반도체공정 변화에 따른 업체 분류

반도체 전공정 밸류체인 반도체 후공정 밸류체인 반도체강소기업 반도체공정 변화에 따른 업체 분류 반도체 인프라/부대장비 삼성전자 NAND투자 수혜 PCB 전장파워트레인 자동차 샤시/바디/경량화 ADAS/차량용반도체/MLCC 해외시장 동반 진출 자동차 부품사 AMR/스마트팩토리 자율주행 관련 업체 로봇관련주 사이버보안 실리콘음극재/CNT도전재 2차전지 장비주 ESS 관련주 우주항공 밸류체인 수소산업 밸류체인 원전(SMR) 밸류체인 조선기자재 관심
장비
증착
원익IPS 1.33 3.09 16.63 17.4 5.13
유진테크 -1.15 6.33 18.38 13.01 -7.98
주성엔지니어링 -2.06 -2.83 -1.59 -9.25 -7.07
절단/패키징
한미반도체 7 14.14 24.13 30.14 6.2
검사장비
넥스틴 -1.18 -5.09 -5.27 -7.71 0.8
파크시스템스 -1.05 5.38 10.51 40.59 37.2
어닐링장비
HPSP 0 -1.42 26.36 23.83 3.73
이오테크닉스 7.8 10.89 17.24 43.46 31.17
스트립장비
피에스케이 -1.48 -1.63 5.27 5.85 3.81
CMP장비
케이씨텍 -1.67 -0.19 7.52 0.38 -21.63
세정장비
제우스 -2.22 -1.39 -0.7 -2.07 -12.63
부품
블랭크마스크/펠리클
에스앤에스텍 1.02 1.27 17.23 14.86 35.37
에프에스티 7.26 8.33 7.58 2.73 -14.14
실리콘부품
월덱스 0.23 4.34 15.96 24.07 26.98
티씨케이 4.71 7.88 19.73 25.94 33.17
하나머티리얼즈 0.98 1.57 1.57 -9.79 -12.69
쿼츠부품
비씨엔씨 -0.67 1.72 -2.74 7 -14.4
원익QnC -2.98 1.3 8.42 5.54 -2.77
패키징부품
덕산하이메탈 -2.94 -1.32 3.64 0.86 -0.12
테스트소켓
ISC 10.3 10.71 17.92 13.71 -8.54
소재
전구체/식각액/세정액
디엔에프 -5.25 -6.3 6.44 6.16 4.57
레이크머티리얼즈 1.59 1.59 0.41 -5.46 -35.31
메카로 -5.59 -15.49 -6.16 -8.96 10.81
솔브레인 0.67 7.93 12.34 1.74 -2.63
티이엠씨 9.2 15.29 16.4 9.86 -11.71
한솔케미칼 3.48 10.07 28.14 47.05 54.28
PR
동진쎄미켐 0.62 4.53 15.56 7.85 23.28
파운드리
디자인
가온칩스 1.97 6.14 19.44 13.08 -0.53
테스트
두산테스나 -11.75 -8.32 -6.67 3.39 -14.1
장비
ND 원익IPS (240810) : High-K 유전막 침투율 증가에 따른 ALD 장비 수요 증가
7 14 30 60 120 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 시총
1.33 3.09 16.63 17.4 5.13 1138 1549 1846 2948 1242 -24.3% -49.5% -267 0% -31 0% 145 7.9% 259 8.8% -74 0% 적자 적전 13,080억
ND 유진테크 (084370) : High-K 유전막 침투율 증가에 따른 ALD 장비 수요 증가
7 14 30 60 120 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 시총
-1.15 6.33 18.38 13.01 -7.98 684 777 774 1145 831 -11.7% -3.1% 39 5.7% 99 12.7% 157 20.3% 314 27.4% 92 11.1% -59.8% -27.8% 8,857억
ND 주성엔지니어링 (036930) : High-K 유전막 침투율 증가에 따른 ALD 장비 수요 증가
7 14 30 60 120 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 시총
-2.06 -2.83 -1.59 -9.25 -7.07 566 973 1472 1082 1208 -17.6% -42.4% 70 12.4% 361 37.1% 522 35.5% 18 1.7% 339 28.1% -39.7% -64.6% 14,605억
ND 한미반도체 (042700) : AI, 자율주행 등 고성능 반도체에 사용되는 메모리 반도체 패키징 수요 증가
7 14 30 60 120 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 시총
7 14.14 24.13 30.14 6.2 773 1235 2085 1496 1473 90.6% -1.5% 287 37.1% 554 44.9% 993 47.6% 719 48.1% 696 47.3% 142.5% -3.2% 95,937억
ND 넥스틴 (348210) : 3D NAND 적층수 증가에 따른 3D 검사 장비 수요 증가
7 14 30 60 120 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 시총
-1.18 -5.09 -5.27 -7.71 0.8 341 147 347 301 170 84.3% 79.5% 189 55.4% 4 2.7% 143 41.2% 132 43.9% 34 20% 125% 225.9% 5,249억
ND 파크시스템스 (140860) : 반도체 공정 미세화 됨에 따른 원자현미경 수요 증가, EUV 시장 본격화됨에 따른 EUV 마스크 리페어 수요 증가
7 14 30 60 120 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 시총
-1.05 5.38 10.51 40.59 37.2 257 447 414 632 509 98.1% -19.5% 5 1.9% 127 28.4% 87 21% 165 26.1% 132 25.9% 2540% -20% 19,844억
