반도체공정 변화에 따른 업체 분류

반도체 전공정 밸류체인 반도체 후공정 밸류체인 반도체강소기업 반도체공정 변화에 따른 업체 분류 반도체 인프라/부대장비 삼성전자 NAND투자 수혜 PCB 전장파워트레인 자동차 샤시/바디/경량화 ADAS/차량용반도체/MLCC 해외시장 동반 진출 자동차 부품사 AMR/스마트팩토리 자율주행 관련 업체 로봇관련주 사이버보안 실리콘음극재/CNT도전재 2차전지 장비주 ESS 관련주 우주항공 밸류체인 수소산업 밸류체인 원전(SMR) 밸류체인 조선기자재 관심
장비
증착
원익IPS 44,550( -1) 8.39 16.32 10.82 53.62 98.44
유진테크 58,000( 0.35) 18.13 27.61 17.41 26.22 81.25
주성엔지니어링 30,250( 1.68) 7.84 13.3 9.6 0.33 -9.84
절단/패키징
한미반도체 93,300( 2.41) 11.07 12.55 5.07 6.26 8.87
검사장비
넥스틴 48,800( 1.46) 6.32 17.59 6.78 1.77 -9.8
파크시스템스 261,500( 0.58) 1.55 5.66 5.44 -9.83 12.47
어닐링장비
HPSP 30,850( 1.31) 12.59 19.81 15.33 18.43 39.28
이오테크닉스 227,500( 3.88) 7.57 16.97 2.02 0 71.31
스트립장비
피에스케이 28,450( -2.9) 14.95 22.89 37.44 40.84 54.54
CMP장비
케이씨텍 37,850( -1.17) 9.55 20.16 13.66 38.14 40.71
세정장비
제우스 13,790( 0.73) 5.67 10.76 13.87 8.33 5.03
부품
블랭크마스크/펠리클
에스앤에스텍 54,600( 1.11) 8.33 1.87 5.81 13.99 55.33
에프에스티 32,200( 3.21) 14.18 50.47 53.33 54.07 77.12
실리콘부품
월덱스 24,750( 1.02) 8.55 16.75 16.75 1.85 38.42
티씨케이 145,800( 3.48) 29.95 42.66 27.67 46.98 61.46
하나머티리얼즈 38,750( 5.16) 29.82 47.06 55.31 54.08 30.47
쿼츠부품
비씨엔씨 12,300( 1.07) 3.27 16.92 19.65 29.88 28.39
원익QnC 22,400( 1.82) 24.44 32.31 24.79 21.41 32.15
패키징부품
덕산하이메탈 5,050( 3.17) 6.2 14.25 14.12 18.54 31.34
테스트소켓
ISC 75,100( 6.37) 10.93 35.32 22.91 22.11 49.9
소재
전구체/식각액/세정액
디엔에프 14,990( -0.46) 12.79 18.22 11.12 5.79 48.86
레이크머티리얼즈 12,330( -0.96) 1.23 4.76 -2.76 -0.96 1.4
메카로 15,350( 3.72) 20.49 24.8 24.8 11.8 24.49
솔브레인 267,000( 2.5) 23.61 30.88 16.59 26.84 57.34
티이엠씨 8,630( -2.92) 14.3 24.53 24.35 22.93 32.36
한솔케미칼 199,400( 3.91) 15.59 23.7 17.85 10.35 55.66
PR
동진쎄미켐 37,650( 1.21) 18.77 33.51 20.87 20.67 29.83
파운드리
디자인
가온칩스 50,500( 1) 5.21 13.48 17.99 12.22 24.08
테스트
두산테스나 39,850( 0.76) 7.7 16.86 13.86 38.37 71.4
장비
ND 원익IPS (240810) : High-K 유전막 침투율 증가에 따른 ALD 장비 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q YoY QoQ 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q YoY QoQ 시총
44,550( -1) 8.39 16.32 10.82 53.62 98.44 1549 1846 2948 1242 2422 15.1% 36.1% -31 0% 145 7.9% 259 8.8% -74 0% 365 15.1% 적자 적자 21,866억
ND 유진테크 (084370) : High-K 유전막 침투율 증가에 따른 ALD 장비 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q YoY QoQ 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q YoY QoQ 시총
58,000( 0.35) 18.13 27.61 17.41 26.22 81.25 777 774 1145 831 1049 -0.4% 13.6% 99 12.7% 157 20.3% 314 27.4% 92 11.1% 197 18.8% 16.5% 153.8% 13,291억
ND 주성엔지니어링 (036930) : High-K 유전막 침투율 증가에 따른 ALD 장비 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q YoY QoQ 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q YoY QoQ 시총
30,250( 1.68) 7.84 13.3 9.6 0.33 -9.84 973 1472 1082 1208 788 207.9% 71.9% 361 37.1% 522 35.5% 18 1.7% 339 28.1% 66 8.4% 흑전 415.7% 14,298억
