드라마 제작사의 매출원은 방송사와 OTT다. 방송사의 주 수입원은 TV광고인데, TV광고 수익 성장률이 높지 않아 드라마 방영권 구매를 크게 확대하기는 어렵다. 따라서 국내 제작사들에게 중요한 것은 OTT가 국내 콘텐츠에 얼마나 투자를 할 것인지에 대한 문제다.

이 보고서에서 방송사는 PP와 지상파를 일컫는다. PP(Program Provider, 채널사용사업자)는 쉽게 말해 유료방송사업자(유선방송, 위성방송 등)의 채널을 사용해 방송 프로그램을 공급하는 사업자로 TvN, Mnet 등의 채널을 운영하는 CJ ENM이 대표적인 PP다. 방송사는 제작사와의 드라마 방영권 계약을 통해 드라마를 방영하고, 드라마 송출 전, 중간, 후 광고를 삽입해 광고 수익을 얻는다.

OTT는 가입자들에게 구독료를 받고 드라마 스트리밍 서비스를 제공한다. 제작사와 드라마 방영권 계약을 맺어서 콘텐츠를 확보하는데, TV에서 방영 중인 드라마를 OTT에서 바로 볼 수 있도록 동시방영권을 구매하기도 하고 TV 방영 없이 해당 OTT가 독점적으로 방영할 수 있도록 오리지널 드라마를 구매하기도 한다. 한 번에 많은 양의 콘텐츠를 확보하기 위해 구작 라이브러리를 통째로 사기도 한다. 제작사는 방송사와 OTT에게 드라마를 판매하는 것 이외에 IPTV나 인터넷 플랫폼에 VOD를 판매하고 PPL 광고 수익, OST 음원 수익을 얻는다.

방송사는 제작사 성장에 크게 기여하기 어렵다. 방송사가 벌어들이는 수익은 증가하지 않는데, 드라마 제작비는 커져서 더 큰 제작비를 투자할 여력이 충분하지 않기 때문이다. 방송사의 주요 수익원은 광고 매출인데, TV 광고 성장이 거의 멈춘 상태다. 지난 10년간 TV광고 매출액 추이를 보면 10년간 연평균 성장률이 1.3%에 불과하다. 광고주들이 디지털 마케팅을 선호한 결과다. 2021년 TV광고시장 규모는 3조원대인데 반해 TV 프로그램 제작비는 4조원을 훌쩍 넘겼다. 지상파 방송국은 특히나 2017년부터 2019년까지 적자를 기록하면서 제작비가 많

이 드는 드라마 편성을 줄였다. 최근 팬데믹으로 인해 TV광고시장 규모의 기저가 낮아졌고 TV광고에 대한 인식이 좋아지면서 TV광고 성장률이 올라오고 있으나, 그럼에도 방송사가 드라마 제작사 성장에 크게 영향을 미치기에는 무리가 있다.

2021년 기준 국내 유료방송 가입자 대비 OTT 가입자 비중은 74.4%로 OTT의 성장 잠재력은 여전히 유효하다. 다만, 국내 상위 7개 OTT 플랫폼 이용자수는 2022년 1월 2,603만명에서 4월 2,252만명으로 감소했고, 9월 다시 2,512만명으로 증가하며 성장에 부침을 겪고 있다. 토종 OTT 중에서는 쿠팡플레이가 쿠팡 ‘로켓와우’와 연계한 프로모션, 실시간 스포츠 중계를 앞세우며 가장 빠르게 성장 중이다. 반면, 최근 매각설이 나오고 있는 왓챠(Watcha)는 사용자수가 1월 107만명에서 9월 88만명으로 급감하며 고전하고 있다. 글로벌 OTT에 맞서는 토종 OTT들에 대한 시장 선호도가 명확해지는 시기인 만큼 경쟁력을 잃은 중소형 OTT들의 소멸은 불가피하며, 결국 자본력과 콘텐츠 경쟁력을 보유한 티빙, 웨이브, 쿠팡플레이 3강 체제로 재편될 전망이다.

국가별 제작 역량을 확인하기 위해 넷플릭스 TV Show 부문 글로벌 Top10 제작 국가별 점유율 정리하였다. 한국은 2021년 3분기 누적 점유율 4.5%에서 2022년 3분기 누적 13.1%로 급등하며, <오징어게임>이 큰 인기를 얻은 4Q21 일시적인 점유율 급등을 제외하더라도 최근까지 큰 폭의 점유율 상승이 나타나고 있다. 소위 ‘대박’난 일부 콘텐츠의 성과가 아니라 대다수의 한국 드라마에 대해 글로벌 시청자들의 선호도가 높아진 걸 알 수 있다. 박스오피스의 경우 영화가 개봉하면 순위와 관객수를 실시간으로 알 수 있어 흥행 여부에 따라 제작사의 수익 예측이 가능하다. OTT 플랫폼 역시 상위 트래픽을 유발하는 콘텐츠들에 대해 합당한 보상을 제공하는 것이 바람직하다는 판단이며, 국내 제작사들에 대한 수익성 우려는 이러한 과정을 거치며 점진적으로 개선될 전망이다. 

