2025.3Q 실적(단위 : 억) 

목표가상향수주잔고반등강도
전체 반도체 2차전지 자동차/자율주행 디스플레이 전기전자/로봇/통신 철강/건설 조선/기계/우주/방산 음식료/비료/종이 정유/화학/원전/전력 엔터/미디어/게임/IT서비스 유통/여행/화장품/의류 미용/의료/제약 금융
영업이익 YoY, QoQ 흑자전환 매출,영업이익 YoY, QoQ 성장 매출 YoY, QoQ 성장 영업이익 YoY, QoQ 성장 매출액 YoY 100%이상 매출액 QoQ 100%이상 영업이익 YoY 100%이상 영업이익 QoQ 100%이상
분기별 매출액 성장 분기별 영업이익 성장 분기별 수주잔고 성장 8주에 80%이상 상승 신저가대비 100%이상 상승 50일신고가+신저가대비 70%이상 2주에 15%이상 하락 반등강도(30~40)
22   0    26    [  : 목표주가 상향 /   : 목표주가 하향 ] 매출액 영업이익OPM
종목명 반등 주가 7 14 30 60 120 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q YoY QoQ 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q YoY QoQ 시총
NDHB솔루션 1.2 2,150( 0.7)
10,500 / 2,045		 -1.15
388.37 		2.38
-4.88		 -11.52 -27.24
5.13		 -8.12 323 396 201 300 64 -80.2% -78.7% 44 13.6 57 14.4 28 13.9 38 12.7 -20 0 적전 적전 1,572억
NDHB테크놀러지 13.1 1,949( -1.07)
4,660 / 1,541		 -6.07
139.1 		5.12
-20.93		 -7.19 -11
26.48		 3.01 435 290 300 423 362 -16.8% -14.4% -55 0 -89 0 -30 0 1 0.2 -2 0 적자 적전 1,807억
NDLG디스플레이  68.4 12,940( -2.49)
15,620 / 7,150		 3.44
20.71 		5.81
-44.74		 -5.75 -17.16
80.98		 19.26 68213 78329 60653 55870 69570 2% 24.5% -806 0 831 1.1 -334 0 -1160 0 4310 6.2 흑전 흑전 64,700억

이전의견
[ IBK투자 강민구 / 목표가 : 16,000 20,000 2025-10-01 ][  ]
[ 현대차 김종배 / 목표가 : 15,500 19,000 2025-10-31 ][  ]
[ iM 정원석 / 목표가 : 15,000 18,000 2025-10-31 ][  ]
[ 현대차 김종배,윤동욱 / 목표가 : 19,000 17,500 2025-11-19 ][  ]
[ 삼성 장정훈 / 목표가 : 13,000 17,000 2025-10-02 ][  ]
[ KB 김동원,강다현 / 목표가 : 12,000 17,000 2025-10-01 ][  ]
[ SK 권민규 / 목표가 : 14,000 16,500 2025-09-29 ][  ]
[ 메리츠 김선우 / 목표가 : 12,500 16,500 2025-11-14 ][  ]
[ 신한투자 남궁현 / 목표가 : 13,000 16,000 2025-09-24 ][  ]
[ 키움 김소원 / 목표가 : 13,000 16,000 2025-09-19 ][  ]
[ 현대차 김종배 / 목표가 : 12,000 15,500 2025-09-16 ][  ]
[ iM 정원석 / 목표가 : 12,000 15,000 2025-09-16 ][  ]
[ 현대차 김종배 / 목표가 : 12,000 13,500 2025-04-01 ][  ]
[ 신한투자 남궁현,송혜수 / 목표가 : 15,000 13,000 2025-01-13 ][  ]
[ 신한투자 남궁현 / 목표가 : 11,000 13,000 2025-07-10 ][  ]
[ 삼성 장정훈,서지현 / 목표가 : 11,000 13,000 2025-07-24 ][  ]
[ 현대차 김종배 / 목표가 : 13,500 12,500 2025-04-25 ][  ]
[ 현대차 김종배 / 목표가 : 12,500 12,000 2025-05-22 ][  ]
[ 삼성 장정훈,서지현 / 목표가 : 10,000 11,000 2025-04-25 ][  ]
