2025.1Q 실적(단위 : 억) 

목표가상향수주잔고수출데이터밸류체인반등강도
전체 반도체 2차전지 자동차/자율주행 디스플레이 전기전자/로봇/통신 철강/건설 조선/기계/우주/방산 음식료/비료/종이 정유/화학/원전/전력 엔터/미디어/게임/IT서비스 유통/여행/화장품/의류 미용/의료/제약 금융
영업이익 YoY, QoQ 흑자전환 매출,영업이익 YoY, QoQ 성장 매출 YoY, QoQ 성장 영업이익 YoY, QoQ 성장 매출액 YoY 100%이상 매출액 QoQ 100%이상 영업이익 YoY 100%이상 영업이익 QoQ 100%이상
분기별 매출액 성장 분기별 영업이익 성장 분기별 수주잔고 성장 8주에 80%이상 상승 신저가대비 100%이상 상승 50일신고가+신저가대비 70%이상 2주에 15%이상 하락 반등강도(30~40)

[  5월 목표주가 하향 종목 :   덕산네오룩스, 토비스 ]

[  2025.1Q 수주잔고 YOY, QOQ 증가 기업 :   선익시스템 {yoy : 432.9 qoq : 0.9}, 신도기연 {yoy : 441.9 qoq : 18.7}, 아바코 {yoy : 34.4 qoq : 0.4}, 힘스 {yoy : 53.2 qoq : 86.7} ]

12   1    36    [  : 목표주가 상향 /   : 목표주가 하향 ] 매출액 영업이익OPM
종목명 반등 주가 7 14 30 60 120 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 시총
NDDMS 62.8 6,330(0)
7,380 / 4,555		 0
16.59 		0
-28.04		 0 -1.71
38.97		 7.47 372 476 437 360 457 22.8% 26.9% 53 14.2 105 22.1 73 16.7 58 16.1 124 27.1 134% 113.8% 1,555억
NDHB솔루션 4.3 2,405( -2.43)
10,500 / 2,045		 -2.04
336.59 		-0.82
-14.97		 -2.24 -13.18
17.6		 -23.65 116 477 323 396 201 73.3% -49.2% -6 0 98 20.5 44 13.6 57 14.4 28 13.9 흑전 -50.9% 1,759억
NDHB테크놀러지 12.5 1,931( -1.08)
4,660 / 1,541		 -3.93
141.33 		-0.72
-20.2		 -3.3 -18.18
25.31		 -26.44 291 607 435 290 300 3.1% 3.4% -28 0 8 1.3 -55 0 -89 0 -30 0 적자 적자 1,790억
NDLG디스플레이  22.9 8,570( -1.04)
13,340 / 7,150		 -1.83
55.66 		2.76
-16.57		 5.02 -6.85
19.86		 -4.35 52530 67082 68213 78329 60653 15.5% -22.6% -4694 0 -937 0 -806 0 831 1.1 -334 0 적자 적전 42,850억

이전의견
[ 현대차 김종배 / 목표가 : 12,000 13,500 2025-04-01 ][  ]
[ 신한투자 남궁현,송혜수 / 목표가 : 15,000 13,000 2025-01-13 ][  ]
[ 현대차 김종배 / 목표가 : 13,500 12,500 2025-04-25 ][  ]
[ 삼성 장정훈,서지현 / 목표가 : 10,000 11,000 2025-04-25 ][  ]
[ 삼성 장정훈,서지현 / 목표가 : 13,000 11,000 2025-01-23 ][  ]
[ 신한투자 남궁현,송혜수 / 목표가 : 13,000 11,000 2025-04-18 ][  ]
[ 삼성 장정훈,서지현 / 목표가 : 11,000 10,000 2025-04-16 ][  ]
ND덕산네오룩스  47.5 33,400( 4.54)
46,200 / 21,800		 5.2
38.32 		12.84
-34.73		 15.37 12.27
53.21		 13.61 524 527 548 521 379 -27.7% -27.3% 102 19.5 100 19 125 22.8 196 37.6 98 25.9 -3.9% -50% 8,293억
하향의견
[ 현대차 김종배 / 목표가 : 51,000 47,000 2025-05-16 ][  ]

