자율주행 자동차 보급 확대로 관련 부품시장 규모도 커지고 있어, 2019년 1,033억 달러에서 2025년 1,645억 달러 규모로 성장할 전망

- ECU(Electronic control unit)는 자동차 엔진, 자동변속기, ABS 브레이크 시스템 등의 상태를 제어하는 전자제어 장치로, 자율주행 단계가 높아질수록 인지 및 제어 센서로부터 취합한 정보량이 증가해 자율주행 부품 중 수요가 가장 큰 부품

- 2020년 글로벌 자동차 수요 감소로 자동차용 반도체 시장도 마이너스 성장이 예상되나,2022년 이후 본격적으로 성장해 2025년 시장규모가 606억 달러에 달할 전망

- 자율주행 자동차 구현을 위한 핵심 부품 중 하나인 라이다 시장은 2019년 10억 달러에 불과했으나, 2025년 26.4억 달러 규모로 성장할 전망

- 글로벌 자동차용 카메라 시장은 2020년 68억 달러 규모로 예상되며, 2025년 111억 달러 규모로 성장할 전망

국내 자율주행 주요 부품시장은 글로벌 시장의 약 1.96%를 차지하며, 2019년 기준 약 20억 달러 규모로 추정

- 국내 자율주행 부품시장도 빠르게 성장하고 있으며, 2025년 32.3억 달러 규모를 형성할 전망

- ECU 및 반도체가 시장 절반 이상을 차지하고 있으며, 상대적으로 라이다 및 레이저 등 센서시장은 작은 상황

- 자율주행 자동차 수요 증가로 관련 업체들의 성장이 예상되나, 센서 분야 기술력이 글로벌 수준 대비 떨어지는 것이 약점

- Tesla 자율행동 인공지능 모델 강화 -> 상품성 개선 통해 차량 판매 더욱 빠르게 증가할 것

- 늘어날 차량의 더 효율적 사용 위해서는 기존의 시스템을 넘어서는 에너지, 네트워크 지원 필요

① 낮은 원가의 배터리 셀 기반 ESS, 인공지능 모델 기반 VPP -> 효율적 에너지 생산, 저장, 공급,사용 가능

② 저궤도 위성 간 레이저 네트워크 구축, 수 많은 차량 -> 클라우드 연결해 대용량 데이터의 고속 이동 실현

자율주행 산업의 성장성 

• 산업은행이 조사한 자율주행 차량의 국내외 개발 현황에 따르면 자율주행 차량은 2021년 약 5만대에서 2040년 약 3천3백만대로 가파른 성장을 기록할 전망. 특히 센서, 소프트웨어 등을 포함한 자율주행 차량 전체 제조비용이 기존 자동차 대비 낮아지는 2025~2027년 이후, 자율주행차의 보급률이 급격하게 증가할 것으로 전망

• 자율주행차가 다양한 서비스 플랫폼 역할을 개발하면서 움직이는 IT 단말기로 인식됨에 따라 모바일 업체들의 차량용 부품으로의 사업 확대가 본격화. 자율주행차 관련 4가지 분야 중 스마트카 서비스와 함께 전장 부품 분야의 파급효과를 가장 높을 것이라 전망

• 국내에서도 자율주행 생태계를 활성화시키기 위해 자율주행 유상 서비스 허용하는 법을 시행 하는 등 기술과 서비스 개발을 넘어 제도적, 사회적 차원의 준비도 진행 중

자율주행으로 전환되면서 핵심 이슈는 기존 내연기관 차량의 전장화다. 센서, 제어기 등 전장부품의 탑재량이 크게 증가하면서 전장 산업의 성장이 예상된다. 센서는 주행환경 인식을 위한 부품이다. 카메라, 레이더, 라이다로 구분된다. 센서마다 탐지거리, 범위, 가격, 장단점 등이 달라 센서를 복합적으로 활용하는 방식으로 자율주행 기술이 개발되고 있다.

인지기술 이외에도 판단 기술, 제어 기술에 해당하는 부품의 수혜가 전망된다. 관련 부품으로는 각종 센서를 통해 입력된 데이터를 기반으로 차량의 움직임을 제어하는 통합차량제어기, 챠량을 작동시키는 액츄에이터, 늘어난 전장부품의 발열관리에 필요한 열관리 시스템 등의 수혜가 예상된다.

완성차 업체들에게 자율주행 시장의 성장은 기회가 될 수도, 위기가 될 수도 있다. 우선 기회 측면에서 보면, 신차의 평균판매가격은 많은 전장기술 적용에 따라 상승할 수 밖에 없다. 독자적인 소프트웨어 기술을 확보하고 고유의 브랜드 이미지를 잘 확립한 완성차 업체들은 매출 성장에 따른 이익규모 확대를 영위할 수 있을 것이다. 또한 A/S 사업의 매출 역시 확대될 수 있다. 물론 교통사고율이 떨어질 가능성은 부정적 요소이지 이는 훨씬 장기적인 스토리이며, 오히려 차량 판매대수 증가와 고급 기술 적용에 따른 대당 정비비용 상승 및 카셰어링 업체들의 연간 유지보수비 증가 등이 완성차 업체 및 정비 업체들의 A/S 사업 매출 증가를 견인할 것으로 전망된다. 위기는 독자 소프트웨어 기술 확보에 뒤쳐진 업체들에게 찾아올 것으로 예상된다. 비싼 라이센싱 수수료를 ICT 업체에 내야 한다면 수익성 확보에 어려움을 겪을 수도 있고, 고유한 브랜드 색깔을 확보하지 못할 경우 시장점유율을 점차 잃어갈 수도 있다.