[ 삼성 장정훈,서지현 / 목표가 : 13,000 11,000 2025-01-23 ][  ]
[ 신한투자 남궁현,송혜수 / 목표가 : 13,000 11,000 2025-04-18 ][  ]
[ 삼성 장정훈,서지현 / 목표가 : 11,000 10,000 2025-04-16 ][  ]
ND덕산네오룩스  66.1 41,550( -0.6)
51,700 / 21,800		 -0.48
24.43 		14.46
-47.53		 6.27 -14.59
90.6		 11.1 548 521 379 809 983 79.4% 21.5% 125 22.8 196 37.6 98 25.9 102 12.6 175 17.8 40% 71.6% 10,317억

이전의견
[ iM 정원석 / 목표가 : 60,000 70,000 2025-09-08 ][  ]
[ 신한투자 남궁현 / 목표가 : 46,000 65,000 2025-10-23 ][  ]
[ 현대차 김종배 / 목표가 : 53,500 65,000 2025-10-20 ][  ]
[ 키움 김소원 / 목표가 : 53,000 63,000 2025-07-18 ][  ]
[ iM 정원석 / 목표가 : 50,000 60,000 2025-08-18 ][  ]
[ 현대차 김종배,윤동욱 / 목표가 : 65,000 58,000 2025-11-19 ][  ]
[ BNK투자 이민희 / 목표가 : 51,000 57,000 2025-11-17 ][  ]
[ IBK투자 강민구 / 목표가 : 50,000 57,000 2025-08-18 ][  ]
[ 현대차 김종배 / 목표가 : 47,000 53,500 2025-05-22 ][  ]
[ 키움 김소원 / 목표가 : 50,000 53,000 2025-02-13 ][  ]
[ 삼성 장정훈,서지현 / 목표가 : 44,000 51,000 2025-08-18 ][  ]
[ iM 정원석,손우성 / 목표가 : 40,000 50,000 2025-02-13 ][  ]
[ SK 권민규,박형우 / 목표가 : 48,000 50,000 2025-08-18 ][  ]
[ SK 권민규,박형우 / 목표가 : 43,000 48,000 2025-07-15 ][  ]
[ 현대차 김종배 / 목표가 : 51,000 47,000 2025-05-16 ][  ]
[ 신한투자 남궁현,송혜수 / 목표가 : 37,000 46,000 2025-02-13 ][  ]
[ 삼성 장정훈,서지현 / 목표가 : 40,000 44,000 2025-05-19 ][  ]
[ BNK투자 이민희 / 목표가 : 36,000 44,000 2025-02-14 ][  ]
[ SK 권민규,박형우 / 목표가 : 39,000 43,000 2025-02-13 ][  ]
[ 삼성 장정훈,서지현 / 목표가 : 36,000 40,000 2025-02-14 ][  ]
ND덕산테코피아 14.1 20,750( 3.23)
56,900 / 14,840		 -0.72
174.22 		19.94
-28.48		 4.69 23.15
39.82		 16.51 261 202 242 289 301 15.3% 4.2% -60 0 -133 0 -97 0 -87 0 -149 0 적자 적자 4,245억
ND동아엘텍 40.4 3,925( -1.88)
5,700 / 2,720		 -1.38
45.22 		1.82
-30.7		 1.68 -2.48
44.3		 23.82 248 527 265 2104 1064 329% -49.4% -1 0 36 6.8 -31 0 404 19.2 211 19.8 흑전 -47.8% 418억
ND디아이티 26.9 14,470( -0.69)
27,400 / 9,700		 1.12
89.36 		5.7
-32.96		 -4.87 -16.98
49.18		 18.9 164 492 216 290 304 85.4% 4.8% 31 18.9 106 21.5 52 24.1 84 29 86 28.3 177.4% 2.4% 2,734억
ND디티씨 37.4 3,350( 3.08)
4,820 / 2,470		 7.54
43.88 		10.74
-26.27		 17.54 12.79
35.63		 5.85 36 31 510 400 475 1219.4% 18.8% 7 19.4 6 19.4 18 3.5 -15 0 -10 0 적전 적자 626억
ND루멘스 5.5 665( -0.45)
