반도체공정 변화에 따른 업체 분류

반도체 전공정 밸류체인 반도체 후공정 밸류체인 반도체강소기업 반도체공정 변화에 따른 업체 분류 반도체 인프라/부대장비 삼성전자 NAND투자 수혜 PCB 전장파워트레인 자동차 샤시/바디/경량화 ADAS/차량용반도체/MLCC 해외시장 동반 진출 자동차 부품사 AMR/스마트팩토리 자율주행 관련 업체 로봇관련주 사이버보안 실리콘음극재/CNT도전재 2차전지 장비주 ESS 관련주 우주항공 밸류체인 수소산업 밸류체인 원전(SMR) 밸류체인 조선기자재 관심
장비
증착
원익IPS 0.88 -0.43 6.26 -5.95 -5.76
유진테크 0.88 -0.44 5.21 -14.04 -9.62
주성엔지니어링 1.04 -6.22 -2.16 4.46 1.95
절단/패키징
한미반도체 2.1 -6.72 26.96 -11.1 -32.9
검사장비
넥스틴 3.54 0.73 4.52 8.19 -6.72
파크시스템스 -0.25 -4.71 7.03 7.2 -15.27
어닐링장비
HPSP 1.56 -8.06 -0.65 -10.94 -21.38
이오테크닉스 1.3 -2.34 -1.35 -6.03 -32.25
스트립장비
피에스케이 4.27 -0.32 12.01 5.69 -4.82
CMP장비
케이씨텍 1.53 3.72 0.95 -21.01 -18.21
세정장비
제우스 6.2 4.58 14.64 -3.93 0.96
부품
블랭크마스크/펠리클
에스앤에스텍 0.29 -5.59 21.4 20.14 16.5
에프에스티 5.38 0.81 12.1 -5.82 1.64
실리콘부품
월덱스 0.17 -4.27 9.04 3.68 -0.91
티씨케이 2.8 0.92 10.68 5.89 18.26
하나머티리얼즈 3.24 2.87 7.69 -1.54 5.51
쿼츠부품
비씨엔씨 -0.61 -3.3 4.73 -17.59 -10.77
원익QnC 0.06 -2.47 5.65 -4.65 -18.02
패키징부품
덕산하이메탈 0 -2.63 10.43 1.12 -2.86
테스트소켓
ISC 5.75 1.95 15.04 -14.38 -29.48
소재
전구체/식각액/세정액
디엔에프 -2.48 0 23.73 11.22 3.77
레이크머티리얼즈 0.39 -1.68 4.31 -11.93 5.68
메카로 -0.08 1.12 23.12 27.6 47.78
솔브레인 0.92 0.34 5.15 -11.89 -3.36
티이엠씨 -0.46 -3.01 5.74 -11.89 -25.78
한솔케미칼 -2.85 -5.55 13.42 -10.3 5.34
PR
동진쎄미켐 2.74 -2.12 14.97 7.93 24.02
파운드리
디자인
가온칩스 4.25 2.02 21.19 -6.43 -4.77
테스트
두산테스나 0.59 4.09 12.11 -12.09 -8.78
장비
ND 원익IPS (240810) : High-K 유전막 침투율 증가에 따른 ALD 장비 수요 증가
7 14 30 60 120 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 시총
0.88 -0.43 6.26 -5.95 -5.76 1138 1549 1846 2948 -24.3% -49.5% -267 0% -31 0% 145 7.9% 259 8.8% 적자 적전 11,240억
ND 유진테크 (084370) : High-K 유전막 침투율 증가에 따른 ALD 장비 수요 증가
7 14 30 60 120 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 시총
0.88 -0.44 5.21 -14.04 -9.62 684 777 774 1145 -11.7% -3.1% 39 5.7% 99 12.7% 157 20.3% 314 27.4% -59.8% -27.8% 7,860억
ND 주성엔지니어링 (036930) : High-K 유전막 침투율 증가에 따른 ALD 장비 수요 증가
7 14 30 60 120 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 시총
1.04 -6.22 -2.16 4.46 1.95 566 973 1472 1082 1208 -17.6% -42.4% 70 12.4% 361 37.1% 522 35.5% 18 1.7% 339 28.1% -39.7% -64.6% 16,047억
ND 한미반도체 (042700) : AI, 자율주행 등 고성능 반도체에 사용되는 메모리 반도체 패키징 수요 증가
7 14 30 60 120 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 시총
2.1 -6.72 26.96 -11.1 -32.9 773 1235 2085 1496 287 37.1% 554 44.9% 993 47.6% 719 48.1% 75,069억
ND 넥스틴 (348210) : 3D NAND 적층수 증가에 따른 3D 검사 장비 수요 증가
7 14 30 60 120 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 시총
3.54 0.73 4.52 8.19 -6.72 341 147 347 301 84.3% 79.5% 189 55.4% 4 2.7% 143 41.2% 132 43.9% 125% 225.9% 5,792억
ND 파크시스템스 (140860) : 반도체 공정 미세화 됨에 따른 원자현미경 수요 증가, EUV 시장 본격화됨에 따른 EUV 마스크 리페어 수요 증가
7 14 30 60 120 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 시총