ND 한미반도체 (042700) : AI, 자율주행 등 고성능 반도체에 사용되는 메모리 반도체 패키징 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q YoY QoQ 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q YoY QoQ 시총
93,300( 2.41) 11.07 12.55 5.07 6.26 8.87 1235 2085 1496 1473 1800 45.7% 22.2% 554 44.9% 993 47.6% 719 48.1% 696 47.3% 863 47.9% 55.8% 24% 90,141억
ND 넥스틴 (348210) : 3D NAND 적층수 증가에 따른 3D 검사 장비 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q YoY QoQ 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q YoY QoQ 시총
48,800( 1.46) 6.32 17.59 6.78 1.77 -9.8 147 347 301 170 231 -59.2% -56.9% 4 2.7% 143 41.2% 132 43.9% 34 20% 26 11.3% -97.6% -97.9% 5,093억
ND 파크시스템스 (140860) : 반도체 공정 미세화 됨에 따른 원자현미경 수요 증가, EUV 시장 본격화됨에 따른 EUV 마스크 리페어 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q YoY QoQ 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q YoY QoQ 시총
261,500( 0.58) 1.55 5.66 5.44 -9.83 12.47 447 414 632 509 523 17% 2.8% 127 28.4% 87 21% 165 26.1% 132 25.9% 120 22.9% -5.5% -9.1% 18,272억
ND HPSP (403870) : High-K 소재 침투율 증가에 따른 고압 수소 어닐링 장비 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q YoY QoQ 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q YoY QoQ 시총
30,850( 1.31) 12.59 19.81 15.33 18.43 39.28 273 497 666 368 513 87.9% 39.4% 120 44% 261 52.5% 356 53.5% 187 50.8% 286 55.8% 138.3% 52.9% 25,671억
ND 이오테크닉스 (039030) : 3D NAND 적층수 증가에 따른 드릴링 장비 수요 증가, 웨이퍼 두께 감소 및 회로 미세화에 따른 레이저 어닐링 장비 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q YoY QoQ 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q YoY QoQ 시총
227,500( 3.88) 7.57 16.97 2.02 0 71.31 744 829 907 848 942 26.6% 11.1% 65 8.7% 104 12.5% 87 9.6% 144 17% 258 27.4% 296.9% 79.2% 28,026억
ND 피에스케이 (319660) : 3D NAND 적층수 증가에 따른 하드마스크 스트립 장비 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q YoY QoQ 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q YoY QoQ 시총
28,450( -2.9) 14.95 22.89 37.44 40.84 54.54 971 1180 1052 1019 1084 11.6% 6.4% 227 23.4% 291 24.7% 107 10.2% 226 22.2% 205 18.9% -9.7% -9.3% 8,241억
ND 케이씨텍 (281820) : 반도체 Step 수 증가로 인한 CMP 적용 레이어 증가
주가 7 14 30 60 120 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q YoY QoQ 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q YoY QoQ 시총
37,850( -1.17) 9.55 20.16 13.66 38.14 40.71 720 769 1449 776 975 35.4% 25.6% 53 7.4% 90 11.7% 254 17.5% 78 10.1% 155 15.9% 192.5% 98.7% 7,896억
ND 제우스 (079370) : 반도체 Step 수 증가로 인한 세정 레이어 증가
주가 7 14 30 60 120 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q YoY QoQ 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q YoY QoQ 시총
13,790( 0.73) 5.67 10.76 13.87 8.33 5.03 1307 1250 1467 815 1161 37.4% 48.2% 92 7% 165 13.2% 157 10.7% -3 0% 7 0.6% 흑전 22.7% 4,277억
부품
ND 에스앤에스텍 (101490) : EUV 장비 시장 개화됨에 따른 EUV 용 펠리클, 블랭크마스크 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q YoY QoQ 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q YoY QoQ 시총
