2025.4Q 실적(단위 : 억) 

목표가상향수주잔고반등강도
전체 반도체 2차전지 자동차/자율주행 디스플레이 전기전자/로봇/통신 철강/건설 조선/기계/우주/방산 음식료/비료/종이 정유/화학/원전/전력 엔터/미디어/게임/IT서비스 유통/여행/화장품/의류 미용/의료/제약 금융
영업이익 YoY, QoQ 흑자전환 매출,영업이익 YoY, QoQ 성장 매출 YoY, QoQ 성장 영업이익 YoY, QoQ 성장 매출액 YoY 100%이상 매출액 QoQ 100%이상 영업이익 YoY 100%이상 영업이익 QoQ 100%이상
분기별 매출액 성장 분기별 영업이익 성장 분기별 수주잔고 성장 8주에 80%이상 상승 신저가대비 100%이상 상승 50일신고가+신저가대비 70%이상 2주에 15%이상 하락 반등강도(30~40)

[  2월 목표주가 상향 종목 :   덕산네오룩스, 아바텍, 이녹스첨단소재 ]

11   0    27    [  : 목표주가 상향 /   : 목표주가 하향 ] 매출액 영업이익OPM
종목명 반등 주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
NDHB솔루션 18.6 2,275( -1.09)
3,475 / 2,000		 -1.3
52.75 		-1.52
-12.09		 -2.78 8.85
13.75		 -11.31 396 201 300 64 63 -84.1% -1.6% 57 14.4 28 13.9 38 12.7 -20 0 -4 0 적전 적자 1,663억
NDHB테크놀러지 20.5 2,180( 2.35)
4,660 / 1,541		 0.69
113.76 		0.93
-29.31		 4.31 17.77
41.47		 12.43 290 300 423 362 518 78.6% 43.1% -89 0 -30 0 1 0.2 -2 0 94 18.1 흑전 흑전 2,021억
NDLG디스플레이  97.8 15,850( 6.95)
16,050 / 7,150		 29.07
1.26 		33.08
-54.89		 28.97 32.08
121.68		 13.62 78329 60653 55870 69570 72008 -8.1% 3.5% 831 1.1 -334 0 -1160 0 4310 6.2 1685 2.3 102.8% -60.9% 79,250억

이전의견
[ IBK투자 강민구 / 목표가 : 16,000 20,000 2025-10-01 ][  ]
[ 현대차 김종배 / 목표가 : 15,500 19,000 2025-10-31 ][  ]
[ iM 정원석 / 목표가 : 15,000 18,000 2025-10-31 ][  ]
[ 현대차 김종배,윤동욱 / 목표가 : 19,000 17,500 2025-11-19 ][  ]
[ 대신 박강호,서지원 / 목표가 : 20,000 17,000 2026-01-29 ][  ]
[ 삼성 장정훈 / 목표가 : 13,000 17,000 2025-10-02 ][  ]
[ KB 김동원,강다현 / 목표가 : 12,000 17,000 2025-10-01 ][  ]
[ SK 권민규 / 목표가 : 14,000 16,500 2025-09-29 ][  ]
[ 현대차 김종배 / 목표가 : 17,500 16,500 2026-01-29 ][  ]
[ 메리츠 김선우 / 목표가 : 12,500 16,500 2025-11-14 ][  ]
[ 신한투자 남궁현 / 목표가 : 13,000 16,000 2025-09-24 ][  ]
[ 키움 김소원 / 목표가 : 13,000 16,000 2025-09-19 ][  ]
[ 삼성 장정훈 / 목표가 : 17,000 16,000 2026-01-19 ][  ]
[ 현대차 김종배 / 목표가 : 12,000 15,500 2025-09-16 ][  ]
[ SK 권민규 / 목표가 : 16,500 15,000 2026-01-29 ][  ]
[ iM 정원석 / 목표가 : 12,000 15,000 2025-09-16 ][  ]
[ 현대차 김종배 / 목표가 : 12,000 13,500 2025-04-01 ][  ]
[ 신한투자 남궁현,송혜수 / 목표가 : 15,000 13,000 2025-01-13 ][  ]
[ 신한투자 남궁현 / 목표가 : 11,000 13,000 2025-07-10 ][  ]
[ 삼성 장정훈,서지현 / 목표가 : 11,000 13,000 2025-07-24 ][  ]
[ 현대차 김종배 / 목표가 : 13,500 12,500 2025-04-25 ][  ]
[ 현대차 김종배 / 목표가 : 12,500 12,000 2025-05-22 ][  ]
[ 삼성 장정훈,서지현 / 목표가 : 10,000 11,000 2025-04-25 ][  ]
[ 삼성 장정훈,서지현 / 목표가 : 13,000 11,000 2025-01-23 ][  ]
[ 신한투자 남궁현,송혜수 / 목표가 : 13,000 11,000 2025-04-18 ][  ]
[ 삼성 장정훈,서지현 / 목표가 : 11,000 10,000 2025-04-16 ][  ]
ND덕산네오룩스  73.2 43,700( 0.58)
51,700 / 21,800		 3.43
18.31 		-3.43
-50.11		 15.3 17.32
100.46		 3.55 521 379 809 983 1272 144.1% 29.4% 196 37.6 98 25.9 102 12.6 175 17.8 230 18.1 17.3% 31.4% 10,851억
상향의견
[ IBK투자 강민구 / 목표가 : 57,000 60,000 2026-02-13 ][  ]
[ SK 권민규 / 목표가 : 50,000 55,000 2026-02-12 ][  ]
[ 삼성 장정훈 / 목표가 : 51,000 53,000 2026-02-12 ][  ]

