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주식 블로그 최신글

일일기록

260708 AI투자의 무한 폐쇄 루프

※KB증권 이은택 연구위원님이 26년 5월 29일 발간한 '중력의 법칙' 중 'AI투자의 무한 폐쇄 루프'챕터 참조 현재의 AI랠리가 닷컴버블과 구분되는 지점은 '이익이 탄탄하다'는 점. 나스닥 P/E, 닷컴버블 200 vs. 현재 30. AI랠리의 탄탄한 이익의 출처는 빅테크. 특히 클라우드 서비스 분야 매출 개선세 뚜렷. 하지만 이 이… 2시간전 우용용

(SSH) 매크로 인사이트

[3편] AI는 끝나지 않았다. 반도체가 잠시 쉬어가는 이유

이번 글은 1편(DB증권), 2편(모건스탠리)에 이어지는 세 번째 이야기입니다. 앞선 글에서 소개한 기관들의 시각 이외에, 제 생각을 담았습니다. AI는 끝나지 않았다. 반도체가 잠시 쉬어가는 이유 최근 시장에서는 "반도체 시대가 끝난 것 아니냐"는 이야기가 다시 나오기 시작했다. 그러나 나는 그렇게 생각하지 않는다. 지금 나타나는 조정은… 2시간전 매크로비욘드

(SSH) 매크로 인사이트

[2편, 모건스탠리] 단기적으로는 반도체보다 하이퍼스케일러를 선호한다

단기적으로는 반도체보다 하이퍼스케일러를 선호한다 지난 2년 동안 AI 투자의 핵심 키워드는 단 하나였습니다. "누가 더 많은 설비투자(Capex)를 하는가." GPU, HBM, 서버, 네트워크 등 AI 인프라를 공급하는 기업들이 시장을 주도했고, 투자자들은 설비투자가 많은 기업일수록 더 높은 프리미엄을 부여했습니다. AI 시대의 승자는 곧… 2시간전 매크로비욘드

루틴

국장을 미워하지말아주세요!

일단 국장이 오늘 시점에서 보면 개같은걸 인정한다. 근데 요즘들어 느끼는게 국장 욕이 과해지고 있다는점이다. 이런거 저런거 다 인정하고 국장은 원래 그러맛이다. 선진화, 상법개정을 외쳐도 시장의 참여자 그리고 시장을 조성하는 누군가는 여전히 그대로이다. 근데, 그게 바로 국장의 맛이다. 그맛은 비정상적이고 비이성적이 만드는 변동성 그리고 … 2시간전 웡키

[피드메이커 4기] 경제

29조 달러 큰손들이 금을 사는 이유? 지금 꼭 봐야 할 금 ETF

29조 달러 큰손들이 금을 사는 이유? 지금 꼭 봐야 할 금 ETF --------------- 기업분석은 공부 차원에서 정리한 것이니, 절대 절대 추천이 아닙니다. ------------------ 최근 글로벌 큰손들의 돈 흐름이 바뀌고 있음. 29조 달러를 운용하는 국부펀드와 중앙은행을 대상으로 조사한 결과, 미국 부채 증가와 달러 신… 3시간전 발그레

한솔아이원스, 소재

(AI) Q 사이클

* P사이클 이후,,, 소재 - 부품 사이클이 올 수 있을지... 궁금해서... 내심 26년 3~4분기라는 답변을 기대했는데,,,, 27년 2분기부터라고 해서 고민이 더 깊어짐. 0) 삼성전자 Q에 대해 언급한 리포트 4개를 넣은 뒤 나온 답변. - 26년 3~4분기는 “Q 급증”이라기보다 “P 강세 + Q 완만 증가” 구간으로 보는 게 … 3시간전 오호선

부동산 블로그 최신글

강의정보 및 후기 3시간전 박민수

7월 12일(일요일) 롯데백화점 관악점에서 세금 특강 합니다! (1:1 현장질문 받습니다)

부동산 정책 4시간전 빠숑

취소된 게 아닙니다, 각본을 다시 쓰는 중입니다!

부동산 정책 5시간전 빠숑

가장 중요한 것은 잔금대출과 중도금대출을 구분해야 한다는 점입니다!

국내투자 5시간전 중도

존경하는 현인님들 오늘 하락 관련 말씀들 그리고 내 생각

제네시스 생각 7시간전 박민수

정부, 23일 부동산 국민 대토론회…대책 전 여론 수렴

꿈부일상에세이 9시간전 꿈부

새로운 실장님이 왔다, 공인중개사의 하루

1.투자/재테크 9시간전 옥동자

급여가 작아도 부자가 되려면

제네시스 생각 9시간전 박민수

부동산 국민 대토론회 잠정 취소

투자공부 10시간전 투행

2026.07.07(화) 장마감 시황 정리

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