반도체공정 변화에 따른 업체 분류

반도체 전공정 밸류체인 반도체 후공정 밸류체인 반도체강소기업 반도체공정 변화에 따른 업체 분류 반도체 인프라/부대장비 삼성전자 NAND투자 수혜 PCB 전장파워트레인 자동차 샤시/바디/경량화 ADAS/차량용반도체/MLCC 해외시장 동반 진출 자동차 부품사 AMR/스마트팩토리 자율주행 관련 업체 로봇관련주 사이버보안 실리콘음극재/CNT도전재 2차전지 장비주 ESS 관련주 우주항공 밸류체인 수소산업 밸류체인 원전(SMR) 밸류체인 조선기자재 관심
장비
증착
원익IPS 29,400( 0.86) -7.4 -11.31 0.34 -14.66 -13.53
유진테크 34,550( -1.99) -11.41 -9.44 -9.67 -29.78 -34.69
주성엔지니어링 27,000( -1.46) -5.1 -0.55 8.22 -3.91 -20.12
절단/패키징
한미반도체 98,800( -2.66) -11.79 -8.01 -2.56 -16.13 -43.67
검사장비
넥스틴 64,600( 1.1) 15.15 16.19 41.2 28.17 -4.44
파크시스템스 204,500( -2.39) 0.99 8.26 10.72 5.41 11.14
어닐링장비
HPSP 29,200( -3.63) -12.71 -6.11 -4.26 -2.67 -27.27
이오테크닉스 159,400( -5.12) -10.5 -7.75 6.13 -10.45 -9.59
스트립장비
피에스케이 20,600( -2.83) -15.05 -10.43 -7.21 -24.82 -39.05
CMP장비
케이씨텍 34,900( -2.79) -10.4 0.14 7.72 -9.7 -18.17
세정장비
제우스 12,060( -3.21) -8.43 -8.29 -8.36 -17.45 -29.92
부품
블랭크마스크/펠리클
에스앤에스텍 22,950( -4.77) -7.65 -11.56 -8.02 -16.24 -36.78
에프에스티 17,570( -5.49) -21.21 -16.13 -21.03 -35.99 -51.26
실리콘부품
월덱스 18,930( -2.77) -6.05 -2.42 -3.66 -22.89 -17.16
티씨케이 85,500( -2.62) -7.87 -5.73 -1.61 -20.61 -35.18
하나머티리얼즈 28,750( -2.21) -9.59 -8.29 -1.88 -24.24 -50.35
쿼츠부품
비씨엔씨 13,810( -3.43) -7.13 -4.16 2.83 -7.25 -23.91
원익QnC 22,600( -2.59) -9.78 -11.2 -4.84 -20 -39
패키징부품
덕산하이메탈 4,685( -2.9) -8.67 -7.78 -5.45 -15.59 -38.27
테스트소켓
ISC 57,900( -0.86) -3.5 -5.39 3.58 3.95 -10.51
소재
전구체/식각액/세정액
디엔에프 10,040( -3) -13.75 -13.45 -11.54 -29.1 -45.43
레이크머티리얼즈 14,260( -5.56) -11.37 -18.75 -13.31 -19.16 -21.99
메카로 7,730( 0.39) 2.93 1.31 3.07 -5.73 -19.23
솔브레인 196,600( -4.33) -8.13 -8.56 -8.34 -19.59 -33.58
티이엠씨 8,770( -5.6) -11.23 -11.77 -4.47 -23.54 -43.96
한솔케미칼 126,400( -2.09) 0.48 -4.75 3.86 -14.36 -30.82
PR
동진쎄미켐 26,300( -3.49) -8.04 -8.84 -4.19 -18.95 -34.09
파운드리
디자인
가온칩스 37,050( -4.51) -14.24 -14.63 -11.36 -29.29 -47.67
테스트
두산테스나 28,400( -2.57) -6.89 -7.79 -1.9 -15.98 -23.96
장비
ND 원익IPS (240810) : High-K 유전막 침투율 증가에 따른 ALD 장비 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q YoY QoQ 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q YoY QoQ 시총
29,400( 0.86) -7.4 -11.31 0.34 -14.66 -13.53 1346 1799 2254 1138 1549 -32.6% -10.5% -182 0% -11 0% 120 5.3% -267 0% -31 0% 적전 적자 14,430억
ND 유진테크 (084370) : High-K 유전막 침투율 증가에 따른 ALD 장비 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q YoY QoQ 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q YoY QoQ 시총
34,550( -1.99) -11.41 -9.44 -9.67 -29.78 -34.69 780 503 706 684 777 2.4% 0.6% 85 10.9% 7 1.4% 54 7.6% 39 5.7% 99 12.7% 41.7% -12.4% 7,917억
ND 주성엔지니어링 (036930) : High-K 유전막 침투율 증가에 따른 ALD 장비 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q YoY QoQ 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q YoY QoQ 시총
27,000( -1.46) -5.1 -0.55 8.22 -3.91 -20.12 316 861 982 566 973 -73.4% -54% -87 0% 62 7.2% 198 20.2% 70 12.4% 361 37.1% 적전 적전 12,762억
