반도체공정 변화에 따른 업체 분류

반도체 전공정 밸류체인 반도체 후공정 밸류체인 반도체강소기업 반도체공정 변화에 따른 업체 분류 반도체 인프라/부대장비 삼성전자 NAND투자 수혜 PCB 전장파워트레인 자동차 샤시/바디/경량화 ADAS/차량용반도체/MLCC 해외시장 동반 진출 자동차 부품사 AMR/스마트팩토리 자율주행 관련 업체 로봇관련주 사이버보안 실리콘음극재/CNT도전재 2차전지 장비주 ESS 관련주 우주항공 밸류체인 수소산업 밸류체인 원전(SMR) 밸류체인 조선기자재 관심
장비
증착
원익IPS 21,800( 2.35) -3.33 -10.1 -9.92 -34.44 -39.36
유진테크 33,800( -1.17) -0.88 -7.14 -5.98 -10.46 -22.57
주성엔지니어링 27,800( -0.36) -0.71 -8.1 -6.4 2.39 -0.36
절단/패키징
한미반도체 71,000( 1.28) -5.21 -12.02 -19.41 -35.16 -37.83
검사장비
넥스틴 51,100( 3.34) -11.9 -11.74 -18.5 -8.09 1.59
파크시스템스 198,600( -1.68) -0.65 -2.89 -7.2 9.12 8.7
어닐링장비
HPSP 25,550( 1.39) -1.73 -11.13 -23.5 -23.04 -5.72
이오테크닉스 130,600( -3.97) 4.4 0.93 -11.76 -26.75 -17.55
스트립장비
피에스케이 16,650( 1.65) -1.36 -7.5 -12.14 -26.65 -42.49
CMP장비
케이씨텍 26,450( 0.57) 0.38 -20.45 -17.47 -30.85 -32.01
세정장비
제우스 10,560( 3.13) -5.46 -11.63 -17.63 -18.77 -23.92
부품
블랭크마스크/펠리클
에스앤에스텍 24,400( -0.41) 12.18 3.17 15.64 -1.81 -9.63
에프에스티 14,700( 3.59) -9.54 -17.83 -17.42 -27.23 -48.24
실리콘부품
월덱스 15,720( 3.97) 1.22 -7.09 -14.05 -19.8 -27.05
티씨케이 67,600( 0.15) -2.31 -6.11 -12.66 -25.63 -35.8
하나머티리얼즈 22,700( 3.65) -1.94 -6.78 -13.36 -26.66 -43.95
쿼츠부품
비씨엔씨 7,810( 7.28) -8.55 -17 -29 -47.48 -45.69
원익QnC 17,600( 5.14) -3.3 -13.3 -17.56 -29.03 -38.89
패키징부품
덕산하이메탈 3,415( 6.89) -7.58 -14.41 -23.52 -32.78 -36.76
테스트소켓
ISC 54,400( 0.55) 6.46 -1.09 7.09 -5.56 -1.45
소재
전구체/식각액/세정액
디엔에프 7,820( 2.36) -8.43 -18.46 -23.33 -32.47 -42.79
레이크머티리얼즈 10,510( 7.35) -9 -17.18 -18.21 -35.91 -30.4
메카로 7,690( 2.12) -0.52 1.18 -3.51 1.05 -0.13
솔브레인 167,900( 5.2) -2.61 -13.36 -12.19 -22.27 -31.61
티이엠씨 7,260( 6.76) -3.84 -11.03 -9.93 -25.08 -38.63
한솔케미칼 97,400( 8.34) -3.56 -8.37 -15.23 -24.67 -37.76
PR
동진쎄미켐 21,450( 5.15) -1.61 -9.49 -12.45 -25.52 -34.2
파운드리
디자인
가온칩스 29,150( 5.81) -6.27 -13.63 -21.43 -33.45 -37.31
테스트
두산테스나 24,650( 7.64) -3.71 -8.53 -7.33 -19.71 -28.24
장비
ND 원익IPS (240810) : High-K 유전막 침투율 증가에 따른 ALD 장비 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q YoY QoQ 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q YoY QoQ 시총
21,800( 2.35) -3.33 -10.1 -9.92 -34.44 -39.36 1799 2254 1138 1549 1846 -36.5% 33.7% -11 0% 120 5.3% -267 0% -31 0% 145 7.9% 적전 적자 10,700억
ND 유진테크 (084370) : High-K 유전막 침투율 증가에 따른 ALD 장비 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q YoY QoQ 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q YoY QoQ 시총
33,800( -1.17) -0.88 -7.14 -5.98 -10.46 -22.57 503 706 684 777 774 -19.5% -35.5% 7 1.4% 54 7.6% 39 5.7% 99 12.7% 157 20.3% -94.9% -91.8% 7,745억
ND 주성엔지니어링 (036930) : High-K 유전막 침투율 증가에 따른 ALD 장비 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q YoY QoQ 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q YoY QoQ 시총
27,800( -0.36) -0.71 -8.1 -6.4 2.39 -0.36 861 982 566 973 1472 -18.2% 172.5% 62 7.2% 198 20.2% 70 12.4% 361 37.1% 522 35.5% -79.7% 흑전 13,140억
