반도체공정 변화에 따른 업체 분류

반도체 전공정 밸류체인 반도체 후공정 밸류체인 반도체강소기업 반도체공정 변화에 따른 업체 분류 반도체 인프라/부대장비 삼성전자 NAND투자 수혜 PCB 전장파워트레인 자동차 샤시/바디/경량화 ADAS/차량용반도체/MLCC 해외시장 동반 진출 자동차 부품사 AMR/스마트팩토리 자율주행 관련 업체 로봇관련주 사이버보안 실리콘음극재/CNT도전재 2차전지 장비주 ESS 관련주 우주항공 밸류체인 수소산업 밸류체인 원전(SMR) 밸류체인 조선기자재 관심
장비
증착
원익IPS 137,800( 3.77) 9.71 15.51 25.05 74.87 92.19
유진테크 148,000( 2.14) 10.45 9.23 40.82 65.36 40.02
주성엔지니어링 67,100( 0.45) 19.61 20.25 39.79 115.06 117.5
절단/패키징
한미반도체 333,500( 5.87) 3.09 66.33 64.69 99.34 158.53
검사장비
넥스틴 84,700( 6.01) 2.92 4.7 -2.42 17.31 26.42
파크시스템스 280,000( 4.87) -2.95 0 1.45 20.17 15.94
어닐링장비
HPSP 47,850( 6.45) 6.69 4.25 4.36 36.71 43.69
이오테크닉스 453,000( 1.57) 8.24 21.61 15.86 42.9 64.73
스트립장비
피에스케이 71,400( 9.34) 11.39 17.82 23.96 71.22 78.5
CMP장비
케이씨텍 47,600( 2.59) -3.15 0.21 -2.76 11.74 20.97
세정장비
제우스 18,210( 3.41) 1.28 4.06 -8.72 17.11 20.6
부품
블랭크마스크/펠리클
에스앤에스텍 93,700( 1.41) -5.07 -1.26 5.76 73.52 58.81
에프에스티 39,500( 6.04) -10.33 -9.71 -9.2 24.21 14.49
실리콘부품
월덱스 31,150( 4.18) 0.65 9.88 20.97 33.69 26.37
티씨케이 260,000( 6.12) 15.81 21.78 24.4 67.63 62.91
하나머티리얼즈 68,100( 3.03) 9.13 10.55 7.58 41.14 75.52
쿼츠부품
비씨엔씨 15,600( 6.19) 0.06 -1.33 1.3 4.14 3.86
원익QnC 36,850( 20.03) 18.3 16.98 29.98 60.22 56.14
패키징부품
덕산하이메탈 11,850( 5.9) 1.2 -8.14 1.8 84.29 65.04
테스트소켓
ISC 211,500( 4.7) 9.7 13.1 47.8 88.5 164.38
소재
전구체/식각액/세정액
디엔에프 21,800( 2.11) -1.36 10.72 14.62 20.84 38.06
레이크머티리얼즈 22,500( 9.22) -4.86 -1.96 -18.33 41.78 53.58
메카로 29,850( 1.36) 4.55 21.34 12.22 25.95 14.37
솔브레인 501,000( 5.36) 12.46 20 18.86 77.35 86.94
티이엠씨 9,500( 5.79) 0.11 -4.33 -3.55 11.9 8.08
한솔케미칼 310,000( 5.62) -8.28 0.49 8.77 24.75 39.33
PR
동진쎄미켐 55,000( 6.38) 0.18 0.55 1.66 35.14 46.67
파운드리
디자인
가온칩스 63,500( 4.96) -8.76 -5.93 -6.75 20.72 23.54
테스트
두산테스나 68,600( 11.18) 0.88 7.19 6.36 27.51 42.92
장비
ND 원익IPS (240810) : High-K 유전막 침투율 증가에 따른 ALD 장비 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
137,800( 3.77) 9.71 15.51 25.05 74.87 92.19 2948 1242 2422 2684 2750 30.8% 59.7% 259 8.8% -74 0% 365 15.1% 275 10.2% 172 6.3% 115.8% 78.6% 67,637억
ND 유진테크 (084370) : High-K 유전막 침투율 증가에 따른 ALD 장비 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
148,000( 2.14) 10.45 9.23 40.82 65.36 40.02 1145 831 1049 623 999 62.2% 47.9% 314 27.4% 92 11.1% 197 18.8% 52 8.3% 175 17.5% 481.5% 100% 33,915억
ND 주성엔지니어링 (036930) : High-K 유전막 침투율 증가에 따른 ALD 장비 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
67,100( 0.45) 19.61 20.25 39.79 115.06 117.5 1082 1208 788 588 522 10.2% -26.5% 18 1.7% 339 28.1% 66 8.4% 34 5.8% -127 0% -90.9% -96.6% 31,717억
ND 한미반도체 (042700) : AI, 자율주행 등 고성능 반도체에 사용되는 메모리 반도체 패키징 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
333,500( 5.87) 3.09 66.33 64.69 99.34 158.53 1496 1473 1800 1662 830 -44.5% -50.1% 719 48.1% 696 47.3% 863 47.9% 678 40.8% 277 33.4% -61.5% -59.1% 322,208억
ND 넥스틴 (348210) : 3D NAND 적층수 증가에 따른 3D 검사 장비 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
