삼성전자 NAND투자 수혜

반도체 전공정 밸류체인 반도체 후공정 밸류체인 반도체강소기업 반도체공정 변화에 따른 업체 분류 반도체 인프라/부대장비 삼성전자 NAND투자 수혜 PCB 전장파워트레인 자동차 샤시/바디/경량화 ADAS/차량용반도체/MLCC 해외시장 동반 진출 자동차 부품사 AMR/스마트팩토리 자율주행 관련 업체 로봇관련주 사이버보안 실리콘음극재/CNT도전재 2차전지 장비주 ESS 관련주 우주항공 밸류체인 수소산업 밸류체인 원전(SMR) 밸류체인 조선기자재 관심
소재
동진쎄미켐 26,300( -3.49) -8.04 -8.84 -4.19 -18.95 -34.09
솔브레인 196,600( -4.33) -8.13 -8.56 -8.34 -19.59 -33.58
장비
와이아이케이 10,960( -6.4) -23.68 -22.16 -19.11 -29.74 -43.15
원익IPS 29,400( 0.86) -7.4 -11.31 0.34 -14.66 -13.53
테스 16,150( -3) -8.24 -7.13 -1.46 -13.77 -27.09
피에스케이 20,600( -2.83) -15.05 -10.43 -7.21 -24.82 -39.05
파츠
티씨케이 85,500( -2.62) -7.87 -5.73 -1.61 -20.61 -35.18
하나머티리얼즈 28,750( -2.21) -9.59 -8.29 -1.88 -24.24 -50.35
소재
ND 동진쎄미켐 (005290) : 삼성전자향 3D NAND 용 Krf PR 점유율 삼성전자 내에서 가장높은 것으로 추정
주가 7 14 30 60 120 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q YoY QoQ 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q YoY QoQ 시총
26,300( -3.49) -8.04 -8.84 -4.19 -18.95 -34.09 3313 3111 3225 3330 3554 7.3% 6.7% 455 13.7% 428 13.8% 366 11.3% 471 14.1% 500 14.1% 9.9% 6.2% 13,522억
ND 솔브레인 (357780) : 3D 고단화에 따른 NAND Etchant 수요의 구조적 증가. 불산계인산액 (HF, BOE)과 인산계 식각액(H3PO4)의 수요 급증 예상
주가 7 14 30 60 120 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q YoY QoQ 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q YoY QoQ 시총
196,600( -4.33) -8.13 -8.56 -8.34 -19.59 -33.58 2186 1873 1949 2107 2162 -1.1% 2.6% 330 15.1% 285 15.2% 226 11.6% 460 21.8% 457 21.1% 38.5% -0.7% 15,292억
장비
ND 와이아이케이 (232140) : NAND향 Wafer Tester
주가 7 14 30 60 120 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q YoY QoQ 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q YoY QoQ 시총
10,960( -6.4) -23.68 -22.16 -19.11 -29.74 -43.15 774 547 551 339 650 -16% 91.7% 0 0% 5 0.9% 56 10.2% 1 0.3% 99 15.2% - 9800% 8,992억
ND 원익IPS (240810) : NAND 향으로는 PECVD 장비만 진입
주가 7 14 30 60 120 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q YoY QoQ 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q YoY QoQ 시총
29,400( 0.86) -7.4 -11.31 0.34 -14.66 -13.53 1346 1799 2254 1138 1549 -32.6% -10.5% -182 0% -11 0% 120 5.3% -267 0% -31 0% 적전 적자 14,430억
ND 테스 (095610) : 대표적인 NAND 수혜 업체로 하드마스크인 ACL와 반사방지막 ARC 증착 장비를 생산
주가 7 14 30 60 120 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q YoY QoQ 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q YoY QoQ 시총
16,150( -3) -8.24 -7.13 -1.46 -13.77 -27.09 569 277 259 421 605 -35.6% 56.7% 94 16.5% -53 0% -76 0% 23 5.5% 100 16.5% -30.9% 흑전 3,192억
ND 피에스케이 (319660) : New Hard Mask Strip과 Wafer Edge Cleaning, 기존 장비(Asher, Dry Cleaning)
주가 7 14 30 60 120 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q YoY QoQ 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q YoY QoQ 시총
20,600( -2.83) -15.05 -10.43 -7.21 -24.82 -39.05 655 939 1086 777 971 48.2% 25% 14 2.1% 254 27.1% 158 14.5% 213 27.4% 227 23.4% 1521.4% 6.6% 5,967억
파츠
ND 티씨케이 (064760) : . NAND 기술변화에 있어 SiC Ring 수요 증가는 가장 우선적으로 동반되는 부분.
주가 7 14 30 60 120 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q YoY QoQ 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q YoY QoQ 시총
85,500( -2.62) -7.87 -5.73 -1.61 -20.61 -35.18 474 537 619 589 683 -44.1% -25.5% 129 27.2% 149 27.7% 167 27% 173 29.4% 203 29.7% -61.6% -41.6% 9,982억
ND 하나머티리얼즈 (166090) : 시기마다 다르지만, DRAM/NAND 매출 비중이 7:3, 6:4 정도로 DRAM이 소폭 많은 것으로 추정. TEL장비의 흐름에 따라 실적의 매출 경향성이 변동
주가 7 14 30 60 120 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q YoY QoQ 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q YoY QoQ 시총
28,750( -2.21) -9.59 -8.29 -1.88 -24.24 -50.35 651 530 467 577 613 -19.4% -5% 129 19.8% 76 14.3% 50 10.7% 65 11.3% 95 15.5% -48% -17.8% 5,686억