이전의견
[ iM 정원석 / 목표가 : 60,000 70,000 2025-09-08 ][  ]
[ 신한투자 남궁현 / 목표가 : 46,000 65,000 2025-10-23 ][  ]
[ 현대차 김종배 / 목표가 : 53,500 65,000 2025-10-20 ][  ]
[ 키움 김소원 / 목표가 : 53,000 63,000 2025-07-18 ][  ]
[ iM 정원석 / 목표가 : 50,000 60,000 2025-08-18 ][  ]
[ 현대차 김종배,윤동욱 / 목표가 : 65,000 58,000 2025-11-19 ][  ]
[ BNK투자 이민희 / 목표가 : 51,000 57,000 2025-11-17 ][  ]
[ 현대차 김종배 / 목표가 : 58,000 57,000 2025-12-24 ][  ]
[ IBK투자 강민구 / 목표가 : 50,000 57,000 2025-08-18 ][  ]
[ 현대차 김종배 / 목표가 : 47,000 53,500 2025-05-22 ][  ]
[ 키움 김소원 / 목표가 : 50,000 53,000 2025-02-13 ][  ]
[ 삼성 장정훈,서지현 / 목표가 : 44,000 51,000 2025-08-18 ][  ]
[ iM 정원석,손우성 / 목표가 : 40,000 50,000 2025-02-13 ][  ]
[ SK 권민규,박형우 / 목표가 : 48,000 50,000 2025-08-18 ][  ]
[ SK 권민규,박형우 / 목표가 : 43,000 48,000 2025-07-15 ][  ]
[ 현대차 김종배 / 목표가 : 51,000 47,000 2025-05-16 ][  ]
[ 신한투자 남궁현,송혜수 / 목표가 : 37,000 46,000 2025-02-13 ][  ]
[ 삼성 장정훈,서지현 / 목표가 : 40,000 44,000 2025-05-19 ][  ]
[ BNK투자 이민희 / 목표가 : 36,000 44,000 2025-02-14 ][  ]
[ SK 권민규,박형우 / 목표가 : 39,000 43,000 2025-02-13 ][  ]
[ 삼성 장정훈,서지현 / 목표가 : 36,000 40,000 2025-02-14 ][  ]
ND덕산테코피아 10.8 19,370( -1.37)
56,900 / 14,840		 -1.63
193.75 		-0.26
-23.39		 2.05 12.68
30.53		 -8.85 202 242 289 301 -133 0 -97 0 -87 0 -149 0 3,962억
ND동아엘텍 95.6 11,050( 19.98)
11,430 / 2,720		 0.73
3.44 		27.01
-75.38		 170.5 183.33
306.25		 174.88 527 265 2104 1064 2390 353.5% 124.6% 36 6.8 -31 0 404 19.2 211 19.8 548 22.9 1422.2% 159.7% 1,178억
ND디아이티 79.1 23,700( 6.04)
27,400 / 9,700		 9.72
15.61 		11.01
-59.07		 27.42 61.66
144.33		 50.09 492 216 290 304 106 21.5 52 24.1 84 29 86 28.3 4,479억
ND미래컴퍼니 29.2 17,400( -1.36)
27,100 / 13,390		 -1.3
55.75 		3.51
-23.05		 -7.1 -3.6
29.95		 12.62 196 126 52 94 135 -31.1% 43.6% -34 0 -66 0 -69 0 -54 0 -57 0 적자 적자 1,534억
ND브이원텍 52.4 6,850( -4.99)
9,810 / 3,585		 -3.93
43.21 		-5.91
-47.66		 -11.61 19.76
91.07		 31.23 192 52 134 104 -24 0 -36 0 -37 0 -16 0 1,092억
ND비아트론 82.6 9,940( -1.58)
10,740 / 6,130		 8.16
8.05 		15.31
-38.33		 31.31 38.63
62.15		 22.72 176 261 224 39 12 6.8 83 31.8 28 12.5 -25 0 1,204억
ND서울반도체  81.5 13,210( 6.79)
14,910 / 5,730		 76.84
12.87 		75.9
-56.62		 91.17 111.02
130.54		 107.05 2656 2392 2515 2569 2653 -0.1% 3.3% -35 0 -206 0 -78 0 -38 0 48 1.8 흑전 흑전 7,702억

