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2022.09.19
Flexible OLED 주요 공정별 장비 및 소재 공급 업체
[신한금융투자 김찬우] OLED투자 사이클 : 변화의 바람
OLED 어플리케이션 확장의 수혜는 소재 , 장비순
- 스마트폰 OLED 시장의 확장은 제한적으로 진행될 것으로 전망된다. 200불 이하의 스마트폰에서는 OLED의 적용이 어려울 것으로 보이기 때문이다.
- 삼성디스플레이는 QD디스플레이 출하량 확대를 위해 15~30K/월의 투자를 진행할 전망이다. 삼성전자와 같은 대형 고객사 확보를 위해서는 추가 캐파 확보가불가피할 것으로 보인다. 장비 발주는 1H23 중으로 예상된다.
- 과거 OLED 대규모 투자 기간에는 디스플레이 장비업체들이 선호됐다. 하지만 금번 투자 사이클에는 고객사 수요를 확인하며 조심스러운 분할 장비 발주가 진행될 것으로 예상된다.
- 또한 과거 OLED 투자 사이클에 대한 투자자들의 의구심도 상당한 만큼 양호한 실적을 기록하고 있고 향후 꾸준한 수혜가 가능한 소재업체들이 선호될 것으로 판단된다.
- Tandem 적용 가능성에 따라 소재 업체 의 수혜가 기대되는 부분도 있다. 디스플레이섹터 Top Pick으로 덕산네오룩스 를 제시한다. 장비업체들 중 Top Picks는 에스에프에이와 아이씨디다. 관심주로는 디바이스이엔지와 힘스를 제시한다
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