2025.3Q 실적(단위 : 억) 

목표가상향수주잔고반등강도
전체 반도체 2차전지 자동차/자율주행 디스플레이 전기전자/로봇/통신 철강/건설 조선/기계/우주/방산 음식료/비료/종이 정유/화학/원전/전력 엔터/미디어/게임/IT서비스 유통/여행/화장품/의류 미용/의료/제약 금융
영업이익 YoY, QoQ 흑자전환 매출,영업이익 YoY, QoQ 성장 매출 YoY, QoQ 성장 영업이익 YoY, QoQ 성장 매출액 YoY 100%이상 매출액 QoQ 100%이상 영업이익 YoY 100%이상 영업이익 QoQ 100%이상
분기별 매출액 성장 분기별 영업이익 성장 분기별 수주잔고 성장 8주에 80%이상 상승 신저가대비 100%이상 상승 50일신고가+신저가대비 70%이상 2주에 15%이상 하락 반등강도(30~40)
20   1    27    [  : 목표주가 상향 /   : 목표주가 하향 ] 매출액 영업이익OPM
종목명 반등 주가 7 14 30 60 120 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q YoY QoQ 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q YoY QoQ 시총
NDHB솔루션 7.8 2,115( -0.94)
3,475 / 2,000		 -6
64.3 		1.2
-5.44		 0.48 -12.96
5.75		 -16.57 323 396 201 300 64 -80.2% -78.7% 44 13.6 57 14.4 28 13.9 38 12.7 -20 0 적전 적전 1,546억
NDHB테크놀러지 12.7 1,938( -0.56)
4,660 / 1,541		 -4.53
140.45 		4.7
-20.49		 0.83 -9.44
25.76		 -4.53 435 290 300 423 362 -16.8% -14.4% -55 0 -89 0 -30 0 1 0.2 -2 0 적자 적전 1,796억
NDLG디스플레이  54.7 11,780( -3.68)
15,620 / 7,150		 -2
32.6 		-1.83
-39.3		 -5.91 -13.38
64.76		 -2.24 68213 78329 60653 55870 69570 2% 24.5% -806 0 831 1.1 -334 0 -1160 0 4310 6.2 흑전 흑전 58,900억

이전의견
[ IBK투자 강민구 / 목표가 : 16,000 20,000 2025-10-01 ][  ]
[ 현대차 김종배 / 목표가 : 15,500 19,000 2025-10-31 ][  ]
[ iM 정원석 / 목표가 : 15,000 18,000 2025-10-31 ][  ]
[ 현대차 김종배,윤동욱 / 목표가 : 19,000 17,500 2025-11-19 ][  ]
[ 삼성 장정훈 / 목표가 : 13,000 17,000 2025-10-02 ][  ]
[ KB 김동원,강다현 / 목표가 : 12,000 17,000 2025-10-01 ][  ]
[ SK 권민규 / 목표가 : 14,000 16,500 2025-09-29 ][  ]
[ 메리츠 김선우 / 목표가 : 12,500 16,500 2025-11-14 ][  ]
[ 신한투자 남궁현 / 목표가 : 13,000 16,000 2025-09-24 ][  ]
[ 키움 김소원 / 목표가 : 13,000 16,000 2025-09-19 ][  ]
[ 현대차 김종배 / 목표가 : 12,000 15,500 2025-09-16 ][  ]
[ iM 정원석 / 목표가 : 12,000 15,000 2025-09-16 ][  ]
[ 현대차 김종배 / 목표가 : 12,000 13,500 2025-04-01 ][  ]
[ 신한투자 남궁현,송혜수 / 목표가 : 15,000 13,000 2025-01-13 ][  ]
[ 신한투자 남궁현 / 목표가 : 11,000 13,000 2025-07-10 ][  ]
[ 삼성 장정훈,서지현 / 목표가 : 11,000 13,000 2025-07-24 ][  ]
[ 현대차 김종배 / 목표가 : 13,500 12,500 2025-04-25 ][  ]
[ 현대차 김종배 / 목표가 : 12,500 12,000 2025-05-22 ][  ]
[ 삼성 장정훈,서지현 / 목표가 : 10,000 11,000 2025-04-25 ][  ]
[ 삼성 장정훈,서지현 / 목표가 : 13,000 11,000 2025-01-23 ][  ]
