삼성전자 NAND투자 수혜

반도체 전공정 밸류체인 반도체 후공정 밸류체인 반도체강소기업 반도체공정 변화에 따른 업체 분류 반도체 인프라/부대장비 삼성전자 NAND투자 수혜 PCB 전장파워트레인 자동차 샤시/바디/경량화 ADAS/차량용반도체/MLCC 해외시장 동반 진출 자동차 부품사 AMR/스마트팩토리 자율주행 관련 업체 로봇관련주 사이버보안 실리콘음극재/CNT도전재 2차전지 장비주 ESS 관련주 우주항공 밸류체인 수소산업 밸류체인 원전(SMR) 밸류체인 조선기자재 관심
소재
동진쎄미켐 -0.79 2.77 10.9 36.29 39.91
솔브레인 -3.78 -5.38 2.11 12.96 7.06
장비
와이아이케이 -6.83 14.7 -1.9 3.31 19.56
원익IPS -3.38 -0.96 -2.28 9.57 10.52
테스 -5.39 -4.2 2.7 19.87 56.27
피에스케이 1.41 12.7 5.1 4.84 25.87
파츠
티씨케이 -6.39 -6.91 0.35 14.88 21.81
하나머티리얼즈 -10.03 -4.27 1.51 26.74 41.39
소재
ND 동진쎄미켐 (005290) : 삼성전자향 3D NAND 용 Krf PR 점유율 삼성전자 내에서 가장높은 것으로 추정
7 14 30 60 120 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q YoY QoQ 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q YoY QoQ 시총
-0.79 2.77 10.9 36.29 39.91 3225 3330 3554 3594 3603 11.7% 0.3% 366 11.3% 471 14.1% 500 14.1% 619 17.2% 493 13.7% 34.7% -20.4% 16,221억
ND 솔브레인 (357780) : 3D 고단화에 따른 NAND Etchant 수요의 구조적 증가. 불산계인산액 (HF, BOE)과 인산계 식각액(H3PO4)의 수요 급증 예상
7 14 30 60 120 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q YoY QoQ 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q YoY QoQ 시총
-3.78 -5.38 2.11 12.96 7.06 1949 2107 2162 2199 2164 11% -1.6% 226 11.6% 460 21.8% 457 21.1% 397 18.1% 364 16.8% 61.1% -8.3% 15,456억
장비
ND 와이아이케이 (232140) : NAND향 Wafer Tester
7 14 30 60 120 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q YoY QoQ 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q YoY QoQ 시총
-6.83 14.7 -1.9 3.31 19.56 551 339 650 483 639 16% 32.3% 56 10.2% 1 0.3% 99 15.2% -5 0% 10 1.6% -82.1% 흑전 9,730억
ND 원익IPS (240810) : NAND 향으로는 PECVD 장비만 진입
7 14 30 60 120 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q YoY QoQ 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q YoY QoQ 시총
-3.38 -0.96 -2.28 9.57 10.52 2254 1138 1549 1846 2948 -29.5% 25.3% 120 5.3% -267 0% -31 0% 145 7.9% 259 8.8% -54.7% 흑전 12,639억
ND 테스 (095610) : 대표적인 NAND 수혜 업체로 하드마스크인 ACL와 반사방지막 ARC 증착 장비를 생산
7 14 30 60 120 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q YoY QoQ 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q YoY QoQ 시총
-5.39 -4.2 2.7 19.87 56.27 259 421 605 507 865 -65.6% -6.5% -76 0% 23 5.5% 100 16.5% 40 7.9% 219 25.3% 적전 적자 4,507억
ND 피에스케이 (319660) : New Hard Mask Strip과 Wafer Edge Cleaning, 기존 장비(Asher, Dry Cleaning)
7 14 30 60 120 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q YoY QoQ 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q YoY QoQ 시총
1.41 12.7 5.1 4.84 25.87 1086 777 971 1180 1052 -3.1% -10.8% 158 14.5% 213 27.4% 227 23.4% 291 24.7% 107 10.2% -32.3% -63.2% 6,271억
파츠
ND 티씨케이 (064760) : . NAND 기술변화에 있어 SiC Ring 수요 증가는 가장 우선적으로 동반되는 부분.
7 14 30 60 120 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q YoY QoQ 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q YoY QoQ 시총
-6.39 -6.91 0.35 14.88 21.81 619 589 683 756 728 -17.1% 15.3% 167 27% 173 29.4% 203 29.7% 226 29.9% 205 28.2% -43% 12.1% 9,912억
ND 하나머티리얼즈 (166090) : 시기마다 다르지만, DRAM/NAND 매출 비중이 7:3, 6:4 정도로 DRAM이 소폭 많은 것으로 추정. TEL장비의 흐름에 따라 실적의 매출 경향성이 변동
7 14 30 60 120 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q YoY QoQ 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q YoY QoQ 시총
-10.03 -4.27 1.51 26.74 41.39 467 577 613 634 692 -37.9% -11.9% 50 10.7% 65 11.3% 95 15.5% 119 18.8% 152 22% -77.9% -34.2% 6,655억