][  ]
[ 현대차 김종배 / 목표가 : 51,000 47,000 2025-05-16 ][  ]
[ 신한투자 남궁현,송혜수 / 목표가 : 37,000 46,000 2025-02-13 ][  ]
[ 삼성 장정훈,서지현 / 목표가 : 40,000 44,000 2025-05-19 ][  ]
[ BNK투자 이민희 / 목표가 : 36,000 44,000 2025-02-14 ][  ]
[ SK 권민규,박형우 / 목표가 : 39,000 43,000 2025-02-13 ][  ]
[ 삼성 장정훈,서지현 / 목표가 : 36,000 40,000 2025-02-14 ][  ]
ND덕산테코피아 0.5 -7.44
278.07 		-6.64
-1.4		 -15.31 -32.96
1.42		 -47.47 297 235 261 202 242 -18.5% 19.8% -49 0 -59 0 -60 0 -133 0 -97 0 적자 적자 3,079억
ND동아엘텍 7 -0.85
94.54 		-1.68
-7.17		 -2.82 -2.01
7.72		 -6.84 339 669 248 527 265 -21.8% -49.7% -12 0 124 18.5 -1 0 36 6.8 -31 0 적자 적전 312억
ND디아이티 18 -9.86
112.57 		-2.42
-24.75		 5.14 0.62
32.89		 -8.32 201 307 164 492 216 7.5% -56.1% 33 16.4 68 22.1 31 18.9 106 21.5 52 24.1 57.6% -50.9% 2,436억
ND디티씨 30 -0.63
51.81 		-1.7
-22.2		 2.75 1.11
28.54		 8.73 26 26 36 31 510 1861.5% 1545.2% 7 26.9 4 15.4 7 19.4 6 19.4 18 3.5 157.1% 200% 593억
ND루멘스 14.9 0.34
75.34 		-2.64
-13.24		 -2.43 -1.67
15.25		 -7.63 392 417 479 454 479 22.2% 5.5% 12 3.1 9 2.2 8 1.7 -46 0 8 1.7 -33.3% 흑전 425억
ND미래컴퍼니 21.9 -7.24
65.34 		3.28
-18.3		 -3.42 -7.71
22.4		 -28.74 70 192 212 196 126 80% -35.7% -84 0 -28 0 -21 0 -34 0 -66 0 적자 적자 1,445억
ND브이원텍 30.7 0.39
74.85 		4.3
-33.2		 -2.12 19.34
49.71		 15.03 181 153 200 192 52 -71.3% -72.9% -4 0 -15 0 1 0.5 -24 0 -36 0 적자 적자 811억
ND비아트론 80.9 2.54
6.61 		-0.59
-27.98		 4.44 11.45
38.85		 18.13 16 104 284 176 261 1531.3% 48.3% -24 0 18 17.3 59 20.8 12 6.8 83 31.8 흑전 591.7% 1,026억
ND삼진엘앤디 17.1 2.61
115.37 		0.13
-23.76		 1.68 -0.25
31.17		 9 565 379 516 380 397 -29.7% 4.5% -12 0 -22 0 -3 0 -46 0 -30 0 적자 적자 196억
ND상보 3.3 -5.83
89.86 		-7.14
-3.09		 -10.76 -14.43
3.19		 -24.19 132 155 145 106 121 -8.3% 14.2% -18 0 6 3.9 1 0.7 -68 0 -17 0 적자 적자 554억
ND서울반도체  19.5 -4.82
57.31 		3.6
-13.89		 5.18 4.22
16.13		 2.37 2416 2824 3008 2656 2392 -1% -9.9% -36 0 40 1.4 38 1.3 -35 0 -206 0 적자 적자 4,028억

이전의견
[ 삼성 이종욱,장민승 / 목표가 : 12,000 10,000 2025-02-17 ][  ]
ND선익시스템  9.7 4.89
113.28 		2.76
-12.15		 -5.09 -7.09
13.83		 -17.77 173 426 128 401 158 -8.7% -60.6% -11 0 74 17.4 -15 0 33 8.2 -17 0 적자 적전 3,361억