[ 신한투자 남궁현,송혜수 / 목표가 : 13,000 11,000 2025-04-18 ][  ]
[ 삼성 장정훈,서지현 / 목표가 : 11,000 10,000 2025-04-16 ][  ]
ND덕산네오룩스  48.5 36,300( 0.83)
51,700 / 21,800		 -4.72
42.42 		-2.55
-39.94		 -7.87 -7.16
66.51		 -22.85 548 521 379 809 983 79.4% 21.5% 125 22.8 196 37.6 98 25.9 102 12.6 175 17.8 40% 71.6% 9,013억

이전의견
[ iM 정원석 / 목표가 : 60,000 70,000 2025-09-08 ][  ]
[ 신한투자 남궁현 / 목표가 : 46,000 65,000 2025-10-23 ][  ]
[ 현대차 김종배 / 목표가 : 53,500 65,000 2025-10-20 ][  ]
[ 키움 김소원 / 목표가 : 53,000 63,000 2025-07-18 ][  ]
[ iM 정원석 / 목표가 : 50,000 60,000 2025-08-18 ][  ]
[ 현대차 김종배,윤동욱 / 목표가 : 65,000 58,000 2025-11-19 ][  ]
[ BNK투자 이민희 / 목표가 : 51,000 57,000 2025-11-17 ][  ]
[ 현대차 김종배 / 목표가 : 58,000 57,000 2025-12-24 ][  ]
[ IBK투자 강민구 / 목표가 : 50,000 57,000 2025-08-18 ][  ]
[ 현대차 김종배 / 목표가 : 47,000 53,500 2025-05-22 ][  ]
[ 키움 김소원 / 목표가 : 50,000 53,000 2025-02-13 ][  ]
[ 삼성 장정훈,서지현 / 목표가 : 44,000 51,000 2025-08-18 ][  ]
[ iM 정원석,손우성 / 목표가 : 40,000 50,000 2025-02-13 ][  ]
[ SK 권민규,박형우 / 목표가 : 48,000 50,000 2025-08-18 ][  ]
[ SK 권민규,박형우 / 목표가 : 43,000 48,000 2025-07-15 ][  ]
[ 현대차 김종배 / 목표가 : 51,000 47,000 2025-05-16 ][  ]
[ 신한투자 남궁현,송혜수 / 목표가 : 37,000 46,000 2025-02-13 ][  ]
[ 삼성 장정훈,서지현 / 목표가 : 40,000 44,000 2025-05-19 ][  ]
[ BNK투자 이민희 / 목표가 : 36,000 44,000 2025-02-14 ][  ]
[ SK 권민규,박형우 / 목표가 : 39,000 43,000 2025-02-13 ][  ]
[ 삼성 장정훈,서지현 / 목표가 : 36,000 40,000 2025-02-14 ][  ]
ND덕산테코피아 1 15,250( -3.79)
56,900 / 14,840		 -12.15
273.11 		-11.29
-2.69		 -26.33 -24.13
2.76		 -15.98 261 202 242 289 301 15.3% 4.2% -60 0 -133 0 -97 0 -87 0 -149 0 적자 적자 3,120억
ND동아엘텍 33.2 3,710( 1.37)
5,700 / 2,720		 -3.01
53.64 		-4.87
-26.68		 -5.96 -6.19
36.4		 -6.08 248 527 265 2104 1064 329% -49.4% -1 0 36 6.8 -31 0 404 19.2 211 19.8 흑전 -47.8% 395억
ND디아이티 42.5 17,220( -3.42)
27,400 / 9,700		 -6.36
59.12 		17.46
-43.67		 20.76 13.81
77.53		 22.56 164 492 216 290 304 85.4% 4.8% 31 18.9 106 21.5 52 24.1 84 29 86 28.3 177.4% 2.4% 3,254억
ND디티씨 28.1 3,130( 2.45)
4,820 / 2,470		 -2.19
53.99 		-9.01
-21.09		 -2.34 10.99
26.72		 -1.11 36 31 510 400 475 1219.4% 18.8% 7 19.4 6 19.4 18 3.5 -15 0 -10 0 적전 적자 585억
ND루멘스 0.9 612(0)