ND 한미반도체 (042700) : AI, 자율주행 등 고성능 반도체에 사용되는 메모리 반도체 패키징 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q YoY QoQ 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q YoY QoQ 시총
71,000( 1.28) -5.21 -12.02 -19.41 -35.16 -37.83 312 522 773 1235 2085 568.3% 68.8% 29 9.3% 184 35.2% 287 37.1% 554 44.9% 993 47.6% 3324.1% 79.2% 68,865억
ND 넥스틴 (348210) : 3D NAND 적층수 증가에 따른 3D 검사 장비 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q YoY QoQ 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q YoY QoQ 시총
51,100( 3.34) -11.9 -11.74 -18.5 -8.09 1.59 144 190 341 147 347 -66% -60% 52 36.1% 58 30.5% 189 55.4% 4 2.7% 143 41.2% -77.9% -68.7% 5,292억
ND 파크시스템스 (140860) : 반도체 공정 미세화 됨에 따른 원자현미경 수요 증가, EUV 시장 본격화됨에 따른 EUV 마스크 리페어 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q YoY QoQ 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q YoY QoQ 시총
198,600( -1.68) -0.65 -2.89 -7.2 9.12 8.7 324 455 257 447 414 27.8% -7.4% 55 17% 97 21.3% 5 1.9% 127 28.4% 87 21% 58.2% -31.5% 13,863억
ND HPSP (403870) : High-K 소재 침투율 증가에 따른 고압 수소 어닐링 장비 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q YoY QoQ 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q YoY QoQ 시총
25,550( 1.39) -1.73 -11.13 -23.5 -23.04 -5.72 419 305 377 273 497 18.6% 82.1% 215 51.3% 121 39.7% 199 52.8% 120 44% 261 52.5% 21.4% 117.5% 21,189억
ND 이오테크닉스 (039030) : 3D NAND 적층수 증가에 따른 드릴링 장비 수요 증가, 웨이퍼 두께 감소 및 회로 미세화에 따른 레이저 어닐링 장비 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q YoY QoQ 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q YoY QoQ 시총
130,600( -3.97) 4.4 0.93 -11.76 -26.75 -17.55 739 715 728 744 829 12.2% 11.4% 29 3.9% 48 6.7% 55 7.6% 65 8.7% 104 12.5% 258.6% 60% 16,089억
ND 피에스케이 (319660) : 3D NAND 적층수 증가에 따른 하드마스크 스트립 장비 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q YoY QoQ 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q YoY QoQ 시총
16,650( 1.65) -1.36 -7.5 -12.14 -26.65 -42.49 939 1086 777 971 1180 25.7% 21.5% 254 27.1% 158 14.5% 213 27.4% 227 23.4% 291 24.7% 14.6% 28.2% 4,822억
ND 케이씨텍 (281820) : 반도체 Step 수 증가로 인한 CMP 적용 레이어 증가
주가 7 14 30 60 120 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q YoY QoQ 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q YoY QoQ 시총
26,450( 0.57) 0.38 -20.45 -17.47 -30.85 -32.01 842 714 916 720 769 -8.7% 6.8% 131 15.6% 109 15.3% 100 10.9% 53 7.4% 90 11.7% -31.3% 69.8% 5,517억
ND 제우스 (079370) : 반도체 Step 수 증가로 인한 세정 레이어 증가
주가 7 14 30 60 120 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q YoY QoQ 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q YoY QoQ 시총
10,560( 3.13) -5.46 -11.63 -17.63 -18.77 -23.92 1013 1093 882 1307 1250 23.4% -4.4% 38 3.8% 31 2.8% 75 8.5% 92 7% 165 13.2% 334.2% 79.3% 3,275억
부품
ND 에스앤에스텍 (101490) : EUV 장비 시장 개화됨에 따른 EUV 용 펠리클, 블랭크마스크 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q YoY QoQ 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q YoY QoQ 시총
