2025.3Q 실적(단위 : 억) 

목표가상향수주잔고반등강도
전체 반도체 2차전지 자동차/자율주행 디스플레이 전기전자/로봇/통신 철강/건설 조선/기계/우주/방산 음식료/비료/종이 정유/화학/원전/전력 엔터/미디어/게임/IT서비스 유통/여행/화장품/의류 미용/의료/제약 금융
영업이익 YoY, QoQ 흑자전환 매출,영업이익 YoY, QoQ 성장 매출 YoY, QoQ 성장 영업이익 YoY, QoQ 성장 매출액 YoY 100%이상 매출액 QoQ 100%이상 영업이익 YoY 100%이상 영업이익 QoQ 100%이상
분기별 매출액 성장 분기별 영업이익 성장 분기별 수주잔고 성장 8주에 80%이상 상승 신저가대비 100%이상 상승 50일신고가+신저가대비 70%이상 2주에 15%이상 하락 반등강도(30~40)
[32]    [  : 목표주가 상향 /   : 목표주가 하향 ] 매출액 영업이익OPM
종목명 반등 주가 7 14 30 60 120 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q YoY QoQ 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q YoY QoQ 시총
NDPS일렉트로닉스 97.9 8,260( 1.23)
8,380 / 2,630		 30.49
1.45 		58.85
-68.16		 59.46 72.98
214.07		 52.68 388 246 360 339 159 -59% -53.1% 27 7 -18 0 19 5.3 17 5 14 8.8 -48.1% -17.6% 3,488억
ND경인양행 83.7 5,000( 7.41)
5,460 / 2,630		 2.56
9.2 		17.92
-47.4		 29.7 70.94
90.11		 56.74 926 917 994 1003 907 -2.1% -9.6% 52 5.6 62 6.8 53 5.3 54 5.4 12 1.3 -76.9% -77.8% 2,080억
ND계양전기 97.8 8,450(0)
8,610 / 1,301		 27.45
1.89 		115.01
-84.6		 419.68 501.85
549.5		 483.56 887 847 938 1021 1023 15.3% 0.2% -42 0 -80 0 -27 0 -85 0 -10 0 적자 적자 2,300억
ND나노팀 63.9 7,900( -0.63)
9,930 / 4,300		 10.49
25.7 		12.22
-45.57		 60.9 65.62
83.72		 63.05 67 64 90 109 103 53.7% -5.5% -13 0 -23 0 0 0 1 0.9 -5 0 적자 적전 1,558억
ND네오오토 94.2 12,350( -0.88)
12,810 / 4,918		 39.55
3.72 		48.97
-60.18		 102.46 132.58
151.12		 110.03 537 546 572 620 574 6.9% -7.4% 36 6.7 10 1.8 34 5.9 42 6.8 36 6.3 0% -14.3% 972억
ND넥스트칩 18.2 3,775( -1.18)
12,510 / 1,836		 -7.13
231.39 		3
-51.36		 17.97 40.6
105.61		 4.14 91 105 86 93 100 9.9% 7.5% -37 0 -57 0 -46 0 -27 0 -54 0 적자 적자 682억
ND디아이씨 81.2 12,800( 2.4)
14,940 / 3,570		 -11.23
16.72 		5.26
-72.11		 9.78 111.57
258.54		 165.56 1672 1848 1931 2065 1888 12.9% -8.6% 30 1.8 62 3.4 83 4.3 82 4 47 2.5 56.7% -42.7% 4,977억
ND라온테크 92.8 15,580( 4.7)
16,300 / 6,310		 7.08
4.62 		53.05
-59.5		 77.85 96.47
146.91		 95.97 150 152 121 136 130 -13.3% -4.4% 11 7.3 5 3.3 0 0 18 13.2 10 7.7 -9.1% -44.4% 1,952억
ND모델솔루션 84 26,000( 10.4)
29,500 / 7,660		 -0.76
13.46 		-2.07
-70.54		 6.56 17.38
239.43		 144.82 165 189 164 184 205 24.2% 11.4% 16 9.7 12 6.3 5 3 16 8.7 33 16.1 106.3% 106.3% 1,663억
ND삼보모터스 71.1 7,030( -0.28)
8,340 / 3,805		 9.5
18.63 		77.75
-45.87		 75.09 78.2
84.76		 68.18 3905 3931 4121 4300 4194 7.4% -2.5% 213 5.5 -136 0 233 5.7 194 4.5 54 1.3 -74.6% -72.2% 1,608억
ND서진오토모티브 73.5 3,620( -6.46)
4,300 / 1,736		 1.12
18.78 		5.23
-52.04		 87.86 102.01
108.53		 91.23 6371 6605 6911 8100 7076 11.1% -12.6% 63 1 -119 0 222 3.2 174 2.1 43 0.6 -31.7% -75.3% 790억
ND세아베스틸지주  97 57,200( 4.38)
58,500 / 14,750		 13.94
2.27 		21.7
-74.21		 86.62 106.87
287.8		 112.64 8834 8295 8999 9645 9259 4.8% -4% 244 2.8 -570 0 181 2 446 4.6 270 2.9 10.7% -39.5% 20,513억