1,165 / 607		 -3.62
90.36 		0.66
-0.82		 -7.69 -6.28
0.82		 -21.54 479 454 479 367 444 -7.3% 21% 8 1.7 -46 0 8 1.7 -20 0 -19 0 적전 적자 294억
ND미래컴퍼니 8.2 14,520( -7.16)
27,100 / 13,390		 -17.03
86.64 		-19.56
-7.78		 -22.93 -19.33
8.44		 -3.84 212 196 126 52 94 -55.7% 80.8% -21 0 -34 0 -66 0 -69 0 -54 0 적자 적자 1,280억
ND브이원텍 39.1 5,550( -1.42)
8,900 / 3,400		 -3.98
60.36 		-2.97
-38.74		 -4.64 8.4
63.24		 -5.13 200 192 52 134 104 -48% -22.4% 1 0.5 -24 0 -36 0 -37 0 -16 0 적전 적자 884억
ND비아트론 53 7,700( 14.93)
9,120 / 6,100		 8.6
18.44 		7.39
-20.78		 1.72 -3.75
26.23		 -6.78 284 176 261 224 39 -86.3% -82.6% 59 20.8 12 6.8 83 31.8 28 12.5 -25 0 적전 적전 932억
ND삼진엘앤디 19 808( 0.25)
1,695 / 600		 -3.12
109.78 		-0.62
-25.74		 -1.82 3.32
34.67		 -0.98 516 380 397 312 364 -29.5% 16.7% -3 0 -46 0 -30 0 9 2.9 9 2.5 흑전 0% 201억
ND상보 11.5 791( -2.94)
1,539 / 694		 8.21
94.56 		13.98
-12.26		 2.06 -2.83
13.98		 -15.67 145 106 121 152 127 -12.4% -16.4% 1 0.7 -68 0 -17 0 -4 0 -21 0 적전 적자 468억
ND서울반도체  2.4 6,070( -0.82)
10,870 / 5,950		 -5.75
79.08 		-3.04
-1.98		 -7.61 -3.5
2.02		 -9.94 3008 2656 2392 2515 2569 -14.6% 2.1% 38 1.3 -35 0 -206 0 -78 0 -38 0 적전 적자 3,539억

이전의견
[ 삼성 이종욱,장민승 / 목표가 : 12,000 10,000 2025-02-17 ][  ]
[ 대신 박강호 / 목표가 : 10,000 8,000 2025-08-13 ][  ]
[ 대신 박강호,서지원 / 목표가 : 8,000 7,500 2025-11-15 ][  ]
ND선익시스템  36.4 47,250( -1.97)
75,500 / 31,100		 -12.5
59.79 		-12.5
-34.18		 -12.5 -7.89
51.93		 22.73 128 401 158 1900 888 593.8% -53.3% -15 0 33 8.2 -17 0 399 21 198 22.3 흑전 -50.4% 4,486억

이전의견
[ IBK투자 강민구 / 목표가 : 66,000 72,000 2025-11-06 ][  ]
[ 메리츠 양승수,우서현 / 목표가 : 69,000 71,000 2025-12-01 ][  ]
[ 메리츠 양승수,우서현 / 목표가 : 65,000 69,000 2025-10-22 ][  ]
[ 메리츠 양승수 / 목표가 : 65,000 68,000 2025-03-18 ][  ]
[ IBK투자 강민구 / 목표가 : 67,000 66,000 2025-07-31 ][  ]
[ 메리츠 양승수 / 목표가 : 60,000 65,000 2025-01-20 ][  ]
[ 메리츠 양승수 / 목표가 : 68,000 65,000 2025-05-23 ][  ]
[ 유진투자 허준서 / 목표가 : 68,000 60,000 2025-08-05 ][  ]
ND소룩스 17.7 4,480( 1.13)
14,100 / 2,405		 -4.27
214.73 		-8.01
-46.32		 -20.71 10.07
86.28		 -23.29 161 98 51 97 79 -50.9% -18.6% -8 0 -18 0 -18 0 -28 0 -24 0 적자 적자 2,041억
ND신도기연 31 1,833( 2.92)
2,840 / 1,380		 -3.07