ND HPSP (403870) : High-K 소재 침투율 증가에 따른 고압 수소 어닐링 장비 수요 증가
7 14 30 60 120 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 시총
0 -1.42 26.36 23.83 3.73 377 273 497 666 368 -2.4% -44.7% 199 52.8% 120 44% 261 52.5% 356 53.5% 187 50.8% -6% -47.5% 23,133억
ND 이오테크닉스 (039030) : 3D NAND 적층수 증가에 따른 드릴링 장비 수요 증가, 웨이퍼 두께 감소 및 회로 미세화에 따른 레이저 어닐링 장비 수요 증가
7 14 30 60 120 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 시총
7.8 10.89 17.24 43.46 31.17 728 744 829 907 848 16.5% -6.5% 55 7.6% 65 8.7% 104 12.5% 87 9.6% 144 17% 161.8% 65.5% 20,943억
ND 피에스케이 (319660) : 3D NAND 적층수 증가에 따른 하드마스크 스트립 장비 수요 증가
7 14 30 60 120 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 시총
-1.48 -1.63 5.27 5.85 3.81 777 971 1180 1052 1019 31.1% -3.1% 213 27.4% 227 23.4% 291 24.7% 107 10.2% 226 22.2% 6.1% 111.2% 5,607억
ND 케이씨텍 (281820) : 반도체 Step 수 증가로 인한 CMP 적용 레이어 증가
7 14 30 60 120 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 시총
-1.67 -0.19 7.52 0.38 -21.63 916 720 769 1449 776 -15.3% -46.4% 100 10.9% 53 7.4% 90 11.7% 254 17.5% 78 10.1% -22% -69.3% 5,517억
ND 제우스 (079370) : 반도체 Step 수 증가로 인한 세정 레이어 증가
7 14 30 60 120 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 시총
-2.22 -1.39 -0.7 -2.07 -12.63 882 1307 1250 1467 815 -9.1% -19.3% 75 8.5% 92 7% 165 13.2% 157 10.7% -3 0% 2400% 141.9% 3,970억
부품
ND 에스앤에스텍 (101490) : EUV 장비 시장 개화됨에 따른 EUV 용 펠리클, 블랭크마스크 수요 증가
7 14 30 60 120 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 시총
1.02 1.27 17.23 14.86 35.37 418 424 465 452 579 38.5% 28.1% 74 17.7% 85 20% 95 20.4% 39 8.6% 119 20.6% 60.8% 205.1% 8,537억
ND 에프에스티 (036810) : EUV 장비 시장 개화됨에 따른 EUV 용 펠리클 수요 증가
7 14 30 60 120 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 시총
7.26 8.33 7.58 2.73 -14.14 496 512 584 780 684 37.9% -12.3% -29 0% 6 1.2% 2 0.3% 42 5.4% 27 3.9% 흑전 -35.7% 4,016억
ND 월덱스 (101160) : 식각 공정에서 플라즈마 농도, 노출도 증가에 따른 SiC 부품 수요 증가
7 14 30 60 120 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 시총
0.23 4.34 15.96 24.07 26.98 664 817 794 791 740 -15.6% 9.6% 143 21.5% 218 26.7% 184 23.2% 156 19.7% 147 19.9% -19.7% 45.9% 3,574억
ND 티씨케이 (064760) : 식각 공정에서 플라즈마 농도, 노출도 증가에 따른 SiC 부품 수요 증가
7 14 30 60 120 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 시총
4.71 7.88 19.73 25.94 33.17 589 683 756 728 784 -7.4% -4.8% 173 29.4% 203 29.7% 226 29.9% 205 28.2% 235 30% -21.7% 3.6% 12,468억
ND 하나머티리얼즈 (166090) : 식각 공정에서 플라즈마 농도, 노출도 증가에 따른 SiC 부품 수요 증가
7 14 30 60 120 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 시총
0.98 1.57 1.57 -9.79 -12.69 577 613 634 692 586 -15.8% 23.6% 65 11.3% 95 15.5% 119 18.8% 152 22% 87 14.8% -58.6% 30% 5,102억
ND 비씨엔씨 (146320) : 식각 공정에서 플라즈마 농도, 노출도 증가에 따른 합성쿼츠 부품 수요 증가
7 14 30 60 120 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 시총
-0.67 1.72 -2.74 7 -14.4 177 195 192 208 198 1.7% -0.6% 4 2.3% -2 0% 1 0.5% -20 0% 0 0% 흑전 -20% 1,133억
ND 원익QnC (074600) : 식각 공정에서 플라즈마 농도, 노출도 증가에 따른 부품 교체 주기 단축