이전의견
[ 현대차 박현욱 / 목표가 : 40,000 59,000 2025-12-23 ][  ]
[ NH투자 이재광 / 목표가 : 44,000 57,000 2025-12-24 ][  ]
[ 신한투자 박광래,한승훈 / 목표가 : 38,000 50,000 2025-12-24 ][  ]
[ NH투자 이재광 / 목표가 : 34,000 44,000 2025-12-12 ][  ]
[ 유진투자 이유진 / 목표가 : 32,000 42,000 2025-08-01 ][  ]
[ 상상인 김진범 / 목표가 : 26,000 42,000 2025-07-15 ][  ]
[ 현대차 박현욱 / 목표가 : 38,000 40,000 2025-08-01 ][  ]
[ BNK투자 김현태 / 목표가 : 30,000 40,000 2025-07-03 ][  ]
[ 하나 박성봉,김승규 / 목표가 : 31,000 39,000 2025-07-04 ][  ]
[ 신한투자 박광래,한승훈 / 목표가 : 33,000 38,000 2025-08-01 ][  ]
[ 현대차 박현욱 / 목표가 : 22,400 38,000 2025-07-14 ][  ]
[ 삼성 백재승,임지영 / 목표가 : 37,000 38,000 2025-07-31 ][  ]
[ iM 김윤상,공도연 / 목표가 : 24,000 37,000 2025-08-01 ][  ]
[ 유안타 이현수 / 목표가 : 32,000 37,000 2025-11-05 ][  ]
[ 삼성 백재승,임지영 / 목표가 : 28,000 37,000 2025-07-11 ][  ]
[ 흥국 정진수,유준석 / 목표가 : 35,000 36,000 2025-08-04 ][  ]
[ iM 김윤상,공도연 / 목표가 : 37,000 34,000 2025-11-05 ][  ]
[ 키움 이종형 / 목표가 : 29,000 33,000 2025-10-16 ][  ]
[ 신한투자 박광래,한승훈 / 목표가 : 23,000 33,000 2025-06-24 ][  ]
[ 대신 이태환 / 목표가 : 27,000 33,000 2025-10-23 ][  ]
[ 흥국 정진수 / 목표가 : 32,000 33,000 2025-11-21 ][  ]
[ 유안타 이현수 / 목표가 : 24,000 32,000 2025-09-24 ][  ]
[ 흥국 정진수,송지원 / 목표가 : 36,000 32,000 2025-10-16 ][  ]
[ 유진투자 이유진 / 목표가 : 27,000 32,000 2025-05-29 ][  ]
[ 삼성 백재승,임지영 / 목표가 : 23,500 28,000 2025-06-09 ][  ]
[ 상상인 김진범 / 목표가 : 28,000 26,000 2025-04-17 ][  ]
[ 현대차 박현욱 / 목표가 : 30,000 26,000 2025-02-12 ][  ]
[ 신한투자 박광래,한승훈 / 목표가 : 25,000 24,000 2025-02-20 ][  ]
[ iM 김윤상,공도연 / 목표가 : 25,000 24,000 2025-02-13 ][  ]
[ 유안타 이현수 / 목표가 : 29,000 24,000 2025-04-30 ][  ]
[ 신한투자 박광래,한승훈 / 목표가 : 24,000 23,000 2025-03-31 ][  ]
[ 현대차 박현욱 / 목표가 : 26,000 22,400 2025-04-15 ][  ]
ND쎄트렉아이  96.1 100,100( -0.5)
102,600 / 38,250		 45.92
2.5 		54.71
-61.79		 101.41 76.86
161.7		 68.24 437 484 400 444 504 15.3% 13.5% 8 1.8 12 2.5 17 4.3 20 4.5 25 5 212.5% 25% 10,962억