ND 한미반도체 (042700) : AI, 자율주행 등 고성능 반도체에 사용되는 메모리 반도체 패키징 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q YoY QoQ 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q YoY QoQ 시총
98,800( -2.66) -11.79 -8.01 -2.56 -16.13 -43.67 490 312 522 773 1235 152% 59.8% 111 22.7% 29 9.3% 184 35.2% 287 37.1% 554 44.9% 399.1% 93% 95,829억
ND 넥스틴 (348210) : 3D NAND 적층수 증가에 따른 3D 검사 장비 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q YoY QoQ 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q YoY QoQ 시총
64,600( 1.1) 15.15 16.19 41.2 28.17 -4.44 360 144 190 341 147 1.1% 94.6% 166 46.1% 52 36.1% 58 30.5% 189 55.4% 4 2.7% -11.2% 97.6% 6,690억
ND 파크시스템스 (140860) : 반도체 공정 미세화 됨에 따른 원자현미경 수요 증가, EUV 시장 본격화됨에 따른 EUV 마스크 리페어 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q YoY QoQ 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q YoY QoQ 시총
204,500( -2.39) 0.99 8.26 10.72 5.41 11.14 394 324 455 257 447 13.5% 73.9% 101 25.6% 55 17% 97 21.3% 5 1.9% 127 28.4% 25.7% 2440% 14,275억
ND HPSP (403870) : High-K 소재 침투율 증가에 따른 고압 수소 어닐링 장비 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q YoY QoQ 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q YoY QoQ 시총
29,200( -3.63) -12.71 -6.11 -4.26 -2.67 -27.27 478 419 305 377 273 -42.9% -27.6% 265 55.4% 215 51.3% 121 39.7% 199 52.8% 120 44% -54.7% -39.7% 24,216억
ND 이오테크닉스 (039030) : 3D NAND 적층수 증가에 따른 드릴링 장비 수요 증가, 웨이퍼 두께 감소 및 회로 미세화에 따른 레이저 어닐링 장비 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q YoY QoQ 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q YoY QoQ 시총
159,400( -5.12) -10.5 -7.75 6.13 -10.45 -9.59 868 739 715 728 744 -14.3% 2.2% 109 12.6% 29 3.9% 48 6.7% 55 7.6% 65 8.7% -40.4% 18.2% 19,637억
ND 피에스케이 (319660) : 3D NAND 적층수 증가에 따른 하드마스크 스트립 장비 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q YoY QoQ 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q YoY QoQ 시총
20,600( -2.83) -15.05 -10.43 -7.21 -24.82 -39.05 655 939 1086 777 971 48.2% 25% 14 2.1% 254 27.1% 158 14.5% 213 27.4% 227 23.4% 1521.4% 6.6% 5,967억
ND 케이씨텍 (281820) : 반도체 Step 수 증가로 인한 CMP 적용 레이어 증가
주가 7 14 30 60 120 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q YoY QoQ 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q YoY QoQ 시총
34,900( -2.79) -10.4 0.14 7.72 -9.7 -18.17 687 842 714 916 720 4.8% -21.4% 83 12.1% 131 15.6% 109 15.3% 100 10.9% 53 7.4% -36.1% -47% 7,280억
ND 제우스 (079370) : 반도체 Step 수 증가로 인한 세정 레이어 증가
주가 7 14 30 60 120 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q YoY QoQ 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q YoY QoQ 시총
12,060( -3.21) -8.43 -8.29 -8.36 -17.45 -29.92 951 1013 1093 882 1307 37.4% 48.2% -1 0% 38 3.8% 31 2.8% 75 8.5% 92 7% 흑전 22.7% 3,740억
부품
ND 에스앤에스텍 (101490) : EUV 장비 시장 개화됨에 따른 EUV 용 펠리클, 블랭크마스크 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q YoY QoQ 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q YoY QoQ 시총
