2025.3Q 실적(단위 : 억) 

목표가상향수주잔고반등강도
전체 반도체 2차전지 자동차/자율주행 디스플레이 전기전자/로봇/통신 철강/건설 조선/기계/우주/방산 음식료/비료/종이 정유/화학/원전/전력 엔터/미디어/게임/IT서비스 유통/여행/화장품/의류 미용/의료/제약 금융
영업이익 YoY, QoQ 흑자전환 매출,영업이익 YoY, QoQ 성장 매출 YoY, QoQ 성장 영업이익 YoY, QoQ 성장 매출액 YoY 100%이상 매출액 QoQ 100%이상 영업이익 YoY 100%이상 영업이익 QoQ 100%이상
분기별 매출액 성장 분기별 영업이익 성장 분기별 수주잔고 성장 8주에 80%이상 상승 신저가대비 100%이상 상승 50일신고가+신저가대비 70%이상 2주에 15%이상 하락 반등강도(30~40)
[31]    [  : 목표주가 상향 /   : 목표주가 하향 ] 매출액 영업이익OPM
종목명 반등 주가 7 14 30 60 120 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q YoY QoQ 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q YoY QoQ 시총
NDPS일렉트로닉스 92.7 8,810( 8.23)
9,300 / 2,630		 7.97
5.56 		39.18
-70.15		 73.08 98.65
234.98		 49.58 388 246 360 339 159 -59% -53.1% 27 7 -18 0 19 5.3 17 5 14 8.8 -48.1% -17.6% 3,720억
ND계양전기 85.9 12,440( 0.81)
14,270 / 1,301		 47.22
14.71 		87.63
-89.54		 697.95 792.4
856.19		 756.16 887 847 938 1021 1023 15.3% 0.2% -42 0 -80 0 -27 0 -85 0 -10 0 적자 적자 3,386억
ND나노팀 63.4 7,870( 3.01)
9,930 / 4,300		 -1.01
26.18 		10.07
-45.36		 56.46 64.82
83.02		 57.4 67 64 90 109 103 53.7% -5.5% -13 0 -23 0 0 0 1 0.9 -5 0 적자 적전 1,552억
ND네오오토 67.2 10,220( 3.23)
12,810 / 4,918		 -17.98
25.34 		15.48
-51.88		 42.94 93.93
107.81		 71.19 537 546 572 620 574 6.9% -7.4% 36 6.7 10 1.8 34 5.9 42 6.8 36 6.3 0% -14.3% 804억
ND디아이씨 72.5 11,810( -3.04)
14,940 / 3,570		 -5.52
26.5 		-18.1
-69.77		 -15.28 108.29
230.81		 146.81 1672 1848 1931 2065 1888 12.9% -8.6% 30 1.8 62 3.4 83 4.3 82 4 47 2.5 56.7% -42.7% 4,592억
ND라온테크 86.3 14,930( -0.47)
16,300 / 6,310		 0.34
9.18 		2.61
-57.74		 58.49 97.49
136.61		 78.8 150 152 121 136 130 -13.3% -4.4% 11 7.3 5 3.3 0 0 18 13.2 10 7.7 -9.1% -44.4% 1,871억
ND모베이스전자 70.5 2,590( 1.97)
3,145 / 1,262		 81.12
21.43 		85.66
-51.27		 88.36 87.14
105.23		 85.93 2242 2780 2643 2631 2367 5.6% -10% 67 3 65 2.3 80 3 93 3.5 95 4 41.8% 2.2% 1,896억
ND삼보모터스 71.6 7,050( 3.37)
8,340 / 3,805		 0
18.3 		9.81
-46.03		 76.25 77.58
85.28		 71.74 3905 3931 4121 4300 4194 7.4% -2.5% 213 5.5 -136 0 233 5.7 194 4.5 54 1.3 -74.6% -72.2% 1,612억
ND서진오토모티브 65.7 3,420( 1.48)
4,300 / 1,736		 -11.63
25.73 		-4.47
-49.24		 27.61 52.68
97		 78.4 6371 6605 6911 8100 7076 11.1% -12.6% 63 1 -119 0 222 3.2 174 2.1 43 0.6 -31.7% -75.3% 747억
ND세아베스틸지주  98.2 68,300( 10.7)
69,300 / 14,750		 24.64
1.46 		36.06
-78.4		 39.53 142.2
363.05		 158.71 8834 8295 8999 9645 9259 4.8% -4% 244 2.8 -570 0 181 2 446 4.6 270 2.9 10.7% -39.5% 24,493억
상향의견
[ 상상인 김진범 / 목표가 : 42,000 65,000 2026-01-04 ][  ]