이전의견
[ 키움 김소원 / 목표가 : 50,000 53,000 2025-02-13 ][  ]
[ iM 정원석,손우성 / 목표가 : 40,000 50,000 2025-02-13 ][  ]
[ 신한투자 남궁현,송혜수 / 목표가 : 37,000 46,000 2025-02-13 ][  ]
[ BNK투자 이민희 / 목표가 : 36,000 44,000 2025-02-14 ][  ]
[ SK 권민규,박형우 / 목표가 : 39,000 43,000 2025-02-13 ][  ]
[ 삼성 장정훈,서지현 / 목표가 : 36,000 40,000 2025-02-14 ][  ]
ND덕산테코피아 4 19,150( -4.2)
67,500 / 17,120		 -10.09
252.48 		-14.7
-10.6		 -20.04 -22.94
11.86		 -47.96 297 235 261 202 242 -18.5% 19.8% -49 0 -59 0 -60 0 -133 0 -97 0 적자 적자 3,917억
ND동아엘텍 11.7 3,070( 2.85)
5,700 / 2,720		 1.66
85.67 		2.68
-11.4		 1.32 0.16
12.87		 -10.23 339 669 248 527 265 -21.8% -49.7% -12 0 124 18.5 -1 0 36 6.8 -31 0 적자 적전 327억
ND디아이티 14.7 13,030( -0.99)
32,350 / 9,700		 -3.48
148.27 		1.72
-25.56		 -4.89 -13.65
34.33		 -19.07 201 307 164 492 216 7.5% -56.1% 33 16.4 68 22.1 31 18.9 106 21.5 52 24.1 57.6% -50.9% 2,462억
ND디티씨 15.6 3,140( -0.16)
6,360 / 2,545		 0.96
102.55 		0
-18.95		 6.8 6.26
23.38		 1.45 26 26 36 31 510 1861.5% 1545.2% 7 26.9 4 15.4 7 19.4 6 19.4 18 3.5 157.1% 200% 586억
ND루멘스 17 910( 2.25)
1,550 / 779		 4
70.33 		1.22
-14.4		 2.71 1.22
16.82		 -16.97 392 417 479 454 479 22.2% 5.5% 12 3.1 9 2.2 8 1.7 -46 0 8 1.7 -33.3% 흑전 437억
ND미래컴퍼니 23 18,310( -1.77)
34,800 / 13,390		 -2.19
90.06 		3.1
-26.87		 1.38 -17.52
36.74		 -22.09 70 192 212 196 126 80% -35.7% -84 0 -28 0 -21 0 -34 0 -66 0 적자 적자 1,614억
ND브이원텍 8 4,230( -3.31)
13,740 / 3,400		 -0.7
224.82 		-0.82
-19.62		 -1.17 -4.08
24.41		 -11.78 181 153 200 192 52 -71.3% -72.9% -4 0 -15 0 1 0.5 -24 0 -36 0 적자 적자 674억
ND비아트론 61.5 8,130( 0.37)
9,400 / 6,100		 4.63
15.62 		6.97
-24.97		 8.69 11.22
33.28		 1.12 16 104 284 176 261 1531.3% 48.3% -24 0 18 17.3 59 20.8 12 6.8 83 31.8 흑전 591.7% 984억
ND삼진엘앤디 12.3 784( 1.03)
2,090 / 600		 -1.01
166.58 		-0.63
-23.47		 1.82 10.42
30.67		 -17.73 565 379 516 380 397 -29.7% 4.5% -12 0 -22 0 -3 0 -46 0 -30 0 적자 적자 195억
ND상보 5 1,063( -2.21)
2,595 / 982		 -2.39
144.12 		-2.92
-7.62		 -10.3 -10.67
8.25		 -18.92 132 155 145 106 121 -8.3% 14.2% -18 0 6 3.9 1 0.7 -68 0 -17 0 적자 적자 629억
ND서울반도체  13.8 6,680( -1.04)
10,870 / 6,010		 -0.74
62.72 		0.75
-10.03		 2.14 -1.33
11.15		 -10.93 2416 2824 3008 2656 2392 -1% -9.9% -36 0 40 1.4 38 1.3 -35 0 -206 0 적자 적자 3,894억

