삼성전자 NAND투자 수혜

반도체 전공정 밸류체인 반도체 후공정 밸류체인 반도체강소기업 반도체공정 변화에 따른 업체 분류 반도체 인프라/부대장비 삼성전자 NAND투자 수혜 PCB 전장파워트레인 자동차 샤시/바디/경량화 ADAS/차량용반도체/MLCC 해외시장 동반 진출 자동차 부품사 AMR/스마트팩토리 자율주행 관련 업체 로봇관련주 사이버보안 실리콘음극재/CNT도전재 2차전지 장비주 ESS 관련주 우주항공 밸류체인 수소산업 밸류체인 원전(SMR) 밸류체인 조선기자재 관심
소재
동진쎄미켐 50,800( 0.99) -7.64 -7.47 0.59 26.05 40.92
솔브레인 438,500( -0.79) -12.48 -1.57 11.29 58.3 58.88
장비
와이아이케이 20,500( -0.49) -7.24 -5.09 -4.43 36.39 47.69
원익IPS 121,100( 0.92) -12.12 -3.58 17.8 65.21 74.24
테스 64,600( -2.86) -16.21 -12.23 0.47 26.17 41.98
피에스케이 61,200( 4.26) -14.29 -4.52 7.37 48.72 59.79
파츠
티씨케이 223,500( 1.59) -14.04 -0.45 7.97 40.83 32.64
하나머티리얼즈 60,700( -1.3) -10.87 -2.72 1.17 30.96 28.33
소재
ND 동진쎄미켐 (005290) : 삼성전자향 3D NAND 용 Krf PR 점유율 삼성전자 내에서 가장높은 것으로 추정
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
50,800( 0.99) -7.64 -7.47 0.59 26.05 40.92 3603 3681 3768 2999 1493 -58.6% -50.2% 493 13.7% 585 15.9% 538 14.3% 404 13.5% 197 13.2% -60% -51.2% 26,118억
ND 솔브레인 (357780) : 3D 고단화에 따른 NAND Etchant 수요의 구조적 증가. 불산계인산액 (HF, BOE)과 인산계 식각액(H3PO4)의 수요 급증 예상
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
438,500( -0.79) -12.48 -1.57 11.29 58.3 58.88 2164 2094 2288 2411 2439 12.7% 1.2% 364 16.8% 360 17.2% 201 8.8% 344 14.3% 429 17.6% 17.9% 24.7% 34,109억
장비
ND 와이아이케이 (232140) : NAND향 Wafer Tester
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
20,500( -0.49) -7.24 -5.09 -4.43 36.39 47.69 639 389 804 666 866 35.5% 30% 10 1.6% -15 0% 43 5.3% 49 7.4% 91 10.5% 810% 85.7% 16,819억
ND 원익IPS (240810) : NAND 향으로는 PECVD 장비만 진입
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
121,100( 0.92) -12.12 -3.58 17.8 65.21 74.24 2948 1242 2422 2684 2750 30.8% 59.7% 259 8.8% -74 0% 365 15.1% 275 10.2% 172 6.3% 115.8% 78.6% 59,440억
ND 테스 (095610) : 대표적인 NAND 수혜 업체로 하드마스크인 ACL와 반사방지막 ARC 증착 장비를 생산
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
64,600( -2.86) -16.21 -12.23 0.47 26.17 41.98 865 844 820 676 1169 234% 70.6% 220 25.4% 162 19.2% 203 24.8% 84 12.4% 127 10.9% 흑전 436.6% 12,506억
ND 피에스케이 (319660) : New Hard Mask Strip과 Wafer Edge Cleaning, 기존 장비(Asher, Dry Cleaning)
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
61,200( 4.26) -14.29 -4.52 7.37 48.72 59.79 1052 1019 1084 1041 107 10.2% 226 22.2% 205 18.9% 234 22.5% 17,727억
파츠
ND 티씨케이 (064760) : . NAND 기술변화에 있어 SiC Ring 수요 증가는 가장 우선적으로 동반되는 부분.
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
223,500( 1.59) -14.04 -0.45 7.97 40.83 32.64 728 784 727 792 711 17.6% -3.7% 205 28.2% 235 30% 195 26.8% 224 28.3% 185 26% 22.8% -9.3% 24,985억
ND 하나머티리얼즈 (166090) : 시기마다 다르지만, DRAM/NAND 매출 비중이 7:3, 6:4 정도로 DRAM이 소폭 많은 것으로 추정. TEL장비의 흐름에 따라 실적의 매출 경향성이 변동
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
60,700( -1.3) -10.87 -2.72 1.17 30.96 28.33 692 586 640 698 48.2% 9.1% 152 22% 87 14.8% 84 13.1% 120 17.2% 204% 27.7% 12,005억