이전의견
[ 현대차 박현욱 / 목표가 : 40,000 59,000 2025-12-23 ][  ]
[ NH투자 이재광 / 목표가 : 44,000 57,000 2025-12-24 ][  ]
[ 신한투자 박광래,한승훈 / 목표가 : 38,000 50,000 2025-12-24 ][  ]
[ NH투자 이재광 / 목표가 : 34,000 44,000 2025-12-12 ][  ]
[ 유진투자 이유진 / 목표가 : 32,000 42,000 2025-08-01 ][  ]
[ 상상인 김진범 / 목표가 : 26,000 42,000 2025-07-15 ][  ]
[ 현대차 박현욱 / 목표가 : 38,000 40,000 2025-08-01 ][  ]
[ BNK투자 김현태 / 목표가 : 30,000 40,000 2025-07-03 ][  ]
[ 하나 박성봉,김승규 / 목표가 : 31,000 39,000 2025-07-04 ][  ]
[ 신한투자 박광래,한승훈 / 목표가 : 33,000 38,000 2025-08-01 ][  ]
[ 현대차 박현욱 / 목표가 : 22,400 38,000 2025-07-14 ][  ]
[ 삼성 백재승,임지영 / 목표가 : 37,000 38,000 2025-07-31 ][  ]
[ iM 김윤상,공도연 / 목표가 : 24,000 37,000 2025-08-01 ][  ]
[ 유안타 이현수 / 목표가 : 32,000 37,000 2025-11-05 ][  ]
[ 삼성 백재승,임지영 / 목표가 : 28,000 37,000 2025-07-11 ][  ]
[ 흥국 정진수,유준석 / 목표가 : 35,000 36,000 2025-08-04 ][  ]
[ iM 김윤상,공도연 / 목표가 : 37,000 34,000 2025-11-05 ][  ]
[ 키움 이종형 / 목표가 : 29,000 33,000 2025-10-16 ][  ]
[ 신한투자 박광래,한승훈 / 목표가 : 23,000 33,000 2025-06-24 ][  ]
[ 대신 이태환 / 목표가 : 27,000 33,000 2025-10-23 ][  ]
[ 흥국 정진수 / 목표가 : 32,000 33,000 2025-11-21 ][  ]
[ 유안타 이현수 / 목표가 : 24,000 32,000 2025-09-24 ][  ]
[ 흥국 정진수,송지원 / 목표가 : 36,000 32,000 2025-10-16 ][  ]
[ 유진투자 이유진 / 목표가 : 27,000 32,000 2025-05-29 ][  ]
[ 삼성 백재승,임지영 / 목표가 : 23,500 28,000 2025-06-09 ][  ]
[ 상상인 김진범 / 목표가 : 28,000 26,000 2025-04-17 ][  ]
[ 현대차 박현욱 / 목표가 : 30,000 26,000 2025-02-12 ][  ]
[ 신한투자 박광래,한승훈 / 목표가 : 25,000 24,000 2025-02-20 ][  ]
[ iM 김윤상,공도연 / 목표가 : 25,000 24,000 2025-02-13 ][  ]
[ 유안타 이현수 / 목표가 : 29,000 24,000 2025-04-30 ][  ]
[ 신한투자 박광래,한승훈 / 목표가 : 24,000 23,000 2025-03-31 ][  ]
[ 현대차 박현욱 / 목표가 : 26,000 22,400 2025-04-15 ][  ]
ND쎄트렉아이  95.9 130,400( 16.12)
134,300 / 38,250		 29.62
2.99 		90.09
-70.67		 INF 135.8
240.92		 114.83 437 484 400 444 504 15.3% 13.5% 8 1.8 12 2.5 17 4.3 20 4.5 25 5 212.5% 25% 14,280억