1,550 / 613		 0.91
133.08 		0.45
-7.82		 1.99 -6.86
8.48		 -21.95 479 454 479 367 444 -7.3% 21% 8 1.7 -46 0 8 1.7 -20 0 -19 0 적전 적자 319억
ND미래컴퍼니 40.2 18,900( -1.82)
27,100 / 13,390		 8.75
43.39 		32.72
-29.15		 5 19.77
41.15		 18.27 212 196 126 52 94 -55.7% 80.8% -21 0 -34 0 -66 0 -69 0 -54 0 적자 적자 1,666억
ND브이원텍 41.6 5,690( -0.52)
8,900 / 3,400		 -6.26
56.41 		22.5
-40.25		 10.49 3.08
67.35		 13.57 200 192 52 134 104 -48% -22.4% 1 0.5 -24 0 -36 0 -37 0 -16 0 적전 적자 907억
ND비아트론 55.6 7,780( -1.77)
9,120 / 6,100		 -0.26
17.22 		5.99
-21.59		 -2.75 -11.09
27.54		 -9.53 284 176 261 224 39 -86.3% -82.6% 59 20.8 12 6.8 83 31.8 28 12.5 -25 0 적전 적전 942억
ND삼진엘앤디 20.5 824( 0.12)
1,695 / 600		 0.24
105.7 		7.01
-27.18		 3.52 -3.63
37.33		 -3.17 516 380 397 312 364 -29.5% 16.7% -3 0 -46 0 -30 0 9 2.9 9 2.5 흑전 0% 205억
ND상보 1.6 763( -1.17)
1,539 / 750		 -4.74
101.7 		-0.52
-1.7		 -5.92 -17.78
1.73		 -23.24 145 106 121 152 127 -12.4% -16.4% 1 0.7 -68 0 -17 0 -4 0 -21 0 적전 적자 451억
ND서울반도체  17.3 6,800( 2.72)
10,870 / 5,950		 6.58
59.85 		12.96
-12.5		 9.15 3.5
14.29		 -3.27 3008 2656 2392 2515 2569 -14.6% 2.1% 38 1.3 -35 0 -206 0 -78 0 -38 0 적전 적자 3,964억

이전의견
[ 삼성 이종욱,장민승 / 목표가 : 12,000 10,000 2025-02-17 ][  ]
[ 대신 박강호 / 목표가 : 10,000 8,000 2025-08-13 ][  ]
[ 대신 박강호,서지원 / 목표가 : 8,000 7,500 2025-11-15 ][  ]
ND선익시스템  54.3 55,200( -1.6)
75,500 / 31,100		 2.6
36.78 		24.04
-43.66		 5.14 21.72
77.49		 38.35 128 401 158 1900 888 593.8% -53.3% -15 0 33 8.2 -17 0 399 21 198 22.3 흑전 -50.4% 5,240억

이전의견
[ IBK투자 강민구 / 목표가 : 66,000 72,000 2025-11-06 ][  ]
[ 메리츠 양승수,우서현 / 목표가 : 65,000 69,000 2025-10-22 ][  ]
[ 메리츠 양승수 / 목표가 : 65,000 68,000 2025-03-18 ][  ]
[ IBK투자 강민구 / 목표가 : 67,000 66,000 2025-07-31 ][  ]
[ 메리츠 양승수 / 목표가 : 60,000 65,000 2025-01-20 ][  ]
[ 메리츠 양승수 / 목표가 : 68,000 65,000 2025-05-23 ][  ]
[ 유진투자 허준서 / 목표가 : 68,000 60,000 2025-08-05 ][  ]
ND소룩스 19.1 4,640( 3.57)
14,100 / 2,405		 11.4
203.88 		11.67
-48.17		 7.16 -5.11
92.93		 -18.31 161 98 51 97 79 -50.9% -18.6% -8 0 -18 0 -18 0 -28 0 -24 0 적자 적자 2,114억
ND신도기연 25.6 1,754( 0.57)
2,840 / 1,380		 -4.47
61.92 		-0.34
-21.32		 14.64 14.42
