반도체공정 변화에 따른 업체 분류

반도체 전공정 밸류체인 반도체 후공정 밸류체인 반도체강소기업 반도체공정 변화에 따른 업체 분류 반도체 인프라/부대장비 삼성전자 NAND투자 수혜 PCB 전장파워트레인 자동차 샤시/바디/경량화 ADAS/차량용반도체/MLCC 해외시장 동반 진출 자동차 부품사 AMR/스마트팩토리 자율주행 관련 업체 로봇관련주 사이버보안 실리콘음극재/CNT도전재 2차전지 장비주 ESS 관련주 우주항공 밸류체인 수소산업 밸류체인 원전(SMR) 밸류체인 조선기자재 관심
장비
증착
원익IPS 22,250( -0.89) -0.67 -0.22 -4.09 -24.32 -35.41
유진테크 30,400( -4.4) -10.32 -14.37 -9.12 -12.01 -38.21
주성엔지니어링 29,000( -1.69) -3.97 2.29 1.58 7.41 3.2
절단/패키징
한미반도체 79,800( -6.01) -3.86 10.37 -1.12 -19.23 -32.26
검사장비
넥스틴 50,600( -0.59) -0.78 -1.75 -8.5 -21.67 0.4
파크시스템스 204,000( -1.69) -4.23 0.25 11.78 -0.24 5.15
어닐링장비
HPSP 25,700( -3.75) -4.28 -4.46 -10.76 -11.99 -14.33
이오테크닉스 127,000( -5.58) -2.68 -10.12 3.59 -20.33 -28.65
스트립장비
피에스케이 16,530( -1.14) -6.98 -1.72 -5.76 -19.76 -39.67
CMP장비
케이씨텍 25,350( -3.43) -7.82 -4.34 -18.62 -27.36 -34.41
세정장비
제우스 10,750( -4.27) -6.28 -2.98 -4.44 -10.86 -26.42
부품
블랭크마스크/펠리클
에스앤에스텍 25,000( -2.72) -4.21 -2.53 11.11 8.93 -8.76
에프에스티 15,450( -3.98) -4.04 0.26 -10.07 -12.07 -43.72
실리콘부품
월덱스 16,080( -2.43) -2.43 2.88 -5.36 -15.06 -34.5
티씨케이 68,000( -2.72) -3.68 -1.73 -3.13 -20.47 -36.86
하나머티리얼즈 23,050( -0.65) -2.95 0 -4.95 -19.83 -39.26
쿼츠부품
비씨엔씨 8,270( -3.84) -3.16 9.25 -10.98 -40.12 -44.46
원익QnC 17,820( -2.62) -3.36 0.62 -10.59 -21.15 -36.92
패키징부품
덕산하이메탈 3,775( -3.7) -1.56 8.95 -0.13 -19.42 -31.98
테스트소켓
ISC 64,000( 0.16) 4.58 16.36 28 10.54 14.9
소재
전구체/식각액/세정액
디엔에프 8,600( -0.35) -0.69 3.86 -6.22 -14.34 -39.27
레이크머티리얼즈 10,790( -2.88) -4.34 2.08 -6.98 -24.33 -38.83
메카로 7,750( -1.77) -1.4 2.24 -1.02 0.26 -5.49
솔브레인 165,600( -1.02) -6.91 -1.49 -13.21 -15.77 -32.27
티이엠씨 7,870( -6.2) 3.42 3.55 1.94 -10.26 -31.39
한솔케미칼 97,900( -2.39) -2.3 0.41 -5.41 -22.55 -33.67
PR
동진쎄미켐 20,900( -2.34) -3.24 -3.02 -13.46 -20.53 -35.59
파운드리
디자인
가온칩스 40,650( -1.09) 20.98 38.03 21.71 9.72 -22.42
테스트
두산테스나 26,250( -0.94) -5.41 7.14 6.92 -7.57 -22.34
장비
ND 원익IPS (240810) : High-K 유전막 침투율 증가에 따른 ALD 장비 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q YoY QoQ 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q YoY QoQ 시총
22,250( -0.89) -0.67 -0.22 -4.09 -24.32 -35.41 1799 2254 1138 1549 1846 -36.5% 33.7% -11 0% 120 5.3% -267 0% -31 0% 145 7.9% 적전 적자 10,921억
ND 유진테크 (084370) : High-K 유전막 침투율 증가에 따른 ALD 장비 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q YoY QoQ 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q YoY QoQ 시총
30,400( -4.4) -10.32 -14.37 -9.12 -12.01 -38.21 503 706 684 777 774 -19.5% -35.5% 7 1.4% 54 7.6% 39 5.7% 99 12.7% 157 20.3% -94.9% -91.8% 6,966억
ND 주성엔지니어링 (036930) : High-K 유전막 침투율 증가에 따른 ALD 장비 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q YoY QoQ 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q YoY QoQ 시총
29,000( -1.69) -3.97 2.29 1.58 7.41 3.2 861 982 566 973 1472 -18.2% 172.5% 62 7.2% 198 20.2% 70 12.4% 361 37.1% 522 35.5% -79.7% 흑전 13,707억