-0.25 -4.71 7.03 7.2 -15.27 257 447 414 632 509 98.1% -19.5% 5 1.9% 127 28.4% 87 21% 165 26.1% 132 25.9% 2540% -20% 14,149억
ND HPSP (403870) : High-K 소재 침투율 증가에 따른 고압 수소 어닐링 장비 수요 증가
7 14 30 60 120 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 시총
1.56 -8.06 -0.65 -10.94 -21.38 377 273 497 666 199 52.8% 120 44% 261 52.5% 356 53.5% 18,973억
ND 이오테크닉스 (039030) : 3D NAND 적층수 증가에 따른 드릴링 장비 수요 증가, 웨이퍼 두께 감소 및 회로 미세화에 따른 레이저 어닐링 장비 수요 증가
7 14 30 60 120 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 시총
1.3 -2.34 -1.35 -6.03 -32.25 728 744 829 907 55 7.6% 65 8.7% 104 12.5% 87 9.6% 14,389억
ND 피에스케이 (319660) : 3D NAND 적층수 증가에 따른 하드마스크 스트립 장비 수요 증가
7 14 30 60 120 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 시총
4.27 -0.32 12.01 5.69 -4.82 777 971 1180 1052 213 27.4% 227 23.4% 291 24.7% 107 10.2% 5,376억
ND 케이씨텍 (281820) : 반도체 Step 수 증가로 인한 CMP 적용 레이어 증가
7 14 30 60 120 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 시총
1.53 3.72 0.95 -21.01 -18.21 916 720 769 1449 100 10.9% 53 7.4% 90 11.7% 254 17.5% 5,528억
ND 제우스 (079370) : 반도체 Step 수 증가로 인한 세정 레이어 증가
7 14 30 60 120 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 시총
6.2 4.58 14.64 -3.93 0.96 882 1307 1250 1467 -9.1% -19.3% 75 8.5% 92 7% 165 13.2% 157 10.7% 2400% 141.9% 4,249억
부품
ND 에스앤에스텍 (101490) : EUV 장비 시장 개화됨에 따른 EUV 용 펠리클, 블랭크마스크 수요 증가
7 14 30 60 120 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 시총
0.29 -5.59 21.4 20.14 16.5 418 424 465 452 579 38.5% 28.1% 74 17.7% 85 20% 95 20.4% 39 8.6% 119 20.6% 60.8% 205.1% 7,422억
ND 에프에스티 (036810) : EUV 장비 시장 개화됨에 따른 EUV 용 펠리클 수요 증가
7 14 30 60 120 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 시총
5.38 0.81 12.1 -5.82 1.64 496 512 584 780 -29 0% 6 1.2% 2 0.3% 42 5.4% 4,051억
ND 월덱스 (101160) : 식각 공정에서 플라즈마 농도, 노출도 증가에 따른 SiC 부품 수요 증가
7 14 30 60 120 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 시총
0.17 -4.27 9.04 3.68 -0.91 664 817 794 791 -15.6% 9.6% 143 21.5% 218 26.7% 184 23.2% 156 19.7% -19.7% 45.9% 2,887억
ND 티씨케이 (064760) : 식각 공정에서 플라즈마 농도, 노출도 증가에 따른 SiC 부품 수요 증가
7 14 30 60 120 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 시총
2.8 0.92 10.68 5.89 18.26 589 683 756 728 784 -7.4% -4.8% 173 29.4% 203 29.7% 226 29.9% 205 28.2% 235 30% -21.7% 3.6% 10,285억
ND 하나머티리얼즈 (166090) : 식각 공정에서 플라즈마 농도, 노출도 증가에 따른 SiC 부품 수요 증가
7 14 30 60 120 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 시총
3.24 2.87 7.69 -1.54 5.51 577 613 634 692 -15.8% 23.6% 65 11.3% 95 15.5% 119 18.8% 152 22% -58.6% 30% 5,676억
ND 비씨엔씨 (146320) : 식각 공정에서 플라즈마 농도, 노출도 증가에 따른 합성쿼츠 부품 수요 증가
7 14 30 60 120 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 시총
-0.61 -3.3 4.73 -17.59 -10.77 177 195 192 208 186 1.7% -0.6% 4 2.3% -2 0% 1 0.5% -20 0% 1 0.5% 흑전 -20% 1,049억
