AI 가 만드는 새로운 질서 

AI 는 퍼스트무버가 확실히 유리한 시장이다. 초거대 AI 를 개발하기 위해서는 1) 연구원이나 개발자 등의 기술 인재 2)대규모 데이터 셋 3) 데이터 필터링 및 퀄리티 4) 새로운 모델 개발을 위한사람의 피드백이 필요하다. 선두주자는 4 가지 측면에서 모두 유리해 성장 곡선이 매우 가파를 수 밖에 없다. AI 를 빠르게 완성해 시장에 투입하고 그 안에서 양질의 데이터를 뽑아낼 수 있는 선순환을 먼저 달성할 수 있기 때문이다.

 후발주자는 더욱 데이터를 구하기 어려워지고 선두주자를 따라잡는 것이 불가능해진다. 현재 오픈 AI 의 ChatGPT 가 강력한 퍼스트무버의 장점을 입증하고 있다. 스태빌리티 AI 나 허깅페이스와 같이 오픈소스로 제공하는 모델들이 가질 수 있는 가장 큰 장점이다. 구글과 같은 프라이빗 플레이어보다 오픈소스로 제공하는 플레이어들이 새로운 헤게모니를쥘 가능성이 높다고 판단한다.

2023 년은 생성AI(GenerativeAI)의 르네상스를 전망한다. ChatGPT 출시 두 달 만에 MAU 1 억명 도달과 함께 글로벌 빅테크들의 미래전략을 다 바꿀 만큼 생성 AI 의 파급력은 엄청났다. 올해 내도록 생성 AI 의 트렌드가 지속될 것으로 예상되는데, 그렇다면 ChatGPT 다음 주목받는 AI 모델은 무엇일까? ChatGPT가 불러온 대규모언어모델 다음의 트렌드는 ‘이미지 생성AI’이 될 것으로 예상한다. 이미지생성모델이 주는 시각적인 파급력은 대규모언어모델에 비해 크지만 상대적으로 시장의 주목을 받지 못했기 때문이다. 그동안 AI 기술 발전으로 노동의 비용이 낮아졌다면, 이미지 생성AI 는 창작의 비용까지 낮추는 특이점에 도달했다고 판단한다.

이미지생성모델은 텍스트를 이미지로 시각화하기 때문에 ‘노동’ 외에도 ‘상상력’까지 AI 와 경쟁에서 질 수 있다는 두려움이 더 직관적으로 느껴진다. 그동안 AI 기술 발전으로 노동의 비용이 낮아졌다면, 이미지 생성AI 는 창작의 비용을 낮출 수 있다는 것을 보여줬기 때문에 화이트칼라의 일자리까지 위협하는 것이다. 

특히 작년부터 일부 AI 모델이 오픈소스로 공개되기 시작하면서 이미지 생성 AI 어플리케이션의 출시가 활발해졌다. 올해는 더욱 많은 이미지/비디오 생성 모델이 공개될 것으로 예상되기에 어느때보다 기대감이 크다. 생성 AI 분야의 개척자이자 오피니언 리더인 오픈 AI 의 CEO 샘 알트만도 ChatGPT 의 다음 모델이 비디오 생성 AI 가 될 것이라고 언급한 만큼 이미지/영상 AI 관련 기업 및 기술을 보유한 기업들에 주목할 필요가 있다.

2021년 VR 기기의 출하량이 처음으로 1,000만 대를 돌파하면서 새로운 성장 기대감이 있었지만, 2022년 VR 기기 출하량은 전년 수준으로 추산된다. 2023년은 전년 대비 약 30% 증가한 1,300만 대로 전망한다. 소니의 PSVR2, 애플 VR, 삼성 VR의 출시가 성장을 기여할 것이다. 

OLEDoS의 대안으로 생각하는 것이 마이크로LED이다. 마이크로LED의 가장 큰 장점은 휘도이다. 건물을 덮고 있는 LED 사이니지를 상상하면 알 수 있듯이 태양빛에서 디스플레이를 구현하기에 무리가 없는 휘도이다. 다만 80마이크로 이하로 구현하기 힘든 마이크로LED 크기를 감안하면 약 900PPI 이상의 해상도 구현이 힘들다는 점, 뚜렷한 양산 최적화 방식을 찾지 못 했다는 점이 한계로 보인다. 마이크로LED의 개발은 중장기적 이야기라 생각한다.

애플 VR의 영향

게임 이외에 소비자들의 구매 욕구를 자극할 수 있는 키 어플리케이션을 찾는 것도 필수 요소이다. 특히 페이스북, 와츠앱, 카카오톡과 같은 네트워킹 서비스가 중요하다. 메타와 애플이 수년간 시행착오를 거듭하고 있으나 아직까지 뚜렷한 성과를 거두지는 못 하였다. VR 기기에서 메타와 애플이 VR에 집중하는 이유이자 우리가 VR 기기에서 메타와 애플에 주목하는 이유다.