24,400( -0.41) 12.18 3.17 15.64 -1.81 -9.63 385 404 418 424 465 20.8% 9.7% 57 14.8% 61 15.1% 74 17.7% 85 20% 95 20.4% 66.7% 11.8% 5,234억
ND 에프에스티 (036810) : EUV 장비 시장 개화됨에 따른 EUV 용 펠리클 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q YoY QoQ 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q YoY QoQ 시총
14,700( 3.59) -9.54 -17.83 -17.42 -27.23 -48.24 552 420 496 512 584 5.8% 14.1% 16 2.9% -115 0% -29 0% 6 1.2% 2 0.3% -87.5% -66.7% 3,198억
ND 월덱스 (101160) : 식각 공정에서 플라즈마 농도, 노출도 증가에 따른 SiC 부품 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q YoY QoQ 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q YoY QoQ 시총
15,720( 3.97) 1.22 -7.09 -14.05 -19.8 -27.05 681 606 664 817 794 6.6% -15.4% 174 25.6% 98 16.2% 143 21.5% 218 26.7% 184 23.2% 26.1% -11.2% 2,595억
ND 티씨케이 (064760) : 식각 공정에서 플라즈마 농도, 노출도 증가에 따른 SiC 부품 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q YoY QoQ 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q YoY QoQ 시총
67,600( 0.15) -2.31 -6.11 -12.66 -25.63 -35.8 537 619 589 683 756 -34.7% 13.3% 149 27.7% 167 27% 173 29.4% 203 29.7% 226 29.9% -57.5% 15.5% 7,892억
ND 하나머티리얼즈 (166090) : 식각 공정에서 플라즈마 농도, 노출도 증가에 따른 SiC 부품 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q YoY QoQ 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q YoY QoQ 시총
22,700( 3.65) -1.94 -6.78 -13.36 -26.66 -43.95 530 467 577 613 634 -25.4% -18.6% 76 14.3% 50 10.7% 65 11.3% 95 15.5% 119 18.8% -65.3% -41.1% 4,489억
ND 비씨엔씨 (146320) : 식각 공정에서 플라즈마 농도, 노출도 증가에 따른 합성쿼츠 부품 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q YoY QoQ 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q YoY QoQ 시총
7,810( 7.28) -8.55 -17 -29 -47.48 -45.69 155 178 177 195 192 -27.6% 7.6% 1 0.6% 5 2.8% 4 2.3% -2 0% 1 0.5% -97.4% 0% 999억
ND 원익QnC (074600) : 식각 공정에서 플라즈마 농도, 노출도 증가에 따른 부품 교체 주기 단축
주가 7 14 30 60 120 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q YoY QoQ 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q YoY QoQ 시총
17,600( 5.14) -3.3 -13.3 -17.56 -29.03 -38.89 1791 2022 2164 2330 2251 -12.2% -11.6% 133 7.4% 84 4.2% 325 15% 363 15.6% 299 13.3% -64.2% -52.3% 4,626억
ND 덕산하이메탈 (077360) : 반도체 회로 미세화됨에 따른 고성능 솔더볼 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q YoY QoQ 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q YoY QoQ 시총
3,415( 6.89) -7.58 -14.41 -23.52 -32.78 -36.76 389 333 608 606 575 -33.7% 10.5% -8 0% -82 0% 39 6.4% 70 11.6% 24 4.2% 적자 적자 1,551억
ND ISC (095340) : BGA/FCBGA 침투율 높아지면서 접촉면 손상을 유발하지 않는 러버형 소켓 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q YoY QoQ 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q YoY QoQ 시총
54,400( 0.55) 6.46 -1.09 7.09 -5.56 -1.45 329 249 351 498 504 53.2% 1.2% -79 0% 24 9.6% 86 24.5% 149 29.9% 138 27.4% 흑전 -7.4% 11,531억
소재