22,950( -4.77) -7.65 -11.56 -8.02 -16.24 -36.78 357 385 404 418 424 18.8% 1.4% 61 17.1% 57 14.8% 61 15.1% 74 17.7% 85 20% 39.3% 14.9% 4,923억
ND 에프에스티 (036810) : EUV 장비 시장 개화됨에 따른 EUV 용 펠리클 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q YoY QoQ 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q YoY QoQ 시총
17,570( -5.49) -21.21 -16.13 -21.03 -35.99 -51.26 542 552 420 496 512 -5.5% 3.2% 12 2.2% 16 2.9% -115 0% -29 0% 6 1.2% -50% 흑전 3,822억
ND 월덱스 (101160) : 식각 공정에서 플라즈마 농도, 노출도 증가에 따른 SiC 부품 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q YoY QoQ 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q YoY QoQ 시총
18,930( -2.77) -6.05 -2.42 -3.66 -22.89 -17.16 805 681 606 664 817 33.3% 2.3% 196 24.3% 174 25.6% 98 16.2% 143 21.5% 218 26.7% 55.6% 10.1% 3,125억
ND 티씨케이 (064760) : 식각 공정에서 플라즈마 농도, 노출도 증가에 따른 SiC 부품 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q YoY QoQ 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q YoY QoQ 시총
85,500( -2.62) -7.87 -5.73 -1.61 -20.61 -35.18 474 537 619 589 683 -44.1% -25.5% 129 27.2% 149 27.7% 167 27% 173 29.4% 203 29.7% -61.6% -41.6% 9,982억
ND 하나머티리얼즈 (166090) : 식각 공정에서 플라즈마 농도, 노출도 증가에 따른 SiC 부품 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q YoY QoQ 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q YoY QoQ 시총
28,750( -2.21) -9.59 -8.29 -1.88 -24.24 -50.35 651 530 467 577 613 -19.4% -5% 129 19.8% 76 14.3% 50 10.7% 65 11.3% 95 15.5% -48% -17.8% 5,686억
ND 비씨엔씨 (146320) : 식각 공정에서 플라즈마 농도, 노출도 증가에 따른 합성쿼츠 부품 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q YoY QoQ 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q YoY QoQ 시총
13,810( -3.43) -7.13 -4.16 2.83 -7.25 -23.91 144 155 178 177 195 -30.4% -17.2% 1 0.7% 1 0.6% 5 2.8% 4 2.3% -2 0% -97.1% 흑전 1,766억
ND 원익QnC (074600) : 식각 공정에서 플라즈마 농도, 노출도 증가에 따른 부품 교체 주기 단축
주가 7 14 30 60 120 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q YoY QoQ 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q YoY QoQ 시총
22,600( -2.59) -9.78 -11.2 -4.84 -20 -39 2026 1791 2022 2164 2330 5.4% -8.7% 279 13.8% 133 7.4% 84 4.2% 325 15% 363 15.6% -22.3% -16% 5,941억
ND 덕산하이메탈 (077360) : 반도체 회로 미세화됨에 따른 고성능 솔더볼 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q YoY QoQ 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q YoY QoQ 시총
4,685( -2.9) -8.67 -7.78 -5.45 -15.59 -38.27 352 389 333 608 606 29.9% -4.3% -22 0% -8 0% -82 0% 39 6.4% 70 11.6% 적전 적전 2,128억
ND ISC (095340) : BGA/FCBGA 침투율 높아지면서 접촉면 손상을 유발하지 않는 러버형 소켓 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q YoY QoQ 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q YoY QoQ 시총
57,900( -0.86) -3.5 -5.39 3.58 3.95 -10.51 359 329 249 351 498 38.7% 41.9% 64 17.8% -79 0% 24 9.6% 86 24.5% 149 29.9% 132.8% 73.3% 12,273억
소재