VR/AR이 기술 수용 주기상 chasm을 건너지 못하고 있는 것은 확실해 보인다. 그리고 우리는 하드웨어 업체가 아닌 소프트웨어 업체가 이 협곡을 건너는 데 최적화되어 있다는 것을 수십년의 역사에서 확인하고 있다. 아이폰이 잘 팔릴 땐 다른 길을 볼 필요가 없다. 그러나 아이폰이 안 팔리면 이야기가 달라진다. 2012년 아이폰 정체가 2014년 대화면 아이폰과 애플 워치로 이끌었고, 2018년 아이폰 정체가 2020년 컨텐츠 시장 진출을 가능케 했다. 2023년 아이폰의 부진은 애플 성장의 정체를 야기하고, 성장정체를 뚫기 위한 신성장 동력으로의 자원 집중이 더욱 심화될 것이다. 이것이 디바이스 시장이 정상적으로 동작하는 원리라면, 우리가 생각해 볼 만한 마지막 평균 회귀는 애플이 물량 게임에서 빠져 나와 새로운 폼팩터와 비즈니스를 향한 파이오니어로 돌아서는 일이다.

2023년 상반기 중 애플 VR의 출시 가능성은 높다고 생각된다. 게다가 최근 언론 등을 통해 애플 VR의 2024년 버전이 확인되고 있다는 점, 2025년 AR 시장으로 확장될 수 있다는 점은 애플 VR의 성패가 2023년에서 결정되지 않는다는 것을 의미한다. 우리가 초기 시장을 방향성으로 타겟해야 한다면, 그건 애플 VR 부품으로부터 시작해야 할 것이다. 한편 삼성전자 역시 2023년 말부터 애플의 새로운 혁신에 발 맞추는 동반자 역할을 할 것이라 생각한다. 삼성 VR 부품도 주식 아이디어로 적절해 보인다.

3D 센싱모듈

• 3D 센싱모듈 중 ToF Time of Flight) 는 XR 구현 시 생체인식 , 얼굴인식 , 동작인식 등에 활용 사용자 몰입감 확대를 위해 필수적

• ToF 모듈은 피사체에 광원을 쏜 후 되돌아오는 시간이나 변형 정도를 측정해서 입체감을 파악

마이크로디스플레이 

• XR 몰입감을 높이기 위해서는 최소 3000PPI 의 화소 밀도가 필요

• 해상도가 낮으면 화소 간 경계선이 보여 몰입감 감소

• 마이크로디스플레이 : OLEDoS (OLED on Silicon ), LEDoS (LED on Silicon ), LCoS (LCD on Silicon)

• 이 중 업계는 현재 OLEDoS 에 가장 주목 장기적으로 LEDoS 도 개발 방향

• OLEDoS 는 실리콘 웨이퍼를 사용해 유리기판 대비 동일면적에서 화소수 8 배 이상

메모리반도체

• XR 콘텐츠 구현 위해서는 고성능 컴퓨팅과 클라우드 데이터센터 구축이 필수 → 데이터센터 투자 본격화 시 메모리반도체 수요 증가 전망

• XR 기기는 8K 이상 해상도 , 120Hz 이상 주사율 등 구현 위해 칩 성능향상 요구 → 3D 패키징 추세

• 퀄컴의 스냅드래곤 XR 은 50 종 이상의 VR 및 AR 기기에 탑재, 현재 XR 탑재 메모리는 퀄컴 스냅드래곤이 전체 91% 점유하고 있으며 , 2022 년 11 월 스냅드래곤 AR2 Gen1 플랫폼 출시

XR이란?

- VR(가상현실): 현실을 완전히 새로운 가상 공간으로 대체 현실 세계의 방해 없이 가상 공간에 완전한 몰입이 가능

- AR(증강현실, MR): 현실 세계 위에 가상 이미지를 겹쳐 보이는 기술 실시간 정보 손실 없이 사용자의 눈으로 전달하므로 현실과의 상호작용에 유리

- XR(AR/VR) 기술은 메타버스 구현에 필수적

• XR 기기 시장은 Meta를 중심으로 초기 성장 →이후 구글, MS, 소니, 스팀, ASUS 등 업체들이 진출 시도

• Meta 퀘스트는 독립형 기기의 형태와 합리적인 가격(399~499달러)으로 시장 성장에 기여, 특히 퀘스트2는 연간 판매량 1,000만대를 상회

• 예상보다 더딘 시장 성장에 구글, MS 등이 철수, 현재 Meta와 VIVE, 밸브 등 주도

• 2023년 2월 소니 플레이스테이션 VR2(전용 칩셋 탑재 모델) 출시 전망

- XR 구현을 위해서는 실제와 유사한 영상을 제공하며 , 가볍고 , 자체적으로 컴퓨팅 파워를 구비한 하드웨어가 필요 

전세계 XR 시장 전망 

• 시장조사기관 Counterpoint, 2025년 XR 시장은 1억대로 2021년 대비 약 10배 증가 전망

- 기기별로는 VR 0.6억대, AR 0.4억대 규모, 타입별로는 VR Standalone(독립형) 비중 약 40% 전망

• 2Q22 주요 업체별 XR 기기 M/S는 Meta 66%, Pico 11%, DPVR 9% 순

- $300~$700 가격대 제품이 다수