IRA 법안과 관련하여, 현재 1) 광물/부품 현지화 비중, 2) 20만 대 상한선 제외, 3) 보조금 가능 차량/소득 조건은 시장에 공개됐지만, 아직 세부내용들이 구체화가 되지 않은 상태이다. 특히 불명확하거나 언급이 안된부품/기준점들도 많기 때문에 이차전지 서플라이 체인에 미치는 영향은 정확하게 예단하기에는 어렵다. 그러나 결국 Upstream 투자를 통해 원재료-소재-리사이클링의 ‘Closed Loop’ 시스템을 가지거나, 미국에 공장을 보유하고 있어 현지 생산이 가능한 업체에 주목해야 할 것으로 판단한다

한국 기업 점유율을 모두 합쳐도 세계 5위인 PTI에도 미치지 못한다. 현재 세계 OSAT 점유율 25위 안에 드는 국내 기업은 하나마이크론 SFA반도체 LB세미콘 네패스 등 네 곳에 불과하다.

인력도 부족하다. 국내 패키징 전문 인재는 2020년 기준 500명 수준에 머물고 있다. TSMC의 후공정 연구개발(R&D) 인력이 2010년 2881명에서 2020년 7404명으로 2.6배로 증가한 것에 비하면 초라한 수준이다. 

반도체 패키징은 가공을 마친 웨이퍼를 칩 형태로 자른 뒤 쌓고 묶고 포장하는 대표적인 후공정 작업이다. 선폭이 10㎚(나노미터·1㎚=10억분의 1m) 아래로 접어든 미세공정이 기술적 난관에 부딪히면서 반도체 성능과 효율을 높일 첨단 패키징 수요가 증가하는 추세다. 

모디 총리는 2021년 핵심 운송수단인 도로, 철도, 항공, 대중교통, 해운, 물류에 2024~25년까지 약 100조 루피(1조 2500억 달러)규모의 투자가 예상되는 ‘총리 인프라 부흥계획(PM Gati Shakti)’을 발표한 바 있으며, 자동차·부품, 특수철강, 반도체, 전자기기 등 총 14개 품목에 대한 현지 생산 장려 제도인 인도 생산연계 인센티브(PLI-Product Linked Incentive)제도를 발표하였다. 

2022년 1월 인도 건설 장비 제조업체 협회의 발표한 바에 따르면 인도 건설 산업은 2021-22 회계연도 2분기에 47%의 성장을 기록했다. 도로공사장비, 콘크리트장비, 자재처리장비 등 나머지 3개 부문은 각각 35%, 31%, 17% 성장했다.

정부의 집중적인 인프라 구축에 대한 의지와 이를 뒷받침하는 정책들로 인도 건설 시장은 앞으로 크게 성장을 예고하고 있으며 그에 따라 건설장비 시장 또한 크게 활성화되며 큰 수출 기회의 시장으로 발전할 것으로 전망한다. 

독일 건설기계산업 트렌드

 여타 다른 산업과 마찬가지로 건설기계산업 트렌드의 테마는 “지속가능성과 디지털화“다. 이는 크게 아래와 같이 나눠 볼 수 있다.

 1. 미래의 시공 방법과 자재 : 건설기계산업은 지속가능성에 있어 수많은 도전을 마주하고 있다. 그 중 하나는 건설의 대표 시공 자재인 시멘트 생산에서 배출되는 이산화탄소를 줄이는 것이다. 또한 철거 시 발생하는 폐자재의 효과적인 처리방법과 재사용법 및 신소재 등이 앞으로의 도전과제이다. 현재 이와 관련해서 3D 프린팅을 이용한 시공 방법과 모듈식 설계 및 신소재 개발에 집중하고 있다.

2. 자율/자동화 기계 : 건설과 광산 분야에 있어서 완전자동화를 위한 건설기계의 개발은 아직 더디지만 점점 나아지고 있다.  건설 과정과 기계를 자동화하고 디지털화 함으로써 온실가스 배출을 줄일 수 있고, 전문가 부족 문제를 해결하는 동시에 생산성을 보장할 수 있다.

3. 건설의 디지털화 : 효율성 외에 디지털 계획과 건설과정은 환경보호, 안전 특히 경제성을 보장해야 한다. 이를 위한 기본 요구사항은 제조업체 표준인 M2M(Machine-to-Machine Communication)이다. 또한 디지털화를 통해 건설현장 제어를 위한 모듈의 연결, 기계에 부착되는 새로운 인터페이스 시스템 역시 건설기계와 결합 가능한 분야이다. 그 외에도 데이터 관리, BIM(Building Information Modeling), 가상현실 및 증강현실, 디지털 트윈은 건설과 광산업의 성공적인 디지털화를 위해 그 중요성이 점점 커지고 있다.

 * 디지털 트윈(digital twin)은 컴퓨터에 현실 속 사물의 쌍둥이를 만들고, 현실에서 발생할 수 있는 상황을 컴퓨터로 시뮬레이션함으로써 결과를 미리 예측하는 기술이다.

4. 탄소배출 제로 : 건설 및 건설기계산업에서 온실가스 배출의 제로화를 위한 해결방안을 찾고 있으며, 건설기계 구동계의 하이브리드 및 완전 전기화와 CO2 저감 자재 개발 등에 힘쓰고 있다.

- DRAM고정 가격은 2021 년 11 월 이후 지속 하락 중 . 초기 낙폭은 시장 우려대비 양호한 수준이었으나 , 러시아 우크라이나 전쟁 및 금리인상 등 경기 침체 우려 커지며 2022 년 하반기 들어 수요 전망 하락과 더불어 고정 가격 하락 폭 확대 중

- 업황둔화 대응 위해 DRAM 제조사들은 신규 Capex 계획의 하향 조정 미래 공급 물량 관점 에 이어 8 월 초 2H22 후공정 생산계획 하향 현재 물량 관점 으로 대응 시작 . 이후 마이크론 , 키옥시아 등 감산 발표 업체들 출현 중

- 수요모멘텀이 부재한 상황에서 증가하는 재고에 대한 부담은 재고 소진 및 공급 하향에 대한 적극성을 급증 시키는 중

- 현재 반도체 업황은 반도체 산업 순환 사이클 아래 그림 의 ⑦번 구간에 위치해 있다고 판단