K-Pop 산업 종사자들이 해외로 진출해 현지 K-Pop 아이돌을 기획하는 현상에 대해 한국의 엔터테인먼트 노하우가 해외로 유출될 수 있다는 우려는 불필요한 논쟁에 불과하다. K-Pop이 글로벌 현상으로 확대되는 시점에서 단순히 국경의 문제가 아닌 시스템의 확장으로 보는 시각이 필요하며, 기술 유출이 아닌 문화 전파로 보는 것이 바람직하다. 오히려 국내 대형 기획사들의 수준 높은 육성 프로그램을 통해 현지 K-Pop 아이돌이 데뷔한다면 그 영향력은 더욱 커질 수 있다.

하이브는 미국 최대 음반사인 유니버설 뮤직 그룹(Universal Music Group) 산하Geffen Records와 함께 미국 현지 K-Pop 걸그룹을 데뷔시킬 계획이다. 이미 2021년부터 미국 주요 도시를 돌며 글로벌 오디션을 진행했고, 여기서 뽑힌 연습생들을 트레이닝 시키며 데뷔 준비에 박차를 가하고 있다. 에스엠은 MGM과 합작해 NCT의 미국 유닛인 NCT Hollywood를 제작할 예정이며, JYP는 를 통해 2023년 글로벌 보이그룹을 선보일 계획이다. CJ ENM 역시 HBO Max, 멕시코 Endemol Shine Boomdog과 함께 남미에서 K-Pop 오디션을 기획 중이며, 오디션 프로그램을 통해 남미 현지 K-Pop 보이그룹을 데뷔시킨다는 계획이다 

일반적으로 아티스트 앨범 발매일 기준으로 6개월이 지난 경우 구보 앨범으로 구분하며, 구보 판매량은 해당 아티스트의 신규 팬덤 유입 강도를 나타내는 경향이 있다. 최근 K-Pop의 인기로 관심 있는 아티스트의 과거 앨범도 구매하려는 수요가 늘면서 신보 발매 후 구보 판매량이 같이 증가하는 현상이 대부분의 K-Pop 아티스트에게 나타나고 있다. 특히, 코로나19 영향이 극심했던 2020년 뉴미디어를 통해 K-Pop 아티스트들을 접하고 ‘입덕’하게 된 해외 팬들의 영향으로 2021년에는 구보 판매량이 전년 대비 +104.6% 증가한 678만장을 기록했다. 전체 K-Pop 앨범 판매량 중 구보 판매량 비중은 2020년 6~8% 수준이었으나, 최근 12~14%까지 증가하며 신규 팬덤 유입이 지속되고 있음을 증명했다.

K-Pop의 세계화로 데뷔 후 단일앨범 100만장 판매량을 기록하는 시점도 점점 짧아지고 있다. EXO와 BTS가 단일앨범 100만장 판매를 달성한 시기는 데뷔 후 각각 79개월, 51개월이 걸린 반면, 스트레이키즈와 TXT는 41개월, 42개월이 소요됐다. 일반적으로 보이그룹보다 앨범 판매량이 적은 걸그룹들도 최근 강세를 보이며 앨범 판매량이 눈에 띄게 증가하고 있다. 블랙핑크가 단일앨범 100만장 판매를 돌파한 건 데뷔 후 50개월이 지난 시기였으나, 에스파는 20개월, 아이브는 불과 8개월밖에 소요되지 않았다

2021년 글로벌 레코드 시장은 대부분의 지역에서 전년 대비 두 자릿수 이상의 성장(아시아 +16.1%, 유럽 +15.4%, 남미 +31.2% 등)을 달성했다. 규모 면에서는 미국이 전세계에서 가장 큰 음악 시장을 형성하고 있고, 뒤이어 일본, 영국, 독일 순이다. 한국은 전세계 6~7위권으로 내수 규모가 작아 글로벌 대상으로 영향력을 확대하는 중이다.

전례 없는 팬데믹 상황으로 전세계 음악 시장이 침체된 가운데 유일하게 성장한 음악 장르가 K-Pop과 라틴 음악이다. [그림 21]와 같이 글로벌 피지컬 앨범 시장의 침체에도 불구하고 한국의 앨범 판매량은 과거와 비교하기 어려울 만큼 고성장하며 글로벌 트렌드를 역행하고 있다