7 14 30 60 120 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 시총
-2.98 1.3 8.42 5.54 -2.77 2164 2330 2251 2171 2314 -2.5% 7% 325 15% 363 15.6% 299 13.3% -81 0% 191 8.3% -2.1% 286.9% 4,705억
ND 덕산하이메탈 (077360) : 반도체 회로 미세화됨에 따른 고성능 솔더볼 수요 증가
7 14 30 60 120 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 시총
-2.94 -1.32 3.64 0.86 -0.12 608 606 575 568 441 65.2% 82.6% 39 6.4% 70 11.6% 24 4.2% 51 9% -13 0% 875% 흑전 1,874억
ND ISC (095340) : BGA/FCBGA 침투율 높아지면서 접촉면 손상을 유발하지 않는 러버형 소켓 수요 증가
7 14 30 60 120 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 시총
10.3 10.71 17.92 13.71 -8.54 351 498 504 391 317 -9.7% -18.9% 86 24.5% 149 29.9% 138 27.4% 74 18.9% 70 22.1% -18.6% -5.4% 12,485억
소재
ND 디엔에프 (092070) : High-K 소재 침투율 증가에 따른 전구체 수요 증가
7 14 30 60 120 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 시총
-5.25 -6.3 6.44 6.16 4.57 194 202 176 165 172 -11.3% 4.2% 12 6.2% -3 0% -13 0% -6 0% -5 0% 적전 적자 1,377억
ND 레이크머티리얼즈 (281740) : High-K 소재 침투율 증가에 따른 전구체 수요 증가
7 14 30 60 120 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 시총
1.59 1.59 0.41 -5.46 -35.31 308 307 324 447 319 3.6% -28.6% 49 15.9% 51 16.6% 40 12.3% 82 18.3% 27 8.5% -44.9% -67.1% 7,973억
ND 메카로 (241770) : High-K 소재 침투율 증가에 따른 전구체 수요 증가
7 14 30 60 120 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 시총
-5.59 -15.49 -6.16 -8.96 10.81 128 141 160 197 215 68% 9.1% -12 0% 2 1.4% 7 4.4% 44 22.3% 33 15.3% 흑전 -25% 1,118억
ND 솔브레인 (357780) : GAAFET 도입에 따른 SiGe 층 식각액 수요 증가
7 14 30 60 120 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 시총
0.67 7.93 12.34 1.74 -2.63 2107 2162 2199 2164 2094 -0.6% -3.2% 460 21.8% 457 21.1% 397 18.1% 364 16.8% 360 17.2% -21.7% -1.1% 14,086억
ND 티이엠씨 (425040) : 디보란 국산화 및 희귀가스 원재료 국내 조달
7 14 30 60 120 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 시총
9.2 15.29 16.4 9.86 -11.71 1086 654 503 857 630 -42% -26.5% 86 7.9% 29 4.4% 58 11.5% 22 2.6% 67 10.6% -22.1% 204.5% 1,543억
ND 한솔케미칼 (014680) : 반도체 공정 Step 수 증가에 따른 세정액 수요 증가
7 14 30 60 120 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 시총
3.48 10.07 28.14 47.05 54.28 1978 1990 1906 1887 2095 5.9% 11% 341 17.2% 351 17.6% 370 19.4% 225 11.9% 416 19.9% 22% 84.9% 19,201억
ND 동진쎄미켐 (005290) : EUV 시장 본격화됨에 따른 EUV 용 PR 수요 증가
7 14 30 60 120 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 시총
0.62 4.53 15.56 7.85 23.28 3330 3554 3594 3603 3681 10.5% 2.2% 471 14.1% 500 14.1% 619 17.2% 493 13.7% 585 15.9% 24.2% 18.7% 16,606억
파운드리
ND 가온칩스 (399720) : 삼성전자 파운드리 주요 팹리스 업체들 수주 성공하며 디자인 업체 매출 증가
7 14 30 60 120 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 시총
1.97 6.14 19.44 13.08 -0.53 179 232 289 263 152 -15.1% -42.2% -6 0% 0 0% 22 7.6% 18 6.8% -64 0% 적자 적전 5,415억
ND 두산테스나 (131970) : 삼성전자 파운드리 주요 팹리스 업체들 수주 성공하며 테스트 업체 매출 증가
7 14 30 60 120 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 시총
-11.75 -8.32 -6.67 3.39 -14.1 917 998 987 828 592 -35.4% -28.5% 112 12.2% 167 16.7% 110 11.1% -11 0% -191 0% 적전 적자 5,005억