27.1		 5.98 25 29 6 7 44 76% 528.6% 9 36 -25 0 -11 0 -10 0 9 20.5 0% 흑전 279억
ND신화인터텍 38.7 1,730( 0.17)
2,315 / 1,361		 -0.12
33.82 		1.76
-21.33		 -5.1 -13.41
27.11		 -6.23 711 601 661 546 553 -22.2% 1.3% 13 1.8 16 2.7 44 6.7 41 7.5 18 3.3 38.5% -56.1% 504억
ND아나패스 12.7 17,750( -0.89)
24,000 / 16,840		 -1.88
35.21 		3.44
-5.13		 3.14 -3.53
5.4		 -6.92 560 485 222 257 325 -42% 26.5% 76 13.6 73 15.1 35 15.8 39 15.2 95 29.2 25% 143.6% 2,151억
ND아바코 36.3 14,610( -0.34)
21,400 / 10,740		 -0.41
46.48 		7.9
-26.49		 -3.56 -10.37
36.03		 11.78 975 1036 260 1591 509 -47.8% -68% 74 7.6 73 7 -33 0 194 12.2 70 13.8 -5.4% -63.9% 2,178억
ND아바텍  32.1 10,320( -0.1)
17,640 / 6,860		 -1.15
70.93 		10.37
-33.53		 15.18 6.39
50.44		 22.13 209 156 180 184 228 9.1% 23.9% 7 3.3 -35 0 -12 0 13 7.1 33 14.5 371.4% 153.8% 1,610억

이전의견
[ 메리츠 양승수 / 목표가 : 16,500 16,000 2025-02-19 ][  ]
[ 메리츠 양승수 / 목표가 : 16,000 13,000 2025-09-01 ][  ]
ND아이씨디 9.8 3,995( -1.72)
7,390 / 3,625		 -0.12
84.98 		5.69
-9.26		 -14.09 -9.31
10.21		 2.04 319 622 174 875 419 31.3% -52.1% -31 0 -90 0 -69 0 75 8.6 -3 0 적자 적전 742억
ND야스 59.1 9,770( 0.41)
12,100 / 6,400		 5.85
23.85 		21.37
-34.49		 13.6 13.87
52.66		 19.15 71 71 40 61 106 49.3% 73.8% -15 0 -6 0 -47 0 -41 0 0 0 - - 1,275억
ND에스켐 27.3 6,560( 3.14)
11,480 / 4,710		 9.88
75 		14.09
-28.2		 10.25 -11.95
39.28		 34.56 0 0 51 39 65 - 66.7% 0 0 0 0 4 7.8 -10 0 -10 0 - 적자 520억
22   0    26    [  : 목표주가 상향 /   : 목표주가 하향 ] 매출액 영업이익OPM
종목명 반등 주가 7 14 30 60 120 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q YoY QoQ 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q YoY QoQ 시총
ND에프엔에스테크 89.8 16,080( -0.8)
17,130 / 6,850		 -3.42
6.53 		14.69
-57.4		 24.07 2.23
134.74		 15.6 324 374 130 298 172 -46.9% -42.3% 38 11.7 49 13.1 11 8.5 45 15.1 32 18.6 -15.8% -28.9% 1,378억
ND엘엠에스 8.5 5,170( -3.54)
7,700 / 4,935		 -1.71
48.94 		2.99
-4.55		 -10.09 -14.69
4.76		 -21.9 147 136 147 180 178 21.1% -1.1% -27 0 -40 0 -14 0 -35 0 -27 0 적자 적자 459억
ND엘티씨 56.7 16,040( -0.25)
22,400 / 7,720		 -3.14
39.65 		-1.6
-51.87		 -15.67 -18.16
107.77		 39.97 770 926 758 613 679 -11.8% 10.8% 81 10.5 108 11.7 94 12.4 49 8 82 12.1 1.2% 67.3% 1,572억