이전의견
[ 삼성 이종욱,장민승 / 목표가 : 12,000 10,000 2025-02-17 ][  ]
[ 대신 박강호 / 목표가 : 10,000 8,000 2025-08-13 ][  ]
[ 대신 박강호,서지원 / 목표가 : 8,000 7,500 2025-11-15 ][  ]
ND선익시스템  87.2 129,800( 2.12)
144,000 / 33,200		 1.01
10.94 		34.09
-74.42		 110.03 140.37
290.96		 151.55 401 158 1900 888 2209 450.9% 148.8% 33 8.2 -17 0 399 21 198 22.3 535 24.2 1521.2% 170.2% 12,323억

이전의견
[ IBK투자 강민구 / 목표가 : 66,000 72,000 2025-11-06 ][  ]
[ 메리츠 양승수,우서현 / 목표가 : 69,000 71,000 2025-12-01 ][  ]
[ 메리츠 양승수 / 목표가 : 71,000 70,000 2026-01-22 ][  ]
[ 메리츠 양승수,우서현 / 목표가 : 65,000 69,000 2025-10-22 ][  ]
[ 메리츠 양승수 / 목표가 : 65,000 68,000 2025-03-18 ][  ]
[ IBK투자 강민구 / 목표가 : 67,000 66,000 2025-07-31 ][  ]
[ 메리츠 양승수 / 목표가 : 60,000 65,000 2025-01-20 ][  ]
[ 메리츠 양승수 / 목표가 : 68,000 65,000 2025-05-23 ][  ]
[ 유진투자 허준서 / 목표가 : 68,000 60,000 2025-08-05 ][  ]
ND소룩스 7.7 3,300( -1.79)
14,100 / 2,405		 -11.53
327.27 		-5.98
-27.12		 -22.99 -32.24
37.21		 -23.79 98 51 97 79 154 57.1% 94.9% -18 0 -18 0 -28 0 -24 0 8 5.2 흑전 흑전 1,503억
ND신화인터텍 53.8 1,874( -2.6)
2,315 / 1,361		 -0.16
23.53 		0.54
-27.37		 1.46 9.08
37.69		 -4.24 601 661 546 553 531 -11.6% -4% 16 2.7 44 6.7 41 7.5 18 3.3 -13 0 적전 적전 545억
ND아나패스 10 16,980( -2.47)
23,400 / 16,270		 -2.58
37.81 		-0.93
-4.18		 2.17 -2.75
4.36		 -2.75 485 222 257 325 73 15.1 35 15.8 39 15.2 95 29.2 2,058억
ND아바코 43 15,320( -3.59)
21,400 / 10,740		 -5.61
39.69 		-7.26
-29.9		 8.5 8.42
42.64		 -2.11 1036 260 1591 509 1621 56.5% 218.5% 73 7 -33 0 194 12.2 70 13.8 125 7.7 71.2% 78.6% 2,284억
ND아바텍  39.3 11,100( -2.2)
17,640 / 6,860		 2.78
58.92 		8.82
-38.2		 15.87 11.11
61.81		 21.44 156 180 184 228 217 39.1% -4.8% -35 0 -12 0 13 7.1 33 14.5 27 12.4 흑전 -18.2% 1,732억
상향의견
[ 메리츠 양승수 / 목표가 : 13,000 14,000 2026-02-12 ][  ]