이전의견
[ 메리츠 양승수 / 목표가 : 65,000 68,000 2025-03-18 ][  ]
[ 메리츠 양승수 / 목표가 : 60,000 65,000 2025-01-20 ][  ]
[ 메리츠 양승수 / 목표가 : 68,000 65,000 2025-05-23 ][  ]
ND소룩스 18.8 -9.35
206.19 		-5.34
-47.77		 5.38 19.15
91.48		 62.72 104 141 161 98 51 -51% -48% -16 0 -22 0 -8 0 -18 0 -18 0 적자 적자 2,098억
ND신도기연 9.6 2.15
92.98 		-3.88
-9.88		 -5.68 -9.04
10.97		 -21.02 20 31 25 29 6 -70% -79.3% -14 0 -11 0 9 36 -25 0 -11 0 적자 적자 272억
ND신화인터텍 56.6 -0.94
21.78 		-3.65
-28.41		 -3.45 10.52
39.68		 15.7 573 589 711 601 661 15.4% 10% 8 1.4 20 3.4 13 1.8 16 2.7 44 6.7 450% 175% 553억
ND아나패스 3.9 -0.72
96.14 		0.11
-3.86		 0.11 -8.26
4.02		 -6.1 369 406 560 485 222 -39.8% -54.2% 17 4.6 32 7.9 76 13.6 73 15.1 35 15.8 105.9% -52.1% 2,166억
ND아바코 12.1 -4.14
77.89 		-7.46
-10.72		 -7.67 -10.02
12.01		 -18.99 463 579 975 1036 260 -43.8% -74.9% 30 6.5 26 4.5 74 7.6 73 7 -33 0 적전 적전 1,794억
ND아바텍  11.2 -4.16
118.59 		-3.35
-14.99		 -5.83 -0.74
17.64		 -9.22 232 248 209 156 180 -22.4% 15.4% 38 16.4 48 19.4 7 3.3 -35 0 -12 0 적전 적자 1,259억

이전의견
[ 메리츠 양승수 / 목표가 : 16,500 16,000 2025-02-19 ][  ]
ND아이씨디 2.6 -5.62
142.78 		-10.73
-3.8		 -5.05 -3.54
3.95		 -34.82 169 364 319 622 174 3% -72% -67 0 -76 0 -31 0 -90 0 -69 0 적자 적자 733억
ND야스 4.7 -1.04
81.41 		-4.03
-4.05		 0.91 -5.79
4.22		 -11.66 68 74 71 71 40 -41.2% -43.7% -35 0 -40 0 -15 0 -6 0 -47 0 적자 적자 870억
ND에프엔에스테크 60.7 12.54
29.72 		38.71
-45.85		 41.82 41.82
84.67		 30.82 56 130 324 374 130 132.1% -65.2% -3 0 4 3.1 38 11.7 49 13.1 11 8.5 흑전 -77.6% 1,084억
10   5    33    [  : 목표주가 상향 /   : 목표주가 하향 ] 매출액 영업이익OPM
종목명 반등 7 14 30 60 120 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 시총
ND엘엠에스 14.5 -1.44
48.13 		-4.35
-8.13		 -2.23 -3
8.85		 -2.84 235 158 147 136 147 -37.4% 8.1% 48 20.4 -17 0 -27 0 -40 0 -14 0 적전 적자 547억
ND엘티씨 62.9 1.31
22.32 		24.22
-37.79		 27.94 23.24
60.75		 23.61 497 577 770 926 758 52.5% -18.1% 17 3.4 36 6.2 81 10.5 108 11.7 94 12.4 452.9% -13% 1,216억
ND영우디에스피 19.3 7.97
60.51 		4.36
-14.45		 5.95 5.24
16.89		 -5.61 56 248 74 212 81 44.6% -61.8% -15 0 -1 0 -19 0 -14 0 -2 0 적자 적자 277억
ND오성첨단소재 17.1 -1.55
90.77 		-0.13
-18.78		 8.37 9.3
23.13		 7.99 348 359 381 375 413 18.7% 10.1% 53 15.2 53 14.8 54 14.2 61 16.3 84 20.3 58.5% 37.7% 1,299억
ND와이엠씨 27.8 -0.42
50.21 		1.29
-19.38		 3.36 -1.81
24.04		 4.43 366 436 415 459 410 12% -10.7% 18 4.9 27 6.2 18 4.3 6 1.3 0 0 - - 688억
ND와이투솔루션 74.1 6.32
17.26 		16.09
-49.36		 7.28 12.22
97.49		 53.03 406 389 395 354 380 -6.4% 7.3% 9 2.2 16 4.1 6 1.5 -3 0 9 2.4 0% 흑전 1,292억
ND우리이앤엘 28.6 0.41
45.95 		-0.27
-18.38		 11.13 8.48
22.52		 1.82 344 405 376 345 321 -6.7% -7% 13 3.8 53 13.1 9 2.4 1 0.3 6 1.9 -53.8% 500% 375억
ND이녹스첨단소재  19.4 -2.99
82.16 		-1.52
-19.82		 4.85 -0.44
24.73		 -12.02 1022 1157 1007 1042 1131 10.7% 8.5% 158 15.5 276 23.9 184 18.3 250 24 264 23.3 67.1% 5.6% 4,591억

