반도체 후공정 밸류체인

반도체 전공정 밸류체인 반도체 후공정 밸류체인 반도체강소기업 반도체공정 변화에 따른 업체 분류 반도체 인프라/부대장비 삼성전자 NAND투자 수혜 PCB 전장파워트레인 자동차 샤시/바디/경량화 ADAS/차량용반도체/MLCC 해외시장 동반 진출 자동차 부품사 AMR/스마트팩토리 자율주행 관련 업체 로봇관련주 사이버보안 실리콘음극재/CNT도전재 2차전지 장비주 ESS 관련주 우주항공 밸류체인 수소산업 밸류체인 원전(SMR) 밸류체인 조선기자재 관심
Wafer Test(EDS)
장비
디아이 35,650( -0.83) 5.63 9.52 -0.83 16.69 36.59
와이아이케이 20,150( -2.66) -3.82 0.75 -0.74 33.98 48.93
프로브카드
마이크로투나노 14,810( 4.81) INF INF INF 30.71 53.47
에이엠에스티 0( )
코리아인스트루먼트 0( )
티에스이 115,000( 0.44) 16.16 30.39 32.18 92.63 110.62
피엠티 3,420( -1.16) INF INF INF INF INF
프로브카드용부품
샘씨엔에스 10,070( -2.99) -0.2 -4.91 -11.74 57.34 48.31
화인세라믹 0( )
OSAT
LB세미콘 4,535( 3.19) -1.52 -4.43 0.78 13.94 -1.95
네패스아크 18,310( 1.78) 1.16 -1.61 -9.8 12.68 -6.34
두산테스나 82,700( 13.6) 32.11 30.85 31.9 61.21 79.78
Packaging & Assembly
OSAT
LB세미콘 4,535( 3.19) -1.52 -4.43 0.78 13.94 -1.95
SFA반도체 6,950( -1.14) -2.93 -2.66 -1.84 26.13 59.59
네패스 17,360( 3.7) 4.7 -0.29 -1.25 7.69 -3.72
두산테스나 82,700( 13.6) 32.11 30.85 31.9 61.21 79.78
하나마이크론 31,250( -2.5) -8.49 -8.22 -5.59 11.81 20.19
기판
LG이노텍 255,500( 0.59) -0.97 -10.35 5.36 -10.66 4.29
대덕전자 67,200( 0.3) 4.02 14.48 16.87 29.73 31.25
삼성전기 446,500( 8.11) 11.07 9.17 44.26 54.23 107.19
심텍 56,500( 0.89) 7.21 10.14 11.66 9.5 1.07
코리아써키트 52,500( -0.19) 0.19 -0.94 -10.1 -15.87 63.3
해성디에스 52,900( -1.12) -1.86 -11.69 -9.11 -2.76 -5.2
재료
덕산하이메탈 12,280( -6.33) 2.93 9.35 17.85 110.27 87.48
엠케이전자 13,750( -14.12) 34.02 42.49 38.61 62.15 58.59
장비
이오테크닉스 394,500( -3.78) -5.85 -6.41 8.08 31.5 40.39
한미반도체 301,000( 0.33) -7.1 6.74 48.64 68.63 127.51
Packaging Test
OSAT
SFA반도체 6,950( -1.14) -2.93 -2.66 -1.84 26.13 59.59
네패스 17,360( 3.7) 4.7 -0.29 -1.25 7.69 -3.72
하나마이크론 31,250( -2.5) -8.49 -8.22 -5.59 11.81 20.19
장비
고영 29,150( 0.34) -6.57 -5.05 -6.12 2.64 49.18
네오셈 19,150( -2.64) 2.57 19.91 19.46 72.21 70.22
디아이 35,650( -0.83) 5.63 9.52 -0.83 16.69 36.59
엑시콘 30,550( -1.61) 2.52 5.34 10.49 87.42 94.59
유니테스트 0( )
테크윙 60,900( -4.99) -8.83 18.71 44.66 23.15 9.14
소켓
ISC 211,000( -4.09) 13.69 16.9 23.61 100.38 153.61
리노공업 110,000( -1.79) -7.95 -1.35 12.82 70.02 86.13
마이크로컨텍솔 27,650( -1.6) -5.31 -4.66 7.8 62.55 42.82
오킨스전자 18,570( -2.11) 3.22 25.47 23.06 70.37 122.4
티에스이 115,000( 0.44) 16.16 30.39 32.18 92.63 110.62
티에프이 55,900( -4.93) 9.82 33.1 27.48 62.03 29.85
Wafer Test(EDS)
ND 디아이 (003160)
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
35,650( -0.83) 5.63 9.52 -0.83 16.69 36.59 788 1100 1192 1091 938 19% -14% 57 7.2% 99 9% 122 10.2% 100 9.2% 44 4.7% -22.8% -56% 10,088억
ND 와이아이케이 (232140)
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
20,150( -2.66) -3.82 0.75 -0.74 33.98 48.93 639 389 804 666 866 35.5% 30% 10 1.6% -15 0% 43 5.3% 49 7.4% 91 10.5% 810% 85.7% 16,532억
ND 마이크로투나노 (424980)
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
14,810( 4.81) INF INF INF 30.71 53.47 43 55 53 69 39 90.7% 5 9.1% -11 0% -8 0% 876억
비상장에이엠에스티
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
0( )
비상장코리아인스트루먼트
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
0( )
ND 티에스이 (131290)
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
115,000( 0.44) 16.16 30.39 32.18 92.63 110.62 1031 830 1176 1044 46.7% -6.8% 136 13.2% 31 3.7% 148 12.6% 115 11% 1411.1% -33.7% 12,720억
ND 피엠티 (147760)
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
3,420( -1.16) INF INF INF INF INF 370억
ND 샘씨엔에스 (252990)
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
10,070( -2.99) -0.2 -4.91 -11.74 57.34 48.31 132 158 187 208 226 65% -15.9% -15 0% 14 8.9% 35 18.7% 54 26% 43 19% 적자 적전 6,063억
