반도체 후공정 밸류체인

반도체 전공정 밸류체인 반도체 후공정 밸류체인 반도체강소기업 반도체공정 변화에 따른 업체 분류 반도체 인프라/부대장비 삼성전자 NAND투자 수혜 PCB 전장파워트레인 자동차 샤시/바디/경량화 ADAS/차량용반도체/MLCC 해외시장 동반 진출 자동차 부품사 AMR/스마트팩토리 자율주행 관련 업체 로봇관련주 사이버보안 실리콘음극재/CNT도전재 2차전지 장비주 ESS 관련주 우주항공 밸류체인 수소산업 밸류체인 원전(SMR) 밸류체인 조선기자재 관심
Wafer Test(EDS)
장비
디아이 28,950( -9.39) -10.23 -14.35 -8.68 -22.28 -5.24
와이아이케이 18,400( -6.69) -13.82 -17.67 -8.46 -13 22.34
프로브카드
마이크로투나노 14,810( 4.81) INF INF INF INF 30.71
에이엠에스티 0( )
코리아인스트루먼트 0( )
티에스이 181,500( -4.52) 3.18 8.16 11.01 51.38 204.02
피엠티 3,420( -1.16) INF INF INF INF INF
프로브카드용부품
샘씨엔에스 11,720( -8.44) -9.92 -17.06 -4.64 11.09 83.13
화인세라믹 0( )
OSAT
LB세미콘 5,300( -7.34) -1.49 -3.28 5.16 8.16 33.17
네패스아크 45,550( -9.44) 3.17 18.16 37.2 138.86 180.31
두산테스나 177,800( -6.47) 13.54 34.6 59.03 103.67 246.59
Packaging & Assembly
OSAT
LB세미콘 5,300( -7.34) -1.49 -3.28 5.16 8.16 33.17
SFA반도체 8,610( 3.99) 2.14 -0.12 17.3 17.78 56.26
네패스 31,250( 0.32) -5.87 -5.16 17.26 72.37 93.86
두산테스나 177,800( -6.47) 13.54 34.6 59.03 103.67 246.59
하나마이크론 52,900( 18.61) 22.6 25.8 46.74 55.36 89.27
기판
LG이노텍 732,000( -3.68) 6.4 23.03 85.79 172.63 155.94
대덕전자 135,800( -6.09) 7.95 18.71 44.01 81.55 162.16
삼성전기 1,010,000( -1.37) 12.22 10.02 48.75 117.67 248.88
심텍 100,300( -8.65) -12.09 13.72 31.63 68.29 94.38
코리아써키트 91,000( -7.14) -8.54 -0.44 1.9 51.16 45.83
해성디에스 87,600( -0.79) 2.58 10.19 44.79 52.35 61.03
재료
덕산하이메탈 17,730( -3.64) -1.12 -9.49 7.26 39.39 203.6
엠케이전자 28,450( -4.05) 2.71 3.45 21.32 96.89 235.5
장비
이오테크닉스 442,000( -7.72) -11.78 -6.95 -6.06 7.67 47.33
한미반도체 369,000( -9.89) -7.75 -2.38 28.8 18.65 106.72
Packaging Test
OSAT
SFA반도체 8,610( 3.99) 2.14 -0.12 17.3 17.78 56.26
네패스 31,250( 0.32) -5.87 -5.16 17.26 72.37 93.86
하나마이크론 52,900( 18.61) 22.6 25.8 46.74 55.36 89.27
장비
고영 36,400( -9.34) -12.29 -6.55 10.3 20.73 28.17
네오셈 14,750( -8.89) -12.67 -22.25 -14.54 -25.8 32.64
디아이 28,950( -9.39) -10.23 -14.35 -8.68 -22.28 -5.24
엑시콘 28,900( -10.8) -23.24 -24.84 -10.25 -9.26 77.3
유니테스트 0( )
테크윙 50,400( -8.2) -13.4 -17.78 -10.48 -18.71 1.92
소켓
ISC 224,500( -9.29) -7.8 -9.29 -1.97 -2.39 113.2
리노공업 101,000( -11.56) -12.78 -16.39 -12.4 -13.38 56.11
마이크로컨텍솔 30,150( -24.06) -20.87 -16.13 -16.48 8.06 77.25
오킨스전자 20,100( -17.28) -25.14 -14.65 -19.92 2.97 84.4
티에스이 181,500( -4.52) 3.18 8.16 11.01 51.38 204.02
티에프이 59,300( -4.97) -9.88 -18.99 -5.42 2.95 71.88
Wafer Test(EDS)
ND 디아이 (003160)
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
28,950( -9.39) -10.23 -14.35 -8.68 -22.28 -5.24 788 1100 1192 1091 938 19% -14% 57 7.2% 99 9% 122 10.2% 100 9.2% 44 4.7% -22.8% -56% 8,192억
ND 와이아이케이 (232140)
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
18,400( -6.69) -13.82 -17.67 -8.46 -13 22.34 639 389 804 666 866 35.5% 30% 10 1.6% -15 0% 43 5.3% 49 7.4% 91 10.5% 810% 85.7% 15,096억
ND 마이크로투나노 (424980)
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
14,810( 4.81) INF INF INF INF 30.71 43 55 53 69 39 90.7% 5 9.1% -11 0% -8 0% 876억
비상장에이엠에스티
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
0( )
비상장코리아인스트루먼트
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
0( )
ND 티에스이 (131290)
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
181,500( -4.52) 3.18 8.16 11.01 51.38 204.02 1031 830 1176 1044 1239 46.7% -6.8% 136 13.2% 31 3.7% 148 12.6% 115 11% 198 16% 1411.1% -33.7% 20,076억
ND 피엠티 (147760)
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
3,420( -1.16) INF INF INF INF INF 370억
ND 샘씨엔에스 (252990)
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