이전의견
[ 메리츠 양승수 / 목표가 : 16,500 16,000 2025-02-19 ][  ]
[ 메리츠 양승수 / 목표가 : 16,000 13,000 2025-09-01 ][  ]
ND아이씨디 42.6 5,230( 4.6)
7,390 / 3,625		 4.81
41.3 		16.74
-30.69		 30.26 34.1
44.28		 12.23 622 174 875 419 519 -16.6% 23.9% -90 0 -69 0 75 8.6 -3 0 39 7.5 흑전 흑전 971억
ND야스 73.6 11,000( -4.18)
12,650 / 6,400		 -8.56
15 		-3.17
-41.82		 0 4.56
71.88		 24.29 71 40 61 106 -6 0 -47 0 -41 0 0 0 1,436억
ND에스켐 29.1 6,680( -5.52)
11,480 / 4,710		 14.38
71.86 		18.23
-29.49		 32.02 18.44
41.83		 8.27 0 51 39 65 65 - 0% 0 0 4 7.8 -10 0 -10 0 -4 0 - 적자 529억
ND에프엔에스테크 95.6 17,630( 5.57)
18,070 / 8,000		 5.38
2.5 		10.46
-54.62		 19.12 21.09
120.38		 36.24 374 130 298 172 134 -64.2% -22.1% 49 13.1 11 8.5 45 15.1 32 18.6 16 11.9 -67.3% -50% 1,511억
ND엘티씨 77.7 25,050( -1.18)
29,900 / 8,170		 -11.8
19.36 		-9.07
-67.39		 -7.9 32.12
206.61		 15.44 926 758 613 679 108 11.7 94 12.4 49 8 82 12.1 2,456억
ND영우디에스피 86.4 1,281( -1.39)
1,399 / 533		 4.15
9.21 		9.11
-58.39		 38.34 39.69
140.34		 69.22 212 81 185 194 345 62.7% 77.8% -14 0 -2 0 -1 0 11 5.7 51 14.8 흑전 363.6% 571억
ND오성첨단소재 16.7 1,520( -0.91)
2,915 / 1,241		 -3.18
91.78 		-1.81
-18.36		 0 2.15
22.48		 -5.82 375 413 396 419 428 14.1% 2.1% 61 16.3 84 20.3 62 15.7 80 19.1 75 17.5 23% -6.3% 1,292억
ND와이엠씨 42.3 3,890( -4.42)
5,310 / 2,850		 -0.26
36.5 		-3.23
-26.74		 0.65 0.65
36.49		 9.89 459 410 432 410 474 3.3% 15.6% 6 1.3 0 0 24 5.6 19 4.6 1 0.2 -83.3% -94.7% 757억
11   0    27    [  : 목표주가 상향 /   : 목표주가 하향 ] 매출액 영업이익OPM
종목명 반등 주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
ND와이투솔루션 80.8 8,210( -6.17)
9,710 / 1,900		 0.12
18.27 		45.31
-76.86		 62.9 93.63
332.11		 171.85 354 380 320 466 -3 0 9 2.4 -13 0 -9 0 3,002억
ND이녹스첨단소재  63.6 35,350( -0.98)
44,400 / 19,520		 -4.2
25.6 		-6.23
-44.78		 18.62 53.7
81.1		 41.97 1042 1131 1114 1127 1024 -1.7% -9.1% 250 24 264 23.3 222 19.9 206 18.3 127 12.4 -49.2% -38.3% 7,150억
상향의견
[ SK 권민규 / 목표가 : 34,000 44,000 2026-02-05 ][  ]