이전의견
[ 삼성 이종욱,장민승 / 목표가 : 12,000 10,000 2025-02-17 ][  ]
ND선익시스템  29.6 38,300( 2.96)
75,500 / 22,650		 -1.42
97.13 		0.52
-40.86		 -1.16 -16.65
69.09		 -22.55 173 426 128 401 158 -8.7% -60.6% -11 0 74 17.4 -15 0 33 8.2 -17 0 적자 적전 3,636억

이전의견
[ 메리츠 양승수 / 목표가 : 65,000 68,000 2025-03-18 ][  ]
[ 메리츠 양승수 / 목표가 : 60,000 65,000 2025-01-20 ][  ]
ND소룩스 6.7 3,625( -0.28)
20,631 / 2,405		 -4.35
469.13 		-6.21
-33.66		 1.54 -20.85
50.73		 -51.8 104 141 161 98 51 -51% -48% -16 0 -22 0 -8 0 -18 0 -18 0 적자 적자 1,651억
ND신도기연 16.2 1,880( -1.36)
3,635 / 1,541		 4.21
93.35 		0
-18.03		 0.64 -10.9
22		 -21.01 20 31 25 29 6 -70% -79.3% -14 0 -11 0 9 36 -25 0 -11 0 적자 적자 299억
ND신화인터텍 35.4 1,917( 0.63)
2,930 / 1,361		 3.62
52.84 		11.45
-29		 18.26 19.81
40.85		 17.1 573 589 711 601 661 15.4% 10% 8 1.4 20 3.4 13 1.8 16 2.7 44 6.7 450% 175% 558억
ND아나패스 12.4 19,400( -0.05)
35,050 / 17,180		 -2.41
80.67 		-0.41
-11.44		 1.36 -1.92
12.92		 -6.95 369 406 560 485 222 -39.8% -54.2% 17 4.6 32 7.9 76 13.6 73 15.1 35 15.8 105.9% -52.1% 2,351억
ND아바코 23.5 13,240( -1.27)
21,400 / 10,740		 -2.86
61.63 		-0.97
-18.88		 -2.43 -18.27
23.28		 -5.43 463 579 975 1036 260 -43.8% -74.9% 30 6.5 26 4.5 74 7.6 73 7 -33 0 적전 적전 1,974억
ND아바텍  15.3 8,510( -2.63)
17,640 / 6,860		 -1.05
107.29 		4.67
-19.39		 4.03 -4.7
24.05		 -4.27 232 248 209 156 180 -22.4% 15.4% 38 16.4 48 19.4 7 3.3 -35 0 -12 0 적전 적자 1,328억