ND 한미반도체 (042700) : AI, 자율주행 등 고성능 반도체에 사용되는 메모리 반도체 패키징 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q YoY QoQ 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q YoY QoQ 시총
79,800( -6.01) -3.86 10.37 -1.12 -19.23 -32.26 312 522 773 1235 2085 568.3% 68.8% 29 9.3% 184 35.2% 287 37.1% 554 44.9% 993 47.6% 3324.1% 79.2% 77,400억
ND 넥스틴 (348210) : 3D NAND 적층수 증가에 따른 3D 검사 장비 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q YoY QoQ 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q YoY QoQ 시총
50,600( -0.59) -0.78 -1.75 -8.5 -21.67 0.4 144 190 341 147 347 -66% -60% 52 36.1% 58 30.5% 189 55.4% 4 2.7% 143 41.2% -77.9% -68.7% 5,240억
ND 파크시스템스 (140860) : 반도체 공정 미세화 됨에 따른 원자현미경 수요 증가, EUV 시장 본격화됨에 따른 EUV 마스크 리페어 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q YoY QoQ 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q YoY QoQ 시총
204,000( -1.69) -4.23 0.25 11.78 -0.24 5.15 324 455 257 447 414 27.8% -7.4% 55 17% 97 21.3% 5 1.9% 127 28.4% 87 21% 58.2% -31.5% 14,240억
ND HPSP (403870) : High-K 소재 침투율 증가에 따른 고압 수소 어닐링 장비 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q YoY QoQ 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q YoY QoQ 시총
25,700( -3.75) -4.28 -4.46 -10.76 -11.99 -14.33 419 305 377 273 497 18.6% 82.1% 215 51.3% 121 39.7% 199 52.8% 120 44% 261 52.5% 21.4% 117.5% 21,314억
ND 이오테크닉스 (039030) : 3D NAND 적층수 증가에 따른 드릴링 장비 수요 증가, 웨이퍼 두께 감소 및 회로 미세화에 따른 레이저 어닐링 장비 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q YoY QoQ 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q YoY QoQ 시총
127,000( -5.58) -2.68 -10.12 3.59 -20.33 -28.65 739 715 728 744 829 12.2% 11.4% 29 3.9% 48 6.7% 55 7.6% 65 8.7% 104 12.5% 258.6% 60% 15,645억
ND 피에스케이 (319660) : 3D NAND 적층수 증가에 따른 하드마스크 스트립 장비 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q YoY QoQ 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q YoY QoQ 시총
16,530( -1.14) -6.98 -1.72 -5.76 -19.76 -39.67 939 1086 777 971 1180 25.7% 21.5% 254 27.1% 158 14.5% 213 27.4% 227 23.4% 291 24.7% 14.6% 28.2% 4,788억
ND 케이씨텍 (281820) : 반도체 Step 수 증가로 인한 CMP 적용 레이어 증가
주가 7 14 30 60 120 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q YoY QoQ 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q YoY QoQ 시총
25,350( -3.43) -7.82 -4.34 -18.62 -27.36 -34.41 842 714 916 720 769 -8.7% 6.8% 131 15.6% 109 15.3% 100 10.9% 53 7.4% 90 11.7% -31.3% 69.8% 5,288억
ND 제우스 (079370) : 반도체 Step 수 증가로 인한 세정 레이어 증가
주가 7 14 30 60 120 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q YoY QoQ 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q YoY QoQ 시총
10,750( -4.27) -6.28 -2.98 -4.44 -10.86 -26.42 1013 1093 882 1307 1250 23.4% -4.4% 38 3.8% 31 2.8% 75 8.5% 92 7% 165 13.2% 334.2% 79.3% 3,334억
부품
ND 에스앤에스텍 (101490) : EUV 장비 시장 개화됨에 따른 EUV 용 펠리클, 블랭크마스크 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q YoY QoQ 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q YoY QoQ 시총