11,720( -8.44) -9.92 -17.06 -4.64 11.09 83.13 132 158 187 208 226 65% -15.9% -15 0% 14 8.9% 35 18.7% 54 26% 43 19% 적자 적전 7,057억
비상장화인세라믹
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
0( )
ND LB세미콘 (061970)
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
5,300( -7.34) -1.49 -3.28 5.16 8.16 33.17 1054 1168 1156 1256 1217 15.5% -3.1% -104 0% -40 0% -33 0% -63 0% -262 0% 적자 적자 3,078억
ND 네패스아크 (330860)
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
45,550( -9.44) 3.17 18.16 37.2 138.86 180.31 256 289 325 277 248 -3.1% -10.5% 37 14.5% -8 0% 45 13.8% 11 4% -2 0% 적전 적전 5,549억
ND 두산테스나 (131970)
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
177,800( -6.47) 13.54 34.6 59.03 103.67 246.59 828 592 759 832 854 3.1% 2.6% -11 0% -191 0% -21 0% 53 6.4% 150 17.6% 흑전 183% 34,363억
Packaging & Assembly
ND LB세미콘 (061970)
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
5,300( -7.34) -1.49 -3.28 5.16 8.16 33.17 1054 1168 1156 1256 1217 15.5% -3.1% -104 0% -40 0% -33 0% -63 0% -262 0% 적자 적자 3,078억
ND SFA반도체 (036540)
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
8,610( 3.99) 2.14 -0.12 17.3 17.78 56.26 814 752 761 965 1194 46.7% 23.7% -56 0% -60 0% -67 0% -63 0% -6 0% 적자 적자 14,160억
ND 네패스 (033640)
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
31,250( 0.32) -5.87 -5.16 17.26 72.37 93.86 1052 1293 1309 1375 1236 17.5% -10.1% 297 28.2% 36 2.8% 79 6% 108 7.9% 13 1.1% -95.6% -88% 7,206억
ND 두산테스나 (131970)
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
177,800( -6.47) 13.54 34.6 59.03 103.67 246.59 828 592 759 832 854 3.1% 2.6% -11 0% -191 0% -21 0% 53 6.4% 150 17.6% 흑전 183% 34,363억
ND 하나마이크론 (067310)
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
52,900( 18.61) 22.6 25.8 46.74 55.36 89.27 3837 3117 3402 4324 4500 17.3% 4.1% 599 15.6% 117 3.8% 302 8.9% 384 8.9% 474 10.5% -20.9% 23.4% 35,140억
ND LG이노텍 (011070)
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
732,000( -3.68) 6.4 23.03 85.79 172.63 155.94 66286 49828 39345 53694 76098 14.8% 41.7% 2479 3.7% 1251 2.5% 113 0.3% 2037 3.8% 3248 4.3% 31% 59.5% 173,243억
ND 대덕전자 (353200)
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
135,800( -6.09) 7.95 18.71 44.01 81.55 162.16 2064 2154 2459 2862 3177 -11.9% -11.3% -60 0% -62 0% 19 0.8% 224 7.8% 290 9.1% 적전 적전 67,108억
ND 삼성전기 (009150)
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
1,010,000( -1.37) 12.22 10.02 48.75 117.67 248.88 24923 27386 27846 28890 29022 16.4% 0.5% 1150 4.6% 2006 7.3% 2130 7.6% 2603 9% 2394 8.2% 108.2% -8% 754,406억
ND 심텍 (222800)
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
100,300( -8.65) -12.09 13.72 31.63 68.29 94.38 3031 3036 3408 3728 3933 2.1% -6.7% -361 0% -163 0% 55 1.6% 124 3.3% 110 2.8% 적자 적전 37,454억
ND 코리아써키트 (007810)
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
91,000( -7.14) -8.54 -0.44 1.9 51.16 45.83 3352 3545 3313 3757 4481 7.3% -1.8% -98 0% -16 0% 61 1.8% 133 3.5% 360 8% 적자 적자 21,494억
ND 해성디에스 (195870)
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
87,600( -0.79) 2.58 10.19 44.79 52.35 61.03 1451 1375 1574 1786 1798 0% -2.9% 62 4.3% 4 0.3% 82 5.2% 161 9% 217 12.1% -62% -47% 14,892억
ND 덕산하이메탈 (077360)
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
17,730( -3.64) -1.12 -9.49 7.26 39.39 203.6 568 441 574 615 733 70.6% -1.2% 51 9% -13 0% 25 4.4% 16 2.6% 0 0% 흑전 112.5% 8,055억
ND 엠케이전자 (033160)
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
28,450( -4.05) 2.71 3.45 21.32 96.89 235.5 3356 2836 3361 3769 4075 21.4% 8.1% 211 6.3% -11 0% 117 3.5% -64 0% 101 2.5% -52.1% 흑전 6,498억
ND 이오테크닉스 (039030)