84,700( 6.01) 2.92 4.7 -2.42 17.31 26.42 301 170 231 107 160 58.4% -13.3% 132 43.9% 34 20% 26 11.3% -37 0% -37 0% 127.6% -7.7% 8,840억
ND 파크시스템스 (140860) : 반도체 공정 미세화 됨에 따른 원자현미경 수요 증가, EUV 시장 본격화됨에 따른 EUV 마스크 리페어 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
280,000( 4.87) -2.95 0 1.45 20.17 15.94 632 509 523 456 577 -8.7% 26.5% 165 26.1% 132 25.9% 120 22.9% 86 18.9% 91 15.8% -44.8% 5.8% 19,565억
ND HPSP (403870) : High-K 소재 침투율 증가에 따른 고압 수소 어닐링 장비 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
47,850( 6.45) 6.69 4.25 4.36 36.71 43.69 666 368 513 320 356 53.5% 187 50.8% 286 55.8% 151 47.2% 39,818억
ND 이오테크닉스 (039030) : 3D NAND 적층수 증가에 따른 드릴링 장비 수요 증가, 웨이퍼 두께 감소 및 회로 미세화에 따른 레이저 어닐링 장비 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
453,000( 1.57) 8.24 21.61 15.86 42.9 64.73 907 848 942 1005 87 9.6% 144 17% 258 27.4% 260 25.9% 55,807억
ND 피에스케이 (319660) : 3D NAND 적층수 증가에 따른 하드마스크 스트립 장비 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
71,400( 9.34) 11.39 17.82 23.96 71.22 78.5 1052 1019 1084 1041 107 10.2% 226 22.2% 205 18.9% 234 22.5% 20,682억
ND 케이씨텍 (281820) : 반도체 Step 수 증가로 인한 CMP 적용 레이어 증가
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
47,600( 2.59) -3.15 0.21 -2.76 11.74 20.97 1449 776 975 960 254 17.5% 78 10.1% 155 15.9% 149 15.5% 9,930억
ND 제우스 (079370) : 반도체 Step 수 증가로 인한 세정 레이어 증가
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
18,210( 3.41) 1.28 4.06 -8.72 17.11 20.6 1467 815 1161 868 985 34.2% 17.4% 157 10.7% -3 0% 7 0.6% -25 0% -30 0% 406.5% -4.8% 5,648억
부품
ND 에스앤에스텍 (101490) : EUV 장비 시장 개화됨에 따른 EUV 용 펠리클, 블랭크마스크 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
93,700( 1.41) -5.07 -1.26 5.76 73.52 58.81 452 579 607 615 633 40% 2.9% 39 8.6% 119 20.6% 133 21.9% 119 19.3% 132 20.9% 238.5% 10.9% 20,100억
ND 에프에스티 (036810) : EUV 장비 시장 개화됨에 따른 EUV 용 펠리클 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
39,500( 6.04) -10.33 -9.71 -9.2 24.21 14.49 780 684 759 655 702 -10% 7.2% 42 5.4% 27 3.9% 17 2.2% -19 0% -30 0% 적전 적자 8,593억
ND 월덱스 (101160) : 식각 공정에서 플라즈마 농도, 노출도 증가에 따른 SiC 부품 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
31,150( 4.18) 0.65 9.88 20.97 33.69 26.37 791 740 666 669 840 30.5% -0.4% 156 19.7% 147 19.9% 83 12.5% 130 19.4% 223 26.5% 59.2% -15.2% 5,143억
ND 티씨케이 (064760) : 식각 공정에서 플라즈마 농도, 노출도 증가에 따른 SiC 부품 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
260,000( 6.12) 15.81 21.78 24.4 67.63 62.91 728 784 727 792 711 17.6% -3.7% 205 28.2% 235 30% 195 26.8% 224 28.3% 185 26% 22.8% -9.3% 30,355억
ND 하나머티리얼즈 (166090) : 식각 공정에서 플라즈마 농도, 노출도 증가에 따른 SiC 부품 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
68,100( 3.03) 9.13 10.55 7.58 41.14 75.52 692 586 640 698 48.2% 9.1% 152 22% 87 14.8% 84 13.1% 120 17.2% 204% 27.7% 13,468억
ND 비씨엔씨 (146320) : 식각 공정에서 플라즈마 농도, 노출도 증가에 따른 합성쿼츠 부품 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