25,000( -2.72) -4.21 -2.53 11.11 8.93 -8.76 385 404 418 424 465 20.8% 9.7% 57 14.8% 61 15.1% 74 17.7% 85 20% 95 20.4% 66.7% 11.8% 5,362억
ND 에프에스티 (036810) : EUV 장비 시장 개화됨에 따른 EUV 용 펠리클 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q YoY QoQ 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q YoY QoQ 시총
15,450( -3.98) -4.04 0.26 -10.07 -12.07 -43.72 552 420 496 512 584 5.8% 14.1% 16 2.9% -115 0% -29 0% 6 1.2% 2 0.3% -87.5% -66.7% 3,361억
ND 월덱스 (101160) : 식각 공정에서 플라즈마 농도, 노출도 증가에 따른 SiC 부품 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q YoY QoQ 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q YoY QoQ 시총
16,080( -2.43) -2.43 2.88 -5.36 -15.06 -34.5 681 606 664 817 794 6.6% -15.4% 174 25.6% 98 16.2% 143 21.5% 218 26.7% 184 23.2% 26.1% -11.2% 2,654억
ND 티씨케이 (064760) : 식각 공정에서 플라즈마 농도, 노출도 증가에 따른 SiC 부품 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q YoY QoQ 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q YoY QoQ 시총
68,000( -2.72) -3.68 -1.73 -3.13 -20.47 -36.86 537 619 589 683 756 -34.7% 13.3% 149 27.7% 167 27% 173 29.4% 203 29.7% 226 29.9% -57.5% 15.5% 7,939억
ND 하나머티리얼즈 (166090) : 식각 공정에서 플라즈마 농도, 노출도 증가에 따른 SiC 부품 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q YoY QoQ 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q YoY QoQ 시총
23,050( -0.65) -2.95 0 -4.95 -19.83 -39.26 530 467 577 613 634 -25.4% -18.6% 76 14.3% 50 10.7% 65 11.3% 95 15.5% 119 18.8% -65.3% -41.1% 4,558억
ND 비씨엔씨 (146320) : 식각 공정에서 플라즈마 농도, 노출도 증가에 따른 합성쿼츠 부품 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q YoY QoQ 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q YoY QoQ 시총
8,270( -3.84) -3.16 9.25 -10.98 -40.12 -44.46 155 178 177 195 192 -27.6% 7.6% 1 0.6% 5 2.8% 4 2.3% -2 0% 1 0.5% -97.4% 0% 1,057억
ND 원익QnC (074600) : 식각 공정에서 플라즈마 농도, 노출도 증가에 따른 부품 교체 주기 단축
주가 7 14 30 60 120 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q YoY QoQ 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q YoY QoQ 시총
17,820( -2.62) -3.36 0.62 -10.59 -21.15 -36.92 1791 2022 2164 2330 2251 -12.2% -11.6% 133 7.4% 84 4.2% 325 15% 363 15.6% 299 13.3% -64.2% -52.3% 4,684억
ND 덕산하이메탈 (077360) : 반도체 회로 미세화됨에 따른 고성능 솔더볼 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q YoY QoQ 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q YoY QoQ 시총
3,775( -3.7) -1.56 8.95 -0.13 -19.42 -31.98 389 333 608 606 575 -33.7% 10.5% -8 0% -82 0% 39 6.4% 70 11.6% 24 4.2% 적자 적자 1,715억
ND ISC (095340) : BGA/FCBGA 침투율 높아지면서 접촉면 손상을 유발하지 않는 러버형 소켓 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q YoY QoQ 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q YoY QoQ 시총
64,000( 0.16) 4.58 16.36 28 10.54 14.9 329 249 351 498 504 53.2% 1.2% -79 0% 24 9.6% 86 24.5% 149 29.9% 138 27.4% 흑전 -7.4% 13,566억
소재