ND 디엔에프 (092070) : High-K 소재 침투율 증가에 따른 전구체 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q YoY QoQ 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q YoY QoQ 시총
10,040( -3) -13.75 -13.45 -11.54 -29.1 -45.43 262 216 74 194 202 -22.9% 4.1% -10 0% -21 0% 0 0% 12 6.2% -3 0% 적자 적전 1,161억
ND 레이크머티리얼즈 (281740) : High-K 소재 침투율 증가에 따른 전구체 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q YoY QoQ 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q YoY QoQ 시총
14,260( -5.56) -11.37 -18.75 -13.31 -19.16 -21.99 290 268 315 308 307 5.9% -0.3% 79 27.2% 40 14.9% 91 28.9% 49 15.9% 51 16.6% -35.4% 4.1% 9,373억
ND 메카로 (241770) : High-K 소재 침투율 증가에 따른 전구체 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q YoY QoQ 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q YoY QoQ 시총
7,730( 0.39) 2.93 1.31 3.07 -5.73 -19.23 91 81 127 128 141 54.9% 10.2% -33 0% -31 0% -14 0% -12 0% 2 1.4% 흑전 흑전 787억
ND 솔브레인 (357780) : GAAFET 도입에 따른 SiGe 층 식각액 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q YoY QoQ 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q YoY QoQ 시총
196,600( -4.33) -8.13 -8.56 -8.34 -19.59 -33.58 2186 1873 1949 2107 2162 -1.1% 2.6% 330 15.1% 285 15.2% 226 11.6% 460 21.8% 457 21.1% 38.5% -0.7% 15,292억
ND 티이엠씨 (425040) : 디보란 국산화 및 희귀가스 원재료 국내 조달
주가 7 14 30 60 120 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q YoY QoQ 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q YoY QoQ 시총
8,770( -5.6) -11.23 -11.77 -4.47 -23.54 -43.96 357 241 560 1086 654 83.2% -39.8% 63 17.6% 36 14.9% -15 0% 86 7.9% 29 4.4% -54% -66.3% 1,869억
ND 한솔케미칼 (014680) : 반도체 공정 Step 수 증가에 따른 세정액 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q YoY QoQ 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q YoY QoQ 시총
126,400( -2.09) 0.48 -4.75 3.86 -14.36 -30.82 1946 1882 1913 1978 1990 2.3% 0.6% 326 16.8% 355 18.9% 210 11% 341 17.2% 351 17.6% 7.7% 2.9% 14,327억
ND 동진쎄미켐 (005290) : EUV 시장 본격화됨에 따른 EUV 용 PR 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q YoY QoQ 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q YoY QoQ 시총
26,300( -3.49) -8.04 -8.84 -4.19 -18.95 -34.09 3313 3111 3225 3330 3554 7.3% 6.7% 455 13.7% 428 13.8% 366 11.3% 471 14.1% 500 14.1% 9.9% 6.2% 13,522억
파운드리
ND 가온칩스 (399720) : 삼성전자 파운드리 주요 팹리스 업체들 수주 성공하며 디자인 업체 매출 증가
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37,050( -4.51) -14.24 -14.63 -11.36 -29.29 -47.67 143 156 207 179 232 62.2% 29.6% 14 9.8% 11 7.1% 22 10.6% -6 0% 0 0% - - 4,256억
ND 두산테스나 (131970) : 삼성전자 파운드리 주요 팹리스 업체들 수주 성공하며 테스트 업체 매출 증가
주가 7 14 30 60 120 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q YoY QoQ 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q 2024.2Q YoY QoQ 시총
28,400( -2.57) -6.89 -7.79 -1.9 -15.98 -23.96 889 893 857 917 998 12.3% 8.8% 181 20.4% 173 19.4% 132 15.4% 112 12.2% 167 16.7% -7.7% 49.1% 4,829억