ND영우디에스피 47.8 756( -0.26)
1,000 / 533		 -0.4
32.28 		2.72
-29.5		 4.56 -0.13
41.84		 23.33 74 212 81 185 194 162.2% 4.9% -19 0 -14 0 -2 0 -1 0 11 5.7 흑전 흑전 337억
ND오성첨단소재 17.6 1,535( 0.39)
2,915 / 1,241		 -0.78
89.9 		6.75
-19.15		 1.12 -12.29
23.69		 3.02 381 375 413 396 419 10% 5.8% 54 14.2 61 16.3 84 20.3 62 15.7 80 19.1 48.1% 29% 1,305억
ND와이엠씨 31.7 3,630( 1.54)
5,310 / 2,850		 6.76
46.28 		12.38
-21.49		 7.08 0.97
27.37		 -5.71 415 459 410 432 410 -1.2% -5.1% 18 4.3 6 1.3 0 0 24 5.6 19 4.6 5.6% -20.8% 706억
ND와이투솔루션 91.3 4,680( 7.59)
4,955 / 1,790		 32.77
5.88 		67.44
-61.75		 63.92 44.89
161.45		 37.85 395 354 380 320 466 18% 45.6% 6 1.5 -3 0 9 2.4 -13 0 -9 0 적전 적자 1,711억
ND우리이앤엘 20.7 692( -0.14)
1,064 / 595		 -0.14
53.76 		1.76
-14.02		 8.29 -3.08
16.3		 -0.72 376 345 321 339 295 -21.5% -13% 9 2.4 1 0.3 6 1.9 30 8.8 -15 0 적전 적전 356억
ND이녹스첨단소재  30.5 25,250( -0.59)
41,350 / 18,200		 3.48
63.76 		15.03
-27.92		 5.65 3.7
38.74		 1.41 1007 1042 1131 1114 1127 11.9% 1.2% 184 18.3 250 24 264 23.3 222 19.9 206 18.3 12% -7.2% 5,107억

이전의견
[ 키움 김소원 / 목표가 : 35,000 40,000 2025-02-06 ][  ]
[ 신한투자 남궁현,송혜수 / 목표가 : 33,000 39,000 2025-02-06 ][  ]
[ 신한투자 남궁현 / 목표가 : 39,000 35,000 2025-08-06 ][  ]
[ SK 권민규 / 목표가 : 27,000 34,000 2025-02-06 ][  ]
[ IBK투자 김운호 / 목표가 : 40,000 34,000 2025-08-12 ][  ]
ND이엘씨 56.4 7,640( 0.39)
10,070 / 4,495		 -0.52
31.81 		9.3
-41.16		 13.86 -5.33
69.97		 -1.04 92 102 79 111 61 -33.7% -45% -5 0 4 3.9 -8 0 7 6.3 -16 0 적자 적전 931억
ND인지디스플레 24.9 1,392( -0.5)
1,955 / 1,205		 0.87
40.45 		2.96
-13.43		 -2.18 -2.59
15.52		 4.43 2046 1704 1930 1790 1912 -6.5% 6.8% 32 1.6 12 0.7 60 3.1 52 2.9 58 3 81.3% 11.5% 610억
ND제이스텍 80.5 5,840( 15.64)
6,530 / 3,000		 11.24
11.82 		26.41
-48.63		 89.61 73.04
94.67		 55.32 133 237 26 44 38 -71.4% -13.6% -25 0 12 5.1 -56 0 -61 0 -63 0 적자 적자 1,020억
ND제이엠티 15.3 2,820( -0.35)
7,070 / 2,050		 -2.76
150.71 		1.44
-27.3		 8.46 -6.31
37.56		 11.9 422 325 384 462 534 26.5% 15.6% 38 9 -25 0 -14 0 29 6.3 56 10.5 47.4% 93.1% 472억
ND켐트로닉스  55.4 31,050( -0.16)
45,400 / 13,220		 -0.16
46.22 		8.38
-57.42		 -13.75 -8
