반도체공정 변화에 따른 업체 분류

반도체 전공정 밸류체인 반도체 후공정 밸류체인 반도체강소기업 반도체공정 변화에 따른 업체 분류 반도체 인프라/부대장비 삼성전자 NAND투자 수혜 PCB 전장파워트레인 자동차 샤시/바디/경량화 ADAS/차량용반도체/MLCC 해외시장 동반 진출 자동차 부품사 AMR/스마트팩토리 자율주행 관련 업체 로봇관련주 사이버보안 실리콘음극재/CNT도전재 2차전지 장비주 ESS 관련주 우주항공 밸류체인 수소산업 밸류체인 원전(SMR) 밸류체인 조선기자재 관심
장비
증착
원익IPS 37,500( -1.96) 2.04 1.49 -4.94 10.95 13.98
유진테크 52,900( -0.94) -0.56 0.19 9.07 46.54 31.43
주성엔지니어링 33,600( -3.59) -4.82 -2.47 -4.82 -6.41 0.6
절단/패키징
한미반도체 141,600( 0.57) 6.47 3.74 6.55 45.38 142.47
검사장비
넥스틴 62,900( -1.56) -2.02 2.44 -2.18 -15.23 -13
파크시스템스 159,000( 0.13) 2.91 6.64 -4.85 -7.29 -12.01
어닐링장비
HPSP 37,250( -5.22) -3.75 -7.57 -16.01 -30.89 -11.1
이오테크닉스 250,500(0) 4.38 9.87 -0.4 35.41 59.55
스트립장비
피에스케이 29,200( -2.34) -2.34 -2.99 -5.96 14.96 41.75
CMP장비
케이씨텍 34,900( -3.72) -6.81 1.45 -6.93 -24.78 14.24
세정장비
제우스 17,460( -0.68) -0.74 8.79 4.86 -11.64 -66.62
부품
블랭크마스크/펠리클
에스앤에스텍 43,300( -3.67) 1.17 3.34 -5.36 -6.98 0
에프에스티 31,950( -1.69) -2.29 3.4 14.52 38.91 36.83
실리콘부품
월덱스 24,100( -2.03) -0.62 1.47 -2.03 4.56 -7.84
티씨케이 121,400( -1.54) -1.22 2.88 -8.03 26.06 9.07
하나머티리얼즈 56,400( -0.88) 2.92 5.42 -1.74 16.53 4.06
쿼츠부품
비씨엔씨 19,500( -2.5) -1.22 1.46 -10.96 -13.91 -21.05
원익QnC 35,450( -1.25) 4.73 12.36 8.74 19.16 11.65
패키징부품
덕산하이메탈 7,530( 2.31) -2.46 17.29 11.06 13.4 2.87
테스트소켓
ISC 80,100( -1.48) 9.28 2.43 -13.12 -14.51 -0.25
소재
전구체/식각액/세정액
디엔에프 21,700( -2.47) 1.17 -1.81 -10.14 -0.46 -2.03
레이크머티리얼즈 20,500( -8.07) -10.28 -3.98 -17.17 -33.12 9.74
메카로 10,390( 1.66) 2.06 2.87 20.12 18.88 11.36
솔브레인 311,000( -0.48) 0.48 7.8 4.71 11.27 4.36
티이엠씨 18,930( -1.92) -1.05 -0.11 -9.86 -4.3 -15.68
한솔케미칼 193,700( -1.17) 1.68 2.22 -1.07 6.6 -8.2
PR
동진쎄미켐 47,800( 1.27) 7.54 11.55 2.8 19.2 20.55
파운드리
디자인
가온칩스 82,300( -5.4) -5.29 -10.05 -20.1 -10.45 45.15
테스트
두산테스나 47,550( -1.65) -2.56 -1.76 -0.42 2.37 -12.27
장비
ND 원익IPS (240810) : High-K 유전막 침투율 증가에 따른 ALD 장비 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 시총
37,500( -1.96) 2.04 1.49 -4.94 10.95 13.98 1504 1346 1799 2254 1138 -24.3% -49.5% -107 0% -182 0% -11 0% 120 5.3% -267 0% 적자 적전 18,406억
ND 유진테크 (084370) : High-K 유전막 침투율 증가에 따른 ALD 장비 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 시총
52,900( -0.94) -0.56 0.19 9.07 46.54 31.43 775 780 503 706 97 12.5% 85 10.9% 7 1.4% 54 7.6% 12,122억
ND 주성엔지니어링 (036930) : High-K 유전막 침투율 증가에 따른 ALD 장비 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 시총
33,600( -3.59) -4.82 -2.47 -4.82 -6.41 0.6 687 316 861 982 566 -17.6% -42.4% 116 16.9% -87 0% 62 7.2% 198 20.2% 70 12.4% -39.7% -64.6% 16,211억
ND 한미반도체 (042700) : AI, 자율주행 등 고성능 반도체에 사용되는 메모리 반도체 패키징 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 시총
141,600( 0.57) 6.47 3.74 6.55 45.38 142.47 265 490 312 522 773 191.7% 48.1% 21 7.9% 111 22.7% 29 9.3% 184 35.2% 287 37.1% 1266.7% 56% 137,832억
ND 넥스틴 (348210) : 3D NAND 적층수 증가에 따른 3D 검사 장비 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 시총