ND 디엔에프 (092070) : High-K 소재 침투율 증가에 따른 전구체 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q YoY QoQ 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q YoY QoQ 시총
7,820( 2.36) -8.43 -18.46 -23.33 -32.47 -42.79 216 74 194 202 176 -18.5% -12.9% -21 0% 0 0% 12 6.2% -3 0% -13 0% 적자 적자 904억
ND 레이크머티리얼즈 (281740) : High-K 소재 침투율 증가에 따른 전구체 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q YoY QoQ 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q YoY QoQ 시총
10,510( 7.35) -9 -17.18 -18.21 -35.91 -30.4 268 315 308 307 324 20.9% 5.5% 40 14.9% 91 28.9% 49 15.9% 51 16.6% 40 12.3% 0% -21.6% 6,908억
ND 메카로 (241770) : High-K 소재 침투율 증가에 따른 전구체 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q YoY QoQ 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q YoY QoQ 시총
7,690( 2.12) -0.52 1.18 -3.51 1.05 -0.13 81 127 128 141 160 97.5% 13.5% -31 0% -14 0% -12 0% 2 1.4% 7 4.4% 흑전 250% 783억
ND 솔브레인 (357780) : GAAFET 도입에 따른 SiGe 층 식각액 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q YoY QoQ 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q YoY QoQ 시총
167,900( 5.2) -2.61 -13.36 -12.19 -22.27 -31.61 1873 1949 2107 2162 2199 17.4% 1.7% 285 15.2% 226 11.6% 460 21.8% 457 21.1% 397 18.1% 39.3% -13.1% 13,060억
ND 티이엠씨 (425040) : 디보란 국산화 및 희귀가스 원재료 국내 조달
주가 7 14 30 60 120 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q YoY QoQ 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q YoY QoQ 시총
7,260( 6.76) -3.84 -11.03 -9.93 -25.08 -38.63 241 560 1086 654 503 108.7% -23.1% 36 14.9% -15 0% 86 7.9% 29 4.4% 58 11.5% 61.1% 100% 1,547억
ND 한솔케미칼 (014680) : 반도체 공정 Step 수 증가에 따른 세정액 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q YoY QoQ 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q YoY QoQ 시총
97,400( 8.34) -3.56 -8.37 -15.23 -24.67 -37.76 1882 1913 1978 1990 1906 1.3% -4.2% 355 18.9% 210 11% 341 17.2% 351 17.6% 370 19.4% 4.2% 5.4% 11,040억
ND 동진쎄미켐 (005290) : EUV 시장 본격화됨에 따른 EUV 용 PR 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q YoY QoQ 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q YoY QoQ 시총
21,450( 5.15) -1.61 -9.49 -12.45 -25.52 -34.2 3111 3225 3330 3554 3594 15.5% 1.1% 428 13.8% 366 11.3% 471 14.1% 500 14.1% 619 17.2% 44.6% 23.8% 11,028억
파운드리
ND 가온칩스 (399720) : 삼성전자 파운드리 주요 팹리스 업체들 수주 성공하며 디자인 업체 매출 증가
주가 7 14 30 60 120 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q YoY QoQ 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q YoY QoQ 시총
29,150( 5.81) -6.27 -13.63 -21.43 -33.45 -37.31 156 207 179 232 289 85.3% 24.6% 11 7.1% 22 10.6% -6 0% 0 0% 22 7.6% 100% - 3,348억
ND 두산테스나 (131970) : 삼성전자 파운드리 주요 팹리스 업체들 수주 성공하며 테스트 업체 매출 증가
주가 7 14 30 60 120 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q YoY QoQ 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q YoY QoQ 시총
24,650( 7.64) -3.71 -8.53 -7.33 -19.71 -28.24 893 857 917 998 987 10.5% -1.1% 173 19.4% 132 15.4% 112 12.2% 167 16.7% 110 11.1% -36.4% -34.1% 4,192억