54.94 		4.38
-24.71		 9.24 19.26
32.83		 13.36 25 29 6 7 44 76% 528.6% 9 36 -25 0 -11 0 -10 0 9 20.5 0% 흑전 291억
ND신화인터텍 36.6 1,710( -0.18)
2,315 / 1,361		 -0.7
35.38 		-0.47
-20.41		 -0.75 -6.2
25.64		 -12.84 711 601 661 546 553 -22.2% 1.3% 13 1.8 16 2.7 44 6.7 41 7.5 18 3.3 38.5% -56.1% 498억
ND아나패스 3.4 16,830( -1.17)
23,400 / 16,600		 -2.04
39.04 		-3.61
-1.37		 -3.66 -2.72
1.39		 -15.21 560 485 222 257 325 -42% 26.5% 76 13.6 73 15.1 35 15.8 39 15.2 95 29.2 25% 143.6% 2,040억
ND아바코 21 12,980( 0.15)
21,400 / 10,740		 -5.53
64.87 		-8.14
-17.26		 -11.94 -15.16
20.86		 -10.54 975 1036 260 1591 509 -47.8% -68% 74 7.6 73 7 -33 0 194 12.2 70 13.8 -5.4% -63.9% 1,935억
ND아바텍  21.3 9,160( -4.58)
17,640 / 6,860		 -7.66
92.58 		-8.31
-25.11		 -9.49 0.55
33.53		 3.15 209 156 180 184 228 9.1% 23.9% 7 3.3 -35 0 -12 0 13 7.1 33 14.5 371.4% 153.8% 1,429억

이전의견
[ 메리츠 양승수 / 목표가 : 16,500 16,000 2025-02-19 ][  ]
[ 메리츠 양승수 / 목표가 : 16,000 13,000 2025-09-01 ][  ]
ND아이씨디 6.8 3,880( 2.65)
7,390 / 3,625		 -2.27
90.46 		-0.51
-6.57		 -3.48 -16.56
7.03		 -1.77 319 622 174 875 419 31.3% -52.1% -31 0 -90 0 -69 0 75 8.6 -3 0 적자 적전 720억
ND야스 64 10,050( -4.38)
12,100 / 6,400		 -1.28
20.4 		-4.47
-36.32		 9.24 12.79
57.03		 21.97 71 71 40 61 106 49.3% 73.8% -15 0 -6 0 -47 0 -41 0 0 0 - - 1,312억
ND에스켐 11.1 5,460( 0.55)
11,480 / 4,710		 -3.02
110.26 		-3.19
-13.74		 -9.45 -17.15
15.92		 -29.27 0 0 51 39 65 - 66.7% 0 0 0 0 4 7.8 -10 0 -10 0 - 적자 432억
20   1    27    [  : 목표주가 상향 /   : 목표주가 하향 ] 매출액 영업이익OPM
종목명 반등 주가 7 14 30 60 120 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q YoY QoQ 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q YoY QoQ 시총
ND에프엔에스테크 70.2 14,070( -3.63)
17,130 / 6,850		 -11.17
21.75 		-3.37
-51.31		 -5.63 10.87
105.4		 13.47 324 374 130 298 172 -46.9% -42.3% 38 11.7 49 13.1 11 8.5 45 15.1 32 18.6 -15.8% -28.9% 1,206억
ND엘엠에스 1.6 4,685( -1.58)
7,700 / 4,635		 -4.78
64.35 		-5.35
-1.07		 -8.85 -17.37
1.08		 -25.52 147 136 147 180 178 21.1% -1.1% -27 0 -40 0 -14 0 -35 0 -27 0 적자 적자 416억
ND엘티씨 89.1 21,700( -1.59)
23,350 / 8,170		 -3.13
7.6 		14.45
-62.35		 29.09 16.79