62,900( -1.56) -2.02 2.44 -2.18 -15.23 -13 185 360 144 190 84 45.4% 166 46.1% 52 36.1% 58 30.5% 6,262억
ND 파크시스템스 (140860) : 반도체 공정 미세화 됨에 따른 원자현미경 수요 증가, EUV 시장 본격화됨에 따른 EUV 마스크 리페어 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 시총
159,000( 0.13) 2.91 6.64 -4.85 -7.29 -12.01 275 394 324 455 257 -6.5% -43.5% 22 8% 101 25.6% 55 17% 97 21.3% 5 1.9% -77.3% -94.8% 11,051억
ND HPSP (403870) : High-K 소재 침투율 증가에 따른 고압 수소 어닐링 장비 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 시총
37,250( -5.22) -3.75 -7.57 -16.01 -30.89 -11.1 588 478 419 305 349 59.4% 265 55.4% 215 51.3% 121 39.7% 30,231억
ND 이오테크닉스 (039030) : 3D NAND 적층수 증가에 따른 드릴링 장비 수요 증가, 웨이퍼 두께 감소 및 회로 미세화에 따른 레이저 어닐링 장비 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 시총
250,500(0) 4.38 9.87 -0.4 35.41 59.55 839 868 739 715 96 11.4% 109 12.6% 29 3.9% 48 6.7% 30,860억
ND 피에스케이 (319660) : 3D NAND 적층수 증가에 따른 하드마스크 스트립 장비 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 시총
29,200( -2.34) -2.34 -2.99 -5.96 14.96 41.75 837 655 939 1086 113 13.5% 14 2.1% 254 27.1% 158 14.5% 8,458억
ND 케이씨텍 (281820) : 반도체 Step 수 증가로 인한 CMP 적용 레이어 증가
주가 7 14 30 60 120 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 시총
34,900( -3.72) -6.81 1.45 -6.93 -24.78 14.24 625 687 842 714 3 0.5% 83 12.1% 131 15.6% 109 15.3% 7,280억
ND 제우스 (079370) : 반도체 Step 수 증가로 인한 세정 레이어 증가
주가 7 14 30 60 120 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 시총
17,460( -0.68) -0.74 8.79 4.86 -11.64 -66.62 970 951 1013 1093 3 0.3% -1 0% 38 3.8% 31 2.8% 1,813억
부품
ND 에스앤에스텍 (101490) : EUV 장비 시장 개화됨에 따른 EUV 용 펠리클, 블랭크마스크 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 시총
43,300( -3.67) 1.17 3.34 -5.36 -6.98 0 356 357 385 404 418 17.4% 3.5% 70 19.7% 61 17.1% 57 14.8% 61 15.1% 74 17.7% 5.7% 21.3% 9,288억
ND 에프에스티 (036810) : EUV 장비 시장 개화됨에 따른 EUV 용 펠리클 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 시총
31,950( -1.69) -2.29 3.4 14.52 38.91 36.83 470 542 552 420 -21 0% 12 2.2% 16 2.9% -115 0% 6,951억
ND 월덱스 (101160) : 식각 공정에서 플라즈마 농도, 노출도 증가에 따른 SiC 부품 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 시총
24,100( -2.03) -0.62 1.47 -2.03 4.56 -7.84 787 805 681 606 42.6% 2.9% 178 22.6% 196 24.3% 174 25.6% 98 16.2% 61.8% 34.8% 3,979억
ND 티씨케이 (064760) : 식각 공정에서 플라즈마 농도, 노출도 증가에 따른 SiC 부품 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 시총
121,400( -1.54) -1.22 2.88 -8.03 26.06 9.07 636 474 537 619 590 -18.3% -14.9% 221 34.7% 129 27.2% 149 27.7% 167 27% 174 29.5% -23.8% -24.6% 14,173억
ND 하나머티리얼즈 (166090) : 식각 공정에서 플라즈마 농도, 노출도 증가에 따른 SiC 부품 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 시총
56,400( -0.88) 2.92 5.42 -1.74 16.53 4.06 685 651 530 467 -14.8% -8.9% 157 22.9% 129 19.8% 76 14.3% 50 10.7% -35.7% -30.5% 11,140억
ND 비씨엔씨 (146320) : 식각 공정에서 플라즈마 농도, 노출도 증가에 따른 합성쿼츠 부품 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 시총