이전의견
[ 한화투자 배성조 / 목표가 : 65,000 90,000 2025-09-22 ][  ]
[ 신한투자 허성규,최승환 / 목표가 : 54,000 70,000 2025-08-26 ][  ]
[ LS 최정환 / 목표가 : 63,000 67,000 2025-10-20 ][  ]
[ LS 최정환 / 목표가 : 58,000 63,000 2025-08-14 ][  ]
[ 신한투자 허성규 / 목표가 : 48,000 54,000 2025-02-06 ][  ]
ND씨티알모빌리티 74.7 8,010( -4.64)
9,220 / 4,430		 17.45
15.11 		77.61
-44.69		 61.33 61.17
80.81		 54.63 1057 1053 1154 1234 1146 8.4% -7.1% 11 1 12 1.1 10 0.9 21 1.7 14 1.2 27.3% -33.3% 689억
ND액트로 89 17,600( 17.33)
19,190 / 4,800		 8.91
9.03 		24.73
-72.73		 151.07 243.75
266.67		 224.13 460 610 530 582 713 55% 22.5% -3 0 21 3.4 -9 0 27 4.6 26 3.6 흑전 -3.7% 1,771억
ND앱클론 98.4 55,400( -0.18)
56,200 / 6,810		 30.35
1.44 		42.97
-87.71		 50.95 135.74
713.51		 346.05 7 14 4 11 15 114.3% 36.4% -32 0 -28 0 -57 0 -33 0 -35 0 적자 적자 9,538억
ND에스제이그룹 96.6 9,700( 2.75)
9,930 / 3,160		 5.9
2.37 		18.87
-67.42		 201.24 179.54
206.96		 132.06 376 436 442 445 348 -7.4% -21.8% -34 0 -35 0 -31 0 -36 0 -39 0 적자 적자 956억
ND에스피지  81.1 80,000( 6.38)
94,200 / 19,130		 -1.6
17.75 		-4.76
-76.09		 6.52 153.57
318.19		 181.69 922 981 932 805 841 -8.8% 4.5% 33 3.6 25 2.5 40 4.3 39 4.8 49 5.8 48.5% 25.6% 17,741억

이전의견
[ 흥국 최종경 / 목표가 : 34,000 40,000 2025-10-31 ][  ]
ND에이비엘바이오  95.1 210,500( 4.73)
220,000 / 26,400		 5.25
4.51 		12.27
-87.46		 13.05 109.45
697.35		 99.72 79 92 21 757 14 -82.3% -98.2% -146 0 -188 0 -290 0 407 53.8 -224 0 적자 적전 101,140억