비상장화인세라믹
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
0( )
ND LB세미콘 (061970)
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
4,535( 3.19) -1.52 -4.43 0.78 13.94 -1.95 1054 1168 1156 1256 1217 15.5% -3.1% -104 0% -40 0% -33 0% -63 0% -262 0% 적자 적자 2,634억
ND 네패스아크 (330860)
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
18,310( 1.78) 1.16 -1.61 -9.8 12.68 -6.34 256 289 325 277 248 -3.1% -10.5% 37 14.5% -8 0% 45 13.8% 11 4% -2 0% 적전 적전 2,230억
ND 두산테스나 (131970)
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
82,700( 13.6) 32.11 30.85 31.9 61.21 79.78 828 592 759 832 854 3.1% 2.6% -11 0% -191 0% -21 0% 53 6.4% 150 17.6% 흑전 183% 15,983억
Packaging & Assembly
ND LB세미콘 (061970)
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
4,535( 3.19) -1.52 -4.43 0.78 13.94 -1.95 1054 1168 1156 1256 1217 15.5% -3.1% -104 0% -40 0% -33 0% -63 0% -262 0% 적자 적자 2,634억
ND SFA반도체 (036540)
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
6,950( -1.14) -2.93 -2.66 -1.84 26.13 59.59 814 752 761 965 1194 46.7% 23.7% -56 0% -60 0% -67 0% -63 0% -6 0% 적자 적자 11,429억
ND 네패스 (033640)
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
17,360( 3.7) 4.7 -0.29 -1.25 7.69 -3.72 1052 1293 1309 1375 1236 17.5% -10.1% 297 28.2% 36 2.8% 79 6% 108 7.9% 13 1.1% -95.6% -88% 4,003억
ND 두산테스나 (131970)
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
82,700( 13.6) 32.11 30.85 31.9 61.21 79.78 828 592 759 832 854 3.1% 2.6% -11 0% -191 0% -21 0% 53 6.4% 150 17.6% 흑전 183% 15,983억
ND 하나마이크론 (067310)
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
31,250( -2.5) -8.49 -8.22 -5.59 11.81 20.19 3837 3117 3402 4324 4500 17.3% 4.1% 599 15.6% 117 3.8% 302 8.9% 384 8.9% 474 10.5% -20.9% 23.4% 20,758억
ND LG이노텍 (011070)
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
255,500( 0.59) -0.97 -10.35 5.36 -10.66 4.29 66286 49828 39345 53694 76098 14.8% 41.7% 2479 3.7% 1251 2.5% 113 0.3% 2037 3.8% 3248 4.3% 31% 59.5% 60,469억
ND 대덕전자 (353200)
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
67,200( 0.3) 4.02 14.48 16.87 29.73 31.25 2064 2154 2459 2862 3177 -11.9% -11.3% -60 0% -62 0% 19 0.8% 224 7.8% 290 9.1% 적전 적전 33,208억
ND 삼성전기 (009150)
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
446,500( 8.11) 11.07 9.17 44.26 54.23 107.19 24923 27386 27846 28890 29022 16.4% 0.5% 1150 4.6% 2006 7.3% 2130 7.6% 2603 9% 2394 8.2% 108.2% -8% 333,507억
ND 심텍 (222800)
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
56,500( 0.89) 7.21 10.14 11.66 9.5 1.07 3031 3036 3408 3728 3933 2.1% -6.7% -361 0% -163 0% 55 1.6% 124 3.3% 110 2.8% 적자 적전 21,098억
ND 코리아써키트 (007810)
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
52,500( -0.19) 0.19 -0.94 -10.1 -15.87 63.3 3352 3545 3313 3757 4481 7.3% -1.8% -98 0% -16 0% 61 1.8% 133 3.5% 360 8% 적자 적자 12,400억
ND 해성디에스 (195870)
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
52,900( -1.12) -1.86 -11.69 -9.11 -2.76 -5.2 1451 1375 1574 1786 1798 0% -2.9% 62 4.3% 4 0.3% 82 5.2% 161 9% 217 12.1% -62% -47% 8,993억
ND 덕산하이메탈 (077360)
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
12,280( -6.33) 2.93 9.35 17.85 110.27 87.48 568 441 574 615 733 70.6% -1.2% 51 9% -13 0% 25 4.4% 16 2.6% 0 0% 흑전 112.5% 5,579억
ND 엠케이전자 (033160)
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
13,750( -14.12) 34.02 42.49 38.61 62.15 58.59 3356 2836 3361 3769 4075 21.4% 8.1% 211 6.3% -11 0% 117 3.5% -64 0% 101 2.5% -52.1% 흑전 3,140억
ND 이오테크닉스 (039030)