이전의견
[ 한화투자 배성조 / 목표가 : 65,000 90,000 2025-09-22 ][  ]
[ 신한투자 허성규,최승환 / 목표가 : 54,000 70,000 2025-08-26 ][  ]
[ LS 최정환 / 목표가 : 63,000 67,000 2025-10-20 ][  ]
[ LS 최정환 / 목표가 : 58,000 63,000 2025-08-14 ][  ]
[ 신한투자 허성규 / 목표가 : 48,000 54,000 2025-02-06 ][  ]
ND아이티센 97.2 35,900( 8.62)
36,800 / 4,600		 5.74
2.51 		18.48
-87.19		 41.62 65.82
680.43		 94.16 12848 15064 16365 12667 17273 34.4% 36.4% 105 0.8 279 1.9 338 2.1 215 1.7 645 3.7 514.3% 200% 8,330억
ND액트로 87.3 19,820( 7.66)
22,000 / 4,800		 32.13
11 		22.65
-75.78		 99.2 269.78
312.92		 267.04 460 610 530 582 713 55% 22.5% -3 0 21 3.4 -9 0 27 4.6 26 3.6 흑전 -3.7% 1,994억
ND앱클론 92.2 55,400( 2.78)
59,500 / 6,810		 -0.18
7.4 		30.35
-87.71		 42.6 101.45
713.51		 336.22 7 14 4 11 15 114.3% 36.4% -32 0 -28 0 -57 0 -33 0 -35 0 적자 적자 9,538억
ND에스비비테크 93.1 44,800( -3.03)
46,800 / 17,610		 28.37
4.46 		23.93
-60.69		 INF 91.86
154.4		 93.1 11 16 11 18 20 81.8% 11.1% -18 0 -15 0 -18 0 -19 0 -21 0 적자 적자 2,766억
ND에스제이그룹 83.2 8,790( 5.65)
9,930 / 3,160		 -6.89
12.97 		-4.04
-64.05		 78.3 154.41
178.16		 116.24 376 436 442 445 348 -7.4% -21.8% -34 0 -35 0 -31 0 -36 0 -39 0 적자 적자 867억
ND에스피지  84.5 82,600( 4.56)
94,200 / 19,130		 9.84
14.04 		1.6
-76.84		 4.82 178.11
331.78		 199.82 922 981 932 805 841 -8.8% 4.5% 33 3.6 25 2.5 40 4.3 39 4.8 49 5.8 48.5% 25.6% 18,318억

이전의견
[ 흥국 최종경 / 목표가 : 34,000 40,000 2025-10-31 ][  ]
ND에이치브이엠 90.8 77,500( 8.54)
83,700 / 16,000		 17.42
8 		31.58
-79.35		 INF 242.16
384.38		 199.23 91 126 129 167 134 47.3% -19.8% 10 11 -87 0 11 8.5 37 22.2 -3 0 적전 적전 9,223억
ND에이테크솔루션 72.2 10,300( 3)
12,300 / 5,100		 5.1
19.42 		-0.1
-50.49		 INF 75.17
101.96		 69.69 669 758 741 682 690 3.1% 1.2% 4 0.6 -14 0 7 0.9 13 1.9 1 0.1 -75% -92.3% 1,030억
ND에이팩트 91 7,880( 8.09)
8,460 / 1,988		 1.03
7.36 		16.05
-74.77		 44.59 70.56
296.38		 127.42 192 254 233 266 284 47.9% 6.8% -65 0 -19 0 -33 0 9 3.4 20 7 흑전 122.2% 3,338억
ND우림피티에스 93.1 22,050( 19.38)
23,350 / 4,475		 55.28
5.9 		27.02
-79.71		 87.66 274.36
392.74		 310.61 121 150 137 120 158 30.6% 31.7% -9 0 -31 0 2 1.5 -13 0 35 22.2 흑전 흑전 2,976억
ND인텔리안테크  99.8 74,200( 0.95)
74,300 / 30,800		 5.55
0.13 		24.71
-58.49		 INF 83.44
140.91		 54.26 623 769 433 747 772 23.9% 3.3% -57 0 -53 0 -120 0 17 2.3 24 3.1 흑전 41.2% 7,964억