ND 디엔에프 (092070) : High-K 소재 침투율 증가에 따른 전구체 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q YoY QoQ 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q YoY QoQ 시총
8,600( -0.35) -0.69 3.86 -6.22 -14.34 -39.27 216 74 194 202 176 -18.5% -12.9% -21 0% 0 0% 12 6.2% -3 0% -13 0% 적자 적자 995억
ND 레이크머티리얼즈 (281740) : High-K 소재 침투율 증가에 따른 전구체 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q YoY QoQ 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q YoY QoQ 시총
10,790( -2.88) -4.34 2.08 -6.98 -24.33 -38.83 268 315 308 307 324 20.9% 5.5% 40 14.9% 91 28.9% 49 15.9% 51 16.6% 40 12.3% 0% -21.6% 7,092억
ND 메카로 (241770) : High-K 소재 침투율 증가에 따른 전구체 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q YoY QoQ 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q YoY QoQ 시총
7,750( -1.77) -1.4 2.24 -1.02 0.26 -5.49 81 127 128 141 160 97.5% 13.5% -31 0% -14 0% -12 0% 2 1.4% 7 4.4% 흑전 250% 789억
ND 솔브레인 (357780) : GAAFET 도입에 따른 SiGe 층 식각액 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q YoY QoQ 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q YoY QoQ 시총
165,600( -1.02) -6.91 -1.49 -13.21 -15.77 -32.27 1873 1949 2107 2162 2199 17.4% 1.7% 285 15.2% 226 11.6% 460 21.8% 457 21.1% 397 18.1% 39.3% -13.1% 12,881억
ND 티이엠씨 (425040) : 디보란 국산화 및 희귀가스 원재료 국내 조달
주가 7 14 30 60 120 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q YoY QoQ 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q YoY QoQ 시총
7,870( -6.2) 3.42 3.55 1.94 -10.26 -31.39 241 560 1086 654 503 108.7% -23.1% 36 14.9% -15 0% 86 7.9% 29 4.4% 58 11.5% 61.1% 100% 1,677억
ND 한솔케미칼 (014680) : 반도체 공정 Step 수 증가에 따른 세정액 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q YoY QoQ 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q YoY QoQ 시총
97,900( -2.39) -2.3 0.41 -5.41 -22.55 -33.67 1882 1913 1978 1990 1906 1.3% -4.2% 355 18.9% 210 11% 341 17.2% 351 17.6% 370 19.4% 4.2% 5.4% 11,097억
ND 동진쎄미켐 (005290) : EUV 시장 본격화됨에 따른 EUV 용 PR 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q YoY QoQ 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q YoY QoQ 시총
20,900( -2.34) -3.24 -3.02 -13.46 -20.53 -35.59 3111 3225 3330 3554 3594 15.5% 1.1% 428 13.8% 366 11.3% 471 14.1% 500 14.1% 619 17.2% 44.6% 23.8% 10,745억
파운드리
ND 가온칩스 (399720) : 삼성전자 파운드리 주요 팹리스 업체들 수주 성공하며 디자인 업체 매출 증가
주가 7 14 30 60 120 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q YoY QoQ 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q YoY QoQ 시총
40,650( -1.09) 20.98 38.03 21.71 9.72 -22.42 156 207 179 232 289 85.3% 24.6% 11 7.1% 22 10.6% -6 0% 0 0% 22 7.6% 100% - 4,670억
ND 두산테스나 (131970) : 삼성전자 파운드리 주요 팹리스 업체들 수주 성공하며 테스트 업체 매출 증가
주가 7 14 30 60 120 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q YoY QoQ 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q YoY QoQ 시총
26,250( -0.94) -5.41 7.14 6.92 -7.57 -22.34 893 857 917 998 987 10.5% -1.1% 173 19.4% 132 15.4% 112 12.2% 167 16.7% 110 11.1% -36.4% -34.1% 4,464억