이전의견
[ 키움 허혜민 / 목표가 : 180,000 240,000 2025-11-18 ][  ]
[ 유진투자 권해순,이다빈 / 목표가 : 100,000 230,000 2025-11-24 ][  ]
[ 유안타 하현수 / 목표가 : 80,000 210,000 2025-11-28 ][  ]
[ 교보 정희령 / 목표가 : 120,000 190,000 2025-11-14 ][  ]
[ 키움 허혜민 / 목표가 : 100,000 180,000 2025-11-13 ][  ]
[ 다올투자 이지수,임도영 / 목표가 : 120,000 160,000 2025-11-13 ][  ]
[ 메리츠 김준영 / 목표가 : 90,000 120,000 2025-10-30 ][  ]
[ 다올투자 이지수,임도영 / 목표가 : 80,000 120,000 2025-09-03 ][  ]
[ 유진투자 권해순 / 목표가 : 80,000 100,000 2025-05-28 ][  ]
[ 메리츠 김준영 / 목표가 : 63,000 90,000 2025-07-29 ][  ]
[ 다올투자 이지수,임도영 / 목표가 : 52,000 80,000 2025-04-10 ][  ]
[ LS 신지훈 / 목표가 : 40,000 77,000 2025-06-27 ][  ]
[ 메리츠 김준영 / 목표가 : 53,000 63,000 2025-04-10 ][  ]
ND에이치브이엠 89.3 67,400( 2.12)
73,550 / 16,000		 14.43
9.12 		37.55
-76.26		 160.23 190.52
321.25		 153.86 91 126 129 167 134 47.3% -19.8% 10 11 -87 0 11 8.5 37 22.2 -3 0 적전 적전 8,021억
ND에이테크솔루션 68.9 10,060( 2.65)
12,300 / 5,100		 -2.42
22.27 		37.62
-49.3		 74.96 71.67
97.25		 63.84 669 758 741 682 690 3.1% 1.2% 4 0.6 -14 0 7 0.9 13 1.9 1 0.1 -75% -92.3% 1,006억
ND에이팩트 92.7 7,990( 2.44)
8,460 / 1,988		 17.67
5.88 		22.55
-75.12		 32.28 67.15
301.91		 159.42 192 254 233 266 284 47.9% 6.8% -65 0 -19 0 -33 0 9 3.4 20 7 흑전 122.2% 3,384억
ND우림피티에스 90.9 16,770( 18.1)
18,000 / 4,475		 -3.4
7.33 		21.08
-73.32		 41.52 174.47
274.75		 211.13 121 150 137 120 158 30.6% 31.7% -9 0 -31 0 2 1.5 -13 0 35 22.2 흑전 흑전 2,263억
ND원익홀딩스 83 42,450( -1.96)
50,600 / 2,600		 -12.83
19.2 		17.59
-93.88		 45.38 33.49
1532.69		 246.25 1462 2071 1710 1575 1434 -1.9% -9% 109 7.5 130 6.3 102 6 -18 0 -81 0 적전 적자 32,787억
ND인팩 95.6 10,970( -0.27)
11,230 / 5,310		 22.43
2.37 		29.82
-51.6		 66.46 83.44
106.59		 57.61 1329 1527 1460 1485 1486 11.8% 0.1% 45 3.4 -6 0 72 4.9 108 7.3 64 4.3 42.2% -40.7% 1,097억
[32]    [  : 목표주가 상향 /   : 목표주가 하향 ] 매출액 영업이익OPM
종목명 반등 주가 7 14 30 60 120 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q YoY QoQ 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q YoY QoQ 시총
ND켄코아에어로스페이스 85.3 20,950( -2.1)
22,900 / 9,610		 17.83
9.31 		11.08
-54.13		 112.69 96.16
118		 84.42 233 191 168 215 178 -23.6% -17.2% 3 1.3 -42 0 1 0.6 -18 0 -43 0 적전 적자 2,705억
ND켐트로스 83.9 8,620( -0.12)
9,570 / 3,655		 15.7
11.02 		27.7
-57.6		 43.19 109.22
135.84		 113.37 117 121 122 147 131 12% -10.9% 5 4.3 5 4.1 2 1.6 -8 0 -6 0 적전 적자 2,289억
ND코리아써키트  98.4 48,750( 5.75)
49,400 / 8,790		 0.93
1.33 		30.17
-81.97		 23.73 123.62
454.61		 194.03 3413 3352 3545 3313 3757 10.1% 13.4% -96 0 -98 0 -16 0 61 1.8 133 3.5 흑전 118% 11,515억

이전의견
[ 대신 박강호,서지원 / 목표가 : 40,000 55,000 2025-12-04 ][  ]
[ 대신 박강호 / 목표가 : 16,800 15,000 2025-05-16 ][  ]
ND파이버프로 94.2 14,110( 4.52)
14,680 / 4,810		 30.65
4.04 		36.33
-65.91		 79.29 159.85
193.35		 131.69 66 96 71 103 138 109.1% 34% 9 13.6 25 26 12 16.9 20 19.4 38 27.5 322.2% 90% 4,635억
ND피에스텍 92.7 10,740( 0.09)
11,290 / 3,715		 9.26
5.12 		39.12
-65.41		 100.37 168.16
189.1		 138.14 180 218 257 299 227 26.1% -24.1% 10 5.6 2 0.9 17 6.6 16 5.4 6 2.6 -40% -62.5% 2,080억
ND현대무벡스  91.5 24,100( -0.41)
26,050 / 3,170		 28.26
8.09 		29.71
-86.85		 126.93 160.82
660.25		 189.66 839 1239 777 988 1035 23.4% 4.8% 72 8.6 82 6.6 51 6.6 44 4.5 67 6.5 -6.9% 52.3% 28,375억

이전의견
[ NH투자 정연승,곽재혁 / 목표가 : 7,700 13,000 2025-11-05 ][  ]
[ NH투자 정연승,곽재혁 / 목표가 : 7,000 7,700 2025-09-04 ][  ]
ND현대약품 89.8 8,720( -1.8)
9,370 / 2,995		 2.35
7.45 		15.96
-65.65		 25.29 137.6
191.15		 123.59 462 428 430 484 516 11.7% 6.6% -4 0 -20 0 -4 0 10 2.1 35 6.8 흑전 250% 2,790억
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