19,500( -2.5) -1.22 1.46 -10.96 -13.91 -21.05 174 144 155 178 173 -5.4% -19.1% -7 0% 1 0.7% 1 0.6% 5 2.8% 5 2.9% 적전 적전 2,488억
ND 원익QnC (074600) : 식각 공정에서 플라즈마 농도, 노출도 증가에 따른 부품 교체 주기 단축
주가 7 14 30 60 120 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 시총
35,450( -1.25) 4.73 12.36 8.74 19.16 11.65 2219 2026 1791 2022 332 15% 279 13.8% 133 7.4% 84 4.2% 9,319억
ND 덕산하이메탈 (077360) : 반도체 회로 미세화됨에 따른 고성능 솔더볼 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 시총
7,530( 2.31) -2.46 17.29 11.06 13.4 2.87 368 352 389 333 4 1.1% -22 0% -8 0% -82 0% 3,421억
ND ISC (095340) : BGA/FCBGA 침투율 높아지면서 접촉면 손상을 유발하지 않는 러버형 소켓 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 시총
80,100( -1.48) 9.28 2.43 -13.12 -14.51 -0.25 464 359 329 249 351 -24.4% 41% 98 21.1% 64 17.8% -79 0% 24 9.6% 86 24.5% -12.2% 258.3% 13,936억
소재
ND 디엔에프 (092070) : High-K 소재 침투율 증가에 따른 전구체 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 시총
21,700( -2.47) 1.17 -1.81 -10.14 -0.46 -2.03 288 262 216 74 5 1.7% -10 0% -21 0% 0 0% 2,511억
ND 레이크머티리얼즈 (281740) : High-K 소재 침투율 증가에 따른 전구체 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 시총
20,500( -8.07) -10.28 -3.98 -17.17 -33.12 9.74 302 290 268 315 308 2% -2.2% 83 27.5% 79 27.2% 40 14.9% 91 28.9% 49 15.9% -41% -46.2% 13,474억
ND 메카로 (241770) : High-K 소재 침투율 증가에 따른 전구체 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 시총
10,390( 1.66) 2.06 2.87 20.12 18.88 11.36 108 91 81 127 -4 0% -33 0% -31 0% -14 0% 1,059억
ND 솔브레인 (357780) : GAAFET 도입에 따른 SiGe 층 식각액 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 시총
311,000( -0.48) 0.48 7.8 4.71 11.27 4.36 2430 2186 1873 1949 491 20.2% 330 15.1% 285 15.2% 226 11.6% 24,191억
ND 티이엠씨 (425040) : 디보란 국산화 및 희귀가스 원재료 국내 조달
주가 7 14 30 60 120 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 시총
18,930( -1.92) -1.05 -0.11 -9.86 -4.3 -15.68 847 357 241 560 126 14.9% 63 17.6% 36 14.9% -15 0% 2,011억
ND 한솔케미칼 (014680) : 반도체 공정 Step 수 증가에 따른 세정액 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 시총
193,700( -1.17) 1.68 2.22 -1.07 6.6 -8.2 1973 1946 1882 1913 349 17.7% 326 16.8% 355 18.9% 210 11% 21,956억
ND 동진쎄미켐 (005290) : EUV 시장 본격화됨에 따른 EUV 용 PR 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 시총
47,800( 1.27) 7.54 11.55 2.8 19.2 20.55 3450 3313 3111 3225 3330 -3.5% 3.3% 512 14.8% 455 13.7% 428 13.8% 366 11.3% 471 14.1% -8% 28.7% 24,576억
파운드리
ND 가온칩스 (399720) : 삼성전자 파운드리 주요 팹리스 업체들 수주 성공하며 디자인 업체 매출 증가
주가 7 14 30 60 120 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 시총
82,300( -5.4) -5.29 -10.05 -20.1 -10.45 45.15 127 143 156 207 -6 0% 14 9.8% 11 7.1% 22 10.6% 9,454억
ND 두산테스나 (131970) : 삼성전자 파운드리 주요 팹리스 업체들 수주 성공하며 테스트 업체 매출 증가
주가 7 14 30 60 120 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 시총
47,550( -1.65) -2.56 -1.76 -0.42 2.37 -12.27 746 889 893 857 119 16% 181 20.4% 173 19.4% 132 15.4% 7,018억