54,600( 1.11) 8.33 1.87 5.81 13.99 55.33 424 465 452 579 607 43.2% 4.8% 85 20% 95 20.4% 39 8.6% 119 20.6% 133 21.9% 56.5% 11.8% 11,712억
ND 에프에스티 (036810) : EUV 장비 시장 개화됨에 따른 EUV 용 펠리클 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q YoY QoQ 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q YoY QoQ 시총
32,200( 3.21) 14.18 50.47 53.33 54.07 77.12 512 584 780 684 759 48.2% 11% 6 1.2% 2 0.3% 42 5.4% 27 3.9% 17 2.2% 183.3% -37% 7,005억
ND 월덱스 (101160) : 식각 공정에서 플라즈마 농도, 노출도 증가에 따른 SiC 부품 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q YoY QoQ 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q YoY QoQ 시총
24,750( 1.02) 8.55 16.75 16.75 1.85 38.42 817 794 791 740 666 1.5% 23% 218 26.7% 184 23.2% 156 19.7% 147 19.9% 83 12.5% 11.2% 52.4% 4,086억
ND 티씨케이 (064760) : 식각 공정에서 플라즈마 농도, 노출도 증가에 따른 SiC 부품 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q YoY QoQ 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q YoY QoQ 시총
145,800( 3.48) 29.95 42.66 27.67 46.98 61.46 683 756 728 784 727 44.1% 16% 203 29.7% 226 29.9% 205 28.2% 235 30% 195 26.8% 57.4% 17.3% 17,022억
ND 하나머티리얼즈 (166090) : 식각 공정에서 플라즈마 농도, 노출도 증가에 따른 SiC 부품 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q YoY QoQ 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q YoY QoQ 시총
38,750( 5.16) 29.82 47.06 55.31 54.08 30.47 613 634 692 586 640 -5.8% 6.2% 95 15.5% 119 18.8% 152 22% 87 14.8% 84 13.1% -26.4% 46.2% 7,663억
ND 비씨엔씨 (146320) : 식각 공정에서 플라즈마 농도, 노출도 증가에 따른 합성쿼츠 부품 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q YoY QoQ 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q YoY QoQ 시총
12,300( 1.07) 3.27 16.92 19.65 29.88 28.39 195 192 208 198 219 35.4% 10.2% -2 0% 1 0.5% -20 0% 0 0% 16 7.3% 적전 적전 1,573억
ND 원익QnC (074600) : 식각 공정에서 플라즈마 농도, 노출도 증가에 따른 부품 교체 주기 단축
주가 7 14 30 60 120 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q YoY QoQ 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q YoY QoQ 시총
22,400( 1.82) 24.44 32.31 24.79 21.41 32.15 2330 2251 2171 2314 2329 15% 7.7% 363 15.6% 299 13.3% -81 0% 191 8.3% 141 6.1% 30.1% 11.7% 5,888억
ND 덕산하이메탈 (077360) : 반도체 회로 미세화됨에 따른 고성능 솔더볼 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q YoY QoQ 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q YoY QoQ 시총
5,050( 3.17) 6.2 14.25 14.12 18.54 31.34 606 575 568 441 574 72.2% -0.3% 70 11.6% 24 4.2% 51 9% -13 0% 25 4.4% 흑전 79.5% 2,294억
ND ISC (095340) : BGA/FCBGA 침투율 높아지면서 접촉면 손상을 유발하지 않는 러버형 소켓 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q YoY QoQ 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q YoY QoQ 시총
75,100( 6.37) 10.93 35.32 22.91 22.11 49.9 498 504 391 317 517 3.8% 63.1% 149 29.9% 138 27.4% 74 18.9% 70 22.1% 137 26.5% -8.1% 95.7% 15,918억
소재
ND 디엔에프 (092070) : High-K 소재 침투율 증가에 따른 전구체 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q YoY QoQ 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q YoY QoQ 시총