165.61		 31.67 770 926 758 613 679 -11.8% 10.8% 81 10.5 108 11.7 94 12.4 49 8 82 12.1 1.2% 67.3% 2,127억
ND영우디에스피 86.8 973( -0.92)
1,040 / 533		 -5.53
6.89 		6.11
-45.22		 27.52 26.69
82.55		 29.73 74 212 81 185 194 162.2% 4.9% -19 0 -14 0 -2 0 -1 0 11 5.7 흑전 흑전 433억
ND오성첨단소재 12.3 1,447( 2.05)
2,915 / 1,241		 -0.89
101.45 		-2.76
-14.24		 -9.11 -6.46
16.6		 -18.62 381 375 413 396 419 10% 5.8% 54 14.2 61 16.3 84 20.3 62 15.7 80 19.1 48.1% 29% 1,230억
ND와이엠씨 32.7 3,655( 0.14)
5,310 / 2,850		 -2.92
45.28 		-5.43
-22.02		 -0.27 5.03
28.25		 -1.08 415 459 410 432 410 -1.2% -5.1% 18 4.3 6 1.3 0 0 24 5.6 19 4.6 5.6% -20.8% 711억
ND와이투솔루션 74.6 4,150( -1.54)
4,955 / 1,790		 -2.12
19.4 		-2.12
-56.87		 7.1 46.13
131.84		 11.26 395 354 380 320 466 18% 45.6% 6 1.5 -3 0 9 2.4 -13 0 -9 0 적전 적자 1,517억
ND우리이앤엘 10.9 646( 0.47)
1,064 / 595		 -3.73
64.71 		-7.58
-7.89		 -7.58 -1.37
8.57		 -9.01 376 345 321 339 295 -21.5% -13% 9 2.4 1 0.3 6 1.9 30 8.8 -15 0 적전 적전 332억
ND이녹스첨단소재  17.5 22,250( 1.14)
41,350 / 18,200		 -5.72
85.84 		-3.26
-18.2		 -7.29 -11.18
22.25		 -8.06 1007 1042 1131 1114 1127 11.9% 1.2% 184 18.3 250 24 264 23.3 222 19.9 206 18.3 12% -7.2% 4,500억

이전의견
[ 키움 김소원 / 목표가 : 35,000 40,000 2025-02-06 ][  ]
[ 신한투자 남궁현,송혜수 / 목표가 : 33,000 39,000 2025-02-06 ][  ]
[ 신한투자 남궁현 / 목표가 : 39,000 35,000 2025-08-06 ][  ]
[ SK 권민규 / 목표가 : 27,000 34,000 2025-02-06 ][  ]
[ IBK투자 김운호 / 목표가 : 40,000 34,000 2025-08-12 ][  ]
ND이엘씨 46.5 7,090( -0.84)
10,070 / 4,495		 -2.48
42.03 		-0.14
-36.6		 -5.21 2.75
57.73		 -14.06 92 102 79 111 61 -33.7% -45% -5 0 4 3.9 -8 0 7 6.3 -16 0 적자 적전 864억
ND인지디스플레 27.3 1,410( 1.51)
1,955 / 1,205		 -1.12
38.65 		-0.7
-14.54		 0.79 -0.7
17.01		 -4.21 2046 1704 1930 1790 1912 -6.5% 6.8% 32 1.6 12 0.7 60 3.1 52 2.9 58 3 81.3% 11.5% 618억
ND제이스텍 48.4 4,830( -2.52)
6,820 / 2,965		 -4.36
41.2 		5
-38.61		 -24.29 55.56
62.9		 30.54 133 237 26 44 38 -71.4% -13.6% -25 0 12 5.1 -56 0 -61 0 -63 0 적자 적자 844억
ND제이엠티 11.6 2,630( 0.19)
7,070 / 2,050		 -5.4
168.82 		-2.23
-22.05		 -6.07 -0.19
28.29		 -5.4 422 325 384 462 534 26.5% 15.6% 38 9 -25 0 -14 0 29 6.3 56 10.5 47.4% 93.1% 440억
ND켐트로닉스  53.7 30,500( -0.16)
45,400 / 13,220		 -5.13
48.85 		-0.33
