(1) 배터리 모듈

:: 배터리 모듈은 배터리 셀을 표준화된 개수로 프레임에 적재하여, 외부 충격으로부터 보호하는 역할을 한다.

:: 배터리 셀의 효율적인 냉각을 위한 구조와 배터리 셀 각각의 전류/전압/온도를 센싱 할 수 있는 유닛을 포함한다

:: 현대차 아이오닉 5와 기아 EV6의 경우 16개 셀이 하나의 모듈을 구성하고, 10개의 모듈이 하나의 팩을 구성한다.

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:: 2021년 6월에 배터리 모듈의 아웃소싱 업체가 발표되었다. 언론에 의하면 한국에서 1차로 선정 업체는 세방전지이다. 한편, 세방전지의 주력 납품 완성차 업체는 현대차그룹이 아닌 볼보인 것으로 파악된다.

:: 2차 선정 업체는 덕양 산업 컨소시엄이다. 수주의 주체는 덕양산업(지분율 80%)과 서연이화(지분율 10%), 세종공업(지분율10%)이 JV로 설립한 ‘DSS ENERGYCELL’이다.

:: 덕양산업은 2021년 5월 미국 조지아주에 배터리 모듈 공장 건설을 위해 1천만 달러 투자를 공시하였다. 이에 따라 현대차 미국 전기차 공장에도 덕양산업이 배터리 모듈을 납품할 가능성이 높다.

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:: 한편, 배터리 모듈의 경우 단가는 크겠지만, 부가가치가 높지 않아 수익성은 낮을 것으로 추정된다. 또한 완성차 업체가 배터리 시스템에 대해 Cell to Pack, Cell to Body 구조를 통해 원가 혁신을 추진 있어, 배터리 모듈의 중요성과 역할은 중장기적으로 축소될 가능성이 있다.

(2) 배터리 케이스

:: 배터리 케이스는 배터리 모듈을 적재하는 케이스로, 소재는 알루미늄과 복합 소재가 사용된다.

:: 바디 업체인 성우하이텍과 섀시 업체인 화신, 동희가 배터리 케이를 신규 사업으로 추진하고 있다. 한국 시장에서 아이오닉 5와 6는 동희가, 기아 EV6의 경우 성우하이텍이 배터리 케이스를 수주하였다.

:: 성우하이텍은 2021년 3월 현대모비스의 전동화 부품 공장이 위치한 충주에 720억원을 투자하여, 배터리 케이스 공장을 신설하였다.

:: 화신은 미국에 현대차 알라바마 공장 건설 시기에 동반 진출하였고, 동희와 성우하이텍은 기아 멕시코 공장에 동반진출해 있다

:: 성우하이텍은 1Q22부터 멕시코 공장에서 GM 전기차에 배터리 케이스를 납품하고 있어, 다른 업체 대비 납품 경험이 있다는 장점이 있다.

(3) BMS

:: BMS는 배터리 셀과 시스템의 품질, 열 전도, 과부하 상태 등을 센서를 통해 감지하는 시스템이다.

:: 향후 한국과 유럽 시장에서 BMS는 현대모비스와 에스엘이 양분하여 수주할 것으로 예상

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(4) 배터리팩

:: 배터리 모듈에 BMS, 냉각 팬을 포함한 온도 조절 장치, 인버터, 컨버터 등 전원 차단 및 관리 장치, 보호 시스템을 장착하여 완성된다.

:: 현대모비스는 이를 BSA(Battery System Assembly)라고 명칭한다. BSA와 구동 모터는 최소 2025년까지는 현대모비스의 독점 공급 지위가 유지될 전망이다.

:: 현대모비스는 CATL과 함께 Cell to Pack에 대한 기술 개발을 진행하고 있어, 배터리 전체 시스템에서 대한 영향력은 향후에도 유지될 전망이다. :: 배터리 시스템의 구조 변화(Cell to Pack/ Cell to Body)로 인해 중·장기적으로는 BMS와 BSA를 담당하는 부품사가 부가가치를 높게 유지할 것으로 예상한다

국내의 대표적인 Wet Etchant 제조사는 솔브레인이다. HF, BOE 뿐만 아니라 HSN H3PO4를 생산하고 있다. 삼성전자의 GAA용 Si/SiGe Selective Etchant 또한 솔브레인이 공급할 가능성이 높다. 이엔에프테크놀로지의 경우에도 솔브레인과 유사한 Etchant 포트폴리오를 공급하고 있으나, H3PO4에서 일부 제품의 차이가 있다. 불소화합물 전문 회사인 후성도 반도체용 HF를 생산하고 있으며, SK머티리얼즈도 신사업의 일환으로 Wet Etchant에 대한 진출을 시도중이다.

사용량 면에서 HF보다 많은 H2O2의 경우 국내에서는 한솔케미칼이 대표적인 제조사이다. 특히, 새로 채용될 것으로 예상되는 GAA향 Etchant에 H2O2의 사용량이 매우 많으며, Nano Sheet가 얇아질수록 H2O2의 비중은 더욱 커질 것으로 예상된다. 단, Wet Etchant의 경우 소자 업자가 직접 레시피를 배합하는 것은 아니기에, 솔브레인 등 HF 제조사를 통해 공급될 가능성이 높다고 판단한다

대표적인 Etching Gas 제조사 및 판매사는 Kanto Denka, Showa Denko, ADEKA 등 일본계 업체들과 Merck 등 글로벌 업체들의 경우 대부분의 Etching Gas 라인업을 갖추고 있다. 국내의 경우에는 사용빈도가 높은 CF계 소재를 국산화 해 생산하는 경우가 많으며, 특히 염소(Cl2)계 Gas의 경우 유독성의 이유로 국내 업체들이 생산하는 경우는 드물다.

SK(SK쇼와덴코)와 후성은 CF계 Gas를 생산하고, 원익머트리얼즈는 SiF6와 SiCl4, 오션브릿지는CF4, HBr을 각각 생산 및 유통한다. NF3의 경우 식각 능력이 있으나, 식각의 용도보다는 Chamber 세정용으로 사용되는 경우가 많고 SK머티리얼즈가 글로벌 생산능력 1위로 생산하고 있다.

비록 매출 비중이 작음에도 불구하고 업체의 소재별 판매 라인업을 파악하고 있어야 하는 이유는,특수가스의 경우 언제 어떻게 공급망의 변화가 생길 지 예측하기 어렵기 때문이다. 반도체 생산을 멈출 수 없기에 즉각적인 이원화 또는 반사수혜가 가능한 영역이고, 이를 위해서는 사전에 소량이라도 Qualification을 득한 업체에 기회가 돌아가기 때문이다. 한일 소재 사태 때의 HF, PR 이슈와, 금번 러시아-우크라이나 사태의 여파로 원익머트리얼즈의 Xe 가스가 주목을 받은 사례가 대표적이다.