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
442,000( -7.72) -11.78 -6.95 -6.06 7.67 47.33 907 848 942 1005 1012 11.6% 0.7% 87 9.6% 144 17% 258 27.4% 260 25.9% 144 14.2% 65.5% -44.6% 54,452억
ND 한미반도체 (042700)
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
369,000( -9.89) -7.75 -2.38 28.8 18.65 106.72 1496 1473 1800 1662 830 -44.5% -50.1% 719 48.1% 696 47.3% 863 47.9% 678 40.8% 277 33.4% -61.5% -59.1% 351,702억
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ND SFA반도체 (036540)
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
8,610( 3.99) 2.14 -0.12 17.3 17.78 56.26 814 752 761 965 1194 46.7% 23.7% -56 0% -60 0% -67 0% -63 0% -6 0% 적자 적자 14,160억
ND 네패스 (033640)
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
31,250( 0.32) -5.87 -5.16 17.26 72.37 93.86 1052 1293 1309 1375 1236 17.5% -10.1% 297 28.2% 36 2.8% 79 6% 108 7.9% 13 1.1% -95.6% -88% 7,206억
ND 하나마이크론 (067310)
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
52,900( 18.61) 22.6 25.8 46.74 55.36 89.27 3837 3117 3402 4324 4500 17.3% 4.1% 599 15.6% 117 3.8% 302 8.9% 384 8.9% 474 10.5% -20.9% 23.4% 35,140억
ND 고영 (098460)
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
36,400( -9.34) -12.29 -6.55 10.3 20.73 28.17 507 511 521 603 691 36.3% 14.6% -27 0% 32 6.3% 25 4.8% 47 7.8% 69 10% 흑전 46.8% 24,990억
ND 네오셈 (253590)
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
14,750( -8.89) -12.67 -22.25 -14.54 -25.8 32.64 331 148 163 102 225 32.9% -0.3% 49 14.8% 15 10.1% 5 3.1% -5 0% 25 11.1% 145% -52.9% 6,470억
ND 디아이 (003160)
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
28,950( -9.39) -10.23 -14.35 -8.68 -22.28 -5.24 788 1100 1192 1091 938 19% -14% 57 7.2% 99 9% 122 10.2% 100 9.2% 44 4.7% -22.8% -56% 8,192억
ND 엑시콘 (092870)
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
28,900( -10.8) -23.24 -24.84 -10.25 -9.26 77.3 129 19 75 114 451 249.6% 295.6% -11 0% -57 0% -29 0% -20 0% 106 23.5% 흑전 흑전 3,771억
ND 유니테스트 (086390)
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
0( )
ND 테크윙 (089030)
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
50,400( -8.2) -13.4 -17.78 -10.48 -18.71 1.92 477 346 489 418 338 15.8% 2.1% 44 9.2% 18 5.2% 62 12.7% 71 17% 5 1.5% 46.7% -29% 18,675억
ND ISC (095340)
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
224,500( -9.29) -7.8 -9.29 -1.97 -2.39 113.2 391 317 517 645 722 84.7% 11.9% 74 18.9% 70 22.1% 137 26.5% 174 27% 219 30.3% 195.9% 25.9% 47,587억
ND 리노공업 (058470)
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
101,000( -11.56) -12.78 -16.39 -12.4 -13.38 56.11 834 784 1125 968 848 44% 21% 370 44.4% 349 44.5% 534 47.5% 483 49.9% 403 47.5% 22.9% 20.9% 76,973억
ND 마이크로컨텍솔 (098120)
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
30,150( -24.06) -20.87 -16.13 -16.48 8.06 77.25 217 253 223 254 272 25.3% 7.1% 41 18.9% 49 19.4% 36 16.1% 39 15.4% 51 18.8% 24.4% 30.8% 2,506억
ND 오킨스전자 (080580)
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
20,100( -17.28) -25.14 -14.65 -19.92 2.97 84.4 178 188 270 233 250 40.4% 7.3% 9 5.1% 16 8.5% 31 11.5% 37 15.9% 35 14% 288.9% -5.4% 4,136억
ND 티에스이 (131290)
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
181,500( -4.52) 3.18 8.16 11.01 51.38 204.02 1031 830 1176 1044 1239 46.7% -6.8% 136 13.2% 31 3.7% 148 12.6% 115 11% 198 16% 1411.1% -33.7% 20,076억
ND 티에프이 (425420)
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
59,300( -4.97) -9.88 -18.99 -5.42 2.95 71.88 206 220 250 272 374 81.6% 37.5% 12 5.8% 29 13.2% 39 15.6% 48 17.6% 73 19.5% 508.3% 52.1% 7,092억