이전의견
[ 키움 이한결 / 목표가 : 85,000 69,000 2025-01-07 ][  ]
[ 메리츠 정지수,박건영 / 목표가 : 79,000 68,000 2025-01-31 ][  ]
[ 메리츠 정지수,박건영 / 목표가 : 60,000 68,000 2025-07-24 ][  ]
[ 유진투자 정의훈 / 목표가 : 61,000 66,000 2025-08-18 ][  ]
[ 메리츠 정지수,박건영 / 목표가 : 68,000 62,000 2025-05-02 ][  ]
[ 메리츠 정지수,박건영 / 목표가 : 65,000 62,000 2025-11-18 ][  ]
[ 유진투자 정의훈 / 목표가 : 70,000 61,000 2025-02-11 ][  ]
ND인팩 94.6 11,730( 0.26)
12,100 / 5,310		 6.64
3.15 		30.92
-54.73		 70.74 94.53
120.9		 80.18 1329 1527 1460 1485 1486 11.8% 0.1% 45 3.4 -6 0 72 4.9 108 7.3 64 4.3 42.2% -40.7% 1,173억
ND컨텍  87.4 14,360( 3.24)
15,350 / 7,500		 7.73
6.89 		27.99
-47.77		 INF 76.41
91.47		 59.56 166 380 187 265 152 -8.4% -42.6% -1 0 -48 0 -51 0 -53 0 -50 0 적자 적자 2,145억

이전의견
[ 메리츠 정지수,박건영 / 목표가 : 17,000 15,500 2025-02-24 ][  ]
[ 메리츠 정지수,박건영 / 목표가 : 15,500 13,800 2025-05-20 ][  ]
ND켄코아에어로스페이스 92.5 21,900( 3.3)
22,900 / 9,610		 2.34
4.57 		23.17
-56.12		 INF 104.67
127.89		 90.77 233 191 168 215 178 -23.6% -17.2% 3 1.3 -42 0 1 0.6 -18 0 -43 0 적전 적자 2,827억
[31]    [  : 목표주가 상향 /   : 목표주가 하향 ] 매출액 영업이익OPM
종목명 반등 주가 7 14 30 60 120 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q YoY QoQ 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q YoY QoQ 시총
ND켐트로스 70.2 7,810( -0.51)
9,570 / 3,655		 -9.5
22.54 		4.83
-53.2		 34.19 81.21
113.68		 91.89 117 121 122 147 131 12% -10.9% 5 4.3 5 4.1 2 1.6 -8 0 -6 0 적전 적자 2,074억
ND파이버프로 99.1 17,020( 7.52)
17,130 / 4,870		 26.07
0.65 		57.59
-71.39		 84.2 159.85
249.49		 175.4 66 96 71 103 138 109.1% 34% 9 13.6 25 26 12 16.9 20 19.4 38 27.5 322.2% 90% 5,591억
ND피에스텍 96.8 11,050( 11.06)
11,290 / 3,715		 2.98
2.17 		12.41
-66.38		 54.33 175.91
197.44		 143.66 180 218 257 299 227 26.1% -24.1% 10 5.6 2 0.9 17 6.6 16 5.4 6 2.6 -40% -62.5% 2,140억
ND피제이전자 82.4 9,430( 16.13)
10,450 / 4,650		 29.53
10.82 		65.73
-50.69		 68.09 85.27
102.8		 78.26 392 476 448 397 454 15.8% 14.4% 19 4.8 38 8 42 9.4 14 3.5 24 5.3 26.3% 71.4% 1,414억
ND현대무벡스  86.2 22,900( -2.55)
26,050 / 3,170		 -5.37
13.76 		21.87
-86.16		 96.57 159.05
622.4		 151.37 839 1239 777 988 1035 23.4% 4.8% 72 8.6 82 6.6 51 6.6 44 4.5 67 6.5 -6.9% 52.3% 26,962억

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[ NH투자 정연승,곽재혁 / 목표가 : 7,700 13,000 2025-11-05 ][  ]
[ NH투자 정연승,곽재혁 / 목표가 : 7,000 7,700 2025-09-04 ][  ]
ND현대약품 81.5 8,190( 0.86)
9,370 / 2,995		 -7.77
14.41 		-3.87
-63.43		 29.38 117.24
173.46		 105.01 462 428 430 484 516 11.7% 6.6% -4 0 -20 0 -4 0 10 2.1 35 6.8 흑전 250% 2,620억
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