이전의견
[ 키움 김소원 / 목표가 : 35,000 40,000 2025-02-06 ][  ]
[ 신한투자 남궁현,송혜수 / 목표가 : 33,000 39,000 2025-02-06 ][  ]
[ SK 권민규 / 목표가 : 27,000 34,000 2025-02-06 ][  ]
ND이엘씨 90.9 11.16
5.33 		12.47
-52.98		 22.25 47.53
112.68		 59.33 58 40 92 102 79 36.2% -22.5% -20 0 -25 0 -5 0 4 3.9 -8 0 적자 적전 1,165억
ND인지디스플레 19.6 -1.96
44.6 		-2.03
-10.87		 1.65 3.28
12.2		 -0.73 1787 1788 2046 1704 1930 8% 13.3% 24 1.3 27 1.5 32 1.6 12 0.7 60 3.1 150% 400% 593억
ND일진디스플 46.7 41.46
39.51 		47.72
-34.64		 50.85 45.11
53.01		 23.18 229 253 207 202 218 -4.8% 7.9% 6 2.6 7 2.8 1 0.5 0 0 -7 0 적전 - 550억
ND제이스텍 1 -2.8
123.87 		0.41
-1.23		 -5.08 -16.49
1.25		 -22.94 174 90 133 237 26 -85.1% -89% -3 0 -39 0 -25 0 12 5.1 -56 0 적자 적전 637억
ND제이엠티 5 -1.29
207.39 		-2.54
-10.87		 1.32 -0.65
12.2		 -8.37 306 586 422 325 384 25.5% 18.2% -7 0 47 8 38 9 -25 0 -14 0 적자 적자 385억
ND케이피에스 75.3 -5.4
25.07 		-11.89
-76.51		 8.05 51.37
325.72		 94.83 317 315 315 328 406 28.1% 23.8% 34 10.7 30 9.5 10 3.2 -13 0 1 0.2 -97.1% 흑전 3,320억
ND켐트로닉스  47.1 -6.46
46.1 		-7.04
-41.11		 1.81 1.58
69.82		 -7.42 1474 1600 1509 1168 1492 1.2% 27.7% 124 8.4 149 9.3 77 5.1 21 1.8 71 4.8 -42.7% 238.1% 3,442억

이전의견
[ 신한투자 남궁현,송혜수 / 목표가 : 40,000 36,000 2025-02-21 ][  ]
ND코텍 62.2 0.66
18.45 		0.33
-30.35		 -4.98 -4.58
43.57		 10.36 719 718 853 789 843 17.2% 6.8% 35 4.9 59 8.2 76 8.9 65 8.2 107 12.7 205.7% 64.6% 1,426억
ND토비스  18.7 6.18
52.75 		7.33
-12.14		 6.46 -2.59
13.82		 -14.45 1392 1627 1631 1587 1538 10.5% -3.1% 101 7.3 160 9.8 177 10.9 145 9.1 121 7.9 19.8% -16.6% 2,556억

이전의견
[ 신한투자 최승환,이병화 / 목표가 : 30,000 28,000 2025-02-26 ][  ]
[ 신한투자 최승환,이병화 / 목표가 : 28,000 23,000 2025-05-09 ][  ]
ND풍원정밀 27.6 -4.32
76.47 		-2.86
-29.12		 -3.59 -15.91
41.08		 -7.27 128 191 84 88 45 -64.8% -48.9% -36 0 -43 0 -34 0 -69 0 -50 0 적자 적자 2,146억
ND피엔에이치테크  2.1 -5.57
276.43 		-1.13
-5.8		 0.38 -9.31
6.16		 -20.54 105 79 84 67 70 -33.3% 4.5% 18 17.1 3 3.8 7 8.3 2 3 5 7.1 -72.2% 150% 522억

이전의견
[ 현대차 김종배 / 목표가 : 12,000 5,500 2025-05-28 ][  ]
ND핌스 5.1 -0.46
141.91 		-5.08
-7.59		 -5.9 -8.24
8.21		 2.5 141 168 130 168 157 11.3% -6.5% -13 0 -7 0 -23 0 -5 0 -12 0 적자 적자 346억
ND한국컴퓨터 49.8 0
21.46 		0.4
-21.26		 7.97 9.01
27		 8.78 759 1237 1142 1071 678 -10.7% -36.7% -3 0 72 5.8 42 3.7 10 0.9 10 1.5 흑전 0% 816억
ND한솔테크닉스 81 -5.16
10.23 		11.6
-43.65		 23.17 28.53
77.45		 48.71 2681 2824 3245 3243 3378 26% 4.2% 125 4.7 99 3.5 98 3 10 0.3 193 5.7 54.4% 1830% 1,945억
ND힘스 7.4 -2.46
86.65 		-0.44
-6.97		 1.2 -6.26
7.5		 -5.87 235 82 216 79 12 -94.9% -84.8% 28 11.9 -24 0 30 13.9 -32 0 -40 0 적전 적자 381억
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