이전의견
[ 메리츠 양승수 / 목표가 : 16,500 16,000 2025-02-19 ][  ]
ND아이씨디 2.1 3,995( -2.8)
10,800 / 3,850		 -1.96
170.34 		-2.44
-3.63		 -4.43 -32.86
3.77		 -39.01 169 364 319 622 174 3% -72% -67 0 -76 0 -31 0 -90 0 -69 0 적자 적자 742억
ND야스 2.7 6,830( -1.44)
13,400 / 6,650		 -2.29
96.19 		-3.53
-2.64		 -1.59 -8.69
2.71		 -19.17 68 74 71 71 40 -41.2% -43.7% -35 0 -40 0 -15 0 -6 0 -47 0 적자 적자 891억
12   1    36    [  : 목표주가 상향 /   : 목표주가 하향 ] 매출액 영업이익OPM
종목명 반등 주가 7 14 30 60 120 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 시총
ND에프엔에스테크 26.3 9,590( -1.34)
17,260 / 6,850		 2.02
79.98 		7.51
-28.57		 4.92 -5.24
40		 -7.7 56 130 324 374 130 132.1% -65.2% -3 0 4 3.1 38 11.7 49 13.1 11 8.5 흑전 -77.6% 822억
ND엘엠에스 17.3 6,280( -1.57)
9,200 / 5,670		 -2.64
46.5 		-0.95
-9.71		 2.11 2.45
10.76		 -1.57 235 158 147 136 147 -37.4% 8.1% 48 20.4 -17 0 -27 0 -40 0 -14 0 적전 적자 558억
ND엘티씨 17.1 9,860( -13.28)
20,200 / 7,720		 -4.55
104.87 		-2.09
-21.7		 5.68 -4.46
27.72		 -1.4 497 577 770 926 758 52.5% -18.1% 17 3.4 36 6.2 81 10.5 108 11.7 94 12.4 452.9% -13% 966억
ND영우디에스피 9.5 590( 1.03)
1,130 / 533		 -3.28
91.53 		-0.34
-9.66		 -1.17 -4.68
10.69		 -18.06 56 248 74 212 81 44.6% -61.8% -15 0 -1 0 -19 0 -14 0 -2 0 적자 적자 263억
ND오성첨단소재 12.3 1,447( 2.99)
2,915 / 1,241		 2.62
101.45 		3.51
-14.24		 0.63 2.05
16.6		 -3.85 348 359 381 375 413 18.7% 10.1% 53 15.2 53 14.8 54 14.2 61 16.3 84 20.3 58.5% 37.7% 1,230억
ND와이엠씨 19.2 3,425( -4.33)
5,850 / 2,850		 -6.04
70.8 		-4.86
-16.79		 4.42 1.03
20.18		 1.63 366 436 415 459 410 12% -10.7% 18 4.9 27 6.2 18 4.3 6 1.3 0 0 - - 666억
ND와이투솔루션 37.5 2,880( -1.71)
4,600 / 1,850		 -0.86
59.72 		-8.57
-35.76		 20.25 28.29
55.68		 46.34 406 389 395 354 380 -6.4% 7.3% 9 2.2 16 4.1 6 1.5 -3 0 9 2.4 0% 흑전 1,053억
ND우리이앤엘 11 665( -2.64)
1,229 / 595		 -1.34
84.81 		-1.04
-10.53		 -5.54 -4.59
11.76		 -9.89 344 405 376 345 321 -6.7% -7% 13 3.8 53 13.1 9 2.4 1 0.3 6 1.9 -53.8% 500% 342억
ND이녹스첨단소재  22.2 23,350( -1.68)
41,350 / 18,200		 -4.5
77.09 		2.41
-22.06		 4.71 -5.27
28.3		 -15.7 1022 1157 1007 1042 1131 10.7% 8.5% 158 15.5 276 23.9 184 18.3 250 24 264 23.3 67.1% 5.6% 4,723억

이전의견
[ 키움 김소원 / 목표가 : 35,000 40,000 2025-02-06 ][  ]
[ 신한투자 남궁현,송혜수 / 목표가 : 33,000 39,000 2025-02-06 ][  ]
[ SK 권민규 / 목표가 : 27,000 34,000 2025-02-06 ][  ]
ND이엘씨 54.8 6,700( -3.46)
8,520 / 4,495		 1.52
27.16 		3.4
-32.91		 4.2 6.18
49.05		 32.15 58 40 92 102 79 36.2% -22.5% -20 0 -25 0 -5 0 4 3.9 -8 0 적자 적전 816억
ND인지디스플레 17.4 1,340( -0.15)
1,975 / 1,206		 2.21
47.39 		2.37
-10		 3.72 -0.52
11.11		 -2.33 1787 1788 2046 1704 1930 8% 13.3% 24 1.3 27 1.5 32 1.6 12 0.7 60 3.1 150% 400% 588억
ND일진디스플 5.6 742( 0.27)
1,490 / 698		 2.77
100.81 		0.82
-5.93		 -5.84 -8.96
6.3		 -17.92 229 253 207 202 218 -4.8% 7.9% 6 2.6 7 2.8 1 0.5 0 0 -7 0 적전 - 382억
ND제이스텍 5.5 4,055( -4.81)
9,370 / 3,745		 -6.03
131.07 		-7.1
-7.64		 -0.98 -9.99
8.28		 -20.18 174 90 133 237 26 -85.1% -89% -3 0 -39 0 -25 0 12 5.1 -56 0 적자 적전 708억
ND제이엠티 5.9 2,385( -2.65)
7,070 / 2,090		 3.02
196.44 		3.02
-12.37		 4.15 -5.92
14.11		 -13.43 306 586 422 325 384 25.5% 18.2% -7 0 47 8 38 9 -25 0 -14 0 적자 적자 399억
ND케이피에스 86.6 14,000( -4.57)
15,520 / 4,160		 18.44
10.86 		19.66
-70.29		 18.64 57.66
236.54		 108.64 317 315 315 328 406 28.1% 23.8% 34 10.7 30 9.5 10 3.2 -13 0 1 0.2 -97.1% 흑전 2,624억
ND켐트로닉스  37.8 22,150( -2.64)
36,850 / 13,220		 -2.21
66.37 		0.23
-40.32		 -0.23 -25.17
67.55		 13.01 1474 1600 1509 1168 1492 1.2% 27.7% 124 8.4 149 9.3 77 5.1 21 1.8 71 4.8 -42.7% 238.1% 3,396억