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
394,500( -3.78) -5.85 -6.41 8.08 31.5 40.39 907 848 942 1005 1012 11.6% 0.7% 87 9.6% 144 17% 258 27.4% 260 25.9% 144 14.2% 65.5% -44.6% 48,600억
ND 한미반도체 (042700)
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
301,000( 0.33) -7.1 6.74 48.64 68.63 127.51 1496 1473 1800 1662 830 -44.5% -50.1% 719 48.1% 696 47.3% 863 47.9% 678 40.8% 277 33.4% -61.5% -59.1% 286,889억
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ND SFA반도체 (036540)
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
6,950( -1.14) -2.93 -2.66 -1.84 26.13 59.59 814 752 761 965 1194 46.7% 23.7% -56 0% -60 0% -67 0% -63 0% -6 0% 적자 적자 11,429억
ND 네패스 (033640)
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
17,360( 3.7) 4.7 -0.29 -1.25 7.69 -3.72 1052 1293 1309 1375 1236 17.5% -10.1% 297 28.2% 36 2.8% 79 6% 108 7.9% 13 1.1% -95.6% -88% 4,003억
ND 하나마이크론 (067310)
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
31,250( -2.5) -8.49 -8.22 -5.59 11.81 20.19 3837 3117 3402 4324 4500 17.3% 4.1% 599 15.6% 117 3.8% 302 8.9% 384 8.9% 474 10.5% -20.9% 23.4% 20,758억
ND 고영 (098460)
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
29,150( 0.34) -6.57 -5.05 -6.12 2.64 49.18 507 511 521 603 691 36.3% 14.6% -27 0% 32 6.3% 25 4.8% 47 7.8% 69 10% 흑전 46.8% 20,012억
ND 네오셈 (253590)
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
19,150( -2.64) 2.57 19.91 19.46 72.21 70.22 331 148 163 102 225 32.9% -0.3% 49 14.8% 15 10.1% 5 3.1% -5 0% 25 11.1% 145% -52.9% 8,400억
ND 디아이 (003160)
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
35,650( -0.83) 5.63 9.52 -0.83 16.69 36.59 788 1100 1192 1091 938 19% -14% 57 7.2% 99 9% 122 10.2% 100 9.2% 44 4.7% -22.8% -56% 10,088억
ND 엑시콘 (092870)
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
30,550( -1.61) 2.52 5.34 10.49 87.42 94.59 129 19 75 114 451 249.6% 295.6% -11 0% -57 0% -29 0% -20 0% 106 23.5% 흑전 흑전 3,987억
ND 유니테스트 (086390)
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
0( )
ND 테크윙 (089030)
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
60,900( -4.99) -8.83 18.71 44.66 23.15 9.14 477 346 489 418 338 15.8% 2.1% 44 9.2% 18 5.2% 62 12.7% 71 17% 5 1.5% 46.7% -29% 22,565억
ND ISC (095340)
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
211,000( -4.09) 13.69 16.9 23.61 100.38 153.61 391 317 517 645 722 84.7% 11.9% 74 18.9% 70 22.1% 137 26.5% 174 27% 219 30.3% 195.9% 25.9% 44,725억
ND 리노공업 (058470)
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
110,000( -1.79) -7.95 -1.35 12.82 70.02 86.13 834 784 1125 968 848 44% 21% 370 44.4% 349 44.5% 534 47.5% 483 49.9% 403 47.5% 22.9% 20.9% 83,833억
ND 마이크로컨텍솔 (098120)
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
27,650( -1.6) -5.31 -4.66 7.8 62.55 42.82 217 253 223 254 272 25.3% 7.1% 41 18.9% 49 19.4% 36 16.1% 39 15.4% 51 18.8% 24.4% 30.8% 2,298억
ND 오킨스전자 (080580)
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
18,570( -2.11) 3.22 25.47 23.06 70.37 122.4 178 188 270 233 250 40.4% 7.3% 9 5.1% 16 8.5% 31 11.5% 37 15.9% 35 14% 288.9% -5.4% 3,821억
ND 티에스이 (131290)
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
115,000( 0.44) 16.16 30.39 32.18 92.63 110.62 1031 830 1176 1044 46.7% -6.8% 136 13.2% 31 3.7% 148 12.6% 115 11% 1411.1% -33.7% 12,720억
ND 티에프이 (425420)
주가 7 14 30 60 120 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q YoY QoQ 시총
55,900( -4.93) 9.82 33.1 27.48 62.03 29.85 206 220 250 272 374 81.6% 37.5% 12 5.8% 29 13.2% 39 15.6% 48 17.6% 73 19.5% 508.3% 52.1% 6,686억