이전의견
[ 키움 김소원 / 목표가 : 35,000 40,000 2025-02-06 ][  ]
[ 신한투자 남궁현,송혜수 / 목표가 : 33,000 39,000 2025-02-06 ][  ]
[ 신한투자 남궁현 / 목표가 : 39,000 35,000 2025-08-06 ][  ]
[ SK 권민규 / 목표가 : 27,000 34,000 2025-02-06 ][  ]
[ IBK투자 김운호 / 목표가 : 40,000 34,000 2025-08-12 ][  ]
ND인지디스플레 40.1 1,506( -1.76)
1,955 / 1,205		 1.83
29.81 		-0.92
-19.99		 3.79 6.06
24.98		 9.77 1704 1930 1790 1912 12 0.7 60 3.1 52 2.9 58 3 660억
ND제이엠티 19.5 3,030( -0.66)
7,070 / 2,050		 8.6
133.33 		8.21
-32.34		 12.85 12.64
47.8		 17.9 325 384 462 534 621 91.1% 16.3% -25 0 -14 0 29 6.3 56 10.5 60 9.7 흑전 7.1% 507억
ND켐트로닉스  65.4 34,250( 4.58)
45,400 / 13,220		 1.63
32.55 		4.26
-61.4		 -2.84 11.93
159.08		 -1.86 1168 1492 1477 1789 1620 38.7% -9.4% 21 1.8 71 4.8 61 4.1 81 4.5 19 1.2 -9.5% -76.5% 5,252억

이전의견
[ 신한투자 남궁현 / 목표가 : 36,000 47,000 2025-09-18 ][  ]
[ 현대차 김종배 / 목표가 : 40,000 44,000 2025-09-16 ][  ]
[ 현대차 김종배,윤동욱 / 목표가 : 44,000 40,000 2025-11-19 ][  ]
[ 신한투자 남궁현,송혜수 / 목표가 : 40,000 36,000 2025-02-21 ][  ]
ND코텍 83.4 10,110( -2.6)
10,850 / 6,380		 -2.22
7.32 		-0.88
-36.89		 5.09 12.46
58.46		 18.52 789 843 944 1056 1125 42.6% 6.5% 65 8.2 107 12.7 67 7.1 82 7.8 121 10.8 86.2% 47.6% 1,574억
ND킵스파마 22.1 8,140( -4.24)
22,150 / 4,160		 -6.33
172.11 		-6.11
-48.89		 -18.03 -22.4
95.67		 -7.6 328 406 433 409 -13 0 1 0.2 -10 0 14 3.4 1,526억
ND토비스  16.7 15,600( -3.17)
24,150 / 13,890		 -2.99
54.81 		-3.29
-10.96		 -1.2 -0.7
12.31		 2.77 1587 1538 1664 1647 145 9.1 121 7.9 183 11 166 10.1 2,522억

이전의견
[ 신한투자 최승환,이병화 / 목표가 : 30,000 28,000 2025-02-26 ][  ]
[ 신한투자 최승환,이병화 / 목표가 : 28,000 23,000 2025-05-09 ][  ]
ND풍원정밀 81.4 17,680( -3.18)
19,800 / 8,400		 26.38
11.99 		27.19
-52.49		 59.14 92.38
110.48		 74.36 88 45 100 77 107 21.6% 39% -69 0 -50 0 -25 0 -45 0 -72 0 적자 적자 3,719억
ND피엔에이치테크  12.7 5,160( -3.19)
9,070 / 4,590		 0
75.78 		-0.39
-11.05		 0 7.39
12.42		 -1.9 67 70 89 68 2 3 5 7.1 4 4.5 10 14.7 512억

이전의견
[ 현대차 김종배 / 목표가 : 12,000 5,500 2025-05-28 ][  ]
ND한국컴퓨터 64.5 5,400( -2.17)
6,170 / 4,000		 8.43
14.26 		9.09
-25.93		 11.57 9.64
35		 13.8 1071 678 1031 1278 1190 11.1% -6.9% 10 0.9 10 1.5 27 2.6 89 7 102 8.6 920% 14.6% 867억
ND한솔테크닉스 70.5 6,340( 0.63)
7,500 / 3,564		 -0.78
18.3 		8.38
-43.79		 8.56 8.01
77.89		 -4.8 3243 3378 2935 3316 2894 -10.8% -12.7% 10 0.3 193 5.7 127 4.3 177 5.3 -294 0 적전 적전 2,035억
ND힘스 4.7 3,060( -2.39)
4,290 / 3,000		 -2.39
40.2 		-3.16
-1.96		 -6.85 -13.68
2		 -11.43 79 12 237 170 -32 0 -40 0 14 5.9 -2 0 346억
전체 반도체 2차전지 자동차/자율주행 디스플레이 전기전자/로봇/통신 철강/건설 조선/기계/우주/방산 음식료/비료/종이 정유/화학/원전/전력 엔터/미디어/게임/IT서비스 유통/여행/화장품/의류 미용/의료/제약 금융