삼성전자 NAND투자 수혜

반도체 전공정 밸류체인 반도체 후공정 밸류체인 반도체강소기업 반도체공정 변화에 따른 업체 분류 반도체 인프라/부대장비 삼성전자 NAND투자 수혜 PCB 전장파워트레인 자동차 샤시/바디/경량화 ADAS/차량용반도체/MLCC 해외시장 동반 진출 자동차 부품사 AMR/스마트팩토리 자율주행 관련 업체 로봇관련주 사이버보안 실리콘음극재/CNT도전재 2차전지 장비주 ESS 관련주 우주항공 밸류체인 수소산업 밸류체인 원전(SMR) 밸류체인 조선기자재 관심
소재
동진쎄미켐 21,450( 5.15) -1.61 -9.49 -12.45 -25.52 -34.2
솔브레인 167,900( 5.2) -2.61 -13.36 -12.19 -22.27 -31.61
장비
와이아이케이 8,680( 4.45) -5.65 -16.22 -21.09 -36.73 -44.07
원익IPS 21,800( 2.35) -3.33 -10.1 -9.92 -34.44 -39.36
테스 13,820( 5.58) -2.33 -8.9 -11.47 -19.93 -23.69
피에스케이 16,650( 1.65) -1.36 -7.5 -12.14 -26.65 -42.49
파츠
티씨케이 67,600( 0.15) -2.31 -6.11 -12.66 -25.63 -35.8
하나머티리얼즈 22,700( 3.65) -1.94 -6.78 -13.36 -26.66 -43.95
소재
ND 동진쎄미켐 (005290) : 삼성전자향 3D NAND 용 Krf PR 점유율 삼성전자 내에서 가장높은 것으로 추정
주가 7 14 30 60 120 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q YoY QoQ 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q YoY QoQ 시총
21,450( 5.15) -1.61 -9.49 -12.45 -25.52 -34.2 3111 3225 3330 3554 3594 15.5% 1.1% 428 13.8% 366 11.3% 471 14.1% 500 14.1% 619 17.2% 44.6% 23.8% 11,028억
ND 솔브레인 (357780) : 3D 고단화에 따른 NAND Etchant 수요의 구조적 증가. 불산계인산액 (HF, BOE)과 인산계 식각액(H3PO4)의 수요 급증 예상
주가 7 14 30 60 120 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q YoY QoQ 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q YoY QoQ 시총
167,900( 5.2) -2.61 -13.36 -12.19 -22.27 -31.61 1873 1949 2107 2162 2199 17.4% 1.7% 285 15.2% 226 11.6% 460 21.8% 457 21.1% 397 18.1% 39.3% -13.1% 13,060억
장비
ND 와이아이케이 (232140) : NAND향 Wafer Tester
주가 7 14 30 60 120 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q YoY QoQ 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q YoY QoQ 시총
8,680( 4.45) -5.65 -16.22 -21.09 -36.73 -44.07 547 551 339 650 483 -11.7% -25.7% 5 0.9% 56 10.2% 1 0.3% 99 15.2% -5 0% 적전 적전 7,121억
ND 원익IPS (240810) : NAND 향으로는 PECVD 장비만 진입
주가 7 14 30 60 120 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q YoY QoQ 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q YoY QoQ 시총
21,800( 2.35) -3.33 -10.1 -9.92 -34.44 -39.36 1799 2254 1138 1549 1846 -36.5% 33.7% -11 0% 120 5.3% -267 0% -31 0% 145 7.9% 적전 적자 10,700억
ND 테스 (095610) : 대표적인 NAND 수혜 업체로 하드마스크인 ACL와 반사방지막 ARC 증착 장비를 생산
주가 7 14 30 60 120 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q YoY QoQ 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q YoY QoQ 시총
13,820( 5.58) -2.33 -8.9 -11.47 -19.93 -23.69 277 259 421 605 507 -69.8% -51.3% -53 0% -76 0% 23 5.5% 100 16.5% 40 7.9% 적전 적전 2,731억
ND 피에스케이 (319660) : New Hard Mask Strip과 Wafer Edge Cleaning, 기존 장비(Asher, Dry Cleaning)
주가 7 14 30 60 120 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q YoY QoQ 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q YoY QoQ 시총
16,650( 1.65) -1.36 -7.5 -12.14 -26.65 -42.49 939 1086 777 971 1180 25.7% 21.5% 254 27.1% 158 14.5% 213 27.4% 227 23.4% 291 24.7% 14.6% 28.2% 4,822억
파츠
ND 티씨케이 (064760) : . NAND 기술변화에 있어 SiC Ring 수요 증가는 가장 우선적으로 동반되는 부분.
주가 7 14 30 60 120 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q YoY QoQ 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q YoY QoQ 시총
67,600( 0.15) -2.31 -6.11 -12.66 -25.63 -35.8 537 619 589 683 756 -34.7% 13.3% 149 27.7% 167 27% 173 29.4% 203 29.7% 226 29.9% -57.5% 15.5% 7,892억
ND 하나머티리얼즈 (166090) : 시기마다 다르지만, DRAM/NAND 매출 비중이 7:3, 6:4 정도로 DRAM이 소폭 많은 것으로 추정. TEL장비의 흐름에 따라 실적의 매출 경향성이 변동
주가 7 14 30 60 120 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q YoY QoQ 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q YoY QoQ 시총
22,700( 3.65) -1.94 -6.78 -13.36 -26.66 -43.95 530 467 577 613 634 -25.4% -18.6% 76 14.3% 50 10.7% 65 11.3% 95 15.5% 119 18.8% -65.3% -41.1% 4,489억