-56.66		 -2.24 -9.63
130.71		 3.21 1509 1168 1492 1477 1789 18.6% 21.1% 77 5.1 21 1.8 71 4.8 61 4.1 81 4.5 5.2% 32.8% 4,676억

이전의견
[ 신한투자 남궁현 / 목표가 : 36,000 47,000 2025-09-18 ][  ]
[ 현대차 김종배 / 목표가 : 40,000 44,000 2025-09-16 ][  ]
[ 현대차 김종배,윤동욱 / 목표가 : 44,000 40,000 2025-11-19 ][  ]
[ 신한투자 남궁현,송혜수 / 목표가 : 40,000 36,000 2025-02-21 ][  ]
ND코텍 56.8 8,920( 2.41)
10,850 / 6,380		 -0.89
21.64 		-0.78
-28.48		 -0.45 1.83
39.81		 0.56 853 789 843 944 1056 23.8% 11.9% 76 8.9 65 8.2 107 12.7 67 7.1 82 7.8 7.9% 22.4% 1,389억
ND킵스파마 37.6 10,920( -0.73)
22,150 / 4,160		 -8.85
102.84 		4.1
-61.9		 -11.15 18.18
162.5		 -5.94 315 328 406 433 409 29.8% -5.5% 10 3.2 -13 0 1 0.2 -10 0 14 3.4 40% 흑전 2,047억
ND토비스  18 15,740( 4.1)
24,150 / 13,890		 2.74
53.43 		0.19
-11.75		 -2.54 6.35
13.32		 -6.64 1631 1587 1538 1664 1647 1% -1% 177 10.9 145 9.1 121 7.9 183 11 166 10.1 -6.2% -9.3% 2,544억

이전의견
[ 신한투자 최승환,이병화 / 목표가 : 30,000 28,000 2025-02-26 ][  ]
[ 신한투자 최승환,이병화 / 목표가 : 28,000 23,000 2025-05-09 ][  ]
ND풍원정밀 33.4 10,830( -3.99)
18,000 / 7,230		 -4.33
66.2 		17.85
-33.24		 14.36 15.46
49.79		 -4.16 84 88 45 100 77 -8.3% -23% -34 0 -69 0 -50 0 -25 0 -45 0 적자 적자 2,278억
ND피엔에이치테크  0 4,590( -0.86)
9,070 / 4,590		 -6.04
97.6 		-4.47 -8.93 -10.18
0		 -24.75 84 67 70 89 68 -19% -23.6% 7 8.3 2 3 5 7.1 4 4.5 10 14.7 42.9% 150% 456억

이전의견
[ 현대차 김종배 / 목표가 : 12,000 5,500 2025-05-28 ][  ]
ND핌스 4.3 1,083( -0.91)
2,340 / 1,026		 -3.56
116.07 		-5.74
-5.26		 -7.51 -31.37
5.56		 -45.3 130 168 157 224 113 -13.1% -49.6% -23 0 -5 0 -12 0 15 6.7 -30 0 적자 적전 247억
ND한국컴퓨터 36.9 4,800( -0.41)
6,170 / 4,000		 -1.03
28.54 		-2.54
-16.67		 -6.61 -2.74
20		 -4.57 1142 1071 678 1031 1278 11.9% 24% 42 3.7 10 0.9 10 1.5 27 2.6 89 7 111.9% 229.6% 771억
ND한솔테크닉스 53.8 5,680( 0.53)
7,500 / 3,564		 -6.27
32.04 		-3.24
-37.25		 -5.65 -13.41
59.37		 3.46 3245 3243 3378 2935 3316 2.2% 13% 98 3 10 0.3 193 5.7 127 4.3 177 5.3 80.6% 39.4% 1,823억
ND힘스 13 3,545( 0.71)
6,290 / 3,135		 3.81
77.43 		0
-11.57		 3.81 2.31
13.08		 -5.34 216 79 12 237 170 -21.3% -28.3% 30 13.9 -32 0 -40 0 14 5.9 -2 0 적전 적전 401억
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