15,600( 6.19) 0.06 -1.33 1.3 4.14 3.86 208 198 219 220 239 16.9% 8.3% -20 0% 0 0% 16 7.3% 14 6.4% 10 4.2% 적전 적전 1,995억
ND 원익QnC (074600) : 식각 공정에서 플라즈마 농도, 노출도 증가에 따른 부품 교체 주기 단축
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
36,850( 20.03) 18.3 16.98 29.98 60.22 56.14 2171 2314 2329 2303 2491 7.4% -3.6% -81 0% 191 8.3% 141 6.1% 80 3.5% 184 7.4% 적전 적전 9,687억
ND 덕산하이메탈 (077360) : 반도체 회로 미세화됨에 따른 고성능 솔더볼 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
11,850( 5.9) 1.2 -8.14 1.8 84.29 65.04 568 441 574 615 733 70.6% -1.2% 51 9% -13 0% 25 4.4% 16 2.6% 0 0% 흑전 112.5% 5,384억
ND ISC (095340) : BGA/FCBGA 침투율 높아지면서 접촉면 손상을 유발하지 않는 러버형 소켓 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
211,500( 4.7) 9.7 13.1 47.8 88.5 164.38 391 317 517 645 722 84.7% 11.9% 74 18.9% 70 22.1% 137 26.5% 174 27% 219 30.3% 195.9% 25.9% 44,831억
소재
ND 디엔에프 (092070) : High-K 소재 침투율 증가에 따른 전구체 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
21,800( 2.11) -1.36 10.72 14.62 20.84 38.06 165 172 184 211 223 35.2% 5.7% -6 0% -5 0% -12 0% -10 0% 21 9.4% 흑전 흑전 2,522억
ND 레이크머티리얼즈 (281740) : High-K 소재 침투율 증가에 따른 전구체 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
22,500( 9.22) -4.86 -1.96 -18.33 41.78 53.58 447 319 312 362 418 -6.5% 15.5% 82 18.3% 27 8.5% 43 13.8% 14 3.9% 47 11.2% -42.7% 235.7% 14,789억
ND 메카로 (241770) : High-K 소재 침투율 증가에 따른 전구체 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
29,850( 1.36) 4.55 21.34 12.22 25.95 14.37 197 215 229 258 244 23.9% -5.4% 44 22.3% 33 15.3% 34 14.8% 47 18.2% 39 16% -11.4% -17% 3,042억
ND 솔브레인 (357780) : GAAFET 도입에 따른 SiGe 층 식각액 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
501,000( 5.36) 12.46 20 18.86 77.35 86.94 2164 2094 2288 2411 2439 12.7% 1.2% 364 16.8% 360 17.2% 201 8.8% 344 14.3% 429 17.6% 17.9% 24.7% 38,970억
ND 티이엠씨 (425040) : 디보란 국산화 및 희귀가스 원재료 국내 조달
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
9,500( 5.79) 0.11 -4.33 -3.55 11.9 8.08 857 630 763 580 22 2.6% 67 10.6% 68 8.9% 50 8.6% 2,025억
ND 한솔케미칼 (014680) : 반도체 공정 Step 수 증가에 따른 세정액 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
310,000( 5.62) -8.28 0.49 8.77 24.75 39.33 1887 2095 2219 2300 225 11.9% 416 19.9% 488 22% 488 21.2% 35,139억
ND 동진쎄미켐 (005290) : EUV 시장 본격화됨에 따른 EUV 용 PR 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
55,000( 6.38) 0.18 0.55 1.66 35.14 46.67 3603 3681 3768 2999 3092 -14.2% 3.1% 493 13.7% 585 15.9% 538 14.3% 404 13.5% 416 13.5% -15.6% 3% 28,277억
파운드리
ND 가온칩스 (399720) : 삼성전자 파운드리 주요 팹리스 업체들 수주 성공하며 디자인 업체 매출 증가
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
63,500( 4.96) -8.76 -5.93 -6.75 20.72 23.54 263 152 91 111 331 25.9% 198.2% 18 6.8% -64 0% -47 0% -73 0% 17 5.1% -5.6% 흑전 7,364억
ND 두산테스나 (131970) : 삼성전자 파운드리 주요 팹리스 업체들 수주 성공하며 테스트 업체 매출 증가
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
68,600( 11.18) 0.88 7.19 6.36 27.51 42.92 828 592 759 832 854 3.1% 2.6% -11 0% -191 0% -21 0% 53 6.4% 150 17.6% 흑전 183% 13,258억