ND 원익QnC (074600) : 식각 공정에서 플라즈마 농도, 노출도 증가에 따른 부품 교체 주기 단축
7 14 30 60 120 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 시총
0.06 -2.47 5.65 -4.65 -18.02 2164 2330 2251 2171 -2.5% 7% 325 15% 363 15.6% 299 13.3% -81 0% -2.1% 286.9% 4,471억
ND 덕산하이메탈 (077360) : 반도체 회로 미세화됨에 따른 고성능 솔더볼 수요 증가
7 14 30 60 120 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 시총
0 -2.63 10.43 1.12 -2.86 608 606 575 568 65.2% 82.6% 39 6.4% 70 11.6% 24 4.2% 51 9% 875% 흑전 1,851억
ND ISC (095340) : BGA/FCBGA 침투율 높아지면서 접촉면 손상을 유발하지 않는 러버형 소켓 수요 증가
7 14 30 60 120 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 시총
5.75 1.95 15.04 -14.38 -29.48 351 498 504 391 317 -9.7% -18.9% 86 24.5% 149 29.9% 138 27.4% 74 18.9% 70 22.1% -18.6% -5.4% 11,107억
소재
ND 디엔에프 (092070) : High-K 소재 침투율 증가에 따른 전구체 수요 증가
7 14 30 60 120 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 시총
-2.48 0 23.73 11.22 3.77 194 202 176 165 12 6.2% -3 0% -13 0% -6 0% 1,272억
ND 레이크머티리얼즈 (281740) : High-K 소재 침투율 증가에 따른 전구체 수요 증가
7 14 30 60 120 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 시총
0.39 -1.68 4.31 -11.93 5.68 308 307 324 447 49 15.9% 51 16.6% 40 12.3% 82 18.3% 8,439억
ND 메카로 (241770) : High-K 소재 침투율 증가에 따른 전구체 수요 증가
7 14 30 60 120 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 시총
-0.08 1.12 23.12 27.6 47.78 128 141 160 197 -12 0% 2 1.4% 7 4.4% 44 22.3% 1,286억
ND 솔브레인 (357780) : GAAFET 도입에 따른 SiGe 층 식각액 수요 증가
7 14 30 60 120 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 시총
0.92 0.34 5.15 -11.89 -3.36 2107 2162 2199 2164 460 21.8% 457 21.1% 397 18.1% 364 16.8% 13,659억
ND 티이엠씨 (425040) : 디보란 국산화 및 희귀가스 원재료 국내 조달
7 14 30 60 120 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 시총
-0.46 -3.01 5.74 -11.89 -25.78 1086 654 503 857 86 7.9% 29 4.4% 58 11.5% 22 2.6% 1,374억
ND 한솔케미칼 (014680) : 반도체 공정 Step 수 증가에 따른 세정액 수요 증가
7 14 30 60 120 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 시총
-2.85 -5.55 13.42 -10.3 5.34 1978 1990 1906 1887 341 17.2% 351 17.6% 370 19.4% 225 11.9% 12,740억
ND 동진쎄미켐 (005290) : EUV 시장 본격화됨에 따른 EUV 용 PR 수요 증가
7 14 30 60 120 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 시총
2.74 -2.12 14.97 7.93 24.02 3330 3554 3594 3603 471 14.1% 500 14.1% 619 17.2% 493 13.7% 15,398억
파운드리
ND 가온칩스 (399720) : 삼성전자 파운드리 주요 팹리스 업체들 수주 성공하며 디자인 업체 매출 증가
7 14 30 60 120 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 시총
4.25 2.02 21.19 -6.43 -4.77 179 232 289 263 -6 0% 0 0% 22 7.6% 18 6.8% 4,975억
ND 두산테스나 (131970) : 삼성전자 파운드리 주요 팹리스 업체들 수주 성공하며 테스트 업체 매출 증가
7 14 30 60 120 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 시총
0.59 4.09 12.11 -12.09 -8.78 917 998 987 828 112 12.2% 167 16.7% 110 11.1% -11 0% 4,918억