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2022.10.17
통신장비 2023년 기대요인 3가지: ① 북미, ② 인도, ③ Private 5G
[신한금융투자 고영민] 통신장비 : 최악은 지났으나
23년 기대요인 3가지: ① 북미, ② 인도, ③ Private 5G
① 북미: CapEx 달성률, 주파수 경매 등을 통해 확인되는 북미 통신사들의 5G 투자 의지는 최근 2년간 여타 지역 대비 가장 유의미했다. 계절성 감안시 버라이즌, Dish 등으로 공급될 장비 물량은 23년 초부터 확대 및 본격화될 가능성이 높다. 특히 5년 8조 규모의 버라이즌향 장비 공급은 2년차(22년)까지 예상치를 하회했다 는 점도 기대감을 불러일으키는 요인이다. 남은 3~4년간 벤더들이 공급해야할 규모는 22년 대비 급성장할 수밖에 없다.
② 인도: 코로나19로 지연됐던 주파수 경매가 지난 8월 1일 종료됐다. 이와 함께 삼성전자의 에어텔향 수주 소식도 확인됐다. 관련 초도물량은 연말 중 공급, 본물량은 23년 초부터 공급될 것으로 기대된다. 5G 투자 초 입인 만큼 향후 추가 수주가 지속될 가능성도 존재한다.
③ Private 5G: 22년을 기점으로 국내에서도 특화망 시작이 개화될 것으로 예상된다. 이미 여러 수요처들의 특화망 채택은 빠르게 증가 중이다. 국내 통신장비사들의 관련 수혜는 23년부터 본격적으로 확인될 것으로 기대된다.
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