이전의견
[ 신한투자 남궁현,송혜수 / 목표가 : 40,000 36,000 2025-02-21 ][  ]
ND코텍 76.1 9,780( -0.2)
10,850 / 6,380		 0.82
10.94 		1.88
-34.76		 7.47 5.62
53.29		 20.3 719 718 853 789 843 17.2% 6.8% 35 4.9 59 8.2 76 8.9 65 8.2 107 12.7 205.7% 64.6% 1,523억
ND토비스  28.4 16,550( 1.47)
24,150 / 13,530		 9.03
45.92 		1.97
-18.25		 6.77 -8.26
22.32		 -19.27 1392 1627 1631 1587 1538 10.5% -3.1% 101 7.3 160 9.8 177 10.9 145 9.1 121 7.9 19.8% -16.6% 2,675억
하향의견
[ 신한투자 최승환,이병화 / 목표가 : 28,000 23,000 2025-05-09 ][  ]

이전의견
[ 신한투자 최승환,이병화 / 목표가 : 30,000 28,000 2025-02-26 ][  ]
ND풍원정밀 43.3 11,140( -6.07)
18,000 / 5,910		 -15.99
61.58 		-8.16
-46.95		 -4.62 -10.23
88.49		 28.49 128 191 84 88 45 -64.8% -48.9% -36 0 -43 0 -34 0 -69 0 -50 0 적자 적자 2,343억
ND피엔에이치테크 6 5,850( -2.5)
19,800 / 4,955		 -2.82
238.46 		0.86
-15.3		 -2.17 -10.82
18.06		 -28.4 105 79 84 67 70 -33.3% 4.5% 18 17.1 3 3.8 7 8.3 2 3 5 7.1 -72.2% 150% 581억
ND핌스 8.8 1,688( 0.36)
4,500 / 1,415		 0.72
166.59 		2.24
-16.17		 6.3 12.61
19.29		 -0.47 141 168 130 168 157 11.3% -6.5% -13 0 -7 0 -23 0 -5 0 -12 0 적자 적자 385억
ND한국컴퓨터 27.6 4,750( -1.14)
6,720 / 4,000		 -0.94
41.47 		1.93
-15.79		 2.37 0.64
18.75		 -3.36 759 1237 1142 1071 678 -10.7% -36.7% -3 0 72 5.8 42 3.7 10 0.9 10 1.5 흑전 0% 763억
ND한솔테크닉스 42.7 5,160( -1.53)
7,500 / 3,415		 3.61
45.35 		9.44
-33.82		 24.34 19.72
51.1		 27.25 2681 2824 3245 3243 3378 26% 4.2% 125 4.7 99 3.5 98 3 10 0.3 193 5.7 54.4% 1830% 1,656억
ND힘스 8.2 3,450( -1.43)
6,770 / 3,155		 -3.63
96.23 		-4.03
-8.55		 -5.74 -5.48
9.35		 -13.97 235 82 216 79 12 -94.9% -84.8% 28 11.9 -24 0 30 13.9 -32 0 -40 0 적전 적자 390억
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