14,990( -0.46) 12.79 18.22 11.12 5.79 48.86 202 176 165 172 184 -8.9% 7% -3 0% -13 0% -6 0% -5 0% -12 0% 적자 적자 1,734억
ND 레이크머티리얼즈 (281740) : High-K 소재 침투율 증가에 따른 전구체 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q YoY QoQ 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q YoY QoQ 시총
12,330( -0.96) 1.23 4.76 -2.76 -0.96 1.4 307 324 447 319 312 1.6% -2.2% 51 16.6% 40 12.3% 82 18.3% 27 8.5% 43 13.8% -15.7% 59.3% 8,104억
ND 메카로 (241770) : High-K 소재 침투율 증가에 따른 전구체 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q YoY QoQ 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q YoY QoQ 시총
15,350( 3.72) 20.49 24.8 24.8 11.8 24.49 141 160 197 215 229 62.4% 6.5% 2 1.4% 7 4.4% 44 22.3% 33 15.3% 34 14.8% 1600% 3% 1,564억
ND 솔브레인 (357780) : GAAFET 도입에 따른 SiGe 층 식각액 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q YoY QoQ 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q YoY QoQ 시총
267,000( 2.5) 23.61 30.88 16.59 26.84 57.34 2162 2199 2164 2094 2288 5.8% 9.3% 457 21.1% 397 18.1% 364 16.8% 360 17.2% 201 8.8% -56% -44.2% 20,768억
ND 티이엠씨 (425040) : 디보란 국산화 및 희귀가스 원재료 국내 조달
주가 7 14 30 60 120 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q YoY QoQ 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q YoY QoQ 시총
8,630( -2.92) 14.3 24.53 24.35 22.93 32.36 654 503 857 630 763 16.7% 21.1% 29 4.4% 58 11.5% 22 2.6% 67 10.6% 68 8.9% 134.5% 1.5% 1,839억
ND 한솔케미칼 (014680) : 반도체 공정 Step 수 증가에 따른 세정액 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q YoY QoQ 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q YoY QoQ 시총
199,400( 3.91) 15.59 23.7 17.85 10.35 55.66 1990 1906 1887 2095 2219 11.5% 5.9% 351 17.6% 370 19.4% 225 11.9% 416 19.9% 488 22% 39% 17.3% 22,602억
ND 동진쎄미켐 (005290) : EUV 시장 본격화됨에 따른 EUV 용 PR 수요 증가
주가 7 14 30 60 120 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q YoY QoQ 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q YoY QoQ 시총
37,650( 1.21) 18.77 33.51 20.87 20.67 29.83 3554 3594 3603 3681 3768 6% 2.4% 500 14.1% 619 17.2% 493 13.7% 585 15.9% 538 14.3% 7.6% -8% 19,357억
파운드리
ND 가온칩스 (399720) : 삼성전자 파운드리 주요 팹리스 업체들 수주 성공하며 디자인 업체 매출 증가
주가 7 14 30 60 120 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q YoY QoQ 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q YoY QoQ 시총
50,500( 1) 5.21 13.48 17.99 12.22 24.08 232 289 263 152 91 -60.8% -40.1% 0 0% 22 7.6% 18 6.8% -64 0% -47 0% - 적자 5,856억
ND 두산테스나 (131970) : 삼성전자 파운드리 주요 팹리스 업체들 수주 성공하며 테스트 업체 매출 증가
주가 7 14 30 60 120 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q YoY QoQ 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q YoY QoQ 시총
39,850( 0.76) 7.7 16.86 13.86 38.37 71.4 998 987 828 592 759 -23.9% 28.2% 167 16.7% 110 11.1% -11 0% -191 0% -21 0% 적전 적자 7,701억