일반적으로 반도체 소재 업체들의 실적은 반도체 캐파에 연동

기존에 소재업체들의 투자포인트는 일반적으로 Q 증가다. 고객사의 Capa 확장,Tech Migration 그리고 신규 소재 공급 때문이다. P와 C에서는 큰 이슈가 없었다. P는 오히려 매년 초 일부 단가인하가 있었다.

최근 글로벌 불확실성의 확대로 인해 C 증가가 가팔랐다. 이에 따라 마진 스프레드가 축소되는 모습을 보였고 실적 부진으로 이어졌다. 통상적으로 원재료 가격이 상승하면 이를 판가에 반영시키지만 시간적으로 래깅이 있기 때문에 즉시 반영되지는 않는다. 또한 최근에는 상승세가 이례적으로 가팔랐기에 P 상승보다 C 상승세가 가파른 양상을 보였다. 다만 최근들어 원자재 가격 상승세가 둔화되고 있다는 점을 고려해볼 때 1H22 P 상승, 2H22~1H23 Q 상승에 따른 모멘텀을 찾을 수 있을 것으로 기대된다. 

합성쿼츠의 국산화 소재 QD9+의 경우 고객사 퀄을 완료한 상태이며 만족할만한 수율을 도달하면 2023년초부터는 본격 양산에 돌입할 수 있을 것으로 전망(수입에 의존하는 QD9소재를 국산화, 개선시킨 제품이 QD9+) 

- 고객사 : SK하이닉스, 유진테크, 세메스, 삼성전자, 인텔

- 주요제품 및 비중 : 합성쿼츠 72%, 천연쿼츠 12%, SI 7%, 세라믹 5%, 기타 4%

- 고객사별 매출비중 : 반도체 제조회사 69%, 반도체 장비회사 30%

- 하이디바이스 시장에서 QD9으로 천연쿼츠 시장을 합성쿼츠로 바꿔나갈 예정이며 CD9으로 SiC시장을 대체할 예정

Silicon 부품

식각 공정에 사용되는 실리콘 소모성 부품은 Electrode, Ring 등이 있다. Electrode는 식각공정에서 Gas를 통과시켜 Wafer 표면에 Plasma가 균일하게 분사돼 미세선을 식각하는 하도록 하는 부품이다. Ring은 챔버 내에서 상부와 하부에 장착된다. 상부에 장착되는 Guide 링은 Electrode와 Wafer를 평행하게 고정시켜주는 역할을 수행한다. 하부에 장착되는 Focus 링은 플라즈마가 정확한 위치에 모여지도록 하는 역할을 수행한다. 식각공정에 사용되다 보니 Plasma에 의해 마모되어 일정한 주기로 교체가 필요하다. 최근 미세화 및 고단화로 고출력 플라즈마를 활용하는 등 공정 강도가 상승하며 점점 교체 주기도 짧아지고 있다.

SiC링

SiC링(실리콘 카바이드)은 Wafer 가장자리에 위치하여 생산 수율을 높여주는 역할을 하는 Focus 링으로 주로 사용된다. SiC링은 다른 부품들과 다르게 Plasma에 대한 내화학성과 내마모성이 좋고 Si, Al 등과의 확산이 없는 것이 특징이다. 반응소결의 공정을 통한 생산에서 나오는 파티클 문제 해결을 위해 CVD 공정으로 제조하고있으며 시장의 80% 이상을 티씨케이가 독점하고있다.

Before Market(순정부품) 회사가 이익 측면에서 유리

- 반도체 소모품 업체 판매경로는 Before Market 과 After Market 두가지로 나뉨

- Before Market 에 속하는 업체 , 즉 장비업체에 공급하는 소모품 업체가 영업이익률 측면에서 유리

- After Market 은 End User 에 직납하는 구조로 판매가격이 고객사에 노출되기 때문에 영업이익률 측면에서 불리

- 2021 년 소모품 업체 영업이익률을 비교했을때 Before Market 에 속하는 티씨케이와 하나머티리얼즈 영업이익률이 훨씬 높음

- 특수 가스의 일종인 네온은 공기 중에 0.00182% 밖에 포함돼 있지 않은 희귀 가스로, 반도체 노광공정에서 사용되는 엑시머 레이저 가스의 원재료 중 하나다.

- 러시아 철강제조 공정의 부산물로 나오는 이 가스는 우크라이나에서 별도 공정을 거쳐 전 세계에 공급되는 구조다. 특히 네온은 반도체 노광 공정에서 전세계 수요의 70%를 차지할 정도로 반도체 생산에 반드시 필요한 핵심 소재로 통한다

- 실제 반도체 노광 공정 용 불화아르곤 액침(ArF-Immersion) 장비에 투입되는 엑시머 레이저는 네온, 불소, 아르곤 등 특수 가스를 혼합해서 제조된다. 혼합물 중 네온이 95% 이상을 차지하고 있어 네온 수급이 원활하지 않을 경우 반도체 생산 공정에도 차질이 빚어진다.