134.87		 43.09 1509 1168 1492 1477 1789 18.6% 21.1% 77 5.1 21 1.8 71 4.8 61 4.1 81 4.5 5.2% 32.8% 4,761억

이전의견
[ 신한투자 남궁현 / 목표가 : 36,000 47,000 2025-09-18 ][  ]
[ 현대차 김종배 / 목표가 : 40,000 44,000 2025-09-16 ][  ]
[ 현대차 김종배,윤동욱 / 목표가 : 44,000 40,000 2025-11-19 ][  ]
[ 신한투자 남궁현,송혜수 / 목표가 : 40,000 36,000 2025-02-21 ][  ]
ND코텍 57.7 8,960( 0.22)
10,850 / 6,380		 1.13
21.09 		4.19
-28.79		 2.87 2.99
40.44		 -0.78 853 789 843 944 1056 23.8% 11.9% 76 8.9 65 8.2 107 12.7 67 7.1 82 7.8 7.9% 22.4% 1,395억
ND킵스파마 32.7 10,050( 0.5)
22,150 / 4,160		 -1.18
120.4 		7.14
-58.61		 10.2 -1.86
141.59		 -20.62 315 328 406 433 409 29.8% -5.5% 10 3.2 -13 0 1 0.2 -10 0 14 3.4 40% 흑전 1,884억
ND토비스  17.4 15,680( 1.03)
24,150 / 13,890		 1.95
54.02 		12
-11.42		 10.04 0.71
12.89		 -9.1 1631 1587 1538 1664 1647 1% -1% 177 10.9 145 9.1 121 7.9 183 11 166 10.1 -6.2% -9.3% 2,534억

이전의견
[ 신한투자 최승환,이병화 / 목표가 : 30,000 28,000 2025-02-26 ][  ]
[ 신한투자 최승환,이병화 / 목표가 : 28,000 23,000 2025-05-09 ][  ]
ND풍원정밀 34 10,890( -0.18)
18,000 / 7,230		 8.25
65.29 		23.89
-33.61		 15.97 5.63
50.62		 0.09 84 88 45 100 77 -8.3% -23% -34 0 -69 0 -50 0 -25 0 -45 0 적자 적자 2,291억
ND피엔에이치테크  10 5,040( 0.2)
9,070 / 4,590		 -2.7
79.96 		3.07
-8.93		 1.61 -20
9.8		 -8.36 84 67 70 89 68 -19% -23.6% 7 8.3 2 3 5 7.1 4 4.5 10 14.7 42.9% 150% 500억

이전의견
[ 현대차 김종배 / 목표가 : 12,000 5,500 2025-05-28 ][  ]
ND핌스 9.2 1,147( 0.09)
2,340 / 1,026		 -18.54
104.01 		-16.58
-10.55		 -31.64 -43.08
11.79		 -34.08 130 168 157 224 113 -13.1% -49.6% -23 0 -5 0 -12 0 15 6.7 -30 0 적자 적전 262억
ND한국컴퓨터 53.5 5,160( 0.39)
6,170 / 4,000		 1.57
19.57 		3.2
-22.48		 8.29 1.18
29		 4.98 1142 1071 678 1031 1278 11.9% 24% 42 3.7 10 0.9 10 1.5 27 2.6 89 7 111.9% 229.6% 829억
ND한솔테크닉스 62.7 6,030( 0.5)
7,500 / 3,564		 0.5
24.38 		4.15
-40.9		 -9.05 -10.27
69.19		 9.64 3245 3243 3378 2935 3316 2.2% 13% 98 3 10 0.3 193 5.7 127 4.3 177 5.3 80.6% 39.4% 1,936억
ND힘스 7.9 3,385( -0.88)
6,290 / 3,135		 1.35
85.82 		2.58
-7.39		 -2.17 -9.37
7.97		 -8.02 216 79 12 237 170 -21.3% -28.3% 30 13.9 -32 0 -40 0 14 5.9 -2 0 적전 적전 382억
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