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2024.4Q 분기별 매출액 성장 2024.4Q 분기별 영업이익 성장 2024.4Q 분기별 수주잔고 성장 2024.4Q 8주에 80%이상 상승 2024.4Q 신저가대비 100%이상 상승 2024.4Q 50일신고가+신저가대비 70%이상 2024.4Q 2주에 15%이상 하락 2024.4Q 반등강도(30~40)
2024.4Q 분기별 매출액 성장 2024.4Q 분기별 영업이익 성장 2024.4Q 분기별 수주잔고 성장 2024.4Q 8주에 80%이상 상승 2024.4Q 신저가대비 100%이상 상승 2024.4Q 50일신고가+신저가대비 70%이상 2024.4Q 2주에 15%이상 하락 2024.4Q 반등강도(30~40)
2023.01.16
풍력 터빈 대형화 및 발전단가 하락
[DS투자증권 안주원] 풍력에서 시작될 폭발적인 성장
최선호주 씨에스베어링, 차선호주 씨에스윈드 제시
2023년 국내 태양광과 풍력 산업 최선호주는 씨에스베어링이며 투자의견 BUY ’와 목표주가 14,000원을 제시한다. 미국을 중심으로 수주가 회복하며 매출액이 늘어나고 베트남으로의 시설 이전이 완료되어 1분기부터 흑자전환이 예상된다. 미국 풍력 신규 설치규모는 2023년 10GW로 저점을 찍고 2024년 15GW, 2025년 19GW로 늘어날 전망이다. 씨에스베어링은 향후 1년치 물량을 미리 확보하는 구조인 만큼 실적 개선 방향성은 명확하다. 이와 함께 늘어나는 수요를 원활하게 대응하기 위한 생산시설 이전도 마무리되어 올해 상반기부터는 베트남 공장 가동률이 80%를 상회할 것으로 예상되는 등 모든 준비는 끝났다. 이에 따라 2023년 실적은 매출액 1,292억원 (+161.2%, YOY)과 영업이익 83억원 흑자전환 으로 추정한다. 올해 턴어라운드에 이어 2024년에는 대형 베어링 매출 확대, 다변화되는 고객사 비중 등 으로 해가 갈수록 좋아질 것으로 보인다 .